ベトナムのプラスチック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のベトナムのプラスチック市場規模は1,283万トンと推定されており、2025年の1,184万トンから拡大し、2031年には1,916万トンに達すると予測されています。

2026～2031年にかけてのCAGRは8.35％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（従来型プラスチック、エンジニアリングプラスチック、バイオプラスチック）、技術別（ブロー成形、押出成形、射出成形、その他）、用途別（包装、電気・電子機器、建築・建設、自動車・輸送産業、家庭用品、家具・寝具、その他）に分類されています。市場予測は数量（トン）単位で示されています。

ベトナムのプラスチック市場の動向と洞察

国内建設プロジェクトの堅調な成長

資金の支払期間が数週間から1～3日に短縮されたことを受け、2025年上半期のインフラ支出は前年同期比で40％増加しました。PVCパイプ、断熱ボード、難燃性ケーブルトレイへの需要が急増しており、これはベトナムの建設コストが依然としてシンガポールの水準を60～65％下回っているという、コスト競合建設拠点としての地位を反映しています。データセンタープロジェクトが工場建設を上回るペースで進んでいることから、ハロゲンフリー化合物や耐熱性エンジニアリング樹脂への需要が高まっています。通達10/2024/TT-BXDでは、輸入建築資材の品質検査が義務付けられており、この施策はコンプライアンスを証明できる現地の加工業者に有利に働きます。これらの動向が相まって、ベトナムのプラスチック市場において数量と金額の両面で成長をもたらしています。

食品用・eコマース用包装材の需要の急増

2024年、ベトナムの食品加工生産高は793億米ドルに達し、7.4％増加しました。これは、都市部でeコマースの普及が急拡大した時期と重なります。その結果、加工業者には、保存期間を延長するバリアフィルムと、配送コストを削減する軽量メール用封筒という、相反する要件が同時に課されています。電子機器の輸入部品用保護用クッション材は、2025年3月までに29.3％増加しており、これによりクッション用発泡材や成形インサートへの需要がさらに高まっています。国産包装材を重視する政府の優先調達プログラムにより、調達は国内サプライヤーに偏っており、印刷、ラミネート、多層押出ラインへの設備投資が促進されています。

輸入ナフサとプロピレンへの高い依存度

ベトナムは2025年の最初の7か月間で、550万トンを超えるプラスチック原料を輸入しましたが、その大部分は中国、韓国、台湾からのものです。SCGのロンソンコンプレックスは2025年8月に稼働を開始し、生産能力は140万トンですが、それでも国内需要のほんの一部にしか対応できていません。生産コストの60％～70％を占める原料費は、依然として世界の原油価格の変動に左右されており、原油価格が急騰すると価格競合が損なわれます。7億米ドル規模のエタン設備増強計画によりその差は縮小する見込みですが、天然ガスに恵まれた湾岸諸国の生産者とのコスト面での対等な競合は、依然として困難な状況です。

セグメント分析

2025年、ベトナムのプラスチック市場において、従来型プラスチックは51.10％のシェアを維持しました。これは、日用品の包装、パイプ、成形部品などに使用されるポリエチレンやポリプロピレンのグレードが中心となっています。これらの製品は、成熟したサプライチェーンと低い単位コストの恩恵を受けており、数量のトップを維持し続けています。ポリカーボネートやポリアミドを含むエンジニアリングプラスチックは、高輝度OLED（有機EL）ディスプレイや光学モジュールを生産するエレクトロニクスセグメントで勢いを増しています。ポリウレタンは建設ブームに後押しされ、サンドイッチパネルや家具のクッション材として活用されています。

バイオプラスチックは依然としてニッチな市場ではありますが、ブランドオーナーが持続可能性の目標を追求し、新たな規制が需要を喚起するにつれて、2031年までCAGR12.55％で成長する見込みです。農業残渣はデンプンの原料として潜在的な供給源となりますが、認証のハードルや高価格設定により、規模拡大は依然として妨げられています。それでも、国際的なアパレルグループが主導するパイロットプログラムにより、ベトナムは将来のバイオポリマー生産拠点として注目されており、2027年以降に転換点が訪れる可能性を示唆しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のベトナムのプラスチック市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年のベトナムのプラスチック市場規模は1,283万トンと推定されており、2025年の1,184万トンから拡大し、2031年には1,916万トンに達すると予測されています。CAGRは8.35％です。
• ベトナムのプラスチック市場における主要な動向は何ですか？
  • 国内建設プロジェクトの堅調な成長、食品用・eコマース用包装材の需要の急増、輸入ナフサとプロピレンへの高い依存度が挙げられます。
• ベトナムのプラスチック市場における主要企業はどこですか？
  • AGC Inc.、Billion Industrial Holding Limited、Far Eastern New Century Corporation、Hyosung Chemical、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、NAN YA PLASTICS CORPORATION、NSRP LLC、SCG Chemicals Public Company Limited、SKC、Toray Industries Inc.、Vietnam Oil and Gas Group、Vietnam Polystyrene Co. Ltd、Vinaplastなどです。
• 2025年のベトナムのプラスチック市場における従来型プラスチックのシェアはどのくらいですか？
  • 従来型プラスチックは51.10％のシェアを維持しています。
• バイオプラスチックの市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR12.55％で成長する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国内建設プロジェクトの堅調な成長
  • 食品用・eコマース用包装材の需要の急増
  • 樹脂下流加工セグメントにおける外国直接投資の増加
  • ベトナムへの自動車エレクトロニクス産業の移転の急増
  • 再生樹脂に対する政府の奨励策
• 市場抑制要因
  • 輸入ナフサとプロピレンへの高い依存度
  • 使い捨てプラスチックに対する環境保護運動の高まり
  • FMCGセグメントにおけるバイオ由来代替品からの競合激化
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 原料分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 従来型プラスチック
    • ポリエチレン
    • ポリプロピレン
    • ポリスチレン
    • ポリ塩化ビニル
  • エンジニアリングプラスチック
    • ポリウレタン
    • フルオロポリマー
    • ポリアミド
    • ポリカーボネート
    • スチレン共重合体（ABSとSAN）
    • 熱可塑性ポリエステル
    • その他のエンジニアリングプラスチック
  • バイオプラスチック
• 技術別
  • ブロー成形
  • 押出成形
  • 射出成形
  • その他
• 用途別
  • 包装
  • 電気・電子機器
  • 建築・建設
  • 自動車・輸送産業
  • 家庭用品
  • 家具・寝具
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）**/順位分析
• 企業プロファイル
  • AGC Inc.
  • Billion Industrial Holding Limited
  • Far Eastern New Century Corporation
  • Hyosung Chemical
  • LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • NSRP LLC
  • SCG Chemicals Public Company Limited
  • SKC
  • Toray Industries Inc.
  • Vietnam Oil and Gas Group
  • Vietnam Polystyrene Co. Ltd
  • Vinaplast

第7章 市場機会と将来の展望