木材用コーティング剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、木材用コーティング剤市場の規模は2026年に354万トンと推計されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGR3.61％で推移し、2031年には423万トンに達すると見込まれています。

本レポートは、樹脂タイプ（ポリウレタン、アクリル、ニトロセルロース、ポリエステル、その他）、技術（水性、溶剤系、UV硬化型、粉体塗装）、用途（家具・建具、ドア・窓、キャビネットなど）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

世界の木材用コーティング剤市場の動向と洞察

アジア太平洋地域におけるモジュラー家具およびRTA家具のブーム

インドの組織化された家具販売において、組み立て式（RTA）の製品が現在60～70％を占めており、これにより、24時間以内にフラットパック梱包に耐えられる速硬化型水性トップコートへの需要が高まっています。ベトナムの木材・家具輸出額は2024年に21％増の163億米ドルに達し、EUのバイヤーがEUDR準拠のサプライヤーを求める中、現地の業界団体は2025年に180億米ドルを目標としています。タイでは2024年に663万点の木製家具を生産し、前年比14.46％増となりました。一方、インドネシアは20億2,000万米ドル相当の家具を輸出しており、輸出額に占める木製品の割合は50％以上を維持しています。中国の沿岸部クラスターでは、2024年の最初の10か月間で5,355億2,000万人民元（739億米ドル）の家具売上高を記録し、輸出額は7.2％増の549億3,200万米ドルに達しました。これらの生産拠点では、常温硬化時に鉛筆硬度2H以上を達成する2液型ポリウレタンクリアコートが好まれており、この要因により、同地域のCAGRに0.8パーセントポイントの上乗せが見込まれます。

EU主導による低VOC水性配合への移行

指令2004/42/ECでは、内装用木材仕上げ材のVOC含有量を400 g/L、外装用を300 g/Lに制限しており、これにより、溶剤を多用するアルキド樹脂やニトロセルロースラッカーの見直しが迫られています。また、規則（EU）2023/1464では、ホルムアルデヒドの放出量を0.062 mg/m3に制限しており、パネルメーカーに対する材料仕様が厳格化されています。EUエコラベルでは現在、室内用塗料のVOC含有量を30 g/L未満とすることが求められていますが、この基準を確実に満たせるのは水性分散液のみです。アクゾノーベル社は、2024年の売上高の60％がサステナブル製品によるものであることを明らかにし、PPG社はEU向け家具輸出業者に対応するため、タイのラヨーンに水性塗料工場を開設しました。カリフォルニア州大気資源局（CARB）も、クリアフィニッシュに対して550 g/Lの上限を定めることで同様の規制を導入しており、これにより長期的なCAGRが0.6ポイント上昇する見込みです。

樹脂および溶剤価格の変動

2025年第3四半期、トルエンジイソシアネートの平均価格は1トンあたり1万4,700人民元（2,041米ドル/トン）、ポリマー型MDIは1トンあたり1万5,200人民元（2,110米ドル/トン）に達しました。また、不可抗力事象により、欧州向けの供給量は契約量の70％に制限されました。エチレン価格が30セント/ポンドを超えたことを受け、2024年12月から2025年3月にかけて、米国の石油化学製品生産者物価指数は13.1％急騰しました。2025年4月のアジア産ナフサの平均価格は547米ドル/トンとなり、依然として2020～22年の平均値を18％上回っています。こうした価格変動により、配合メーカーは契約期間を短縮し、在庫積み増しを先送りするようになり、その結果、短期的なCAGRが0.5ポイント押し下げられています。

セグメント分析

ポリウレタンは2025年に木材用コーティング剤市場の60.14％を占め、2031年までCAGR3.82％で成長する見込みです。これは、マス・ティンバーを用いた内装に不可欠な、2H以上の鉛筆硬度と高い光学的透明性を備えているためです。アクリル系塗料は、優れたUV安定性と水性塗料への調合のしやすさを背景に、需要が拡大しています。ニトロセルロースおよびポリエステル系塗料は、フタル酸無水物の価格高騰により、利益率の圧迫に直面しています。バニリンをベースとした新興のブロック型イソシアネート系ワンパック塗料は、12ヶ月のポットライフを有し、120°Cでデブロックされるため、現在ベトナムの工場で一般的に使用されている赤外線オーブンに最適です。アクリル・ウレタンハイブリッドは、2025年に水性サブセグメントの9％を占め、調合業者がEUエコラベルのVOC <30 g/Lという目標を達成するのに役立つことから、2031年までに14％に達する可能性があります。

規制の強化が、この移行を加速させています。木材処理に関するEUのBAT（最良利用技術）基準では、ニトロセルロースの閉ループ式溶剤回収が義務付けられており、この設備更新にはブース1基あたり20万～50万ユーロの費用がかかります。これに対し、ポリウレタンメーカー各社は、室温で安定しつつも15分間の加熱で完全に硬化するシステムを開発し、インドネシアやインドのRTA（調理済み）工場の処理能力に対応しています。石油化学成分の最大50％を代替可能なバイオベースポリオールへの需要は、LEED v4のクレジット取得を目指すバイヤーの間で高まっており、これにより、ブラジルやインドの中小調合メーカーがグローバルOEM各社の注目を浴びています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の木材用コーティング剤市場規模の56.68％を占めており、2031年までCAGR3.91％で拡大すると予測されています。中国の家具売上高5,355億2,000万人民元（739億米ドル）および輸出額549億3,200万米ドルは、沿岸部の工場が自動化を通じて樹脂価格の高騰を吸収していることを示しています。ベトナム、インド、インドネシアは、広東省に比べて40～50％低い人件費の恩恵を受けており、インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度では、国内家具販売の増加分の4～6％が還付されるため、コーティングメーカーがアーメダバードやプネー近郊に拠点を集めるよう促しています。

北米における木材用コーティング剤の需要は、米国でのリフォーム需要が高水準を維持し、カナダでも年間24万戸の新築着工数が維持されていることから、著しい伸びを見せています。2024年のメキシコから米国への家具輸出額は48億米ドルに達し、前年比9％増となり、ニアショアリングの勢いを裏付けています。

欧州は相当な市場規模を占めており、近い将来、大幅な伸びを記録すると予想されています。ドイツ、フランス、イタリア、英国が同地域の需要の62％を占めており、「リノベーション・ウェーブ」プログラムが2030年までの支出を支えています。ブラジルの住宅市場の回復が南米における木材用コーティング剤市場の成長を牽引している一方、中東およびアフリカでは、サウジアラビアの「ビジョン2030」に伴う不動産市場の急拡大が難燃性木材用コーティング剤の需要を後押しし、需要が増加しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 木材用コーティング剤市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に354万トン、2031年には423万トンに達すると見込まれています。CAGRは3.61%です。
• アジア太平洋地域における木材用コーティング剤市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGRは3.91%で拡大すると予測されています。
• 木材用コーティング剤市場におけるポリウレタンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に60.14%を占め、2031年までCAGRは3.82%で成長する見込みです。
• 木材用コーティング剤市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Akzo Nobel N.V.、Asian Paints、Axalta Coating Systems、Benjamin Moore & Co.、Ceramic Industrial Coatings、Hempel A/S、Jotun、Kansai Nerolac Paints Limited、KAPCI Coating、MAS Paints、National Paints Factories Co. Ltd.、Nippon Paint Holdings Co., Ltd.、PPG Industries Inc.、Ritver、RPM International Inc.、Teknos Group、The Sherwin-Williams Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋地域におけるモジュラー家具およびRTA家具のブーム
  • EU主導による低VOC水性配合への移行
  • 北米における高級インテリア装飾の動向
  • 木質高層建築の普及が、クリアUV仕上げ材の需要を加速させています
  • AIを活用したインラインカラーマッチングにより、廃棄物を削減し、コーティングの処理能力を拡大
• 市場抑制要因
  • 樹脂および溶剤の価格変動
  • ホルムアルデヒド・VOCの規制強化
  • PFASの段階的廃止が、性能向上添加剤の供給を脅かしています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • ポリウレタン
  • アクリル
  • ニトロセルロース
  • ポリエステル
  • その他
• 技術別
  • 水性
  • 溶剤系
  • UV硬化型
  • 粉体塗装
• 用途別
  • 家具・備品
  • ドアおよび窓
  • キャビネット
  • その他の用途（床材、デッキ材、成形品など）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Akzo Nobel N.V.
  • Asian Paints
  • Axalta Coating Systems
  • Benjamin Moore & Co.
  • Ceramic Industrial Coatings
  • Hempel A/S
  • Jotun
  • Kansai Nerolac Paints Limited
  • KAPCI Coating
  • MAS Paints
  • National Paints Factories Co. Ltd.
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • PPG Industries Inc.
  • Ritver
  • RPM International Inc.
  • Teknos Group
  • The Sherwin-Williams Company

第7章 市場機会と将来の展望