中国のデータセンター冷却：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国のデータセンター冷却市場の規模は、2025年の3億7,163万米ドルから2026年には4億3,510万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR17.08％で推移し、2031年までに9億5,721万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、データセンターの種類（ハイパースケーラー（自社所有およびリース）、エンタープライズおよびエッジ、コロケーション）、ティアの種類（Tier 1および2、Tier 3、Tier 4）、冷却技術（空冷、液冷）、構成要素（サービス、機器）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

中国のデータセンター冷却市場の動向と洞察

急増するハイパースケールおよびAI主導のラック密度

最新のAIキャビネットの消費電力は20～130 kWであるのに対し、従来のサーバーは5～10 kWであるため、空冷では不十分となり、液体冷却技術の大量導入が加速しています。ファーウェイの密閉型液体冷却キャビネットは、冷却電力を96％削減し、施設のPUEを1.1まで低減しており、ハイパースケールレベルでの実用性を証明しています。貴安、ウランチャブ、蕪湖にある国家旗艦AIコンピューティングクラスターでは、現在、建設段階から液体冷却ソリューションが指定されており、データセンターの計画において、熱設計がチップの性能と同等に重視されるという構造的な変化が浮き彫りになっています。

新規建設に対する政府によるPUE上限規制

北京市の「第14次五カ年計画」では、2025年までにすべての新規データセンターのPUEを1.5未満に抑えることが求められており、上海市ではその基準を1.3へとさらに厳格化しています。2023年の「グリーンデータセンター基準」では、水消費率や再生可能エネルギーの調達についても準拠要件が拡大されており、大規模な効率目標を達成するための唯一の実用的な手段として、液体冷却の地位が確固たるものとなっています。

高い電気料金がTCOの優位性を損なう

データセンターの電力消費量は、2025年の200 TWhから2030年までに400～600 TWhへと増加すると予想されています。江蘇省や浙江省での電力料金の上昇により、運用コストが上昇し、旧式機器の減価償却によるコスト削減効果が相殺されるほどになっています。「東部データ・西部コンピューティング」イニシアチブは、再生可能エネルギーが豊富な省へ負荷を移転することでこの負担を相殺しますが、事業者にはレイテンシや光ファイバーバックホールの制約との折り合いをつけることが求められます。

セグメント分析

ハイパースケーラーは2025年の売上高の46.02％を占めており、中国のデータセンター冷却市場規模への寄与度は、2031年までCAGR17.62％で拡大すると予測されています。これらの企業は、ラックあたり100 kWを超えるAIクラスターを構築しており、熱的余裕とPUE準拠のためには液体冷却技術が不可欠となっています。また、その規模の大きさによりラック当たりの冷却コストが押し下げられ、エンタープライズやエッジ事業者が現在模倣しているベンチマークが形成されています。ただし、エッジサイトでは、スペースやメンテナンス上の制約から、コンパクトなリアドア型熱交換器が好まれています。ハイパースケーラーの台頭により、空冷システムが改修市場でのニッチな需要を維持しているもの、新規増設分においては液体冷却インフラが主流となることが確実視されています。

コロケーション事業者は、この動向を反映し、専用の液体冷却ゾーンをプレミアムサービスとしてパッケージ化することで、密度を利益率と差別化された顧客体験の両方へと転換しています。エンタープライズ施設はフルイマージョン方式の導入では遅れをとっていますが、既存のチラー設備の能力を最大限に引き出すため、ダイレクト・トゥ・チップ・ループの試験運用を進めています。これらの動きが相まって、あらゆる事業者セグメントがAI対応の熱管理アーキテクチャへと進む中、中国のデータセンター冷却市場は高い成長軌道を維持しています。

Tier 3サイトは、その成熟した設計フレームワークと、稼働時間対設備投資（CAPEX）の競争力あるバランスにより、2025年には支出の66.55％を占めました。しかし、AIトレーニングのワークロードでは数分間の予期せぬダウンタイムさえ許されないため、Tier 4施設の建設はCAGR18.83％で拡大しています。したがって、投資家が、メンテナンス中においてもラック温度を30°C以内に維持できる、耐障害性があり、並行保守が可能な液体冷却システムを優先するにつれ、中国のデータセンター冷却市場におけるTier 4施設の市場規模は急速に拡大するでしょう。

Tier 1およびTier 2の施設は、1ラックあたりの電力および冷却容量が15 kW未満で頭打ちとなっているため、着実に市場シェアを奪われています。一方、Tier 3の施設では、デュアルループの液体冷却インフラへの改修が進められており、これにより事業者は、Tier 4の新規建設予算を投入することなく、新たな顧客密度要件を満たすことが可能になっています。このようなティアの進化により、中国のデータセンター冷却市場において、AIを中核とするあらゆる施設の基盤として、液体冷却技術の重要性がさらに高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国のデータセンター冷却市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に3億7,163万米ドル、2026年には4億3,510万米ドル、2031年までに9億5,721万米ドルに達すると予測されています。CAGRは17.08%です。
• 中国のデータセンター冷却市場におけるハイパースケーラーの売上高はどのように推移すると予測されていますか？
  • 2025年の売上高の46.02％を占め、2031年までCAGR17.62％で拡大すると予測されています。
• 中国のデータセンター冷却市場におけるTier 4施設の市場規模はどのように推移すると予測されていますか？
  • Tier 4施設の建設はCAGR18.83％で拡大すると予測されています。
• 中国のデータセンター冷却市場における主要企業はどこですか？
  • Schneider Electric SE、Johnson Controls International plc、GIGA-BYTE Technology Co. Ltd.、Vertiv Group Corp.、Carrier Global Corporation、Rittal GmbH and Co. KG、Munters Group AB、Stulz GmbH、Kstar Science and Technology Co. Ltd.、Alfa Laval AB、Huawei Technologies Co. Ltd.、Hangzhou Envicool Technology Co. Ltd.、Shenzhen Yimikang Technology Co. Ltd.、Inspur Group Co. Ltd.、Lenovo Group Ltd.、CoolIT Systems Inc.、Asetek A/S、Sugon（Dawning Information Industry）、Midea Group Co. Ltd.（Clivet Division）、Iceotope Technologies Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハイパースケールとAIによるラック密度の急増
  • 新設施設に対する政府によるPUEの上限規制
  • コロケーションの急速な拡大（ラックシェアが前年比51.7％増）
  • 水冷サプライチェーンの成熟化と現地OEMの規模拡大
  • 寒冷気候のフリークーリングゾーンを活用した「イースタン・データ」および「ウェスタン・コンピュート」プログラム
  • サーバーの廃熱を地域熱供給網へ活用する
• 市場抑制要因
  • 高い電気料金がTCOの優位性を損なっている
  • 水ストレスの深刻化により、蒸発冷却の許可が制限されています
  • 各州の電力割当上限により、ハイパースケール・プロジェクトが遅延しています
  • フッ素系冷媒の輸入依存が関税リスクに直面しています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• データセンタータイプ別
  • ハイパースケーラー（自社所有およびリース）
  • エンタープライズおよびエッジ
  • コロケーション
• ティア別
  • Tier 1および2
  • ティア3
  • ティア4
• 冷却技術別
  • 空気冷却
    • チラーおよびエコノマイザー（DXシステム）
    • CRAH
    • 冷却塔（直接冷却、間接冷却、および二段冷却を含みます）
    • その他
  • 液体冷却
    • 液浸冷却
    • ダイレクト・トゥ・チップ冷却
    • リアドア型熱交換器
• コンポーネント別
  • サービス別
    • コンサルティング・トレーニング
    • 導入・展開
    • メンテナンス・サポート
  • 機器別

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Schneider Electric SE
  • Johnson Controls International plc
  • GIGA-BYTE Technology Co. Ltd.
  • Vertiv Group Corp.
  • Carrier Global Corporation
  • Rittal GmbH and Co. KG
  • Munters Group AB
  • Stulz GmbH
  • Kstar Science and Technology Co. Ltd.
  • Alfa Laval AB
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Hangzhou Envicool Technology Co. Ltd.
  • Shenzhen Yimikang Technology Co. Ltd.
  • Inspur Group Co. Ltd.
  • Lenovo Group Ltd.
  • CoolIT Systems Inc.
  • Asetek A/S
  • Sugon（Dawning Information Industry）
  • Midea Group Co. Ltd.（Clivet Division）
  • Iceotope Technologies Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望