エタノールアミン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のエタノールアミン市場規模は40億2,000万米ドルと推定されており、2025年の38億6,000万米ドルから拡大し、2031年には49億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 4.16％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（モノエタノールアミン、ジエタノールアミンなど）、技術（エチレンオキシド法およびバイオエタノール法）、用途（ガス処理、除草剤など）、エンドユーザー産業（石油・ガス、農業など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のエタノールアミン市場の動向と洞察

新興国における急速な工業化

中国、インド、インドネシア、ベトナムにおける固定資産投資の急増は、ガス脱硫、セメント添加剤、プロセス用化学薬品向けのエタノールアミンの新たな消費を刺激しています。先進的な電池原料を対象とした中国の政策パッケージは、電解液精製プロジェクト向けのモノエタノールアミンの需要を直接的に押し上げています。インドのバイオエタノール生産能力の拡大は、再生可能エタノールアミンプラント向けの将来の原料供給を強化し、輸入依存度を低下させると同時に、輸出志向型の特殊化学品クラスターを支援しています。東南アジアにおける建設プロジェクトの拡大は、セメントの粉砕助剤としてのトリエタノールアミンの需要を押し上げており、一方、同地域の電力会社は、石炭およびガス火力発電所の脱炭素化のために、アミン系CO2回収技術を導入しています。都市化により、洗剤やパーソナルケア製品の一人当たり購入量が増加しており、界面活性剤グレードのエタノールアミンに対する構造的な需要が定着しています。これらの動向が相まって、エタノールアミン市場には広範かつ中期的ないちじるしい成長が見込まれます。

除草剤耐性作物のためのグリホサート生産の急増

雑草の耐性に関する議論が激化する中でも、ブラジル、アルゼンチン、米国では除草剤耐性の大豆やトウモロコシの作付面積が拡大し続けており、エタノールアミンを用いた中和工程に依存するグリホサートの合成量は引き続き高水準を維持しています。多国籍の製剤メーカーは、コスト競争力のあるアジアの拠点へ生産拠点を移しており、これにより、世界全体の消費総量を変化させることなく、エタノールアミン市場に新たな需要源が生まれています。発展途上国では、省力化につながる除草剤が手作業による除草よりも依然として安価であるため、農業の機械化推進によりグリホサートの使用量が増加しています。グリホサートと相補的な有効成分を混合した新しい「ダブルノック」プログラムは、多くの場合、1ヘクタールあたりのアミン総需要量を増加させます。欧州連合（EU）の規制当局は合成化学物質の使用量削減を推進していますが、こうした規制は通常、絶対的な生産量を抑制するのではなく、製造拠点を規制の緩い地域へ移行させる結果となっています。その結果、グリホサートに起因する短期的な勢いは、エタノールアミン市場の成長にとって引き続きプラス要因となっています。

変動の激しいエチレンオキシド原料価格

エチレンオキシドのスポット価格は、ナフサや天然ガスの価格変動に依然として極めて敏感であり、急激な価格上昇局面では、単独のエタノールアミン生産業者を圧迫しています。2025年初頭、オレフィンマージンの悪化により操業が不採算となったため、韓国の複数のクラッカーが操業を停止し、アジア太平洋地域全体のエチレンオキシド供給が逼迫しました。BASFやダウといった統合型大手企業は、オキシドの生産流を最もマージンの高い派生製品に再配分することで価格変動への耐性を高めており、市場集中を後押しする構造的な優位性が浮き彫りになっています。スエズ運河やパナマ運河を通る貨物輸送の混乱は、原料の裁定取引の流れにさらなる不確実性を加えています。中小の配合メーカーは、生産量の削減や追加料金の転嫁によって対応していますが、価格ショックが長期化すれば、汎用洗剤のような価格に敏感な用途において需要の減少を招くリスクがあります。その結果、原料市場の動向が正常化するまで、エタノールアミン市場には短期的な下押し圧力がかかる見込みです。

セグメント分析

モノエタノールアミンは、安定したガススイートニングの稼働、急増する二酸化炭素回収パイロットプロジェクト、および洗剤分野での幅広い用途に支えられ、2025年の売上高の44.62％を占めました。このセグメントは2031年までCAGR6.32％を記録すると予測されており、エタノールアミン市場における基幹的な役割をさらに強固なものにするでしょう。モノエタノールアミンは反応性が高いため、配合設計者は幅広いpH範囲に対応した製品を調整することができ、業界横断的な重要性を維持しています。一方、ジエタノールアミンは、金属加工液や除草剤の中和において確固たるニッチ市場を維持しており、腐食防止性能の向上により製品別の価値も高まっています。トリエタノールアミンはセメントの粉砕助剤として進展しており、最大5 MPaの圧縮強度の向上をもたらし、主要なインフラプロジェクトにおける硬化時間を短縮しています。

3つの主要グレードにまたがる多角化により、サプライヤーは特定の川下セクターにおける需要の変動から守られています。製油所や製鉄所における炭素回収設備の改修により、モノエタノールアミンの発注量が急増する可能性がある一方で、パーソナルケア製品のプレミアム化は、トリエタノールアミンの利益率の堅調さを支えています。これらの動向が相まって、エタノールアミン市場は製品レベルで良好なバランスを保っています。

従来のエチレンオキシド法は、2025年の世界生産量の91.75％を占めており、これは数十年にわたる最適化と埋没資本の優位性を反映しています。それでもなお、再生可能原料含有率の義務化や企業のネットゼロ目標に後押しされ、バイオエタノール経路はCAGR7.12％で拡大すると予測されています。タイやブラジルにおける初期の商業プラントは、農業残渣由来のバイオエチレンが既存のアミネーション工程にシームレスに統合可能であることを示しており、下流工程における適合性のハードルを低減しています。欧州のカーボン・ボーダー・アジャストメント（CBA）制度は、組み込まれた排出量に価格を付けることでコスト格差を縮小し、将来の支出を低炭素ルートへと傾けています。

連続反応システム、膜分離、触媒を用いた再配列といったプロセスの高密度化への取り組みにより、従来の技術もキャッシュコストの面で競争力を維持しています。それでもなお、認証済みの低炭素分子に対してプレミアムを支払う意思のあるブランドオーナーの存在が、バイオベースのサプライヤーに魅力的な足場を提供しています。その結果生まれたデュアル・パスウェイの枠組みは、十分な供給を確保すると同時に、エタノールアミン市場全体における技術革新を促進します。

地域別分析

アジア太平洋地域は、統合型石油化学コンビナート、競争力のある労働力、そして拡大する下流製造ハブに支えられ、2025年には売上高シェア46.35％を占め、市場を独占しました。中国の精製業者は、国内の洗剤および電子化学品顧客への供給を目的として、モノエタノールアミン生産ラインのボトルネック解消を継続的に進めています。一方、インドにおけるバイオエタノールの急増により、同亜大陸は再生可能エタノールアミンの将来の輸出拠点としての地位を確立しつつあります。タイとベトナムに集中する東南アジアの農薬製剤メーカーは、地域における作物保護関連支出の増加に伴い、さらなる需要を牽引しています。

北米では、テキサス州とルイジアナ州の酸化物誘導体クラスターを中核とする堅調な生産基盤が維持されています。INEOSによるLyondellBasellの施設の7億米ドルでの買収は、ガス精製技術のライセンス供与企業との長期供給契約に向けた原料の確保につながっています。ハンツマン社がザ・ウッドランズで進めるE-GRADEの拡張は、半導体用精製というニッチ市場をターゲットとしており、同地域にコモディティの利益率サイクルに対する付加価値のあるヘッジをもたらしています。

欧州の厳格な炭素政策により、投資は低排出設備へと向かっており、BASFによるアントワープでの14万トンの設備拡張がその好例です。ヌリヨン社のステヌングスンド工場におけるISCC PLUS認証は、トレーサビリティを確保した再生可能原料の使用を可能にし、パーソナルケア分野の需要を刺激しています。炭素国境調整価格制度により、排出量の多いエタノールアミンの輸入プレミアムが上昇すると予想され、間接的に認証済みの欧州産製品が優位となるでしょう。これらの地域的な動向が総合的に作用し、エタノールアミン市場の安定した流通を支えるバランスの取れたグローバルネットワークを維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のエタノールアミン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年のエタノールアミン市場規模は40億2,000万米ドルと推定されており、2025年の38億6,000万米ドルから拡大し、2031年には49億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.16%です。
• エタノールアミン市場の主要企業はどこですか？
  • Amines & Plasticizers ltd.、BASF、Dow、Huntsman Corporation、INEOS、NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.、Nouryon、OUCC、SABIC、Sintez OKA Group、Thai Ethanolamines Co.、Tosoh Corp.などです。
• エタノールアミン市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 新興国における急速な工業化、除草剤耐性作物向けのグリホサート生産量の急増、EV製造における水性金属加工液への需要の高まり、農薬業界における利用の拡大、パーソナルケア分野におけるバイオ由来界面活性剤配合の成長などです。
• エタノールアミン市場の抑制要因は何ですか？
  • エチレンオキシド原料価格の変動、雑草の耐性増加によりグリホサートの需要が弱まる見込み、より環境に優しいバイオ溶剤の登場がエタノールアミンに課題をもたらしています。
• モノエタノールアミンの市場シェアはどのくらいですか？
  • モノエタノールアミンは2025年の売上高の44.62%を占め、2031年までCAGR6.32%を記録すると予測されています。
• エタノールアミン市場の地域別シェアはどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に売上高シェア46.35%を占め、市場を独占しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興国における急速な工業化
  • 除草剤耐性作物向けのグリホサート生産量の急増
  • EV製造における水性金属加工液への需要の高まり
  • 農薬業界における利用の拡大
  • パーソナルケア分野におけるバイオ由来界面活性剤配合の成長
• 市場抑制要因
  • エチレンオキシド原料価格の変動
  • 雑草の耐性増加により、グリホサートの需要が弱まる見込みです
  • より環境に優しいバイオ溶剤の登場が、エタノールアミンに課題をもたらしています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • モノエタノールアミン（MEA）
  • ジエタノールアミン（DEA）
  • トリエタノールアミン（TEA）
• 技術別
  • エチレンオキシド法
  • バイオエタノール製造ルート
• 用途別
  • ガス処理
  • 除草剤（グリホサート）
  • 界面活性剤および洗剤
  • セメント・コンクリート用添加剤
  • パーソナルケア用製剤
  • 金属加工用潤滑液
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 農業
  • 建設
  • パーソナルケア
  • テキスタイル
  • 冶金・金属加工
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Amines & Plasticizers ltd.
  • BASF
  • Dow
  • Huntsman Corporation
  • INEOS
  • NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
  • Nouryon
  • OUCC
  • SABIC
  • Sintez OKA Group
  • Thai Ethanolamines Co.
  • Tosoh Corp.

第7章 市場機会と将来の展望