ベトナムの石油・ガス上流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Vietnam Oil And Gas Upstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121501
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概要
Mordor Intelligenceによると、ベトナムの石油・ガス上流市場の規模は2025年に28億2,000万米ドルと評価され、2026年の29億8,000万米ドルから2031年までに39億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.57％となる見込みです。
本レポートは、展開場所（陸上および海上）、資源の種類（石油・ガス）、坑井の種類（従来型および非従来型）、サービス（探査、開発・生産、および廃止措置）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で示されています。
ベトナムの石油・ガス上流市場の動向と洞察
原油価格の上昇
ブレント原油価格が1バレルあたり70米ドル以上で安定していることは、かつて高い採掘コストによって阻まれていました成熟した海洋油田の再開発を支えています。現在、事業者は、亀裂のある貯留層における増産技術（EOR）のパイロット事業を承認し、新たなグリーンフィールドインフラを必要とせずに増産を実現する長距離サイドトラックを正当化しています。ペトロベトナムの2025年に向けた投資拡大は、プロジェクトの経済性に対する信頼が回復していることを示していますが、価格の支えだけでは地質的な枯渇を相殺することはできません。したがって、ベトナムの石油・ガス上流市場は、利益率を維持するために、コスト管理と技術導入の両方に依存しています。
発電向け国内ガス需要の増加
電力消費量は年率8％のペースで増加しており、政府の政策により2030年から2040年にかけて石炭火力発電の段階的廃止が義務付けられていることから、オフショア産ガスの確実な販路が確保されています。政令第100/2025号は、発電事業者に長期契約に基づく国内産ガスの調達を義務付けており、これにより上流部門の投資家にとってキャッシュフローが安定化します。「Ca Voi Xanh」のような統合プロジェクトは、この変化を象徴するものであり、3 GWの発電容量と専用の海底供給網を組み合わせることで、LNG輸入への依存度を低減しています。したがって、ベトナムの石油・ガス上流市場は、下流の電力戦略とますます連携を深めています。
複雑な許認可手続きと官僚主義
複数の機関による承認手続きにより、最終投資決定までの期間が1年以上延びることもあり、採算性の低いプロジェクトでは間接費が膨らむことになります。高いコンプライアンスコストは、ベトナムの石油・ガス上流市場における中小規模の事業者に大きな負担となっており、一部の事業者はプロジェクトを延期したり、規制対応の負担を分担できる提携先を探したりしています。
セグメント分析
2025年の収益の77.25％は海洋開発によるものであり、2031年までCAGR5.84％を記録すると予想されており、ベトナムの石油・ガス上流市場においてその中心的な位置づけが浮き彫りになっています。ナム・コン・ソンおよびクウ・ロングの水深50～200メートルの海域には、残存埋蔵量の大部分が存在しており、より高性能な掘削リグ、海底タイバック、および浮体式処理設備が必要となります。軸振動ツールを使用して掘削された過去最長の3キロメートルの水平区間は、技術革新によって地盤の硬さを克服できることを示しています。
成長の鍵を握るのは、陸上発電所と接続された統合ガスハブであり、これらは変動の激しい商品価格ではなく、「ファーストオイル」の生産能力に基づく支払いを通じて収益化を図ります。予定より早く日量6,000バレルの生産を開始したダイ・フン第3フェーズの「ファーストオイル」は、プロジェクト管理の成熟度を示しており、単位コストを抑制する共有インフラモデルの有効性を裏付けています。とはいえ、作業員の不足や天候による操業停止がスケジュールを複雑化させており、ベトナムの石油・ガス上流産業全体において、堅牢な緊急時対応計画が求められています。
都市の拡大や成熟油田の減産により制約を受けている陸上鉱区は、控えめながらも安定した生産量を確保していますが、新たな資本の流入は限定的です。オペレーターは、生産量を一定水準に維持するために、低コストの改修作業や水・ガス交互注入方式を好んで採用しています。しかし、資源の潜在的な上振れ余地は、オフショアの見通しに比べると依然として微々たるものです。したがって、ベトナムの石油・ガス上流市場における価値創造は、今後もオフショアでの卓越した実行力によって左右され続けるでしょう。
天然ガスは2025年の収益の59.65％を占め、CAGR6.02％で成長すると予測されており、ベトナムの石油・ガス上流市場におけるその支配的な地位を確固たるものにする見込みです。Ca Voi Xanh、ブロックB、Nam Du/U Minhでの生産が拡大するにつれ、生産量は2025年の8 bcmから2034年までに20 bcm以上に増加する見込みです。80 mmcfdのテイク・オア・ペイ条項を盛り込んだガス販売契約は、予測可能なキャッシュフローを確保し、プロジェクトファイナンスを促進します。
原油は、依然として製油所の原料として不可欠ですが、貯留層の枯渇や新規発見の成果が限定的であることから、生産量は徐々に減少傾向にあります。ガス開発に伴うコンデンセートは、石油化学産業向けの高付加価値なナフサを供給し、原油生産量の減少を一部相殺しています。ベトナムの石油・ガス上流産業では、海底井口から発電所のバーナー先端に至るまでのガス・バリューチェーン全体を統括できる事業者に、ますます高い報酬がもたらされるようになっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 原油価格の上昇
- 発電用国内ガス需要の増加
- PSCの新たなライセンシングラウンド
- デジタル地下イメージング技術の導入
- 小規模ガス田に対するインセンティブ
- 深海プロジェクトに対する輸出信用機関による資金提供
- 市場抑制要因
- 複雑な許認可手続きと官僚主義
- 南シナ海の領有権紛争
- 海外における熟練労働力の不足
- ESGに起因する資金調達上の制約
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- 原油の生産・消費見通し
- 天然ガスの生産・消費見通し
- 非在来型資源の設備投資見通し（タイトオイル、オイルサンド、深海）
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
第5章 市場規模と成長予測
- 展開ロケーション別
- オンショア
- オフショア
- リソースタイプ別
- 原油
- 天然ガス
- 坑井タイプ別
- 従来型
- 非在来型
- サービス別
- 探査
- 開発・生産
- 廃止措置
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Vietnam Oil & Gas Group（PetroVietnam）
- ExxonMobil Corp.
- Japan Drilling Co. Ltd
- Jadestone Energy plc
- Saipem SpA
- Eni SpA
- Essar Oil & Gas E&P Ltd
- ONGC Videsh Ltd
- PTTEP
- TotalEnergies SE
- Rosneft Oil Co.
- Idemitsu Kosan Co.
- Repsol SA
- Murphy Oil Corp.
- KrisEnergy Ltd
- Petronas Carigali
- Soco International
- CNOOC Ltd
- Sinopec（Addax Petroleum）
- PV Gas
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
