スマート空港：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スマート空港市場の規模は、2025年の66億1,000万米ドルから2026年には73億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR10.82％で成長し、2031年には121億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、技術（セキュリティシステム、通信システム、航空・地上交通管制など）、ソリューション（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、用途（ランドサイド、エアサイド、ターミナルサイド）、空港規模（大規模、中規模、小規模）、空港技術（Airport 2.0など）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のスマート空港市場の動向と洞察

旅客数の増加が、生体認証およびセルフサービスの導入を後押し

世界の旅客数は2024年に85億人に達すると予想されており、2030年までに95億人を超えると予測されています。これにより、より少ない旅客数を想定して設計されたチェックポイントに負担がかかっています。生体認証による搭乗手続きにより、処理時間が45秒から10秒未満に短縮され、旅客満足度スコアが最大20パーセントポイント向上しました。2024年に成田と香港で実施された国境を越えた試験運用では、入国審査の待ち行列が40％減少したことが実証され、管轄区域をまたぐ相互運用可能な枠組みの拡張性が浮き彫りになりました。2025年までに、世界中のセルフ手荷物預け入れ端末の設置数は1,200台を超え、航空会社がスタッフを収益創出業務へシフトさせた結果、年間35％の成長率を示しました。ICAO文書9303により、非接触型の旅が標準化され、接触ポイントが60～70％削減されました。

増加する空港のIT支出：デジタルファーストの運営への転換

2024年、空港はIT投資に89億米ドルを割り当て、前年比12％の増加を記録しました。その焦点は、クラウド移行、予知保全、手荷物追跡に置かれています。ブリュッセル空港は2024年にデジタルツインを導入し、22の利害関係者を調整することで、ターンアラウンドの遅延を18％削減しました。ヒースロー空港は、2028年までに5Gネットワークと自動運転車両に23億ポンド（約29億米ドル）を投じることを決定しました。アマデウス社の調査によると、2025年に調査対象となった空港の48％が、少なくとも1つの基幹システムをクラウドに移行しており、その主な動機として拡張性が挙げられています。アトランタ・ハーツフィールド・ジャクソン空港は、2024年の暴風雨の際、予測分析を活用して300便の経路を変更し、遅延によるコストを1,500万米ドル削減しました。

多額の設備投資と複雑なシステム統合の要件

革新的な空港プロジェクトには、ハブ1か所あたり5,000万米ドルから5億米ドルの投資が必要であり、回収期間は7～12年と長いため、より迅速なリターンを求める投資家を遠ざける可能性があります。既存のターミナル（ブラウンフィールド）において生体認証ゲートを後付けで導入する場合、コストは最大40％増加し、スケジュールは2年遅れることになります。予算30億シンガポールドル（23億4,000万米ドル）を投じたチャンギ空港のターミナル5プロジェクトは、完全に統合されたエコシステムの規模を示す好例です。ヒースロー空港は、予期せぬ統合上の課題に対処するため、23億ポンド（約30億9,000万米ドル）のデジタルロードマップに20％の予備費を組み込んでいます。

セグメント分析

2025年、スマート空港市場のうちセキュリティシステムが26.49％を占めました。これは、CTスキャナーや生体認証アクセスシステムに対する規制要件が後押ししたものです。スマートリテールおよびホスピタリティ分野は、2031年までCAGR13.59％で成長しています。分析技術によって旅客1人あたりの消費額が向上するにつれ、2031年までにこれらの分野が市場で大幅に大きなシェアを占めることが予想されます。通信システムはIPベースのネットワークへと移行しており、ビデオストリーミングによって状況認識の向上が可能になっています。

旅客、貨物、手荷物、および地上ハンドリングシステムでは、RFIDやロボットによる自動化を活用し、手荷物配送の正確性を99.50％に高めています。SITAの最近のプレスリリースによると、革新的な駐機ソリューションにより、陸側エリアの混雑が40％軽減されています。リモートタワーなどの航空・地上交通管制のアップグレードにより、地方空港では人件費が最大40％削減されています。空港が航空機運航も管理するオムニチャネル小売ハブへと変貌していることを反映し、焦点は「境界防衛」から「収益創出」および「業務効率化」へと移行しつつあります。

2025年、スマート空港市場においてハードウェアは44.78％のシェアを維持しました。これは、デジタルエコシステムの基盤を形成する必須のスキャナー、eゲート、IoTセンサーに支えられたものです。一方、サービス分野はCAGR12.29％で拡大しており、これは事業者による統合、サイバーセキュリティ、更新をパッケージ化したマネージドモデルの採用が増加しているためです。ソフトウェア分野も着実に成長を続けており、クラウドプラットフォームにより、独自仕様のハードウェアに依存しない機能の実現が可能になっています。

生体認証キオスクのコストは、2020年の5万米ドルから3万米ドルへと低下しており、これにより機器の利益率が圧迫され、OEM各社は継続的な収益をもたらすサービスに注力するようになっています。「サイバーセキュリティ・アズ・ア・サービス（Cybersecurity-as-a-Service）」が台頭しており、ベンダー各社は複数の空港をカバーするSOC（セキュリティオペレーションセンター）を運用することで、自社内では再現が困難な規模の経済を実現しています。中規模の空港では、最大5,000万米ドルに上る設備投資を回避するため、「空港・アズ・ア・サービス（Airport-as-a-Service）」のパッケージを導入しており、2031年までにサービス収益が同セクターの主要な促進要因となる見込みです。

地域別分析

2025年、北米はスマート空港市場の31.94％を占めました。これは、TSA CAT-2およびFAA NextGenのアップグレードの導入が牽引したものです。同地域における高い人件費が、自動化の急速な導入を後押ししています。しかし、ジョン・F・ケネディ国際空港やロサンゼルス国際空港などの主要空港におけるブラウンフィールド（既存施設）の制約により、改修費用は40％増加しています。欧州は生体認証による国境管理において主導的な立場にあり、2026年までに2,500基のeゲートを設置し、デジタルツインのパイロット導入を計画しています。これにより、遅延を最大22％削減できると見込まれています。

アジア太平洋地域は最も成長が著しい地域であり、2031年までのCAGRは11.90％と見込まれています。これは、年間1億人の旅客を想定して設計された北京大興国際空港や、年間9,000万人の処理能力を目指すナビ・ムンバイ国際空港といった、新規建設のメガプロジェクトに支えられています。中東地域も進展を見せており、2030年までに年間1億2,000万人の旅客処理を目指す350億米ドル規模のキング・サルマン国際空港に、「エアポート4.0」の設計概念が取り入れられています。

南米とアフリカは、絶対的な投資額では遅れをとっています。それでも、サンパウロ・グアルーリョス空港やO・R・タンボ空港といった旅客数の多いターミナルでは、増加する域内交通に対応するため、生体認証ゲートの導入が進められています。規制面での違いは依然として存在しており、EUではGDPRへの準拠によりIT予算が12％増加している一方、アジアの一部地域では規制が比較的緩やかであるため、生体認証の導入が加速しているもの、プライバシーに関する懸念も高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• スマート空港市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の66億1,000万米ドルから2026年には73億米ドルへと拡大し、2031年には121億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.82%です。
• 旅客数の増加はどのような影響を与えていますか？
  • 2024年に85億人、2030年までに95億人を超えると予測されており、生体認証による搭乗手続きにより処理時間が短縮され、旅客満足度が向上しています。
• 空港のIT支出はどのように変化していますか？
  • 2024年、空港はIT投資に89億米ドルを割り当て、前年比12％の増加を記録しました。
• スマート空港市場におけるセグメントのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、セキュリティシステムが26.49％を占め、ハードウェアは44.78％のシェアを維持しています。
• スマート空港市場における主要企業はどこですか？
  • Honeywell International Inc.、Cisco Systems, Inc.、Amadeus IT Group, S.A.、Siemens AG、T-Systems International GmbHなどです。
• アジア太平洋地域のスマート空港市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までのCAGRは11.90%と見込まれています。
• 北米のスマート空港市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、北米はスマート空港市場の31.94％を占めました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 旅客数の増加により、生体認証によるセキュリティチェックやセルフサービス技術への需要が加速しています
  • デジタルファーストの運営モデルを支援するための、空港におけるIT投資の拡大
  • 強化されたセキュリティおよび国境管理規制の遵守義務
  • IoTと5Gの普及により、空港運営の状況をリアルタイムで把握できるようになりました
  • データ駆動型小売分析による非航空関連収益の向上
  • 予測計画および保守の最適化に向けたデジタルツインの導入
• 市場抑制要因
  • 多額の設備投資と複雑なシステム統合の要件
  • サイバーセキュリティおよび乗客データの保護に対する懸念の高まり
  • OT-ITシステムの融合に向けた熟練した専門人材の確保が困難であること
  • 従来の航空通信システムとの互換性の欠如
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • セキュリティシステム
  • 通信システム
  • 航空管制および地上交通管制
  • 旅客、貨物、手荷物、およびグランドハンドリング
  • スマート小売・ホスピタリティシステム
  • スマート交通・駐車場
  • 空港管理ソフトウェア（AMS）プラットフォーム
• ソリューション別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 用途別
  • 陸上分野
  • エアサイド
  • 端末側
• 空港規模別
  • 大規模
  • 中
  • 小規模
• 空港技術別
  • Airport 2.0
  • Airport 3.0
  • Airport 4.0
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Honeywell International Inc.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Amadeus IT Group, S.A.
  • Siemens AG
  • T-Systems International GmbH
  • Thales Group
  • SITA N.V.
  • RTX Corporation
  • NATS Holdings Limited
  • Sabre GLBL Inc.
  • IBM Corporation
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Indra Sistemas, S.A.
  • Smiths Detection Group Ltd.（Smiths Group plc）
  • VISION BOX-SOLUCOES DE VISAO POR COMPUTADOR, S.A.
  • NEC Corporation
  • Leonardo S.p.A
  • Teledyne Technologies Incorporated
  • Garrett Electronics Inc.
  • Vanderlande Industries BV
  • QinetiQ Group

第7章 市場機会と将来の展望