バイオエタノール：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、バイオエタノール市場の規模は2025年に1,180億7,000万リットルと評価され、2026年の1,240億7,000万リットルから2031年までに1,589億3,000万リットルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.08％となる見込みです。

本レポートは、原料の種類（サトウキビ、トウモロコシ、小麦、その他の原料）、用途（自動車・輸送、食品・飲料、医薬品、化粧品・パーソナルケア、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（リットル）ベースで提示されています。

世界のバイオエタノール市場の動向と洞察

世界のE10～E20混合義務化の好影響

混合義務の強化により、予測可能なベースロード需要が創出されており、これによりバイオエタノール市場は原油価格の変動の影響を受けにくくなり、同時に生産能力の拡大が確固たるものとなっています。日本における全国的なE10の導入およびE20の試験的導入地域、ブラジルの27％の上限柔軟性、そしてインドの30％目標の加速化が相まって、年間引き取り量を押し上げ、新プラントへの投資を促進しています。規制当局は、燃料品質基準、国内産品使用規則、および輸入規制を通じてコンプライアンスを後押ししており、混合目標が単なる紙上のクレジットではなく、実際の供給につながることを保証しています。これらの政策により、電化が進展する中でも、バイオエタノール市場は国家のエネルギー安全保障戦略における構造的な要素となっています。

精製業者に対する炭素削減およびESGの圧力

投資家の厳しい監視と厳格な炭素基準に直面している精製業者は、現在、低炭素バイオエタノールを単なるコンプライアンスの要素ではなく、戦略的な差別化要因と捉えています。カリフォルニア州の2024年版「低炭素燃料基準（LCFS）」の改定では、炭素基準が引き締められ、ISCCなどのスキームに基づいて認証された供給が優遇されるようになりました。EUの改定された「再生可能エネルギー指令」も同様に、追跡可能で持続可能な供給源からのエタノールを優先しています。これに対応し、BPなどの企業は、14億米ドルを投じてBunge Bioenergiaを買収することで上流部門を垂直統合し、原料の確保とライフサイクル排出量の管理を一挙に実現しました。再生可能燃料の混合率が義務付けられた最低基準を上回る市場では、プレミアム需要が生まれ、低炭素生産者にとって有利な価格差が維持されています。

小型車の急速な電動化

EVの普及が急拡大する中、主要市場におけるガソリン需要の上限は縮小しています。ノルウェーでは2024年の新車販売におけるEV普及率が94％に達し、中国では35％を超えました。また、IEAは2030年までに世界の軽自動車市場におけるEVのシェアが30％に達すると予測しています。その結果、精製業者は混合用燃料の供給源が縮小する事態に直面しており、バイオエタノール生産者は航空燃料、大型輸送車両、および輸出主導の戦略へと軸足を移すことを余儀なくされています。新興国では自動車の電動化が遅れているため、地域ごとの需要のばらつきが依然として続いており、バイオエタノール市場において地理的な分散化の機会が生まれています。

セグメント分析

2025年のバイオエタノール市場規模のうち、トウモロコシを原料とする生産が58.12％を占めました。これは、米国中西部、ブラジルのマトグロッソ州における生産拡大、そして確立された鉄道およびはしけによる物流網に支えられています。生産各社は、酵素技術の進歩や製品別の有効活用（特に家畜飼料としての蒸留粕や、飲料への利用に向けた回収CO2）を活用し、単位コストの削減とカーボンスコアの向上を図っています。米国中部地域全域にわたる炭素回収・地下貯留クラスターへの継続的な投資により、ライフサイクルパフォーマンスの信頼性はさらに高まっています。

小麦エタノールは、2031年までにCAGR5.45％を記録すると予測されており、主要な原料の中で最も急速な成長が見込まれています。欧州の事業者は、国内の穀物多様化に向けた政策上のインセンティブを活用しており、一方、オーストラリアの小麦豊作サイクルは輸出の機会をもたらしています。タンパク質プレミアムの上昇により、小麦由来の蒸留粕は家畜飼料業者にとって魅力的となっており、デンプンコストの上昇を相殺しています。高比重発酵や分留を可能にする技術的ブレークスルーにより、プラントの稼働率が向上し、バイオエタノール市場における小麦の競争力が強化されています。

サトウキビ、キャッサバ、新興のリグノセルロース系原料などのその他の原料は、ニッチながらも戦略的な供給量を確保し、天候に起因する作物の変動に対するヘッジの役割を果たしています。ブラジルのサトウキビは、バガス燃焼によるコジェネレーションを通じて構造的なコスト優位性を維持しており、一方、インドネシアのニパヤシやメキシコのアガベを用いたパイロット事業は、限界土地での生産を可能にすることを目指しています。このような多様化は価格の変動を緩和するとともに、食用作物の代替を最小限に抑えるよう求める政策立案者からの圧力にも合致しています。

地域別分析

北米は、確立されたトウモロコシのインフラ、安定した再生可能燃料基準（RFS）の目標、および州レベルの低炭素燃料イニシアチブによる支援のおかげで、2025年にも世界生産量の55.10％を占め続けました。生産者は、炭素回収、直接大気回収、およびパイプライン・ネットワークを統合し、トウモロコシエタノールの炭素強度を低減させ、高価値のクレジット市場への参入資格を得ています。カナダは小麦とトウモロコシの原料クラスターを活用している一方、メキシコでの需要増加が米国の輸出を吸収しており、地域間のバランスを安定させる大陸間の貿易フローを強化しています。

アジア太平洋地域は、インドの30％混合目標と中国の輸入意欲が消費を拡大させることで、2031年までの予測CAGRが5.74％と最も高くなると見込まれています。各地域の政府は、バイオエタノールの拡大を農村部の所得支援および外貨節約策と位置づけ、多原料型バイオレフィナリーへの地元投資を奨励しています。タイ、フィリピン、ベトナムは、農業近代化計画に沿った混合義務化を推進している一方、インドネシアは、食用作物の制約を回避するため、ニパ椰子からエタノールを製造する手法を試験的に導入しています。

欧州では、持続可能性の認証が重視されており、厳格な温室効果ガス削減基準を満たす残渣由来のエタノールが好まれています。ドイツとフランスの割当制度が需要の基盤となっており、英国の「再生可能輸送用燃料義務（RTO）」は持続可能な航空燃料（SAF）を優先しており、間接的にエタノールからジェット燃料への転換を後押ししています。ブラジルが主導する南米では、特にUAEによる135億米ドルの投資約束など、外国資本を誘致し、サトウキビ、トウモロコシ、コジェネレーションを組み合わせた統合型資産の拡大が進められています。中東およびアフリカは依然としてニッチな市場ですが、エタノールを家庭用エネルギーの代替手段として位置づけるFAO（国連食糧農業機関）のクリーンな調理ソリューションに関するプログラムに後押しされ、成長を続けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• バイオエタノール市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,180億7,000万リットル、2026年には1,240億7,000万リットル、2031年までに1,589億3,000万リットルに達すると予測されています。CAGRは5.08%です。
• バイオエタノール市場の主要な原料は何ですか？
  • トウモロコシ、サトウキビ、小麦、その他の原料です。
• バイオエタノールの用途は何ですか？
  • 自動車・輸送、食品・飲料、医薬品、化粧品・パーソナルケア、その他の用途です。
• バイオエタノール市場の地域別の分類はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカです。
• バイオエタノール市場におけるE10～E20混合義務化の影響は何ですか？
  • 混合義務の強化により、予測可能なベースロード需要が創出され、原油価格の変動の影響を受けにくくなり、生産能力の拡大が進んでいます。
• 精製業者に対する炭素削減およびESGの圧力はどのように影響していますか？
  • 低炭素バイオエタノールを戦略的な差別化要因と捉え、炭素基準が引き締められ、持続可能な供給源からのエタノールが優先されています。
• 小型車の急速な電動化はバイオエタノール市場にどのような影響を与えていますか？
  • ガソリン需要の上限が縮小し、バイオエタノール生産者は航空燃料や大型輸送車両へのシフトを余儀なくされています。
• 2025年のバイオエタノール市場におけるトウモロコシの割合はどのくらいですか？
  • トウモロコシを原料とする生産が58.12%を占めています。
• 小麦エタノールの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までにCAGR5.45%を記録すると予測されています。
• 北米のバイオエタノール市場の特徴は何ですか？
  • トウモロコシのインフラと安定した再生可能燃料基準により、2025年にも世界生産量の55.10%を占め続けます。
• アジア太平洋地域のバイオエタノール市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までの予測CAGRが5.74%と最も高くなると見込まれています。
• バイオエタノール市場における主要企業はどこですか？
  • Abengoa、ADM、Alto Ingredients Inc.、Blue Biofuels Inc.、BP p.l.c.、Cenovus Energy、Cristalco、CropEnergies AG、Ethanol Technologies、GranBio Investimentos SA、Green Plains Inc.、Henan Tianguan Group Co. Ltd、Jilin Fuel Ethanol Co. Ltd、KWST、Lantmannen、POET LLC、Raizen、SEKAB、SUNCOR Energy Inc.、Tereos、Valero、VERBIO Vereinigte Bioenergie AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界のE10～E20混合義務化の好影響
  • 製油所に対する炭素排出削減およびESGに関する圧力
  • 米国産トウモロコシとブラジル産サトウキビにおける原料コストの優位性
  • オクタン需要が、芳香族化合物の代替としてのエタノールの需要を後押ししています
  • エタノールからジェット燃料への転換経路に対する航空会社の需要
• 市場抑制要因
  • 小型車の急速な電動化
  • 「食糧対燃料」と土地利用をめぐる論争
  • ILUCに基づく炭素集約度の評価基準の厳格化
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 原料の種類別
  • サトウキビ
  • トウモロコシ
  • 小麦
  • その他の原料
• 用途別
  • 自動車・輸送産業
  • 食品・飲料
  • 医薬品
  • コスメ・パーソナルケア
  • その他の用途（燃料電池、発電）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Abengoa
  • ADM
  • Alto Ingredients Inc.
  • Blue Biofuels Inc.
  • BP p.l.c.
  • Cenovus Energy
  • Cristalco
  • CropEnergies AG
  • Ethanol Technologies
  • GranBio Investimentos SA
  • Green Plains Inc.
  • Henan Tianguan Group Co. Ltd
  • Jilin Fuel Ethanol Co. Ltd
  • KWST
  • Lantmannen
  • POET LLC
  • Raizen
  • SEKAB
  • SUNCOR Energy Inc.
  • Tereos
  • Valero
  • VERBIO Vereinigte Bioenergie AG

第7章 市場機会と将来の展望