耐火物：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、耐火物市場の規模は、2025年の5,736万トンから2026年には5,961万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.93％で推移し、2031年までに7,231万トンに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（非粘土質耐火物・粘土質耐火物）、エンドユーザー産業（鉄鋼、セメント、エネルギー・化学、非鉄金属、ガラス、セラミックス、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

世界の耐火物市場の動向と洞察

アジアの鉄鋼プラントにおける急速な生産能力拡大

アジア全域における製鉄生産能力の増強が、前例のない耐火物需要を牽引しており、中国では2024年上半期に、合計1,897万トン規模の新たな高炉12基が稼働を開始しました。老朽化した設備を高効率の高炉に置き換えることで、稼働期間の延長が見込まれる一方、熱負荷も増加するため、耐火物市場では、より高品質なマグネシア・カーボン系・モノリシックソリューションの革新が促されています。インドの急成長も同様に重要な役割を果たしています。RHI Magnesita India社は、9カ所の拠点で700社以上の顧客にサービスを提供し、2023-24会計年度の売上高は INR 3,781 crore（4億5,300万米ドル）を記録しており、国内需要の強さが浮き彫りになっています。地域集中化は、リードタイムの短縮を通じて現地メーカーにメリットをもたらす一方で、欧米のサプライヤーにとってはシェアを維持するための課題となっています。一方、韓国の生産量は2024年に5.7％減少し、耐火物市場全体における成長のばらつきを浮き彫りにしています。

水素ベースの直接還元鉄（DRI）炉への移行

水素を用いた直接還元鉄（DRI）法では、温度プロファイルや炉内雰囲気が変化するため、優れた耐熱衝撃性と水素脆化に対する耐性を備えた耐火物が求められます。マグネシタの調査によると、「グリーンスチール」向けの電気溶解炉には、水素を豊富に含むガスに耐えられる新しい化学組成の耐火物が必要であることが確認されています。このプロセスにより、製鋼時のCO2排出量を鋼1トンあたり0.1トンまで削減できますが、設備投資やエネルギー価格に関する課題は依然として残っています。アルセロール・ミタル社が2025年にドイツのプロジェクトから撤退し、13億ユーロの補助金を返還したことは、経済的な不確実性を浮き彫りにしています。それにもかかわらず、エネルギー経済研究所は、2050年までにDR用鉄鉱石の需要が10倍に増加すると予測しており、これはDRI専用の耐火材にとって長期的なビジネスチャンスがあることを示唆しています。

マグネシア・カーボンレンガに対する炭素排出ペナルティ

EUの炭素国境調整関税や北米の脱炭素化政策により、従来のマグネシア・カーボンレンガへの需要が抑制されています。ライフサイクルアセスメントによると、炭素を含まないマグネシア代替品は環境負荷が低いことが示されていますが、依然としてより広範な産業での実証が必要です。特定の中国・メキシコ産マグネシア・カーボンレンガに対する米国の反ダンピング関税（一部の生産者では236％に達する）は、コスト圧力を高め、耐火物市場を低炭素ソリューションへと押しやっています。RHIマグネシタの再生率の高いマグネシア・カーボンシリーズは、当面の間、有効な選択肢となりますが、長期的な展望としては、カーボンフリーの結合材やセラミックマトリックス複合材が主流となる見込みです。

セグメント分析

非粘土系耐火物は、調査期間中にCAGR 4.57％で成長し、2031年まで粘土系製品を上回る成長を続ける見込みです。これらは、水素ベースの製鋼、先進バッテリー、廃棄物エネルギー化焼却炉において不可欠な、優れた耐食性・耐熱衝撃性を強みとしています。マグネサイトレンガは、スラグの化学的性質に対する耐性から塩基性製鋼で主流を占めており、一方、ジルコニアレンガは過酷なサイクルや極高温領域で優れた性能を発揮します。シリカレンガはコークス炉のチェッカー壁にとって依然として不可欠ですが、結晶性シリカへの曝露規制が強化され、粉塵濃度が50µg/m3に制限されたことで、その使用量は抑制されています。クロマイトレンガは、金属の浸透に対する強い耐性のおかげで、非鉄金属製錬において一定の地位を維持しています。これらの非粘土系カテゴリーは、粘土質耐火物が数量面で首位を維持している中でも、価値の成長を支えています。

高アルミナ系製品を筆頭とする粘土質耐火物は、2025年に耐火物市場シェアの54.88％を占め、さまざまな炉内張りにおいてその費用対効果の高さを反映しています。ファイアクレイレンガは中温域の取鍋やボイラーに使用される一方、断熱性耐火物はさまざまな産業において省エネを実現しています。研究者らは、フライアッシュ・ジオポリマーレンガについて、1,100°Cでの曝露後に84 MPaの圧縮強度を達成しており、これは粘土質耐火物における循環型経済への道筋を示唆しています。サンゴバンの超高温用セラミックス、特にSiCやジルコニアは、1,400°Cを超える性能の限界を押し広げており、ハイブリッド配合が従来の「粘土系／非粘土系」という区分を曖昧にしていることを示しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に耐火物市場の73.20％を占めており、2031年までCAGR4.12％で成長すると見込まれています。中国は旧式の設備を閉鎖しつつ高炉の近代化を継続しており、これにより高品質なレンガやキャスタブルの需要が持続的に拡大しています。インドは他国をすべて上回る成長を見せており、RHIマグネシタのCEOは、大規模な鉄鋼・セメント産業の拡大を反映して、国内の耐火物市場が年率6～13％で成長すると予測しています。日本では、JFEホールディングスによる22億6,000万米ドルの投資に支えられ、電気アーク炉（EAF）技術への移行が進んでおり、ライニングの仕様はEAFに最適化された基本配合へと転換しています。韓国では2024年に生産量が5.7％減少しましたが、依然として高品質な耐火物が必要な高付加価値の鉄鋼製品への転換を目指しています。中国・東南アジア全域で加速するリチウムイオン電池ギガファクトリーの建設は、同地域が耐火物市場の成長の核としての役割を確固たるものにしています。

北米は依然として成熟した市場ではありますが、戦略的に極めて重要な地域です。ハービソン・ウォーカー・インターナショナル社がミズーリ州フルトンで実施する1,390万米ドルの拡張計画により、軽量モノリシック製品の生産量が60％増加する見込みであり、これは同地域が高付加価値用途に注力していることを示しています。OSHA（米国労働安全衛生局）によるシリカ粉塵の許容基準値の引き上げにより、密閉式ハンドリングや低粉塵材料への投資が促進され、製品ポートフォリオの再編が進んでいます。カナダはグリーンアイアンの輸出における主導権獲得を目指しており、これが特殊なDRI用耐火物の需要を刺激する可能性があります。しかし、メキシコの競争力は、マグネシウム・カーボンレンガのコストを押し上げる米国の反ダンピング関税によって抑制されています。

欧州は環境政策の先導役となっています。EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）により、高炭素耐火物のコストが上昇し、カーボンフリーの結合材やリサイクルソリューションの採用が促進されています。アルセロール・ミッタル社が、ドイツの水素鉄鋼プロジェクトに対する13億ユーロの補助金返還を決定したことは、グリーン移行に伴う経済的負担を如実に示しています。それでも、研究開発（R&D）のパイプラインは堅調です。サンゴバンがニューヨーク州ウィートフィールドに計画している4,000万米ドルのNorPro工場は、米国に拠点を置くもの、欧州向けの触媒を供給するものであり、大西洋を横断するサプライチェーンの統合を強調するものです。中東・アフリカ地域では、サウジアラビアの産業多角化や南アフリカの鉱業事業を通じて新たな可能性が開かれていますが、政治的な不確実性やインフラの格差がプロジェクトの進捗に影響を与えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 耐火物市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の5,736万トンから2026年には5,961万トンへと拡大し、2031年までに7,231万トンに達すると予測されています。CAGRは3.93%です。
• 耐火物市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 非粘土質耐火物と粘土質耐火物に分類されます。
• 耐火物市場の主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 鉄鋼、セメント、エネルギー・化学、非鉄金属、ガラス、セラミックスなどです。
• アジアの鉄鋼プラントにおける耐火物需要の要因は何ですか？
  • 製鉄生産能力の増強が前例のない耐火物需要を牽引しています。
• 水素ベースの直接還元鉄（DRI）炉への移行において求められる耐火物の特性は何ですか？
  • 優れた耐熱衝撃性と水素脆化に対する耐性が求められます。
• EUの炭素国境調整関税が耐火物市場に与える影響は何ですか？
  • 従来のマグネシア・カーボンレンガへの需要が抑制されています。
• 非粘土系耐火物の成長予測はどのようになっていますか？
  • CAGR 4.57%で成長し、2031年まで粘土系製品を上回る成長を続ける見込みです。
• アジア太平洋地域の耐火物市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2025年に73.20%を占め、2031年までCAGR 4.12%で成長すると見込まれています。
• 耐火物市場における主要企業はどこですか？
  • RHI Magnesita、HarbisonWalker International、Saint-Gobainなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジアの鉄鋼プラントにおける急速な生産能力拡大
  • 水素を燃料とする直接還元鉄炉への移行
  • 代替燃料への切り替えを進めるセメントキルン
  • 高温セラミックスを用いた大規模電力用蓄電バッテリーの成長
  • 廃棄物発電焼却炉向けの新しい超低気孔率レンガ
• 市場抑制要因
  • マグ・カーボンレンガに対する炭素排出ペナルティ
  • 冶金用ボーキサイト・マグネサイト供給の変動性
  • OECD諸国における職業性シリカ粉塵規制の強化
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 非粘土質耐火物
    • マグネサイトレンガ
    • ジルコニアレンガ
    • シリカレンガ
    • クロマイトレンガ
    • その他（炭化物、ケイ酸塩）
  • 粘土質耐火物
    • 高アルミナ質
    • 耐火粘土質
    • 断熱耐火物
• エンドユーザー産業別
  • 鉄鋼
  • セメント
  • エネルギー・化学
  • 非鉄金属
  • ガラス
  • セラミックス
  • その他（パルプ・紙、廃棄物発電）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Chosun Refractories
  • Gouda Refractories Group
  • HarbisonWalker International
  • IFGL
  • Imerys
  • Krosaki Harima Corporation
  • Liaoning Qinghua Refractory Material Co., Ltd.
  • Monolithisch India Limited
  • Morgan Advanced Materials
  • Puyang Refractories Group Co.,Ltd.
  • Rath-Group
  • Refratechnik
  • RHI Magnesita
  • Saint-Gobain
  • SHINAGAWA REFRACTORIES CO., LTD.
  • Vesuvius

第7章 市場機会と将来の展望