実験室用化学薬品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の実験用化学薬品市場の規模は300億9,000万米ドルと推定されており、2025年の288億7,000万米ドルから拡大し、2031年には370億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは4.24％となる見込みです。

本レポートは、種類別（生化学、分子生物学、サイトカインおよびケモカイン検査、炭水化物分析、免疫化学、その他）、用途別（学術・教育、産業、政府、医療・製薬）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の実験室用化学薬品市場の動向と洞察

ライフサイエンスおよび製薬セクターにおける研究開発費の増加

大手製薬企業は2024年の売上高の15～20％を創薬プログラムに割り当てており、精密生物学を支えるクロマトグラフィー用溶媒、酵素基質、および同位体標識標準物質への需要が持続しています。大学は、公的資金の変動から研究パイプラインを守るための産学連携や財団からの助成金を活用し、引き続き活発な購入者となっています。ロボット式液体ハンドラーやAIによる実験設計を基盤とする「自律型実験室」の拡大により、試薬の消費は、バーコード付きメタデータが記載された即用型の液体ストックへとシフトしています。自動化に対応したパッケージングやデジタル文書化を提供できるサプライヤーは、受注量の増加が見られています。この動向は好循環を生み出しています。すなわち、より豊富なデータがより優れたアルゴリズムを生み出し、それがさらに処理能力と試薬需要を高めているのです。

世界のバイオ医薬品製造能力の拡大

2024年に世界のバイオ医薬品生産能力が20％以上急増したことで、GMP環境で使用されるプロセスバッファー、クロマトグラフィー樹脂、および放出試験用標準物質にとって、大きな追い風となりました。受託開発・製造機関（CDMO）は、顧客全体で試薬の需要を増大させるプラットフォームプロセスに依存しており、これにより予測可能な販売見通しが確固たるものとなっています。アジア太平洋地域は、競合するコスト構造が多国籍企業やバイオシミラー企業を同様に惹きつけていることから、新規の有形資産投資の大部分を占めています。「品質設計（QbD）」の枠組みに根ざした連続製造のパラダイムは、バッチの完全性を確保するリアルタイム分析試薬への需要を強めています。検証済みのPAT（プロセス分析技術）用化学試薬を提供するサプライヤーは、長期的な商業供給に連動した複数年契約を確保しています。

主要溶媒および酸の原料価格の変動

原油やナフサのベンチマーク価格の急激な変動は、アセトン、アセトニトリル、硫酸の供給に波及し、消費量の多い研究所の予算計画を不安定にしています。入札主導型の顧客が価格転嫁に抵抗するため、サプライヤーは利益率の圧迫リスクに直面しています。東アジアにおける特殊化学品生産の地理的集中は、海上輸送のボトルネックや貿易摩擦が発生した際に、その影響をさらに拡大させます。デュアルソーシング戦略はリスクを相殺しますが、認定取得コストが発生するため、スケジュールが延び、運転資金が拘束されます。すでに助成金の不確実性に対処している学術機関は、短期的には最も深刻な影響を受けています。

セグメント分析

2025年、生化学分野は実験室用化学薬品市場シェアの27.12％を占め、酵素反応速度論、メタボロミクス、およびプロテオーム規模の分析におけるその極めて重要な役割を浮き彫りにしました。プロテオミクス研究室では、高純度の緩衝液、還元剤、および質量分析用グレードの溶媒が日常的に消費されており、これらは高価格帯の製品となっています。このカテゴリーにおいて、製薬メーカーがバイオ医薬品のパイプラインを拡大するにつれ、医療・製薬用試薬のラボ用化学薬品市場規模は、2031年までCAGR4.93％で拡大すると予想されます。

分子生物学用試薬は、高精度を重視したポリメラーゼやヌクレオチド混合液を必要とするCRISPRや次世代シーケンシングのワークフローに支えられ、その市場規模は分子生物学用試薬に僅差で続いています。細胞・組織培養培地は、先進治療に関する規制ガイダンスに沿って、無血清で化学的に定義された製剤へと移行しつつあります。環境試験用化学薬品は、政府による汚染物質スクリーニングの義務化が拡大するにつれ、着実な需要拡大を続けています。これらのサブドメイン全体において、サプライヤーは、データが充実した分析証明書を提供し、顧客の在庫コストを最小限に抑える柔軟なロットサイズを提案することで、シェアを獲得しています。

地域別分析

北米は、GSKによる300億米ドル、イーライ・リリーによる50億米ドルの米国製造施設への投資に後押しされ、2025年の売上高の29.60％を占めました。FDAやEPAなどの連邦機関は、コンプライアンスや調査要件を満たすため、一貫して試薬の発注を続けています。カナダの特殊化学品エコシステムは、地域の供給の回復力を高め、北米大陸全体における実験用化学品市場の基盤をさらに強固なものにしています。

アジア太平洋地域は、CAGR4.66％という最も急速な拡大軌道に乗っています。中国がバイオテクノロジーの自給自足を推進していることから、クロマトグラフィー用担体、細胞培養用補足剤、分析用標準物質の大量調達が促進されています。インドは、API（原薬）分野におけるリーダーシップを活かし、バリデーション用試薬を国内で調達すると同時に、余剰分を世界中に輸出しています。日本と韓国は、ハイエンドな材料科学およびゲノミクス分野の需要を牽引しており、トレーサビリティと自動化との互換性を重視する洗練されたバイヤー層を支えています。したがって、アジア太平洋地域における実験用化学品市場の規模は、数量面および付加価値の高い製品構成の両面から恩恵を受けています。

欧州は、厳格な環境規制と、ドイツやスイスを中心とする先進的な製薬クラスターに支えられ、堅調な基盤を維持しています。公的資金による低炭素な実験室運営への支援が進む中、グリーンケミストリーの導入が加速しています。ブレグジットにより、一部の注文拠点は英国からEU本土へと移行しましたが、大西洋横断および欧州域内の貿易の流れは概ね維持されています。南米や中東・アフリカなどの新興地域では、公衆衛生研究所の設立がますます進んでおり、現在のシェアは依然として小規模であるもの、将来的な漸進的な成長が示唆されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の実験用化学薬品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 300億9,000万米ドルと推定されており、2025年の288億7,000万米ドルから拡大し、2031年には370億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.24％です。
• 生化学分野の実験室用化学薬品市場シェアはどのくらいですか？
  • 27.12％を占めています。
• 2031年までの医療・製薬用試薬の市場規模のCAGRはどのくらいですか？
  • 4.93％で拡大すると予想されています。
• 主要な溶剤および酸の原料価格の変動はどのような影響を与えていますか？
  • 研究所の予算計画を不安定にしています。
• 北米の実験用化学薬品市場の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の29.60％を占めています。
• アジア太平洋地域の実験用化学薬品市場のCAGRはどのくらいですか？
  • 4.66％という最も急速な拡大軌道に乗っています。
• 実験用化学薬品市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Agilent Technologies、Avantor, Inc.、BD Biosciences、Beckman Coulter, Inc.、Biosynth、Calibre Scientific、Carlo Erba Reagents、FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation、ITW Reagents Division、Merck KGaA、New England Biolabs、PerkinElmer、Promega Corporation、Sartorius AG、Shanghai Bid Pharmaceutical Technology Co., Ltd.、Shimadzu Corporation、Thermo Fisher Scientific Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ライフサイエンスおよび製薬分野における研究開発費の増加
  • 世界のバイオ医薬品製造能力の拡大
  • 環境・食品検査における高純度試薬の需要の高まり
  • デジタル化とAIを活用した高スループット型「未来の研究所」構想
  • 持続可能な／環境に優しい溶剤およびバイオ由来試薬への移行
• 市場抑制要因
  • 主要な溶剤および酸の原料価格の変動
  • 有害廃棄物および化学物質の安全性に関する厳格な規制
  • 機能的に代替可能なキットおよび自動化プラットフォームの入手可能性
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 生化学
  • 分子生物学
  • サイトカインおよびケモカイン検査
  • 炭水化物分析
  • 免疫化学
  • 細胞／組織培養
  • 環境試験
  • その他のタイプ
• 用途別
  • 学術・教育機関
  • 産業
  • 政府
  • ヘルスケア（医薬品）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア／順位分析
• 企業プロファイル
  • Agilent Technologies
  • Avantor, Inc.
  • BD Biosciences
  • Beckman Coulter, Inc.
  • Biosynth
  • Calibre Scientific
  • Carlo Erba Reagents
  • FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation
  • ITW Reagents Division
  • Merck KGaA
  • New England Biolabs
  • PerkinElmer
  • Promega Corporation
  • Sartorius AG
  • Shanghai Bid Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
  • Shimadzu Corporation
  • Thermo Fisher Scientific Inc.

第7章 市場機会と将来の展望