欧州の熱可塑性エラストマー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の熱可塑性エラストマー市場の規模は2025年に61億9,000万米ドルと評価され、2026年の64億1,000万米ドルから成長し、2031年までに75億9,000万米ドルに達すると推定されています。

予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.44％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（スチレン系ブロックコポリマー、熱可塑性オレフィン、熱可塑性ポリウレタンなど）、用途（自動車・輸送、建築・建設、履物・スポーツ用品、電気・電子、医療など）、および地域（ドイツ、英国、フランスなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の熱可塑性エラストマー市場の動向と洞察

EVが牽引する欧州自動車部品業界の軽量化ブーム

電気自動車のアーキテクチャでは、バッテリーの重量を相殺するために総重量の15～20％を削減する必要があります。そのため、OEM各社は、ダイカスト金属や加硫ゴムに代わり、リサイクル可能な熱可塑性エラストマーを優先するよう材料リストを見直しています。フォルクスワーゲンは、EPDMに比べて30％の軽量化を実現し、かつ120°Cのオイルにさらされても耐えられるサントプレンTPV製エンジンカバーを指定しています。コンチネンタルAGは、発泡射出成形TPE製ドアシールを共同開発し、1台あたり200gの軽量化を実現しました。この一見小さな数値も、ヴォルフスブルクの生産台数に換算すると、年間400tの軽量化に相当します。フランスとスペインでは、ステランティスとルノーが、2027年までにEUバッテリー規制で定められた「50 kg CO2e/kWh未満」というカーボンフットプリントの閾値を満たすため、現地調達したTPE製ガスケットを採用しています。ISO 14040に基づくライフサイクル監査が調達判断に影響を与えるようになり、これにより中小のコンパウンダーは、トレーサビリティシステムの導入資金を確保できる合併を検討するようになっています。

建築用シール材におけるPVCおよびEPDMの急速な代替

ドイツおよび北欧諸国の窓・ドアメーカー各社は、ハロゲン系ポリマーの使用を不利益要因とする「DGNBゴールド」および「BREEAMエクセレント」認証の要件を満たすため、TPEプロファイルへの移行を進めています。TPE-SおよびTPE-Vは、ISO 4892-2に基づく5,000時間のキセノンアーク試験後も200%を超える伸び率を維持し、可塑剤の流出を伴わずにPVCと同等の耐候性を実現しています。2025年から施行される英国の「フューチャー・ホームズ・スタンダード」では、50 Paにおける気密性を5 m3/h/m2未満とすることが求められています。共押出成形されたTPE製コーナーキーは、この目標を達成すると同時に、1ユニットあたりの施工時間を15分短縮します。Rehau社とDeceuninck社は、40～50％の産業廃棄物由来の再生材を配合しており、EPDMの価格変動を緩和する循環型経済性を高めています。まもなく施行されるEU建設製品規則の附属書ZAでは、環境製品宣言（EPD）の提出が義務付けられることになり、これによりフランクフルトやアムステルダムのファサード施工業者におけるTPEの採用が加速することになります。

原油価格に連動するスチレンおよびイソシアネートの価格変動

ブレント原油価格が四半期内に20米ドル/バレル以上変動すると、スチレンとブタジエンはナフサのスプレッドにほぼ連動して動き、TPE-S生産コストの最大60％を占める原料コストを押し上げます。北西欧のスチレンスポット価格は、2024年1月の1,400米ドル／トンから10月までに1,100米ドル／トンへと21％下落し、INEOS Styrolutionのような一貫生産企業の利益率を圧迫しました。同社は夏のメンテナンス期間中、アントワープの生産ラインを停止させました。2024年第2四半期にBASFで発生したMDIの不可抗力事態により、イソシアネート価格は18％上昇し、TPU押出成形業者には6週間のリードタイムが生じました。ヘッジ手段や自社調達原料を持たない中小のコンパウンドメーカーは、200～300ベーシスポイントの利益率を犠牲にせざるを得ず、その結果、より多くの家族経営の工場がプライベート・エクイティによる買収・統合の対象となりました。

セグメント分析

2025年、スチレン系ブロックコポリマーは欧州の熱可塑性エラストマー市場で38.92％のシェアを占め、接着剤、履物、ソフトタッチの家電部品向けの配合を支えました。熱可塑性ポリウレタンは、2031年までにCAGR3.56％を記録すると予測されており、医療分野や高級自動車の顧客が、ショアA硬度80以上のレベルにおける耐摩耗性および耐油性を重視しているため、欧州の熱可塑性エラストマー市場におけるシェアを拡大すると見込まれます。熱可塑性オレフィン（TPO）は、プライマーなしで塗装が可能であることから、外装パネルの定番素材であり続けています。しかし、アジアからの輸入品は欧州産よりも10～15％安価であるため、現地メーカーの利益率を圧迫しています。

TPVとして位置づけられるエラストマー合金は、ASTM D471に基づきオイルによる膨潤率を15％以内に抑える必要があるボンネット内シール材市場を独占しています。しかし、150°C以上での連続使用が求められる電動パワートレイン用ガスケット市場では、シリコーン系競合製品によってそのシェアが侵食されています。コポリエステルおよびポリアミド系エラストマーは、高温用チューブというニッチ市場に対応していますが、湿気への敏感さや加工コストに関する課題に直面しています。ISO 1629に基づく表示制度により、商標への縛りが解消され、調達チームが迅速にサプライヤーを切り替えられるようになったことで、欧州の熱可塑性エラストマー市場全体に価格圧力が高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の熱可塑性エラストマー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に61億9,000万米ドル、2026年には64億1,000万米ドル、2031年までには75億9,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは3.44％です。
• 欧州の熱可塑性エラストマー市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • スチレン系ブロックコポリマー、熱可塑性オレフィン、熱可塑性ポリウレタンなどです。
• 欧州の熱可塑性エラストマー市場の用途は何ですか？
  • 自動車・輸送、建築・建設、履物・スポーツ用品、電気・電子、医療などです。
• 欧州の熱可塑性エラストマー市場の地域はどこですか？
  • ドイツ、英国、フランスなどです。
• 電気自動車のアーキテクチャにおける軽量化の必要性は何ですか？
  • バッテリーの重量を相殺するために総重量の15～20％を削減する必要があります。
• 建築用シール材におけるPVCおよびEPDMの代替はどのように進んでいますか？
  • ドイツおよび北欧諸国の窓・ドアメーカーは、TPEプロファイルへの移行を進めています。
• スチレンおよびイソシアネートの価格変動はどのように影響しますか？
  • 原油価格が変動すると、スチレンとブタジエンの価格も連動して動き、TPE-S生産コストを押し上げます。
• 2025年におけるスチレン系ブロックコポリマーの市場シェアはどのくらいですか？
  • 38.92％のシェアを占めています。
• 熱可塑性ポリウレタンのCAGRはどのくらいですか？
  • 2031年までにCAGR3.56％を記録すると予測されています。
• 欧州の熱可塑性エラストマー市場における主要企業はどこですか？
  • Apar Industries Ltd.、Arkema、Avient Corporation、BASF、Celanese Corporation、Covestro AG、DSM、DuPont、Evonik Industries AG、Exxon Mobil Corporation、Grupo Dynasol、Huntsman International LLC、KRATON CORPORATION、KURARAY CO. LTD.、LANXESS、LG Chem、LyondellBasell Industries Holdings BV、Mitsubishi Chemical Corporation、Mitsui Chemicals Inc.、SABIC、Sirmax SpA、Sumitomo Chemical Co. Ltd.、The Lubrizol Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 欧州の自動車部品業界におけるEV主導の軽量化ブーム
  • 建築用シール材におけるポリ塩化ビニル（PVC）およびEPDMの急速な代替
  • カテーテル押出成形メーカーからの医療用熱可塑性ウレタンの需要
  • 低密度インテリアトリム用発泡注入TPE
  • OEMによる回収義務が、PCRブレンドTPEの使用を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 原油価格に連動するスチレンおよびイソシアネートの価格は変動が激しい
  • フタル酸エステル類およびスチレンモノマーに対するEUのREACH規制による厳しい制限
  • e-モビリティ分野における耐熱シリコーンとの競合
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • スチレン系ブロック共重合体（TPE-S）
  • 熱可塑性オレフィン（TPE-O）
  • エラストマー合金（TPE-V／TPV）
  • 熱可塑性ポリウレタン（TPU）
  • 熱可塑性コポリエステル
  • 熱可塑性ポリアミド
• 用途別
  • 自動車・輸送産業
  • 建築・建設
  • 履物およびスポーツ用品
  • 電気・電子機器
  • 医療分野
  • 家庭用電化製品
  • HVAC
  • 接着剤、シーラント、コーティング剤
  • その他
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）／順位分析
• 企業プロファイル
  • Apar Industries Ltd.
  • Arkema
  • Avient Corporation
  • BASF
  • Celanese Corporation
  • Covestro AG
  • Covestro AG
  • DSM
  • DuPont
  • Evonik Industries AG
  • Exxon Mobil Corporation
  • Grupo Dynasol
  • Huntsman International LLC
  • KRATON CORPORATION
  • KURARAY CO. LTD.
  • LANXESS
  • LG Chem
  • LyondellBasell Industries Holdings BV
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Mitsui Chemicals Inc.
  • SABIC
  • Sirmax SpA
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd.
  • The Lubrizol Corporation

第7章 市場機会と将来の展望