カーボンブラック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、カーボンブラック市場の規模は、2025年の246億1,000万米ドルから2026年には259億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.44％で推移し、2031年までに338億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、プロセスタイプ別（ファーネスブラック、ガスブラック、サーマルブラック、ランプブラック）、用途別（タイヤおよび工業用ゴム製品、プラスチック、トナーおよび印刷インキ、コーティング、繊維、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

世界のカーボンブラック市場の動向と洞察

特にアジア太平洋地域におけるタイヤ生産能力の急増

中国、インド、東南アジア各地で新設されるタイヤ工場は、予測可能な需要パターンを支える複数年にわたるカーボンブラック引取契約を継続して締結しています。横浜ゴムが中国で進めている生産能力の増強は、大規模なタイヤ複合施設が近隣のカーボンブラック製造施設への並行投資を促進し、物流コストを削減するとともに、ジャストインタイム（JIT）納品モデルを後押しする好例となっています。地域的な集積化により、カーボンブラック需要の密度が高まり、ファーネスブラック生産者に利益をもたらす規模の経済が促進されます。ISO 14001認証を取得したサプライヤーは優先ベンダーとしての地位を確保し、環境基準を遵守する施設間でのシェアを固めています。したがって、タイヤ生産量とカーボンブラック消費量との構造的な関連性は、需要の下限を形成し、収益サイクルを安定させ、長期的な資本計画の策定を支援します。

標準カーボンブラックから特殊カーボンブラックへの急速な移行

転がり抵抗の低減と導電性の向上を求めるOEMの要件により、タイヤメーカーは、汎用炉黒炭に比べて40～60％のプレミアム価格が付くエンジニアリンググレードの採用を迫られています。これらの特殊配合は、燃費効率を向上させ、トレッド寿命を延ばすことで、追加コストを上回る測定可能な性能上のメリットを生み出します。独自の表面改質技術や超高清浄度炉の構成に投資するメーカーは、高利益率のニッチ市場において持続的な優位性を獲得します。技術的な差別化と顧客の認定プロトコルにより、切り替えコストが発生し、サプライヤーへのロックインが強化される一方で、カーボンブラック市場における特殊品の出荷シェアは毎年着実に増加しています。研究開発チームとタイヤ設計者との緊密な連携により、高度なグレードへの転換が加速しています。

原料価格の変動

カーボンブラックの生産は、コールタールや残渣燃料油などの炭素系原料に大きく依存しており、これらは総操業コストの最大50％を占める場合があります。炭素およびグラファイト製品の生産者物価指数は2024年末にかけて急上昇し、契約上の転嫁条項が発効する前に利益率を圧迫しました。輸入に依存する工場は、追加の輸送コストリスクに直面しており、これが地域間の価格差を拡大させ、貿易フローの裁定取引に影響を及ぼしています。長期供給契約を結んでいる統合型メーカーは収益をある程度守ることができますが、スポット買い手は利益の変動にさらされ、それがメンテナンスのターンアラウンドや設備稼働率に影響を及ぼします。したがって、カーボンブラック市場全体でキャッシュフローを安定させるためには、効果的なヘッジおよび調達戦略が依然として不可欠です。

セグメント分析

2025年の売上高の76.30％を占めたファーネスブラックは、タイヤやゴム製品といった中核分野における汎用性と競争力のある経済性を際立たせています。とはいえ、特殊プロセスが普及するにつれ、ファーネス用途におけるカーボンブラック市場のシェアは徐々に低下する傾向にあります。ランプブラックは、2031年までの予測CAGR7.35％に支えられ、電子機器やエネルギー貯蔵用コーティングにおいて優れた導電性をもたらす固有の高比表面積形態という特長を活かしています。ガスブラックは微細分散インクでの使用が維持されている一方、サーマルブラックは低構造が求められるニッチなポリマーブレンドに用いられています。プラズマメタン技術の画期的な登場は、OEMのカーボンアカウンティング枠組みに整合可能な低排出経路を提供することで、製造プロセスの選択肢を拡大しています。

競合他社の対応策としては、既存の炉ライン内でセミスペシャリティグレードの生産を可能にするモジュール式反応炉の改造が挙げられます。キャボット・コーポレーションとビルラ・カーボンは、新たなプロセスを導入することなく、粒子径分布を厳密化し、構造指数を向上させるための先進的な原料注入制御のパイロット試験を行っています。こうした適応が成功すれば、スケールメリットを維持しつつ、スペシャリティ製品への価値移行を捉えることが可能となります。ASTMが回収カーボンブラック（rCB）の統一分類を策定する中、炉メーカーは、コンパウンドの性能を損なうことなく循環性目標を達成するため、rCBのブレンド戦略を取り入れる可能性があります。全体として、汎用品と特殊品のプロセスが共存することで、カーボンブラック市場内では二本立ての成長モデルが推進されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、中国のタイヤ製造の集積とインドの特殊グレードの拡大に支えられ、2025年には世界売上高の61.85％を占め、2031年までCAGR5.85％を記録すると予測されています。中国では、大規模なタイヤ工場と隣接するカーボンブラック製造設備を統合することで、原料調達と物流の効率化を実現し、地域の競争力を強化しています。インドのヒマドリ・スペシャリティ・ケミカル社は2024年に年間7万メートルトンのプレミアム生産能力を増強し、汎用製品の供給から、高性能タイヤやバッテリー部品向けの利益率の高い粉末製品へのシフトを示しています。日本と韓国は技術面でのリーダーシップを発揮している一方、東南アジア諸国はコスト効率の高い労働力と、拡大する国内自動車需要を提供しています。

北米では、交換用タイヤの需要、高性能コーティング、および低排出プロセスの早期導入に牽引され、成熟しつつも安定した消費が記録されています。モノリス・マテリアルズ社のネブラスカ州プラズマ施設は、グリーン調達目標に沿った代替供給拠点を導入しており、一方、キャボット・コーポレーションは、米国の特殊製品工場を活用して、販売量の大幅な減少を招くことなく、インフレによるコスト上昇分を価格に転嫁しています。「インフレ抑制法」のバッテリー関連優遇措置は、導電性グレードの成長を間接的に後押ししており、同地域のカーボンブラック市場に構造的な追い風をもたらしています。

欧州では、持続可能性と特殊用途が重視されており、「炭素国境調整メカニズム（CBAM）」により、現地生産や低炭素サプライヤーからの優先的な調達が促進されています。PAHおよびCO2排出量の上限設定により、旧式の焼成炉の近代化や閉鎖が加速しています。高度な後処理システムを備えた生産者は、市場へのアクセスを維持し、コンプライアンス関連費用を相殺する価格プレミアムを交渉しています。

南米、中東・アフリカは、合計でのシェアは小さいもの、自動車組立の拡大や広範な工業化に連動した高成長の地域が見られます。ブラジルの自動車産業の回復は、現地でのタイヤ生産を牽引し、国内のカーボンブラック生産への投資を刺激しています。中東の企業は、石油化学原料の統合を活用して新たな焼成炉の導入を提案していますが、下流需要は依然としてアジア太平洋地域の規模には及んでいません。南アフリカの塗料および鉱業セクターでは、特殊な分散型カーボンブラックが求められていますが、為替相場の変動が資本計画の不透明要因となっています。これらの地域は、主要市場が成熟する中で拡大の選択肢を提供しており、多角化を図っている生産者は、世界のカーボンブラック市場において地域ごとの景気循環のバランスを取ることが可能となります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• カーボンブラック市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の246億1,000万米ドルから2026年には259億5,000万米ドルへと拡大し、2031年までに338億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.44%です。
• アジア太平洋地域におけるカーボンブラック市場の動向は何ですか？
  • 中国、インド、東南アジア各地で新設されるタイヤ工場がカーボンブラック需要を支え、地域的な集積化が進んでいます。
• カーボンブラック市場における原料価格の影響は何ですか？
  • カーボンブラックの生産は炭素系原料に依存しており、原料価格の変動が利益率に影響を及ぼします。
• カーボンブラック市場の主要企業はどこですか？
  • Asahi Carbon Co. Ltd、Birla Carbon、Cabot Corporation、Mitsubishi Chemical Corporationなどです。
• カーボンブラック市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • プロセスタイプ別（ファーネスブラック、ガスブラック、サーマルブラック、ランプブラック）、用途別（タイヤおよび工業用ゴム製品、プラスチック、トナーおよび印刷インキ、コーティング、繊維、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• カーボンブラック市場における特殊品の出荷シェアはどうなっていますか？
  • 特殊品の出荷シェアは毎年着実に増加しています。
• アジア太平洋地域のカーボンブラック市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR5.85%を記録すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 特にアジア太平洋地域におけるタイヤ生産能力の急増
  • 標準的なブラックから特殊なブラックへの急速な移行
  • 電動化に牽引される導電性／アセチレングレードの需要
  • 低炭素プラズマ・メタン・ブラックは、OEMクレジットを獲得します
  • 電気自動車の需要急増がカーボンブラック市場の成長を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 原料価格の変動
  • 炉からのCO2／PAH排出に対する規制上限
  • 再生カーボンブラック（rCB）の品質のばらつき
• バリューチェーン分析
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 価格分析
• 生産・貿易分析

第5章 市場規模と成長予測

• プロセスタイプ別
  • ファーネスブラック
  • ガスブラック
  • サーマルブラック
  • ランプブラック
• 用途別
  • タイヤおよび工業用ゴム製品
  • プラスチック
  • トナーおよび印刷用インク
  • コーティング
  • 繊維
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • タイ
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Asahi Carbon Co. Ltd
  • Birla Carbon（Aditya Birla Group）
  • BKT Carbon
  • Black Bear Carbon B.V.
  • Cabot Corporation
  • Continental Carbon Company
  • Denka Company Limited
  • Epsilon Carbon Pvt Ltd
  • Himadri Speciality Chemical Ltd
  • Imerys S.A.
  • Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd
  • Longxing Chemical Stock Co. Ltd
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • OCI Company Ltd
  • Omsk Carbon Group
  • Orion Engineered Carbons S.A.
  • PCBL Limited
  • Tokai Carbon Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の展望