アジア太平洋のカーボンブラック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域のカーボンブラック市場規模は2026年に161億7,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 4.92％で拡大し、2031年には205億6,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製造プロセス別（ファーネスブラック、ガスブラック、ランプブラック、サーマルブラック）、用途別（タイヤおよび工業用ゴム製品、プラスチック、トナーおよび印刷インキ、塗料およびコーティング、繊維、その他）、地域別（中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国、その他アジア太平洋地域）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域のカーボンブラック市場の動向と洞察

中国およびインドにおけるタイヤ交換需要の高まり

中国とインドは合わせて同地域のタイヤ消費量の60％以上を占めていますが、その交換サイクルは異なります。中国では、成熟した乗用車保有台数が高摩耗グレードのカーボンブラックに対する堅調なアフターマーケット需要を生み出している一方、インドでは、商用車および二輪車の保有台数の拡大が、より急速な需要の増加を支えています。CRISILは、インフラ投資と貨物輸送量の増加に支えられ、2026会計年度におけるインドのタイヤ交換需要が7～8％増加すると予測しています。国際通貨基金（IMF）は、2025年のアジア太平洋地域のGDP成長率を4.6％と予測しており、これにより道路交通需要とタイヤの摩耗が増加すると見込まれています。フィリップス・カーボン・ブラック・リミテッドは、この成長と沿岸部からの輸出機会を捉えるため、ムンドラ工場の拡張を進めており、アフターマーケットの持続的な勢いに対するメーカーの自信を示しています。

高性能EVタイヤにおける特殊カーボンブラックの採用

電気自動車には、低転がり抵抗と高い耐荷重能力を両立させるタイヤが必要です。キャボット社の2024年発売の「PROPEL E8」グレードは、従来のN200シリーズカーボンブラックと比較してヒステリシスを15％低減し、タイヤメーカーがウェットトラクションを損なうことなくシリカ含有量を削減することを可能にしています。また、2024年に発表されたグッドイヤーとモノリス・マテリアルズとの供給契約では、メタン熱分解カーボンブラックを調達しており、これにより生産時の排出量を90％削減し、OEMのスコープ3炭素会計に準拠しています。東海カーボンは、2024年第3四半期に374億円のセグメント売上高を報告しており、ブリヂストンと再生カーボンブラック製品の共同開発を進めています。これは、特殊グレードが販売量の5％未満を占めるにもかかわらず、平均販売価格を20～30％押し上げていることを示しています。

原油由来原料価格の変動

カーボンブラックは、流動接触分解タールやコールタールピッチに依存しており、その価格はブレント原油のベンチマーク価格に2～3ヶ月の遅れをもって連動します。世界銀行は、ブレント原油価格を2025年に1バレルあたり64米ドル、2026年に60米ドルと予測しています。原油価格が10米ドル変動すると、原料コストは8～10％変動し、OEM契約への価格転嫁に遅れが生じた場合、生産者の利益率は最大300ベーシスポイント圧迫されます。ヒマドリ・スペシャリティ・ケミカル社は、コールタールピッチの価格変動により、2024年第2四半期の粗利益率が150ベーシスポイント押し下げられたことを明らかにしました。タール原料の70～80％を輸入しているASEANの生産者では、運賃の高騰や通貨安により、2024年上半期に着荷コストが12％急増しました。これは、原油価格の変動が、小規模で非統合型の企業をいかに不安定化させるかを浮き彫りにしています。

セグメント分析

2025年、ファーネスブラックはアジア太平洋地域のカーボンブラック市場シェアの77.74％を占め、タイヤおよび工業用ゴムユーザーの間で引き続き需要の主力となっています。ランプブラックは、取扱量は少ないもの、インクやコーティングの配合メーカーがその超微細な粒子径と低多環芳香族炭化水素含有量を評価しているため、2031年までCAGR5.21％で拡大すると予測されています。サーマルブラックとガスブラックは、合わせて出荷量の5％未満ですが、大粒子や超微細粒子が不可欠な高純度プラスチックや導電性コーティングに利用されています。

主要メーカーは、炉焼成グレードの性能範囲を拡大するために酸化処理やカプセル化技術への投資を進めていますが、設備投資コストの高さが普及の妨げとなっています。中国のエネルギー消費上限基準「GB 29449-2024」により、電力消費量が20～30％多い非効率な湿式造粒ラインの廃止が加速しており、その結果、ドライペレット技術を持つ統合型企業へ需要がシフトしています。ビルラ・カーボン社が2024年に「Raven 1185 Ultra」を発売したことは、ランプブラックがデジタル印刷分野においてプレミアムなニッチ市場を確保できることを示しています。一方、オリオン社の「PRINTEX 3」ガスブラックは、磁気トナー用途で圧倒的なシェアを占めており、市場シェアは小さいもの、特殊用途における需要の強靭さを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域のカーボンブラック市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に161億7,000万米ドル、2031年には205億6,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.92%です。
• アジア太平洋地域のカーボンブラック市場の主要な製造プロセスは何ですか？
  • ファーネスブラック、ガスブラック、ランプブラック、サーマルブラックです。
• アジア太平洋地域のカーボンブラック市場における用途は何ですか？
  • タイヤおよび工業用ゴム製品、プラスチック、トナーおよび印刷インキ、塗料およびコーティング、繊維、その他です。
• 中国およびインドにおけるタイヤ交換需要の動向はどうなっていますか？
  • 中国では高摩耗グレードのカーボンブラックに対するアフターマーケット需要が堅調で、インドでは商用車および二輪車の保有台数の拡大が急速な需要の増加を支えています。
• 高性能EVタイヤにおける特殊カーボンブラックの採用状況はどうですか？
  • 電気自動車には低転がり抵抗と高い耐荷重能力を両立させるタイヤが必要で、キャボット社の新製品はヒステリシスを15％低減しています。
• 原油由来原料価格の変動がカーボンブラック市場に与える影響は何ですか？
  • 原油価格が10米ドル変動すると、原料コストは8～10％変動し、生産者の利益率に圧迫を与える可能性があります。
• アジア太平洋地域のカーボンブラック市場における主要企業はどこですか？
  • Birla Carbon、Bridgestone Corporation、Cabot Corporation、Orion Engineered Carbonsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中国およびインド全土におけるタイヤ交換需要の増加
  • 高性能EV用タイヤにおける特殊黒色の採用
  • 低性能の湿式造粒装置を段階的に廃止する規制（中国）
  • 日本および韓国における再生カーボンブラック（RCB）の義務化
  • リチウムイオン電池ケース向け導電性ブラックへのOEMの移行
• 市場抑制要因
  • 原油由来の原料価格の変動
  • グリーンタイヤトレッドコンパウンドにおけるシリカ代替の拡大
  • ファーネスブラック製造工場に対するSOx・NOx排出上限の引き締め
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• プロセスタイプ別
  • ファーネスブラック
  • ガスブラック
  • ランプブラック
  • サーマルブラック
• 用途別
  • タイヤおよび工業用ゴム製品
  • プラスチック
  • トナーおよび印刷用インク
  • 塗料・コーティング
  • 繊維
  • その他の用途
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN諸国
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Birla Carbon
  • Bridgestone Corporation
  • Cabot Corporation
  • Cancarb Limited
  • Continental Carbon Company
  • Denka Company Limited.
  • Epsilon Carbon Private Limited
  • Himadri Specialty Chemical Ltd.
  • Jiangxi Black Cat Carbon Black Co., Ltd.
  • Jinghai Carbon Black
  • JINNENG Chemical（Qingdao）Co., Ltd
  • Longxing Chemical Stock Co. Ltd
  • Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • OCI COMPANY Ltd.
  • Omsk Carbon Group
  • Orion Engineered Carbons
  • Phillips Carbon Black Limited（PCBL）
  • Shandong Huadong Rubber Materials Co., Ltd.
  • Tokai Carbon Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望