航空管制機器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、航空管制機器の市場規模は2025年に120億8,000万米ドルと評価され、2026年の130億9,000万米ドルから2031年までに195億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは8.39％となる見込みです。

本レポートは、機器タイプ（通信機器、ナビゲーション機器、その他）、エンドユーザー（商業・軍事）、空港タイプ（ブラウンフィールド空港・グリーンフィールド空港）、投資カテゴリー（新規設置、近代化・アップグレード）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の航空管制機器市場の動向と洞察

NextGen・SESARによる資金提供を受けたデジタル化の波

欧州のATMマスタープランでは、2050年までに投資1単位あたり17ユーロのリターンが見込まれており、当局がクラウドネイティブで相互運用可能なアーキテクチャに予算を振り向けるよう後押ししています。並行して進められている米国のNextGenプログラムでは、衛星を利用したナビゲーション、時間ベース流量管理、デジタル音声交換が優先され、プラットフォームサプライヤーに対して複数年にわたる受注が確定しました。トップクラスのベンダーは、ソフトウェアの更新を簡素化し、遠隔メンテナンスを容易にするKubernetes対応のオープンシステムでこれに対応しました。

ADS-B Outの義務化期限

12カ国が、特定の空域帯においてADS-Bを義務化し、トランスポンダーと関連する地上受信機の後付け需要を維持しました。FAAは、滑走路侵入事故を削減するための「Surface Awareness Initiative」においてADS-Bデータを活用し、450以上の空港でAeroBOSSを展開する権限をIndraに付与しました。欧州では、「Digital Sky」フレームワークの下でADS-C共通サービスが推進され、モニタリングデータのエコシステムが拡大しました。

多額の設備投資（CAPEX）・長期にわたる認証サイクル

米国政府監査院（GAO）は、FAAのシステムの37％が持続不可能であると指摘しましたが、それでも更新プロジェクトはしばしば数年にも及ぶ認証上の障壁に直面し、支出の執行が遅れました。欧州のEASA規則2023/1769は、ATM機器に対して設計組織の承認を義務付け、中小サプライヤーの開発期間を延長させました。

セグメント分析

通信プラットフォームは、2025年のATC機器市場の売上高の42.10％を占めており、耐障害性の高い音声チャネルとデータリンクの重要性を浮き彫りにしています。IndraがFAAから4万6,000台のデュアルモードデジタル無線機を供給する契約を2億4,430万米ドルで受注したことは、老朽化したアナログ機器の更新が勢いを増していることを示しています。Frequentisなどのベンダーは、世界の管制官ポストの30％のシェアを占めており、確立されたプロバイダが享受している規模の経済が浮き彫りになっています。

遠隔管制とデジタル管制塔モジュールは、2025年の売上高に占める割合はわずか5.45％にとどまりますが、空港が複数の空港を統括する管制センターの下でモニタリング機能を統合するにつれ、CAGR10.86％と最も高い伸びを示すと予測されています。この移行により、北欧の地方空港では人件費が最大30％削減され、投下資本利益率（ROIC）が向上したほか、規制当局が4Kセンサを用いた低視程下での運航を認定する後押しとなりました。

世界の旅客需要の回復とADS-B搭載の義務化により、2025年の航空管制機器市場の売上高の66.00％は民間航空会社によるものでした。Boeing社は、2043年までにアフリカの航空機保有数が倍増すると予測しており、これは管制塔、レーダー、データリンクのアップグレードに対する下流需要が持続していることを示しています。同時に、防衛機関は調達を加速させ、2026～2031年にかけて軍事セグメントの売上高をCAGR9.70％で押し上げました。米国空軍による19基のTPY-4レーダーに対する4億7,200万米ドルの発注は、このセグメントに流入する近代化契約の規模を如実に示しています。

軍事用途は、多層的な防空の優先順位を反映しています。サイバーセキュリティ、人工知能、UTMハードウェアをめぐる民間と防衛の要件の融合により、サプライヤーの境界線はますます曖昧になり、統合プラットフォームベンダーにとってクロスセリングの機会が広がり続けています。

地域別分析

北米は、2025年のATC機器市場における売上高の40.20％を占め、その基盤となっているのは、FAA（連邦航空局）によるデジタル音声交換、レーダーの更新、管制塔建設に向けた150億米ドルの青写真です。NAV CANADAは、孤立した飛行場を遠隔管理するための「デジタル飛行場航空交通サービス（Digital Aerodrome Air Traffic Services）」に投資し、運用面でのイノベーションにおける同地域の主導的立場を強化しました。

アジア太平洋は、CAGR10.35％と、地域別で最も高い成長率を記録しました。インドの「One Airspace」イニシアチブにより、280万海里²の空域が単一の国家システム下に統合された一方、中国は主要ハブ空港での新滑走路建設と並行して、CNS/ATMの導入を加速させました。オーストラリアによるオフサイト管制塔技術の早期導入も、同地域の勢いをさらに後押ししました。

欧州では、SESAR 3プログラムが予定通り進展し、2050年までに4億トンのCO2削減が見込まれる「デジタルスカイ」プロジェクトに300億ユーロが投入されました。中東・アフリカでは、ドバイ、リヤド、ドーハにおける総額1兆米ドル規模の空港拡大を筆頭に、局所的に活発な投資が見られました。ラテンアメリカでは、インドラ社による同地域管制センターの70％の近代化が寄与しましたが、資金面の制約により成長の勢いは鈍化しました。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 航空管制機器の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に120億8,000万米ドル、2026年には130億9,000万米ドル、2031年までに195億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.39%です。
• 航空管制機器市場の主要な機器タイプは何ですか？
  • 通信機器、ナビゲーション機器、その他です。
• 航空管制機器市場のエンドユーザーはどのように分類されていますか？
  • 商業と軍事に分類されています。
• 航空管制機器市場の地域別の売上高はどのようになっていますか？
  • 北米が40.20%、アジア太平洋が最も高いCAGR10.35%を記録しています。
• NextGen・SESARによるデジタル化の波はどのような影響を与えていますか？
  • クラウドネイティブで相互運用可能なアーキテクチャへの投資が進められています。
• ADS-B Outの義務化はどのように進行していますか？
  • 12カ国が特定の空域帯においてADS-Bを義務化しました。
• 航空管制機器市場における通信プラットフォームの売上高はどのくらいですか？
  • 2025年のATC機器市場の売上高の42.10%を占めています。
• 遠隔管制とデジタル管制塔モジュールの市場成長はどのように予測されていますか？
  • CAGR10.86%と最も高い伸びを示すと予測されています。
• 北米の航空管制機器市場の基盤は何ですか？
  • FAAによるデジタル音声交換、レーダーの更新、管制塔建設に向けた150億米ドルの青写真です。
• アジア太平洋地域の航空管制機器市場の成長を促進している要因は何ですか？
  • インドの「One Airspace」イニシアチブや中国の新滑走路建設が影響しています。
• 航空管制機器市場における主要企業はどこですか？
  • Thales Group、Indra Sistemas S.A.、RTX Corporation、L3Harris Technologies, Inc.、SITA N.V.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • NextGen・SESARによる資金提供を受けたデジタル化の波
  • ADS-B Outの義務化期限
  • 地方空港におけるリモート・デジタルタワーの導入
  • UAS交通管理（UTM）ハードウェアの統合
  • AIを活用した予測型空域管理プラットフォーム
  • 軌道ベース運航における「グリーンフライトコリドー」への需要
• 市場抑制要因
  • 多額の設備投資（CAPEX）・長期にわたる認証サイクル
  • レガシーシステムの相互運用性におけるボトルネック
  • IPベースビデオ会議システム（VCS）におけるサイバーセキュリティ関連の責任の増大
  • 都市回廊における無線周波数帯の混雑
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 機器タイプ別
  • 通信機器
  • ナビゲーション機器
  • モニタリング・自動化システム
  • リモート・デジタルタワーモジュール
• エンドユーザー別
  • 商業
  • 軍事
• 空港タイプ別
  • ブラウンフィールド空港
  • グリーンフィールド空港
• 投資カテゴリー別
  • 新規設置
  • 近代化・アップグレード
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Thales Group
  • IndraSistemas S.A.
  • RTX Corporation
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • SITA N.V.
  • Honeywell International Inc.
  • Frequentis AG
  • ACAMS AS
  • Searidge Technologies
  • Saab AB
  • Rohde & Schwarz USA, Inc.（Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG）
  • General Dynamics Mission Systems, Inc.（General Dynamics Corporation）
  • Leonardo S.p.A
  • NEC Corporation
  • Intelcan Technosystems Inc.
  • Aquila Air Traffic Management Services Limited
  • ARTISYS, s.r.o.
  • Leidos Holdings, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望