アフリカの農薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカの農薬市場規模は、2025年の117億米ドルから2026年には122億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.32％で推移し、2031年までに150億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（肥料、農薬、助剤、植物成長調整剤）、用途（穀物、豆類・油糧種子、果物・野菜、商業作物）、および地域（エジプト、モロッコ、タンザニア、南アフリカなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

アフリカの農薬市場の動向と洞察

気候変動による害虫・病害の脅威の高まり

気象パターンの変動により、アフリカの複数の国々で秋軍虫のような侵入害虫の蔓延が拡大し、トウモロコシの収量に重大な影響を与えています。穀物生産地域におけるストリガ雑草の蔓延は引き続き収穫に影響を及ぼしており、農家は統合的な化学的害虫駆除プログラムを実施するようになっています。ケニア、ガーナ、エチオピアでは緊急対応プロトコルが確立されており、地域組織が害虫監視ネットワークの調整を行っています。農業関連企業は、害虫の幼虫を標的とした精密殺虫剤の開発を加速させており、デジタル監視プラットフォームが農家にリアルタイムの警報を提供しています。これらの要因が、アフリカの農薬市場の持続的な成長を牽引しています。また、種子処理用化学物質や農家向け教育プログラムへの投資により、市場はさらなる勢いを得ています。官民パートナーシップを通じて、農家が新しい作物保護ソリューションを利用しやすくなっています。

人口増加が食料需要のギャップを拡大

小規模農家が推奨量を下回る農薬を使用しているため、農業生産性は依然として限定的です。ナイジェリア、エチオピア、タンザニアでは、都市部への人口流出により農業労働力が減少しており、大きな制約に直面しています。政府の取り組みには、収量向上のための国内肥料生産や灌漑インフラへの投資が含まれます。エチオピアの灌漑拡大プログラムは、低地の生産性向上と輸入依存度の低減に重点を置いています。食料需要の増加は、肥料、農薬、植物成長調整剤といったアフリカの農薬市場を牽引し続けています。農業販売代理店ネットワークの拡大や移動型アドバイザリーサービスの展開により、農家が農業資材や知識を入手しやすくなっています。農家は、変化する気象条件に対応するため、気候変動に強い農薬ソリューションをますます採用しています。

小規模農家には手が出ない高騰する農薬価格

内陸国における輸送費は最終小売価格の最大50％を占めていますが、エチオピアでは近年、肥料価格が大幅に上昇しました。ケニアでは、2025年度財政法案を通じて農薬に16％の付加価値税（VAT）を課すことが提案されており、これにより生産コストが大幅に増加する可能性があります。2024年半ばにナイジェリアで記録的な食品インフレが発生したため、各世帯は収入の大部分を食料費に充てざるを得なくなり、農業投資に充てられる資金が減少しました。農家は、週単位で高金利を課す非公式の貸し手に頼ることが多く、その結果、債務の悪循環が生じ、アフリカの農薬市場の成長を妨げています。こうした経済的負担の問題により、効果的な作物保護製品の導入が阻害され、収量が最適レベルに達せず、食料安全保障上の課題が継続しています。

セグメント分析

2025年、アフリカの農薬市場において、肥料は50.55％のシェアを占めました。これは、広範囲にわたる土壌の栄養不足に対処し、さまざまな農業生態地域における農業生産性を支えるものです。窒素系肥料は穀物生産に不可欠であり続けていますが、リン酸系およびカリウム系肥料は、バランスの取れた栄養プログラムを通じて採用が進んでいます。デジタル補助金の電子バウチャーや倉庫受取証書に基づく信用制度は、資金面の障壁を軽減し、適時の施肥を可能にしています。

植物成長調整剤は、ストレス耐性、根の発達、収量ポテンシャルを向上させる栄養素の採用拡大に牽引され、CAGR 6.8％を示しています。農薬はアフリカ全域で大きな販売量を維持しており、労働力不足や耐性雑草の発生により、除草剤が市場を独占しています。気候変動に関連する害虫の大発生を受けて殺虫剤の需要が増加する一方、園芸地域では殺菌剤の使用が拡大しています。助剤は規模の小さいセグメントではありますが、精密散布機器の普及に伴い、葉面被覆率の向上やタンク混合の簡素化を実現する高度な製剤が求められることから、その重要性が高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカの農薬市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の117億米ドルから2026年には122億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに150億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.32%です。
• アフリカの農薬市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 肥料、農薬、助剤、植物成長調整剤です。
• アフリカの農薬市場における肥料のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、肥料は50.55%のシェアを占めました。
• アフリカの農薬市場における主要企業はどこですか？
  • Bayer AG、Syngenta Group、Corteva Agriscience、BASF SE、FMC Corporation、UPL Limited、Yara International ASA、Sumitomo Chemical Co., Ltd.などです。
• 気候変動がアフリカの農薬市場に与える影響は何ですか？
  • 気候変動により害虫や病害の脅威が高まり、農家は統合的な化学的害虫駆除プログラムを実施するようになっています。
• 人口増加がアフリカの農薬市場に与える影響は何ですか？
  • 食料需要の増加が肥料、農薬、植物成長調整剤といった市場を牽引しています。
• 農薬価格の高騰がアフリカの農薬市場に与える影響は何ですか？
  • 高騰する農薬価格が小規模農家にとっての経済的負担となり、効果的な作物保護製品の導入が阻害されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 気候変動による病害虫の脅威の高まり
  • 人口増加が食料需要のギャップを拡大させている
  • 肥料および農薬の導入に向けた政府の補助金制度
  • 機械化と精密農業の導入が農薬の効率性を高めています
  • 倉庫受取証書による融資の拡大が、生産資材のための運転資金を捻出する
  • プライベートブランドを掲げる農業関連小売チェーンの台頭により、ラストマイル物流が改善されています
• 市場抑制要因
  • 小規模農家にとって高すぎる農薬価格
  • 規制承認プロセスの細分化と厳格化
  • 偽造農薬の横行が農家の信頼を損なっている
  • 有機および残留農薬ゼロの輸出作物プログラムが、合成農薬の使用を抑制しています
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 肥料
    • 窒素系
    • リン酸系
    • カリ系
  • 農薬
    • 除草剤
    • 殺虫剤
    • 殺菌剤
  • アジュバント
  • 植物成長調整剤
• 用途別
  • 穀物・穀類
  • 豆類および油糧種子
  • 果物・野菜
  • 商業作物（サトウキビ、綿花、その他）
• 地域別
  • エジプト
  • モロッコ
  • アルジェリア
  • ケニア
  • タンザニア
  • エチオピア
  • 南アフリカ
  • ザンビア
  • ジンバブエ
  • ナイジェリア
  • ガーナ
  • コンゴ民主共和国
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bayer AG
  • Syngenta Group
  • Corteva Agriscience
  • BASF SE
  • FMC Corporation
  • UPL Limited
  • Yara International ASA
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • Gowan Company（Isagro S.r.l.）
  • Rovensa S.A（Partners Group）
  • Sasol Limited
  • Twiga Chemical Industries Ltd.（AJ Group）
  • OCP Group
  • Indorama Corporation
  • Albaugh LLC

第7章 市場機会と将来の展望