中東・アフリカのサーマルイメージングシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのサーマルイメージングシステム市場規模は、2025年の8億3,000万米ドル、2026年の9億1,000万米ドルから、2031年までに14億1,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は9.27％となる見込みです。

本レポートは、ソリューション（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、製品タイプ（固定式サーモカメラ、ハンドヘルド型サーモカメラ）、用途（セキュリティ・監視、モニタリング・検査、検出・測定）、エンドユーザー（航空宇宙・防衛、自動車、その他）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカのサーマルイメージングシステム市場の動向と洞察

GCC諸国における防衛近代化プログラム

各地域の軍は、検知範囲を拡大し、マルチスペクトル融合を可能にする第3世代の熱画像装置を導入し、従来の電気光学システムを刷新しています。サウジアラビアの軍事産業庁は、ヘンゾルト社と2024年の覚書を締結し、生産の現地化を進めており、自国での能力構築に向けた取り組みを強調しています。これと並行して、米国陸軍がテレダインFLIR社に車両用センサーシステムの契約を授与したことが、対外軍事販売（FMS）チャネルに波及し、GCC諸国の仕様を冷却式中波赤外線アレイへと導いています。輸出許可に関するボトルネックは依然として存在しますが、二国間協定により、信頼できる湾岸諸国のパートナーに対する承認サイクルが短縮されています。その結果、ハードウェアの売上高が増加する一方で、自動標的認識アルゴリズムが継続的なソフトウェアビジネスの機会を生み出しています。

石油・ガス分野における予知保全要件の拡大

国営石油会社は現在、熱画像データを振動データや履歴データと統合し、数週間先を見越して故障を予測しています。アブダビ国営石油会社（ADNOC）は2024年、上流部門の資産全体にAIQ社の「Neuron 5」プラットフォームを導入しました。サウジアラムコが2024年にGecko Robotics社と締結した契約では、足場を用いた調査に取って代わり、多額のコストを伴う操業停止を回避する、ロボットによる超音波および熱画像検査が注目されています。ドローン搭載カメラは、フレアスタックや海底パイプラインをスキャンして、腐食や漏洩を示すホットスポットを検出し、熱画像技術をデジタルツインのワークフローに組み込んでいます。停止の回避によるコスト削減効果は、1件あたり2,000万米ドルを超えることも多く、これにより複数年にわたる点検予算の妥当性が裏付けられています。

冷却式プラットフォームの高い導入・維持コスト

冷却式中波長検出器は1台あたり5万米ドルを超え、砂塵の多い環境では6ヶ月ごとのメンテナンスが必要な極低温冷却装置に依存しています。そのため、予算に制約のあるアフリカや小規模な湾岸諸国の機関は、やむを得ず非冷却式の代替品を採用するか、プロジェクトを延期せざるを得ず、売上高の伸びが鈍化しています。メンテナンスリスクをベンダーに転嫁するリースモデルが登場しつつありますが、その成立には信用力のある購入者と予測可能な規制の枠組みが不可欠です。

セグメント分析

2025年には、ハードウェアが売上高の71.68％を占めました。これは、国防上の国境、石油ターミナル、スマートシティのグリッド向けに、カメラ、レンズ、検出器モジュールの調達が持続していることを反映しています。政府が境界警備システムのアップグレードに資金を投入するにつれ、サーマルイメージングシステム市場のハードウェア部門は着実に拡大すると予測されています。一方、サービス部門は、事業者がキャリブレーション、分析、トレーニングの契約を締結し、資本支出を予測可能な運営費に転換することで、CAGR10.39％という他のすべてのカテゴリーを上回る成長率を示すと見込まれています。Advanced Energy Industriesのような早期導入企業は、年間サービスプランをパッケージ化することで、顧客との強固な関係を築いています。

このサービス分野の成長は、認定サーモグラファーの地域的な不足という課題にも対処しています。UAEや南アフリカの研修プロバイダーは、レベルII認定の受講料として最大1,900米ドルを請求しており、2024年に発足予定の「Certified Thermographers Network-Africa」は、20カ国以上の間で基準の統一を目指しています。ソフトウェアの収益はハードウェアの普及に追随する形で伸びており、クラウドホスト型のダッシュボードやエッジAIエンジンが、複数年にわたるサイクルでデータストリームを収益化しています。

2025年には、国境、空港、石油化学拠点などの広範囲にわたる監視により、固定設置型システムが売上高の58.05％を占めました。これらのシステムは可視光カメラやレーダーと統合され、多層的な状況認識を可能にしています。ハンドヘルド型機器は、価格が5,000米ドルを下回り、スマートフォン用アドオンによって電気技師や建物検査員向けの「狙って撮る」だけの診断が普及するにつれ、2031年までCAGR9.64％を記録する見込みです。

Teledyne FLIR社の「Hadron 640」やGremsy社の「Vio F1」は、小型化されたモジュールが固定型と移動型プラットフォームの境界を曖昧にしていることを示しています。また、リアルタイムの故障検出のために、送電線作業員にハンドヘルドカメラを配布するようになった公益事業会社からも需要が生まれています。その結果、現場診断において赤外線検査が日常業務に組み込まれるにつれ、ハンドヘルド型サーマルイメージングシステムの市場シェアは拡大する見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのサーマルイメージングシステム市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の8億3,000万米ドル、2026年の9億1,000万米ドルから、2031年までに14億1,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは9.27%です。
• 中東・アフリカのサーマルイメージングシステム市場の主要な動向は何ですか？
  • GCC諸国における防衛近代化プログラム、石油・ガス分野における予知保全要件の拡大、冷却式プラットフォームの高い導入・維持コストなどがあります。
• GCC諸国における防衛近代化プログラムの影響は何ですか？
  • 各地域の軍は第3世代の熱画像装置を導入し、従来の電気光学システムを刷新しています。
• 石油・ガス分野における予知保全要件の拡大はどのように進んでいますか？
  • 国営石油会社は熱画像データを振動データや履歴データと統合し、故障を予測しています。
• 冷却式プラットフォームの導入・維持コストはどのような影響を与えていますか？
  • 予算に制約のある機関は非冷却式の代替品を採用するか、プロジェクトを延期せざるを得ず、売上高の伸びが鈍化しています。
• 中東・アフリカのサーマルイメージングシステム市場におけるハードウェアの売上高はどのように推移していますか？
  • 2025年にはハードウェアが売上高の71.68%を占め、国防上の国境、石油ターミナル、スマートシティのグリッド向けに持続的に調達されています。
• サービス部門の成長率はどのように予測されていますか？
  • CAGR10.39%という他のすべてのカテゴリーを上回る成長率を示すと見込まれています。
• 中東・アフリカのサーマルイメージングシステム市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Teledyne FLIR LLC、L3Harris Technologies Inc.、Lockheed Martin Corporation、BAE Systems plc、Leonardo DRS Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • GCC諸国における防衛近代化プログラム
  • 石油・ガス業界における予知保全要件の拡大
  • スマートシティ構想を通じた都市セキュリティ分野への急速な投資
  • 低コストの非冷却型センサーが商用化を後押し
  • AIを活用したサーマルビジョン分析によるROIの向上
  • 砂漠での作戦向けに、ドローン搭載型の堅牢な熱画像ペイロードが登場
• 市場抑制要因
  • 冷却式プラットフォームの高い導入・維持コスト
  • 認定サーモグラフィー専門家の不足
  • センサーの入手可能性を制限する厳格な輸出管理体制
  • 粉塵、湿度、および極端な高温による性能低下

第6章 市場規模と成長予測

• ソリューション別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 製品タイプ別
  • 固定式サーマルカメラ
  • ハンドヘルド型サーマルカメラ
• 用途別
  • セキュリティ・監視
  • 監視および検査
  • 検出・測定
• エンドユーザー別
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 石油・ガス
  • 食品・飲料
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ケニア
    • その他のアフリカ諸国

第7章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Teledyne FLIR LLC
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • BAE Systems plc
  • Leonardo DRS Inc.
  • Elbit Systems Ltd.
  • RTX Corporation（Raytheon Business Unit）
  • Thermoteknix Systems Ltd.
  • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.
  • Guide Infrared Co. Ltd.
  • Zhejiang Dali Technology Co. Ltd.
  • Silent Sentinel Holdings Ltd.
  • Testo SE and Co. KGaA
  • Seek Thermal Inc.
  • Optris GmbH
  • Ametek Land（Land Instruments International Ltd.）
  • Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.
  • Infrared Cameras Inc.
  • SATIR（Shenzhen SAT Infrared Technology Co. Ltd.）
  • Ulirvision Technologies Co. Ltd.
  • Seek Thermal Inc.

第8章 市場機会と将来の展望

• 未開拓分野および未充足ニーズの評価