フタル酸無水物：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フタル酸無水物の市場規模は、2025年の467万トンから2026年には479万トンへと拡大し、2031年までに541万トンに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR2.48％で成長すると見込まれています。

本レポートは、原材料（オルトーキシレンおよびナフタレン）、用途（可塑剤、アルキド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、その他の用途）、エンドユーザー産業（自動車、電気・電子、塗料・コーティング、プラスチック、その他のエンドユーザー産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界のフタル酸無水物市場の動向と分析

風力タービンブレードにおける不飽和ポリエステル樹脂（UPR）の使用拡大

風力発電設備の増設は、不飽和ポリエステル樹脂の需要構造を変えつつあり、その結果、フタル酸無水物の消費量も押し上げられています。世界中の風力タービンの設置には、ガラス繊維とUPRマトリックスを組み合わせた複合材ブレードが必要であり、洋上風力発電の容量1メガワットあたり、約15～20トンの複合材料が消費されます。中国は2025年に70GW以上を稼働させ、インドは2030年までに500GWの再生可能エネルギー導入を目標としており、これらが耐食性樹脂システムにおける高純度フタル酸無水物の持続的な需要を牽引しています。北海や台湾海峡における洋上プロジェクトも需要をさらに拡大させています。海洋環境では、優れた加水分解安定性を備えた樹脂システムが必須とされており、この性能特性はフタル酸無水物の芳香族骨格の剛性と直接関連しています。

電気自動車用ワイヤー・ケーブルの可塑剤需要の急増

電気自動車のアーキテクチャでは、400～800ボルトのシステムに対応したワイヤーハーネスが必要とされており、ケーブルの絶縁体は、15年にわたる耐用年数を通じて、熱サイクル、電磁干渉、および機械的摩耗に耐えなければなりません。バッテリー式電気自動車1台あたり最大2 kmのケーブルが搭載されており、これには3～4 kgの可塑化PVCが必要です。2025年には世界のEV生産台数が1,400万台を突破し、従来のオルトフタル酸エステル類に対するREACH規制の0.1 wt%という制限を満たすため、DOTPやDINCHといった代替品への関心が高まる一方で、DINPおよびDIDPのフタル酸エステル類の消費量は増加しました。

コーティング分野におけるバイオ由来無水物への移行

アルキド樹脂の配合メーカーは、持続可能性の目標を達成し、スコープ3の排出量を削減するため、フタル酸無水物の代わりにアゼライン酸、フマル酸、およびリグニン由来の芳香族モノマーを採用しています。2024年に稼働を開始した、インドのサヤカにあるパーストープ社のISCC PLUS認証工場では、再生可能原料からマスバランス方式でポリオールおよび中間体を生産しており、これにより塗料メーカーは配合を変更することなく、最大70％のバイオ含有率を謳うことが可能となります。欧州の塗料メーカーは現在、フタル酸原料の8～10％をアゼライン酸またはリグニン由来の酸に置き換えており、70％のバイオ含有率表示を可能にするペルストープ社のISCC PLUS認証素材を活用しています。装飾用塗料ラインが先行して移行しているのは、ラベル表示によるマーケティング効果が20～30％の価格プレミアムを相殺するためですが、自動車OEM向けのトップコートについては、硬度や耐候性を確保するために依然としてフタル酸系化学物質に依存しています。

セグメント分析

ナフタレンは2025年の原料の83.18％を占めましたが、コールタールの供給逼迫や欧米での工場閉鎖は、構造的な転換を示唆しています。統合された芳香族化合物の供給に支えられたオルトキシレンは、CAGR3.31％が見込まれており、フタル酸無水物市場の規模において、ナフタレンのリードを徐々に縮めていく見込みです。コッパーズ社の撤退は、単独のタール加工業者の脆弱性を浮き彫りにしており、一方で中国のナフタレン輸入は、国内のコスト優位性を薄めています。

アジアの統合型複合施設では、接触改質装置からの混合キシレンを直接オルトキシレンに変換しており、これにより変動コストが削減されています。中国石油天然気集団（CNPC）は、パラキシレンの輸入が19％に減少したと報告しており、これは現地の芳香族化合物自給率の上昇を裏付けるもので、その影響はフタル酸無水物市場にも波及しています。製造ルートの切り替えには、新しい固定床酸化反応装置が必要となり、従来のナフタレンプラントにとっては設備投資上の障壁となっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の生産量の61.78％を占めており、2031年まで年率3.22％で伸び続けています。中国だけで生産能力の3分の1以上を占めており、河北省でのプロジェクト（4万トン）に加え、エッキョン社の寧波拡張計画（5万トン）により、2025年に国内価格が9.6％下落して5,967人民元／トン（830.606米ドル／トン）となったにもかかわらず、その主導的地位はさらに強固なものとなっています。インドの370億米ドルの設備投資計画により、国内の中間製品の生産量が増加し、輸入依存度を45％削減するとともに、すでに国内供給の70％を占める2社によるデュオポリー体制が確固たるものとなります。

北米では、コールタールの供給源が縮小しており、2025年のコッパーズ社の撤退後は輸入に依存する状況となっています。残存する統合型生産拠点はニッチな需要をカバーしている一方、メキシコでは完成したPVC部品が米国における自動車および電子機器のサプライチェーンに再供給されています。欧州は高いエネルギーコストとREACH規制の制約に直面しています。ランクセス社は独自の触媒技術により地域生産を維持していますが、アジアからの輸入品による価格競争により、EBITDAの圧迫が続いています。

南米および中東・アフリカは、依然として比較的小規模な市場にとどまっています。ブラジルの回復は自動車生産に左右され、サウジアラビアの「ビジョン2030」は、汎用芳香族化合物にとどまらない現地での加工をさらに深化させる可能性があります。現時点では、両地域ともフタル酸無水物市場における新たな需要の牽引役というよりは、主にアジアや欧州への輸出拠点としての役割を果たしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• フタル酸無水物の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の467万トンから2026年には479万トンへと拡大し、2031年までに541万トンに達すると予想されています。CAGRは2.48%です。
• フタル酸無水物の主要な原材料は何ですか？
  • オルトーキシレンおよびナフタレンです。
• フタル酸無水物の用途は何ですか？
  • 可塑剤、アルキド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、その他の用途です。
• フタル酸無水物のエンドユーザー産業はどこですか？
  • 自動車、電気・電子、塗料・コーティング、プラスチック、その他のエンドユーザー産業です。
• 風力タービンブレードにおける不飽和ポリエステル樹脂の使用拡大はどのようにフタル酸無水物に影響しますか？
  • 風力発電設備の増設により、不飽和ポリエステル樹脂の需要が増加し、フタル酸無水物の消費量も押し上げられています。
• 電気自動車用ワイヤー・ケーブルの可塑剤需要はどのように変化していますか？
  • 電気自動車のアーキテクチャにより、可塑剤の需要が急増しています。
• コーティング分野におけるバイオ由来無水物への移行はどのように進んでいますか？
  • アルキド樹脂の配合メーカーが持続可能性の目標を達成するために、フタル酸無水物の代わりにバイオ由来の原料を採用しています。
• フタル酸無水物市場におけるナフタレンのシェアはどのくらいですか？
  • ナフタレンは2025年の原料の83.18%を占めています。
• アジア太平洋地域のフタル酸無水物市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2031年まで年率3.22%で伸び続けると予測されています。
• フタル酸無水物市場における主要企業はどこですか？
  • AEKYUNG、BASF、EMCO Dyestuff、IG Petrochemicals Ltd.、Koppers Inc.、LANXESS、MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.、NAN YA PLASTICS CORPORATION、Paari Chem Resources、Perstorp、Polynt S.p.A.、Shandong Hongxin Chemical Co., Ltd.、Stepan Company、Thirumalai Chemicals、UPC Technology Corporationです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 風力タービンブレードにおけるUPRの使用拡大
  • 電気自動車用電線・ケーブル向け可塑剤の需要急増
  • アジアの低コスト生産者による生産能力の増強
  • 炭素回収・利用のためのPAN系MOF
  • 高電圧リチウムイオン電池における電気添加剤の役割
• 市場抑制要因
  • 塗料分野におけるバイオ由来無水物への移行
  • ナフタレン製造ルート向けのコールタール供給量の減少
  • フタル酸エステル不使用のアルキド樹脂がシェアを伸ばしています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 技術動向の概要
• 価格分析
• 輸出入の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 原材料別
  • オルトキシレン
  • ナフタレン
• 用途別
  • 可塑剤
  • アルキド樹脂
  • 不飽和ポリエステル樹脂
  • その他の用途（染料・顔料、殺虫剤など）
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
  • 電気・電子機器
  • 塗料・コーティング
  • プラスチック
  • その他のエンドユーザー産業（化学、農業など）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • AEKYUNG
  • BASF
  • EMCO Dyestuff
  • IG Petrochemicals Ltd.
  • Koppers Inc.
  • LANXESS
  • MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
  • NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • Paari Chem Resources
  • Perstorp
  • Polynt S.p.A.
  • Shandong Hongxin Chemical Co., Ltd.
  • Stepan Company
  • Thirumalai Chemicals
  • UPC Technology Corporation

第7章 市場機会と将来の展望