洗剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、洗剤市場の規模は2025年に1,401億2,000万米ドルと評価され、2026年の1,458億2,000万米ドルから2031年までに1,780億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは4.07％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（アニオン性洗剤、カチオン性洗剤、非イオン性洗剤、双性イオン性（両性）洗剤）、用途別（洗濯、家庭用洗浄剤、食器用洗剤、燃料添加剤、生物学的試薬、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の洗剤市場の動向と洞察

新興国における洗濯機の普及率の上昇

インドにおける自動洗濯機の保有率は、2020年の14％から2024年には28％へと増加しました。これにより、1人当たりの洗剤使用量が増加しています。これは、ドラム式洗濯では手洗いに比べて30％～40％多くの洗剤が必要となるためです。250mlの小容量液体パックや10回分入り小袋は、参入価格を低く抑えつつ、利益率を40％以上に維持するのに役立っています。インドネシアやベトナムでも同様の普及曲線が見られ、家電製品の補助金や分割払い制度の恩恵を受けています。現在、配合開発者は30分・20°Cの洗濯サイクルに最適化された酵素を指定しており、BASFのプロテアーゼ「Lavergy」は、エネルギー消費量を35％削減しながら同等の汚れ除去効果を発揮しています。

洗剤市場におけるeコマース・D2Cチャネルの急成長

2024年、消費者用直接サブスクリプションの売上高は42億米ドルに達し、前年比38％の成長を記録しました。これは、ブランドが小売業者の25％～35％のマージンを回避したことによるものです。顧客獲得コストの低さ（加入者1人あたり18米ドル）と、3回目の配送後の解約率が15％以下であることが、収益性の基盤となっています。北米ではオンライン販売の割合が32％、中国では41％に達しました。これは、当日配送や、成分の透明性を強調するインフルエンサーマーケティングが牽引したものです。濃縮タイプのポッドやストリップは、同等の液体洗剤に比べて70％軽量であり、ラストマイルの配送コストを0.12米ドル削減すると同時に、包装廃棄物を60％削減します。

世界・地域レベルでの厳しい化学品規制

2023年10月、欧州化学品庁（ECHA）は、REACH附属書XVIIに基づき、マイクロプラスチックを規制し、洗い流すタイプの洗剤における意図的な使用を、4年から12年の移行期間を設けて禁止しました。2024年4月、米国環境保護庁（EPA）はPFASの規制を拡大し、製造業者に対し、界面活性剤と加工助剤に10億分の1（ppb）を超えるパーフルオロアルキル物質とポリフルオロアルキル物質が含まれていないことを証明するよう義務付けました。これにより、産業用と業務用洗浄製品における従来型フッ素系界面活性剤の使用が事実上禁止されました。これらの規制は、迅速な配合変更を行うための研究開発予算を欠く小規模な地域ブランドに不釣り合いな影響を与える一方、多国籍企業は年間50万トンを超える世界の数量にコンプライアンスコストを分散させることができます。

セグメント分析

2025年、アニオン性界面活性剤は洗剤市場シェアの45.84％を占めました。これは、南アジアとアフリカにおける粉末と液体の主力製品を支える、低コストの直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩に支えられたものです。迅速な最終生分解性が評価されている非イオン性アルコールエトキシレートとアルキルポリグルコシドは、28日以内の好気性分解を義務付けるEUの規制に後押しされ、CAGR 4.95％で成長すると予測されています。ヘンケル社は2024年、「Persil Sensitive」の配合を見直し、LASの40％をコーンスターチ由来のアルキルポリグルコシドに置き換えました。これにより、製品の性能を維持しつつ、水生毒性を35％低減することに成功しました。

カチオン性第四級アンモニウム界面活性剤は、その正電荷のためアニオン系界面活性剤との配合が制限されることから、軟化剤以外のセグメントでは依然としてニッチな存在にとどまっています。EPAによる第四級アンモニウム界面活性剤への厳しい審査を受けて、より速やかに生分解されるエステル系第四級アンモニウム界面活性剤の代替品に関するパイロット検査が進められています。2024年の数量の6％を占める双性イオン性コカミドプロピルベタインは、中東と北アフリカの硬水市場において泡を安定化させ、その幅広いpH安定性により、ミネラルキレート剤を使用しない冷水用ポッドに適しています。

地域別分析

アジア太平洋は、2025年の世界数量の44.10％を占めました。これは、インドとインドネシアにおける洗濯機の保有台数が倍増したこと、中国での堅調な電子商取引、酵素を豊富に含む液体洗剤のプレミアム化へのシフトが牽引したものです。「ブルー・ムーン」や「リビー」といった現地の有力企業は、オンラインでの直接的な顧客エンゲージメントや、ニーズに合わせた香りの提供を通じて、中国の液体洗剤カテゴリーで38％のシェアを占めています。インド市場は、洗濯機を初めて利用するユーザーを対象とした手頃な価格の250mlパックに牽引され、2024年に7.2％拡大しました。成熟市場である日本と韓国では、汚れの落ちを30％加速させるバイオ由来のイセチオン酸系界面活性剤に注力しています。

中東・アフリカは、都市化により一人当たりの消費量が3kgを超え、CAGR4.78％で最も急速な成長が見込まれています。サウジアラビアの「ビジョン2030」によるインフラ整備の推進により、洗濯機の普及率は65％に向かいつつあり、硬水に対応したポッドタイプの需要を後押ししています。南アフリカの市場は2024年に数量ベースで5.8％増加しました。これは、断続的な電力供給の中で不可欠となっている低温洗濯サイクルでも優れた性能を発揮する、酵素を配合した粉末洗剤が牽引したものです。サハラ以南アフリカの農村部では小袋入りの粉末洗剤が主流ですが、ラゴスやナイロビではフロントロード式洗濯機の普及が進むにつれ、液体洗剤の需要が高まっています。

欧州と北米では成長ペースは鈍化していますが、持続可能性に関するイノベーションを牽引しています。ドイツでは、2024年の洗剤売上高のうち、エコラベル付き製品の割合が42％に達しました。米国では、ポッドやストリップが洗濯量の32％を占めており、カナダや英国の食料品店に設置された詰め替えステーションにより、包装材が40％削減されています。南米は2024年に4.2％の成長を記録しました。粉末洗剤は依然として68％のシェアを占めていますが、ブラジルやアルゼンチンの都市部では、洗濯機の保有率が55％を超えていることに伴い、液体洗剤のシェアが伸びています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 洗剤市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,401億2,000万米ドル、2026年には1,458億2,000万米ドル、2031年までには1,780億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.07%です。
• 洗剤市場はどのように分類されていますか？
  • タイプ別（アニオン性洗剤、カチオン性洗剤、非イオン性洗剤、双性イオン性洗剤）、用途別（洗濯、家庭用洗浄剤、食器用洗剤、燃料添加剤、生物学的試薬、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 新興国における洗濯機の普及率はどのように変化していますか？
  • インドにおける自動洗濯機の保有率は、2020年の14％から2024年には28％へと増加しました。
• 洗剤市場におけるeコマース・D2Cチャネルの成長はどのようなものですか？
  • 2024年、消費者用直接サブスクリプションの売上高は42億米ドルに達し、前年比38％の成長を記録しました。
• 洗剤市場における化学品規制はどのような影響を与えていますか？
  • 2023年10月、欧州化学品庁（ECHA）は、洗い流すタイプの洗剤におけるマイクロプラスチックの意図的な使用を禁止しました。
• アニオン性界面活性剤の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アニオン性界面活性剤は洗剤市場シェアの45.84％を占めました。
• アジア太平洋地域の洗剤市場の特徴は何ですか？
  • アジア太平洋は、2025年の世界数量の44.10％を占め、インドとインドネシアにおける洗濯機の保有台数が倍増したことが牽引しています。
• 洗剤市場における主要企業はどこですか？
  • Blue Moon Group、Church & Dwight Co., Inc.、Guangzhou Liby Group Co. Ltd、Henkel AG & Co. KGaA、Johnson & Johnson Private Limited、Kao Corporation、Lion Corporation、Nice Group、Procter & Gamble、Reckitt Benckiser Group plc、RSPL Group、SC Johnson、Seventh Generation Inc.、Unileverなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興国における洗濯機の普及率の上昇
  • 洗剤市場におけるeコマース・D2Cチャネルの急成長
  • 消費者のエコフレンドリー・生分解性製品へのシフト
  • 低温酵素技術の飛躍的進歩によるエネルギー使用量の削減
  • 炭素税による超高品位濃縮物の需要
• 市場抑制要因
  • 世界・地域レベルでの厳しい化学品規制
  • 原料価格の変動（界面活性剤、酵素）
  • マイクロプラスチックのろ過に関する規制による製品配合変更コストの増加
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • アニオン性洗剤
  • カチオン性洗剤
  • 非イオン性洗剤
  • 双性イオン性（両性）洗剤
• 用途別
  • 洗濯
  • 家庭用洗浄剤
  • 食器用洗剤
  • 燃料添加剤
  • 生物学的試薬
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • ロシア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Blue Moon Group
  • Church & Dwight Co., Inc.
  • Guangzhou Liby Group Co. Ltd
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Johnson & Johnson Private Limited
  • Kao Corporation
  • Lion Corporation
  • Nice Group
  • Procter & Gamble
  • Reckitt Benckiser Group plc
  • RSPL Group
  • SC Johnson
  • Seventh Generation Inc.
  • Unilever

第7章 市場機会と将来の展望