栽培用照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、栽培用照明市場の規模は、2025年に64億9,000万米ドル、2026年に72億5,000万米ドルとなり、2030年までに124億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2030年にかけてCAGR11.47％で成長すると見込まれています。

本レポートは、提供（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、光源技術（HID、LED、蛍光灯、誘導・プラズマ）、スペクトル（フル／広帯域、部分／狭帯域）、定格出力（300W未満、300～1000W、1000W以上）、設置形態（新規設置、改修）、用途（屋内、垂直栽培、温室、家畜、調査）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界の栽培用照明市場の動向とインサイト

北欧の垂直農場におけるオフシーズンの高付加価値作物生産の急増

北欧の垂直農場運営事業者は、涼しい周囲温度と豊富な水力発電を活用し、空調設備の運用コストを最小限に抑えながら、LEDアレイを年間を通じて稼働させています。デンマークの7,000 m2規模の「Nordic Harvest」施設では、年間1,000 tの葉物野菜を生産しており、農地での農業に比べて1平方メートルあたりの収量が15倍高い一方で、農薬の使用を排除しています。フィンランドの2025年実施可能性調査では、水力発電が豊富な電力網で一般的な閾値であるkWhあたり0.08ユーロ未満の電気料金において、6年で損益分岐点に達することが確認されました。アジアの投資家たちは、このモデルを台湾でも再現しています。台湾では、台風が露地栽培を妨げる一方で、高価格設定により高い電気料金が相殺されています。この地域での照明器具の注文仕様では、光効率が3.5µmol J-1以上と定められており、キロワット時あたりの光子数を最大化する赤色および青色のスペクトルが好まれています。

成人向け大麻の合法化により、ドイツと米国で制御環境下での生産能力が加速しています。

2024年4月のドイツにおける合法化を契機に、2025年までに年間200 tの花の生産を目標とした建設プロジェクトが相次ぎ、800～1,200µmol m-2s-1の照度で照明される約50,000 m2の栽培面積が確保される見込みです。これと並行して、米国オハイオ州およびミネソタ州での合法化により、120万平方フィートの栽培面積が追加され、環境制御に1平方フィートあたり150～250米ドルが必要とされていますが、LEDが主要なコスト項目となっています。栽培業者はテルペンの含有量の高さを追求しているため、効力の低下が多少あるにもかかわらず、フルスペクトル照明器具が好まれています。フルエンス社が2025年11月に発表した「レッド・サンドイッチ」設計は、白色と赤色のチップを組み合わせ、400～750 nmの波長帯で3.2µmol J-1以上の光束密度を実現する、大麻栽培専用に設計されたものです。コンプライアンスコストの高騰により、小規模な栽培業者はリース契約へと向かっており、これがサービス事業の成長を後押ししています。

中国産LEDチップへの関税が北米における照明器具のコストを押し上げている

セクション301に基づく関税により、中国産ダイオードには25％の関税が課され続けており、ベンダーがベトナムやマレーシアへの調達先変更を行っているにもかかわらず、照明器具の着荷コストは15～30％上昇しています。カリフォルニア・ライトワークスなどの米国メーカーは、代替工場からの納期延長や不良率の上昇を報告しており、これが利益率を圧迫するか、生産者が抵抗する価格引き上げを余儀なくされています。フルエンス社は、その影響を緩和するためにオスラム社のマレーシア工場を活用していますが、垂直統合型企業でさえ、一部のコストを下流に転嫁しています。北米の温室における設備更新の先送りは、特に大麻事業の収益で農産物事業を補填できない場合、照明器具の販売数量を減少させています。農業向け融資の金利が7％を超える水準まで上昇していることも、設備投資への消極的な姿勢をさらに強めています。

セグメント分析

2025年時点では、サービス部門は栽培用照明市場のわずか14.88％を占めるに過ぎませんでしたが、ベンダー各社が「Light-as-a-Service（照明サービス）」契約の下でハードウェア、ソフトウェア、農学的なサポートをパッケージ化しているため、同セグメントはCAGR22.40％で成長すると予測されています。依然として売上高の55.12％を占めるハードウェア部門は、販売数量が増加しているにもかかわらず、低コストのアジア産輸入品による利益率への圧迫に直面しています。サービス分野の栽培用照明市場規模は、生産者の貸借対照表から設備投資（CAPEX）を排除するサブスクリプションモデルに牽引され、2031年までに54億米ドルに達すると推定されています。ベンダー各社は、IoTデータ、遠隔診断、および性能保証を収益化することで、定着性の高い収益と顧客生涯価値（CLV）の向上を実現しています。

ソフトウェア分野は市場規模としては小さいもの、牽引役として機能しています。helioCOREやsmartPARといったソリューションは、日射積分量の目標値を最適化し、作物ごとに最適なスペクトルレシピを提示します。園芸の専門知識が乏しい中東や東南アジアの新興市場では、ターンキーサービスへの依存度が高まっています。電力会社が実績連動型リベート制度を導入するにつれ、サードパーティのサービスプロバイダーが測定および検証業務を担うようになり、導入がさらに加速しています。栽培用照明市場におけるハードウェアのシェアは低下傾向にありますが、特にアジア太平洋地域における新規の垂直農場建設においては、依然として不可欠な存在です。

LEDは2025年に栽培用照明市場の68.53％を占め、従来のHIDの出力をはるかに上回る3.9～4.0µmol J-1の光効率ベンチマークを背景に、2031年までCAGR20.18％で拡大すると予測されています。金額ベースで見ると、LEDの栽培用照明市場規模は2031年までに128億米ドルに達する見込みです。HIDの既存導入基数は依然として保守収益をもたらしていますが、園芸関連事業者が1.7µmol J-1の器具に対する補助金支給を打ち切ったため、新規購入は激減しています。

蛍光灯や誘導灯は、主に予算に制約のある研究機関で依然として使用されていますが、助成金の条件として、エネルギー効率の高い照明への更新がますます義務付けられています。誘導灯やプラズマ灯は、高天井の観賞用植物の育苗には適していますが、大麻や高付加価値農産物には不可欠な波長調整機能が欠けています。壁コンセントからの効率が83％を超える中、さらなる効率向上は、ダイオードの物理的特性よりも、熱管理やスペクトルアルゴリズムによって実現される可能性が高まっています。成長段階や病原体の警報に応じてスペクトルを調整する機械学習が、次のイノベーションの波を形成しています。

地域別分析

2025年の売上高の30.43％を占める欧州が主導的立場にありますが、エネルギー価格の変動により改修の投資回収期間が長期化しているため、成長率は年率14～16％に留まっています。オランダの10,000ヘクタールに及ぶ温室複合施設は依然としてイノベーションの拠点となっていますが、ガスと電力価格が2019年比で50％高止まりしたため、2024年にはウェストランド地域の複数の施設で栽培列が休止されました。ドイツにおける娯楽用大麻の合法化は、景気循環に逆行する需要をもたらし、2025年末までに栽培面積を50,000m2拡大させ、温室栽培の低迷を相殺することになります。スペインは豊富な太陽光を活用して太陽光発電とLEDを組み合わせ、日中は限界電気料金をほぼゼロに抑えています。フランスと英国は、高い関税と補助金の少なさにより後れを取っていますが、ミシュランの星を獲得したレストランに食材を供給するロンドンのコンテナファームは、早期導入の兆しを示しています。イタリアのリグーリア地方の観賞用植物部門では、地域からの助成金を原資として、色調制御のためにLEDへの更新が進められています。

アジア太平洋地域では、上海、東京、シンガポールの都市部にある倉庫が、農地不足を回避する垂直農場へと変貌を遂げるにつれ、2031年までの間に栽培用照明市場がCAGR23.90％で成長すると予測されており、これは世界最速のペースです。中国は、食料安全保障と都市部の雇用創出を目標に、2024年から2025年にかけてCEA（閉鎖環境農業）に5億米ドルを投入しました。日本のスプレッド社とミライ社は共同で、1日あたり100トン以上のレタスとイチゴを生産する施設を運営しており、一方、韓国のN.Thing社はコンビニエンスストアへの供給を目的としてコンテナ農場を拡大しています。シンガポールの「30 by 30」助成金は、既存工場の転用による新規建設を迅速に推進しており、照明器具の需要が堅調に推移することを保証しています。インドとオーストラリアは、それぞれ屋上農場や砂漠での水耕栽培がまだ始まったばかりですが、将来性のある新興成長地域です。

北米の動向はまちまちです。セクション301関税により設備コストが上昇し、温室の改修需要は鈍化していますが、特に米国で新たに合法化された州においては、大麻が依然として強力な牽引力となっています。カナダのオンタリオ州およびブリティッシュコロンビア州の温室では、30～40％の補助金を受けられるため、キュウリやピーマンの栽培においてLED照明の導入が進んでいます。メキシコは米国への輸出を行っていますが、資金調達に苦慮しており、補助金付き融資がなければ改修は遅れています。GCC（湾岸協力理事会）諸国の手厚い補助金制度は、サウジアラビアやアラブ首長国連邦（UAE）の垂直農場を後押ししており、1kWhあたり0.03米ドルの電気料金により、LEDの導入は経済的に極めて魅力的です。アフリカと南米は依然として発展途上ですが、ケニア、南アフリカ、ブラジル、チリでのパイロットプロジェクトは、輸入コストという障壁があるにもかかわらず、現地に根差した実証事例を築きつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 栽培用照明市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に64億9,000万米ドル、2026年に72億5,000万米ドル、2030年までに124億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.47%です。
• 栽培用照明市場はどのように分類されていますか？
  • 提供（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、光源技術（HID、LED、蛍光灯、誘導・プラズマ）、スペクトル（フル／広帯域、部分／狭帯域）、定格出力（300W未満、300～1000W、1000W以上）、設置形態（新規設置、改修）、用途（屋内、垂直栽培、温室、家畜、調査）、および地域別に分類されています。
• 北欧の垂直農場における高付加価値作物生産の動向はどうなっていますか？
  • 北欧の垂直農場運営事業者は、涼しい周囲温度と豊富な水力発電を活用し、LEDアレイを年間を通じて稼働させています。デンマークの施設では、年間1,000 tの葉物野菜を生産しており、農地での農業に比べて1平方メートルあたりの収量が15倍高いです。
• 成人向け大麻の合法化が市場に与える影響は何ですか？
  • ドイツと米国での合法化により、制御環境下での生産能力が加速しています。特にドイツでは、2025年までに年間200 tの花の生産を目指すプロジェクトが進行中です。
• 中国産LEDチップへの関税は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 関税により、中国産ダイオードには25％の関税が課され、照明器具のコストが15～30％上昇しています。これにより、米国メーカーは代替工場からの納期延長や不良率の上昇を報告しています。
• サービス部門の成長予測はどうなっていますか？
  • サービス部門はCAGR22.40％で成長すると予測されています。
• 栽培用照明市場における主要企業はどこですか？
  • Signify Holding、ams-OSRAM AG（Fluence）、Savant Systems Inc.（GE Current）、Heliospectra AB、Lemnis Oreon B.V.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 北欧の垂直農場におけるオフシーズンの高付加価値作物の生産が急増
  • 成人向け大麻の合法化により、ドイツと米国で管理された環境下での生産能力の拡大が加速しています。
  • 湾岸協力会議（GCC）加盟国における都市農業への助成金および屋内農場向け電力補助
  • アジア太平洋地域における大都市の倉庫転用が、耕作地の不足問題に対処しています
  • IoTを活用した動的スペクトル制御の導入により、光周期のエネルギーコストを削減
  • 家畜の光生物学プログラムの拡大が、専門用器具の需要を牽引しています
• 市場抑制要因
  • 中国産LEDチップへの関税が、北米における照明器具のコストを押し上げている
  • エネルギー価格の変動が、欧州の温室における投資回収期間を悪化させている
  • ASEAN諸国における園芸用照明基準の不統一
  • 小規模な旧式のHID温室における高い改修費用
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 提供別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 光源技術別
  • 高輝度放電（HID）ランプ
  • 発光ダイオード（LED）
  • 蛍光灯
  • 誘導・プラズマ照明
• スペクトル別
  • フル／ブロードスペクトル
  • 部分/ 狭帯域（青、赤、遠赤外、UV）
• 定格出力別
  • 300 W未満
  • 300～1000 W
  • 1000 W超
• 設置形態別
  • 新規設置
  • 改修設置
• 用途別
  • 屋内農業
  • 垂直農法
  • 商業用温室
  • 畜産
  • 研究・教育機関
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • ケニア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Signify Holding
  • ams-OSRAM AG（Fluence）
  • Savant Systems Inc.（GE Current）
  • Heliospectra AB
  • Lemnis Oreon B.V.
  • Bridgelux Inc.
  • Cree LED
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Everlight Electronics Co., Ltd.
  • Valoya Oy
  • California LightWorks
  • Gavita International B.V.（Hawthorne）
  • LumiGrow Inc.
  • AB Lighting
  • Kind LED Grow Lights
  • ViparSpectra
  • Iwasaki Electric Co., Ltd.
  • Lumileds Holding B.V.
  • Hortilux Schreder
  • BML Horticulture
  • ProGrowTech
  • Illumitex Inc.

第7章 市場機会と将来の展望