欧州の動物医療市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の動物医療市場規模は、2025年の169億2,000万米ドルから2026年には179億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.29％で推移し、2031年には244億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品別（治療薬および診断薬）、動物種別（犬・猫、馬、反芻動物、豚、家禽、その他の動物種）、投与経路別（経口、非経口など）、エンドユーザー別（動物病院・診療所など）、および地域別（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の動物医療市場の動向と洞察

コンパニオンアニマルの飼育頭数の増加

欧州では9,000万世帯以上がペットを飼育しており、これが獣医療に対する長期的な需要の基盤となっています。ドイツはこの地域でトップを占めており、45％の家庭でペットを飼育しているほか、保険加入率が加速しており、これにより治療費に対する価格感応度が低下しています。続いてイタリアでは、6,020万頭の動物が飼育されており、これが予防医療への堅調な支出につながっています。都市部の飼い主は、可処分所得を健康管理プラン、プレミアムフード、慢性疾患の管理に充てています。北欧諸国は、ペットの飼育と保険加入の関連性を如実に示しています。スウェーデンでは、2023年に犬の83％、猫の69％が保険に加入していました。ペットの寿命が延びるにつれ、コンパニオンアニマルのヘルスケアニーズは、腫瘍学、内分泌学、老年期の疼痛管理へと多様化しています。

政府および機関による動物福祉支援の拡大

規則（EU）2019/6は、製品の承認手続きを標準化し、予防的抗生物質の使用を制限し、医薬品のトレーサビリティを向上させています。2026年に予定されている新たな福祉パッケージは、輸送やと殺への監督を拡大し、ワクチンや鎮痛剤の普及を促進するものです。公的支出により、特にドイツ、スペイン、英国において、地方の獣医師不足に対処する新たな大学プログラムが支援されています。欧州医薬品庁（EMA）の「2025年戦略」では、抗菌薬耐性対策としての「ワン・ヘルス」施策が優先されており、抗生物質以外の治療法に対する需要を後押ししています。これらの政策は総じて、製造業者やサービス提供者にとって成長志向の事業環境を醸成しています。

高騰する獣医療サービス費用

2022年から2023年にかけて、北欧市場全体で一般的な処置の料金中央値が2～24％上昇しました。チェーン店は、独立系クリニックを上回るペースで年次値上げを実施しています。スペインはこの動向を如実に示しており、支出額は2022年の26億1,300万ユーロから、2030年には38億ユーロに達すると予測されていますが、21％の付加価値税（VAT）が消費者の負担をさらに重くしています。技術の高度化、賃金上昇への期待、そしてプライベート・エクイティのリターン目標が、物価上昇を後押ししています。スウェーデンの「Vetpris」のような価格比較ポータルサイトが登場していますが、高度な医療機器や生物学的製剤によって設定された構造的なコストの下限を相殺することはできません。予算に制約のある飼い主は治療を先延ばしにし、動物の福祉の悪化や公衆衛生への悪影響を招くリスクがあります。

セグメント分析

2025年、治療薬は欧州の動物医療市場シェアの61.88％を占め、その中心はワクチン、駆虫薬、抗感染症薬でした。欧州の動物医療市場における治療薬の市場規模は、企業が集中購買を活用して高利益率の生物製剤を在庫として確保したことにより、着実に拡大しました。VAXXITEKなどのワクチンは、2025年初頭に15.2％の伸びを記録し、これは家禽生産者によるバイオセキュリティ対策の強化を反映したものです。駆虫薬はNEXGARDなどの主力ブランドにより堅調さを維持しましたが、抗生物質の適正使用（アンチバイオティクス・スチュワードシップ）により、全身性抗菌薬の販売量は抑制されました。診断分野は規模は小さいもの、診療所がAIを活用した画像診断や試薬不要の血液検査装置を導入することで検査時間を短縮し、コンプライアンスを向上させていることから、7.18％のCAGRを記録しています。免疫診断キットが依然として最大のシェアを占めていますが、保険償還や企業のバックオフィス統合を後押しとして、分子検査やデジタルX線撮影が最も急速に成長しています。

診断分野の勢いは、診療所の収益性を高め、症例結果の透明性を向上させ、顧客の信頼を強固なものにしています。EMAの2023年の承認リストには9つの新規ワクチンが掲載されており、これはパイプラインの活力が持続していることを示しており、欧州の動物医療市場を長期的に支えていくでしょう。コンパニオンアニマル用モノクローナル抗体がバイオマーカーとしても機能するにつれ、治療と診断の境界線は曖昧になり、統合型ケアパッケージの登場を予感させます。チュアブル製剤や寄生虫駆除剤とワクチンの併用製剤による製品ライフサイクルの延長は、企業化された診療所ネットワーク内でのクロスセリングの機会を生み出しています。

犬と猫を対象とした欧州のヘルスケア市場規模は、2025年の売上高の46.10％を占め、保険の拡大、都市型ライフスタイル、および長寿に伴う疾患の増加に支えられています。ドイツの世帯だけでもプレミアムサービスに多額の支出を行っており、コンパニオンアニマルが欧州ヘルスケア市場を牽引する立場を強めています。家禽部門はCAGR6.62％で最も急速に成長しており、高密度かつ抗生物質不使用の生産への移行を反映しています。馬はニッチながら高付加価値の消費市場であり、特にフランスやドイツにおいて、馬の心臓病学や整形外科的処置が盛んです。豚および反芻動物のセグメントでは、予防的投薬に対する規制上の制限を満たすため、混合ワクチンが採用されています。水産養殖分野では、MSDによるアクア事業買収を契機に、DNAベースのサケ用ワクチンが登場し、成長の軸が多様化しています。

コンパニオンアニマル分野では、小動物の集中治療室（ICU）基準に準拠した、ヒト用グレードの施設への投資が追い風となっています。種を越えた製品の転用によりパイプラインの効率化が加速しており、ヒトの内分泌学から応用された猫用糖尿病治療ソリューションがその好例です。家畜分野では、生産者の統合や小売価格の圧力による利益率の圧縮に直面しており、コスト効率に優れた広域スペクトルの生物製剤や栄養補助食品への需要が高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の動物医療市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の169億2,000万米ドルから2026年には179億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には244億米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.29%です。
• 欧州の動物医療市場における主要企業はどこですか？
  • Boehringer Ingelheim International GmbH、Ceva Sante Animale、ECO Animal Health Group PLC、Elanco、IDEXX Laboratories Inc.、MSD Animal Health、Vetoquinol SA、Virbac、Zoetis Inc.、Hipra、Dechra Pharmaceuticals PLC、Norbrook Laboratories Ltd、Huvepharma、Phibro Animal Health Corp.、Neogen Corp.、Mars Petcare（Mars Veterinary Health）、Covetrus Inc.、Bimeda Animal Health、Orion Corporation（Animal Health）などです。
• 欧州の動物医療市場の動向は何ですか？
  • コンパニオンアニマルの飼育頭数の増加、政府および機関による動物福祉支援の拡大、高騰する獣医療サービス費用などが挙げられます。
• コンパニオンアニマルの飼育頭数はどのように推移していますか？
  • 欧州では9,000万世帯以上がペットを飼育しており、特にドイツでは45％の家庭でペットを飼育しています。
• 政府による動物福祉支援の拡大はどのような影響を与えていますか？
  • 規則（EU）2019/6により、製品の承認手続きが標準化され、予防的抗生物質の使用が制限され、医薬品のトレーサビリティが向上しています。
• 獣医療サービス費用はどのように変化していますか？
  • 2022年から2023年にかけて、北欧市場全体で一般的な処置の料金中央値が2～24％上昇しました。
• 治療薬の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、治療薬は欧州の動物医療市場シェアの61.88％を占めています。
• 犬と猫を対象とした欧州のヘルスケア市場規模はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の46.10％を占め、保険の拡大、都市型ライフスタイル、および長寿に伴う疾患の増加に支えられています。
• 家禽部門の成長率はどのくらいですか？
  • 家禽部門はCAGR6.62％で最も急速に成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ペットの飼育頭数の増加
  • 政府および機関による動物福祉への支援の拡大
  • 動物医療分野における継続的な技術革新
  • ペット保険の普及率の拡大
  • デジタル獣医療ソリューションの導入拡大
  • 欧州連合（EU）による好ましい規制改革
• 市場抑制要因
  • 偽造獣医薬品の蔓延
  • 高騰する獣医療サービス費用
  • ブレグジット後の規制上の不確実性
  • 地方における獣医療従事者の不足
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 治療
    • ワクチン
    • 駆虫剤
    • 抗感染薬
    • 医療用飼料添加物
    • その他の治療
  • 診断
    • 免疫診断検査
    • 分子診断
    • 画像診断
    • 臨床化学
    • その他の診断
• 動物タイプ別
  • 犬・猫
  • 馬
  • 反芻動物
  • 豚
  • 家禽
  • その他の動物タイプ
• 投与経路別
  • 経口
  • 非経口
  • 外用
  • その他の投与経路
• エンドユーザー別
  • 獣医病院・クリニック
  • リファレンスラボ
  • ポイント・オブ・ケア/ 院内検査環境
  • 学術研究機関
• 地域
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • Ceva Sante Animale
  • ECO Animal Health Group PLC
  • Elanco
  • IDEXX Laboratories Inc.
  • MSD Animal Health
  • Vetoquinol SA
  • Virbac
  • Zoetis Inc.
  • Hipra
  • Dechra Pharmaceuticals PLC
  • Norbrook Laboratories Ltd
  • Huvepharma
  • Phibro Animal Health Corp.
  • Neogen Corp.
  • Mars Petcare（Mars Veterinary Health）
  • Covetrus Inc.
  • Bimeda Animal Health
  • Orion Corporation（Animal Health）

第7章 市場機会と将来の展望