南米の塗料・コーティング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の塗料・コーティング市場の規模は2025年に73億6,000万米ドルと評価され、2026年の75億2,000万米ドルから2031年までに83億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.17％となる見込みです。

本レポートは、樹脂の種類（アクリル、エポキシ、アルキド、ポリエステルなど）、技術（水性、溶剤系、粉体など）、エンドユーザー産業（建築、自動車、工業用木材、一般工業用など）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、およびその他南米）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米の塗料・コーティング市場の動向と洞察

住宅および商業建設プロジェクトの急速な成長

コロンビアとチリにおける住宅およびインフラへの支出の増加が、2025年初頭のブラジルの減速を相殺し、建築分野の着実な需要を支えています。社会住宅プログラムでは低コストのアクリルエマルジョンが好まれる一方、商業建築業者からは、グリーンビルディングの基準を満たす低排出・防カビ性の内装仕上げ材への需要が高まっています。ブラジルにおけるライフサイクル調査では、水性アクリル系塗料が溶剤系塗料と比較して8つの環境指標のうち7つで優れた性能を示しているため、水性アクリル系塗料も市場シェアを拡大しています。また、政府調達ではバイオベースや再生素材を含む配合が優先されており、サプライヤーは持続可能な製品ラインの拡充を進めています。

地域における自動車生産および輸出の回復

ブラジルでは2024年に250万台の自動車が生産され、前年比9.7％増となり、OEM（相手先ブランド製造業者）向けのベースコートおよびリフィニッシュ用塗料の消費が回復しました。自動車メーカーは、より厳格な排出規制に準拠し、熱帯気候にも耐える耐久性のある低VOC塗料を求めており、これが水性ベースコートや高固形分クリアコートへの投資を後押ししています。PPGの2024年のラテンアメリカにおける売上高は14.1％増加しました。これは主に、自動車OEMおよびリフィニッシュ製品ラインによるものです。北米へ輸出を行うメキシコ国境沿いの組立工場では、米国の品質基準に準拠した認証を受けた塗料が求められており、これによりプレミアム化学製品のターゲット市場が拡大しています。

メルコスール全域におけるVOCおよび溶剤排出制限の厳格化

規制当局は、米国の規則1113の基準に準拠し、建築用および工業用塗料に対してより厳しい規制を施行しています。大手サプライヤーは世界の研究開発を活用して超低VOC製品ラインを投入している一方、中小企業は配合変更に伴うコストに苦慮しています。規制順守により、水性および粉体技術への需要が高まっていますが、従来の溶剤系製品が売り切れるまでの間、一時的に2種類の在庫を並行して保有する状況が生じています。

セグメント分析

アクリル系塗料は2025年においても売上高シェア35.78％を維持し、水性建築用仕上げ塗料における汎用性の高さにより、南米の塗料・コーティング市場の基盤を支えています。ポリウレタン系塗料の販売量はCAGR5.62％で増加しており、リチウム電池や自動車業界の顧客が、その優れた耐薬品性および耐摩耗性を評価しているためです。エポキシ樹脂は、腐食性環境にさらされる船舶や金属加工資産の保護コーティングとして機能している一方、アルキド樹脂は、中程度の耐久性ニーズを満たすようになったコスト競争力のあるアクリルエマルジョンに取って代わられつつあります。ポリエステル樹脂は、家電製品や自動車用トリム向けの粉体塗装生産量の増加を支えており、ブラジルがアジア以外で最も急速に拡大している粉体塗装前処理拠点の一つとして台頭する一助となっています。特殊なシリコーンおよびフッ素樹脂は、反射型屋根やプロセス機器において、極端な紫外線や化学物質からの保護が求められるニッチ市場を満たしています。

市場の動向を見ると、アクリルエマルジョン供給業者は、VOC規制の強化の中で差別化を図るため、バイオ由来モノマーへの投資を進めています。一方、ポリウレタン配合メーカーは、水酸化リチウム製造施設向けに最適化された、紫外線に安定した脂肪族系システムを追加しています。エポキシ樹脂ベンダーは、ばら積み貨物港のメンテナンスにおけるダウンタイムを最小限に抑えるため、速硬化型のノボラックブレンドを重視しています。このように、樹脂の需要パターンは、同地域の産業構成の変化を反映すると同時に、環境政策の方向性とも整合しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の塗料・コーティング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に73億6,000万米ドル、2026年には75億2,000万米ドル、2031年までには83億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.17%です。
• 南米の塗料・コーティング市場の主要な樹脂の種類は何ですか？
  • アクリル、エポキシ、アルキド、ポリエステル、ポリウレタンなどです。
• 南米の塗料・コーティング市場における住宅および商業建設プロジェクトの影響は何ですか？
  • コロンビアとチリにおける住宅およびインフラへの支出の増加が、ブラジルの減速を相殺し、建築分野の需要を支えています。
• ブラジルの自動車生産はどのように予測されていますか？
  • 2024年に250万台の自動車が生産され、前年比9.7%増となる見込みです。
• 南米の塗料・コーティング市場におけるVOCおよび溶剤排出制限の影響は何ですか？
  • 規制当局はより厳しい規制を施行しており、これにより水性および粉体技術への需要が高まっています。
• 南米の塗料・コーティング市場における主要企業はどこですか？
  • Akzo Nobel N.V.、Axalta Coating Systems、BASF SE、PPG Industries, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 住宅および商業建設プロジェクトの急速な拡大
  • 地域における自動車生産および輸出の回復
  • 熱帯都市におけるクールルーフ用反射コーティングの急速な普及
  • リチウムイオン電池のギガファクトリー建設に伴い、特殊コーティングの需要が高まっています
  • 装飾用塗料におけるオンラインDIYマイクロブランドの台頭
• 市場抑制要因
  • メルコスール全域におけるVOCおよび溶剤排出規制の強化
  • 通貨の変動が輸入原材料コストを押し上げている
  • 複合ファサードパネルへの移行により、高級オフィスにおける塗料需要が減少しています
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • アクリル樹脂
  • エポキシ
  • アルキド
  • ポリエステル
  • ポリウレタン
  • その他の樹脂（シリコーン、フッ素樹脂など）
• 技術別
  • 水性
  • 溶剤系
  • パウダー
  • UV硬化型
• エンドユーザー産業別
  • 建築
  • 自動車
  • 工業用木材
  • 一般産業
  • 一般工業
  • 輸送
  • 包装
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア**／順位分析
• 企業プロファイル
  • Akzo Nobel N.V.
  • Axalta Coating Systems
  • BASF SE
  • Belacor Tintas
  • Coral Paints
  • Hempel
  • Hidracor
  • Iquine.
  • JAT HOLDINGS PLC,
  • Jotun
  • Lanco Paints
  • Montana Quimica
  • Pinturas Popular
  • PPG Industries, Inc.
  • Renner Herrmann SA
  • Sinteplast
  • The Sherwin-William Company
  • Tigre S/A
  • WEG Coatings

第7章 市場機会と将来の展望