タイの小売市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイの小売市場規模は、2025年の1,487億3,000万米ドルから2026年には1,541億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.66％で推移し、2031年には1,845億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（食品、飲料、タバコ製品；パーソナルケアおよび家庭用ケア製品；アパレル、履物、その他多数）、小売チャネル（伝統的な個人経営の小売店、現代型小売、eコマース、その他）、店舗形態（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店、専門店、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

タイの小売市場の動向とインサイト

バンコクおよび第2級都市におけるクイックコマース需要の急増

消費者が「30分配送」という約束を受け入れる中、ダークストアやマイクロフルフィルメントハブが都市物流のあり方を再定義しています。事業者はAIを活用した需要予測を導入し、廃棄物の削減とピッキング精度の向上を図ることで、コストを膨らませることなく、より高いサービスレベルを実現しています。タイ郵便公社による小包仕分けの自動化は、民間のラストマイル配送車両を補完し、繁忙期においても安定した処理能力を確保しています。食品に特化したアグリゲーターは統合が進んでおり、資金力のある事業者は、食事だけでなく日用品に至るまで品揃えを拡大しています。小売業者は、「アプリ内ショッピング」ライブ配信を試験的に導入し、衝動的な商品発見と迅速な配送を融合させることで、買い物かごの付加価値を高めています。規制当局の注目は交通渋滞や配達員の安全確保に関する規制に集まっており、将来的には地域の再編につながる可能性があります。

観光業の回復が自由裁量型小売支出を押し上げる

2024年の観光客数は3,500万人を超え、主要なショッピングモールや免税店への来客数が回復しました。海外旅行1回あたりの平均支出額は50,900バーツ（1,450米ドル）に上昇し、予約の半数以上がオンラインで行われたことから、デジタルエンゲージメントの高まりがうかがえます。観光客が体験型の購入を求める中、高級化粧品、トラベルリテール限定商品、地元の工芸品などのコンバージョン率が上昇しています。小売施設のオーナーは、観光客の滞在時間を延ばすために、飲食（F&B）やテーマ別ゾーンへのスペースを順次拡大しています。主要な客源市場である中国、マレーシア、韓国の通貨高は、取扱商品（SKU）の構成や販促カレンダーに直接的な影響を与えています。地政学的なショックが観光客の流れを乱す可能性はあるもの、バンコクの空港で進行中のインフラ整備により、長期的な収容能力と小売テナントへの需要が高まっています。

家計債務の高さが高額商品の購入を抑制

GDP対債務比率が90％を超える状況下で、貸し手が与信審査基準を厳格化しているため、融資意欲が抑制されています。自動車ローンや耐久消費財ローンの伸びが鈍化していることから、小売業者はエントリーレベルのSKU、リファビッシュ品プログラム、サブスクリプションモデルを重視するようになっています。販促戦略は、お買い得パックや12ヶ月未満の無利息分割払いへとシフトしています。脆弱な世帯を対象とした政府の債務救済パイロット事業は負担を軽減していますが、即時の消費急増を引き起こすほどの規模には至っていません。これに対し、小売業者は、マイクロ保険やロイヤリティ・エコシステム内での割賦販売といった金融サービスを組み合わせ、キャッシュフローを損なうことなく支払いを分散させることで対応しています。この傾向から、2027年半ばに所得の増加により購入力が回復すると予測されるまで、白物家電の販売数量の伸びは鈍化すると見込まれます。

セグメント分析

食品・飲料・タバコセグメントは、2025年時点でタイの小売市場シェアの55.68％を維持しました。これは、堅調な国内需要と、観光客・地元住民双方にアピールするメニューの革新に支えられています。このセグメントは、強靭な農業サプライチェーンと、農産物の生産者価格を安定させる政府の食糧安全保障施策の恩恵を受けています。近代的な食料品チェーンは、為替変動へのヘッジや補充サイクルの短縮を図るため、地元産品の調達を拡大しています。対照的に、パーソナルケア・家庭用品セグメントは、高齢化する消費者が機能性スキンケア製品、ニュートラシューティカル、環境に優しい洗剤を求めることから、2031年までCAGR 11.15％を記録しています。越境eコマースにより、ニッチな「J-ビューティー」や「K-ビューティー」の製品ラインが導入され、成分の透明性に関する競合ベンチマーキングが高まっています。各ブランドは、多様な都市部層を取り込むため、リサイクル可能な包装やハラール認証を重視しています。エレクトロニクスおよび家電製品は、買い替えの先送りと債務の過剰が重なり、成長の勢いが鈍化していますが、プレミアムなスマートホーム・バンドル製品は、テクノロジーに精通したニッチ層から支持され続けています。

タイのパーソナルケア・家庭用品の小売市場規模は、2026年の154億5,000万米ドルから2031年までに261億8,000万米ドルへと拡大すると予測されており、一方、食品・飲料・タバコ市場は着実に拡大して1,041億2,000万米ドルに達し、ディフェンシブ消費とアスピレーション消費の両極が確認されています。並行輸入や偽造品という課題を受けて、多国籍企業はシリアル化やQRコードを用いた真正性確認を導入し、安全な購入経路について消費者に啓発を行っています。専門食品の輸出業者は、原産地追跡プラットフォームを活用して、現代的な小売店の棚で差別化を図っています。税関における知的財産権法の規制執行が強化され、グレーマーケットの流通が抑制され、正規販売代理店の価格体系が守られています。全体として、製品の多様化とプレミアム層の開拓により、主要な生活必需品カテゴリーへの売上高の依存度が緩和されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• タイの小売市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,487億3,000万米ドルから2026年には1,541億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,845億米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.66%です。
• タイの小売市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • 食品、飲料、タバコ製品；パーソナルケアおよび家庭用ケア製品；アパレル、履物、その他多数です。
• タイの小売市場における主要な小売チャネルは何ですか？
  • 伝統的な個人経営の小売店、現代型小売、eコマース、その他です。
• バンコクおよび第2級都市におけるクイックコマースの需要はどのように変化していますか？
  • 消費者が「30分配送」という約束を受け入れる中、ダークストアやマイクロフルフィルメントハブが都市物流のあり方を再定義しています。
• 観光業の回復は小売支出にどのような影響を与えていますか？
  • 2024年の観光客数は3,500万人を超え、自由裁量型小売支出を押し上げています。
• 家計債務の高さは小売市場にどのような影響を与えていますか？
  • 家計債務の高さが高額商品の購入を抑制しています。
• 食品・飲料・タバコセグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点でタイの小売市場シェアの55.68％を維持しています。
• パーソナルケア・家庭用品セグメントの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR 11.15％を記録すると予測されています。
• タイの小売市場における主要企業はどこですか？
  • CP All PCL（7-Eleven Thailand）、Central Retail Corporation、Lotus's（Ek-Chai Distribution System）、Big C Supercenter PCL、Siam Makro PCL（Makro/Cash & Carry）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • バンコクおよび第2級都市におけるクイックコマース需要の急増
  • 観光業の回復が、自由裁量的な小売支出を押し上げている
  • 地方省への現代型小売業の進出
  • 政府による「タイ4.0」デジタル決済奨励策
  • AIを活用した超パーソナライズ型小売分析の導入（報告が不十分）
  • 中国プラットフォームによる越境ライブコマース（報告が不十分な状況）
• 市場抑制要因
  • 家計債務の高水準が、高額商品の購入を抑制しています
  • 最低賃金の上昇が小売業の利益率を圧迫しています
  • 分断されたコールドチェーンが生鮮食品のオンライン販売を阻害（報道不足）
  • ブランド価値を希薄化させるグレーマーケット輸入（報告不足）
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 食品、飲料、タバコ製品
  • パーソナルケアおよび家庭用ケア
  • アパレル、履物、アクセサリー
  • 家具、玩具、ホビー
  • 産業用および自動車用
  • 電子機器および家庭用電化製品
  • その他の製品
• リテールチャネル別
  • 伝統的な個人経営の小売店
  • 現代型小売
  • eコマースおよびその他
• フォーマット別
  • ハイパーマーケット
  • スーパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 百貨店
  • 専門店
  • その他（ドラッグストア、キャッシュ＆キャリー、卸売業者）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • CP All PCL（7-Eleven Thailand）
  • Central Retail Corporation
  • Lotus's（Ek-Chai Distribution System）
  • Big C Supercenter PCL
  • Siam Makro PCL（Makro/Cash & Carry）
  • Shopee（Sea Ltd.）
  • Lazada（Alibaba Group）
  • JD Central
  • HomePro
  • The Mall Group
  • Minor International（Fashion/F&B）
  • Decathlon Thailand
  • Power Buy
  • Robinson Department Store
  • King Power Duty Free
  • B2S
  • Watsons Thailand
  • Boots Thailand
  • PTT Oil & Retail Business（OR-Cafe Amazon）
  • True Money（Ascend Retail）

第7章 市場機会と将来の展望