欧州のデータセンター冷却：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州データセンター冷却市場の規模は101億6,000万米ドルと推定されており、2025年の87億4,000万米ドルから拡大し、2031年には215億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは16.23％となる見込みです。

本レポートは、データセンターの種類（ハイパースケーラー（自社所有およびリース）、エンタープライズおよびエッジ、コロケーション）、ティアの種類（ティア1および2、ティア3、ティア4）、冷却技術（空冷、液冷）、構成要素（サービス、機器）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

欧州のデータセンター冷却市場の動向と洞察

AI主導によるラック電力密度の急増

AIトレーニングクラスターにより、ラック負荷が10～15 kWから40～60 kWへと増加しており、この変化により従来のCRAHユニットでは不十分となっています。Vertiv社は、GPUを多用する構築が加速したことを受け、2024年第3四半期の液体冷却受注が前年同期比37％増加したと報告しています。ソブリンAIプログラムがこの動向をさらに加速させています。ポーランドのBeyond.plが新設した「Sovereign AI Factory」では、マイクロモジュラー型液体冷却ポッドを採用し、国家レベルのコンピューティングリソースを安全な施設内に集約しています。液体冷却システムの採用拡大が銅の需要を押し上げており、すでに長いリードタイムに直面しているサプライチェーンにさらなる負担を強いています。

EUグリーンディールおよび関連するエネルギー効率規制

エネルギー効率指令では、1 MWを超える施設に対し、技術的に不可能な場合を除き廃熱の回収が義務付けられており、これにより、都市熱供給網に接続された低エクセルギー冷却ループへの設計が促進されています。ミラノにあるRetelit社のAvalon 3センターでは、すでに2.5 MWtを地域暖房に転用しており、これにより年間3,300トンのCO2排出量を削減しています。並行して、Fガスの段階的削減により、低GWP冷媒や非冷媒液体技術への移行が加速しています。

液体冷却への改修には多額の設備投資が必要

既存のホールをダイレクト・トゥ・チップ（DTC）ループにアップグレードする場合、1kWあたり1,000米ドルを超える費用がかかることがあり、この金額のため、事業者は新規建設と改修のどちらを選ぶか慎重に検討せざるを得ません。ポンプ、CDUバルブ、大容量チラーなどの部品のリードタイムが12～16ヶ月かかるため、プロジェクトの投資回収期間が長引きます。また、水処理の専門知識を持つ人材は高額な報酬が求められるため、スキル不足が運用コスト（OPEX）の増加につながっています。

セグメント分析

ハイパースケーラーの施設は、2025年に欧州のデータセンター冷却市場シェアの46.78％を占め、CAGR16.62％で拡大すると予測されており、技術移行に対するその極めて大きな影響力が裏付けられています。彼らの潤沢な資本予算は、浸漬タンクやリアドア式熱交換器の初期費用の高さを吸収し、エコシステムの学習曲線を加速させています。エンタープライズおよびエッジサイトでは導入が遅れていますが、地域限定のAI推論に対応するため、モジュール式の冷却液分配システムの試験運用が進められています。コロケーション事業者は、顧客のシステム移行に伴うリスクを軽減する「液体冷却スイート」を提供することで、中道的なアプローチを打ち出しており、この取り組みがサービス収益の増加を支えています。

国家主導のAI規制により、ハイパースケーラーの勢いはさらに強まっています。マイクロソフトの欧州における最新施設では、ホール全体を液体冷却対応ラック専用に割り当てており、従来の空冷レイアウトでは実現できなかったコンピューティングフットプリントを実現しています。コロケーション事業者はこれに対応し、液体冷却をサービスとして提供しており、高密度利用料を通じてそのプレミアム分を回収しています。レイテンシ要件の圧力にさらされているエッジ事業者は、コンパクトな誘電体流体ポッドを採用しており、規模のダイナミクスがエコシステム全体に波及していることを示しています。

2025年の欧州データセンター冷却市場規模において、ティア3は64.92％のシェアを占め、依然として主流の選択肢であり続けています。これは、耐障害性とコストのバランスが取れている点が評価されているためです。しかし、ソブリンクラウドや規制対象セクターが同時保守性を要求しているため、ティア4の設置面積はCAGR17.05％で拡大しています。ティア4の設計では、N+Nポンプを備えた二重冷却ループが頻繁に採用されており、信頼性の新たな基準を確立しています。

Tier 3の運用事業者では、AIテナント向けのリアドア式熱交換器や、汎用ラック向けのCRAH列など、選択的な液体冷却システムの導入を進めており、資産の寿命を延ばすハイブリッド環境を構築しています。Tier 1/2の施設は、コンテンツ配信やバックアップといったニッチな用途で重要性を維持しており、その簡素化された冷却システムでは、コストを最小限に抑えるために間接フリークーリングを活用することが多いです。標準化団体は、現在のTier定義が液体冷却システムの冗長性を十分に考慮しているかどうかを検討しており、将来的な設計基準の策定が示唆されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州データセンター冷却市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 101億6,000万米ドルと推定されており、2025年の87億4,000万米ドルから拡大し、2031年には215億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは16.23％です。
• データセンター冷却市場の主な分類は何ですか？
  • データセンターの種類（ハイパースケーラー、エンタープライズおよびエッジ、コロケーション）、ティアの種類（ティア1および2、ティア3、ティア4）、冷却技術（空冷、液冷）、構成要素（サービス、機器）、および国ごとに分類されています。
• AI主導によるラック電力密度の急増はどのような影響を与えていますか？
  • ラック負荷が10～15 kWから40～60 kWへと増加しており、従来のCRAHユニットでは不十分となっています。
• EUグリーンディールはデータセンター冷却市場にどのような影響を与えていますか？
  • エネルギー効率指令により、1 MWを超える施設に廃熱の回収が義務付けられ、低エクセルギー冷却ループへの設計が促進されています。
• 液体冷却への改修にはどのような課題がありますか？
  • 改修には多額の設備投資が必要で、1kWあたり1,000米ドルを超える費用がかかることがあります。
• ハイパースケーラーの施設はどのように市場に影響を与えていますか？
  • 2025年に欧州のデータセンター冷却市場シェアの46.78％を占め、CAGR16.62％で拡大すると予測されています。
• ティア3とティア4の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年のティア3は64.92％のシェアを占め、ティア4はCAGR17.05％で拡大すると予測されています。
• データセンター冷却市場における主要企業はどこですか？
  • Vertiv Group Corp.、Stulz GmbH、Schneider Electric SE、Rittal GmbH and Co. KG、Asetek A/Sなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AI主導によるラック電力密度の急増
  • EUグリーンディールおよび関連するエネルギー効率化の義務付け
  • FLAP-D回廊におけるハイパースケールおよびコロケーション施設の拡張
  • 北欧州のフリークーリングにおける気候上の利点
  • 廃熱再利用による地域暖房収入
  • マイクロモジュラー式液体冷却を採用したSovereign AIクラスター
• 市場抑制要因
  • 水冷式への改修に伴う高い設備投資
  • EU全域におけるフロンガス／冷媒の段階的削減の複雑さ
  • 認定された水処理技術者の不足
  • 電力供給が逼迫している大都市圏における系統連系の一時停止措置
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場におけるマクロ経済要因の評価

第5章 市場規模と成長予測

• データセンタータイプ別
  • ハイパースケーラー（自社所有およびリース）
  • エンタープライズおよびエッジ
  • コロケーション
• ティア別
  • Tier 1および2
  • ティア3
  • ティア4
• 冷却技術別
  • 空気冷却
    • チラーおよびエコノマイザー（DXシステム）
    • CRAH
    • 冷却塔（直接冷却、間接冷却、2段冷却を含みます）
    • その他
  • 液体冷却
    • 液浸冷却
    • ダイレクト・トゥ・チップ冷却
    • リアドア熱交換器
• コンポーネント別
  • サービス別
    • コンサルティング・トレーニング
    • 導入および展開
    • メンテナンス・サポート
  • 機器別
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • オランダ
  • スペイン
  • ポーランド
  • スイス
  • オーストリア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Vertiv Group Corp.
  • Stulz GmbH
  • Schneider Electric SE
  • Rittal GmbH and Co. KG
  • Asetek A/S
  • Alfa Laval AB
  • Iceotope Technologies Ltd.
  • Green Revolution Cooling Inc.
  • Chilldyne Inc.
  • Airedale International Air Conditioning Ltd.
  • Johnson Controls International plc
  • Daikin Europe NV
  • Munters Group AB
  • Submer Technologies SL
  • CoolIT Systems Inc.
  • Danfoss A/S
  • Parker Hannifin Corp.
  • Trane Technologies plc
  • Sensata Technologies Inc.
  • Asperitas BV

第7章 市場機会と将来の展望