南米の農薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の農薬市場規模は2025年に275億5,000万米ドルと評価され、2026年には294億米ドルに達すると推定されています。

さらに、2031年までに407億米ドルまで成長し、予測期間（2026年～2031年）にわたり、CAGR6.72％で拡大すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ別（肥料、作物保護用化学品、助剤など）、作物の種類別（穀物、油糧種子および豆類など）、および国別（ブラジル、アルゼンチンなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

南米農薬市場の動向と洞察

大豆作付面積の拡大

ブラジルでは2024-2025年シーズンに4,620万ヘクタールの大豆が作付けされ、前年比3.8％増となりました。また、アルゼンチンでは2025年に1,680万ヘクタールに達し、以前の干ばつによる減産から回復しました。作付面積の拡大に伴い、除草剤の使用量も増加しています。これは、1ヘクタールあたりにグリホサート、残効性発芽前除草剤、バーンダウン剤など、2～3回の連続散布が行われるためです。肥料の需要も着実に増加しています。ブラジルの大豆栽培におけるNPKの平均使用量は、2020年の1ヘクタールあたり168kgから、2025年には185kgへと増加しました。大豆とトウモロコシの二毛作モデルの強化により、散布期間が短縮され、高地上高の噴霧器を用いて散布する「即用型」液体薬剤が好まれるようになっています。現在、ブラジルの大豆作付面積の97％を除草剤耐性品種が占めており、これによる「オーバー・ザ・トップ」散布は雑草防除を効率化しますが、アマランサス属の耐性化を促進しています。

除草剤耐性バイオテクノロジー種子の採用

2025年の作付けシーズンにおいて、アルゼンチンとブラジルでの大豆種子販売の大部分は、グリホサートおよびグルホシネート耐性形質が占めました。コルテバ社の「Enlist E3」プラットフォームはブラジルで市場シェアを拡大し、これに伴う補完的な除草剤である「Enlist One」および「Enlist Duo」の販売も増加しました。BASF社の「Xtend」技術を搭載した「Credenz」品種は、アルゼンチンでの作付面積を拡大し、「Engenia」の販売量も押し上げました。形質と農薬の連携は、統合型サプライヤーにとって継続的な収益源となりますが、一方で、割引交渉を行う大規模農家への購買力の集中を招いています。パラグアイでは、種子、除草剤、融資をセットにしたパッケージを協同組合が提供したことを受け、2023年から2025年にかけて認定種子の使用が大幅に増加しました。

合成有効成分に対するより厳しい禁止措置

ブラジル国立衛生監視庁（ANVISA）は、パラクワットの段階的廃止を2026年12月までに予定し、2,4-Dの使用を2027年までに閉鎖系に限定しました。2024年、パラクワットはブラジルの除草剤販売量の8％を占めていました。グルホシネートやサフルフェナシルへの代替により、1ヘクタール当たりのコストは最大50％増加し、新たな散布時期の設定が必要となります。アルゼンチンの農業食品衛生品質局（SENASA）は、2027年半ばまでにクロルピリホスとカルボフランの使用禁止を発表しており、これはトウモロコシやサトウキビの殺虫剤散布計画に影響を及ぼします。規制順守のための投資は、大規模農場に有利に働きます。小規模農家は散布頻度を減らす可能性があり、収量減少のリスクを負うことになります。

セグメント分析

2025年には、作物保護用化学物質が市場を独占し、製品タイプ別売上高の65.8％を占めました。これは、この地域全体にわたる広大な農地を保護する上で、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、およびその他の農薬が果たす役割の重要性を浮き彫りにしています。肥料は売上高において2番目に大きな市場シェアを占め、世界の価格変動にもかかわらず、尿素やカリの輸入量を確保したブラジルの無関税輸入政策に支えられていました。助剤は、シェアは小さいもの、最も急成長しているセグメントとして浮上しました。このセグメントは、精密散布システムやドローンによる散布の普及、およびますます複雑化するタンクミックスにおける高度な界面活性剤、ドリフト抑制剤、pH調整剤への需要に牽引され、2031年までCAGR9.2％で成長すると予測されています。

作物保護分野においては、除草剤耐性大豆栽培システムの普及に支えられ、除草剤が依然として需要の主要な原動力となっています。殺虫剤や殺菌剤は、綿花、トウモロコシ、大豆、ブドウ、その他の高付加価値作物に影響を与える害虫や病害の圧力により、引き続き重要な役割を果たしています。助剤の成長は、スポット散布や可変散布技術の導入と密接に関連しており、これにより処理面積1ヘクタールあたりの助剤使用量が増加しています。肥料は、好ましい政策と安定した需要に支えられ、特に窒素系およびカリ系製品において、引き続き勢いを増しています。植物成長調整剤は、市場規模としてはニッチな分野に留まっていますが、高い利益率と、サトウキビや輸出向け果樹作物における用途の拡大により、着実な成長を見せています。このニッチセグメントは、2031年にかけて特化した成長を遂げると予想されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の農薬市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に275億5,000万米ドル、2026年には294億米ドル、2031年までに407億米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.72%です。
• 南米農薬市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 作物保護用化学物質が市場を独占し、売上高の65.8%を占めています。
• 大豆作付面積の拡大はどのように影響していますか？
  • 除草剤の使用量が増加し、肥料の需要も着実に増加しています。
• 除草剤耐性バイオテクノロジー種子の採用状況はどうですか？
  • 2025年の作付けシーズンにおいて、アルゼンチンとブラジルでの大豆種子販売の大部分は、グリホサートおよびグルホシネート耐性形質が占めています。
• 合成有効成分に対する禁止措置はどのように進行していますか？
  • ブラジルではパラクワットの段階的廃止が予定されており、アルゼンチンではクロルピリホスとカルボフランの使用禁止が発表されています。
• 南米農薬市場における助剤の成長要因は何ですか？
  • 精密散布システムやドローンによる散布の普及、複雑化するタンクミックスにおける高度な界面活性剤、ドリフト抑制剤、pH調整剤への需要が牽引しています。
• 南米農薬市場における主要企業はどこですか？
  • Bayer AG、Syngenta Group、BASF SE、Corteva Agriscience、FMC Corporation、UPL Ltd.、Sumitomo Chemical Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 大豆作付面積の拡大
  • 除草剤耐性を持つバイオテクノロジー種子の導入
  • 政府による肥料補助金制度
  • 輸出志向型特産作物の成長
  • 気候変動に関連した作物保険の加入状況
  • AIを活用した精密散布技術
• 市場抑制要因
  • 合成有効成分に対する規制の強化
  • 原材料コストの変動（石油由来の中間体）
  • 主要な雑草種における除草剤耐性の高まり
  • Amazon回廊における物流のボトルネック
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 肥料
    • 窒素系
    • リン酸系
    • カリ系
    • その他の肥料
  • 農薬
    • 除草剤
    • 殺虫剤
    • 殺菌剤
    • その他の農薬
  • アジュバント
  • 植物成長調整剤
• 作物タイプ別
  • 穀類・穀物
  • 油糧種子・豆類
  • 果物・野菜
  • 商業用作物
  • 芝生・観賞用植物
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bayer AG
  • Syngenta Group
  • BASF SE
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • UPL Ltd.
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • Nufarm Ltd.
  • Nutrien Ltd.
  • Yara International ASA
  • Lavoro Agro Holding S.A.
  • Haifa Negev technologies LTD
  • Albaugh LLC
  • Compo Expert Brasil Fertilizantes Ltda.（Azoty Group S.A）

第7章 市場機会と将来の展望