北米のカーボンブラック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米のカーボンブラック市場規模は、2025年の38億2,000万米ドル、2026年の39億9,000万米ドルから、2031年までに49億5,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.42％となる見込みです。

本レポートは、製造プロセス別（ファーネスブラック、ガスブラックなど）、グレード別（標準グレード、特殊グレードなど）、用途別（タイヤ・工業用ゴム、プラスチックなど）、エンドユーザー産業別（自動車・輸送、包装、建築・建設など）、および地域別（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米カーボンブラック市場の動向と洞察

高SAのファーネスブラックを必要とするワイドベースEV用タイヤの需要が急増

電気自動車用タイヤは、より重い車両重量、瞬発的なトルク、および低転がり抵抗の要件に対応する必要があります。その結果、コンパウンダーは、引裂強度の向上とヒステリシスの低減につながる、比表面積が100 m2/gを超えるN100およびN200シリーズのファーネスブラックを指定しています。テスラ、リビアン、デトロイト3社、および新規参入企業による米国のEV生産台数は、2027年までに年間300万台を超える見込みであり、こうした高性能グレードの需要をさらに押し上げるでしょう。2025年にキャボット社が「PROPEL E8」を発売したことは、こうした製品に対する市場需要を裏付けるものでした。また、ZCラバー社のメキシコ・サルティヨ工場は、2025年後半の生産拡大後、同地域へワイドベースタイヤおよびEV用純正タイヤを大量に供給することになります。カナダの「クリーン燃料規制」も、低炭素集約型の輸送シナリオが電動化を加速させるため、さらなる追い風となっています。これらの動向が相まって、北米のカーボンブラック市場のベースライン成長軌道が引き上げられると同時に、平均販売価格も上昇する見込みです。

低コストのデカンタオイルの供給が生産者の利益率を押し上げている

メキシコ湾岸の流動接触分解装置から得られるデカンティングオイルは、ファーネスブラック反応装置に必要な芳香族含有量、低灰分、および高いBMCI指数を備えています。テキサス州およびルイジアナ州の主要製油所における利用率は2024年から2025年にかけて高い水準を維持しており、ハリケーンによる操業停止があったにもかかわらず、原料価格は10年平均を大幅に下回る水準にとどまっています。東海カーボンのビッグスプリング、ボーガー、アディスの各工場群は、このコスト面でのメリットを直接享受しており、タイヤOEM各社がより厳しい移転価格の算定式を交渉している状況下でも、地域平均を上回る利益率を維持しています。一方、カナダやメキシコでは、生産者がデカンティングオイルを輸入するか、規模が小さく最適化されていない国内製油所に依存しているため、このコスト面での優位性はそれほど顕著ではありません。短期的には、この好調な原料環境が設備稼働率の決定を後押しし、北米カーボンブラック市場の当面の健全性を支えています。

メキシコ湾岸地域の操業停止に伴う原料価格の変動

ハリケーン、計画的なターンアラウンド、および原油処理構成の変更により、FCCUの生産量が定期的に抑制され、数週間のうちにデカントオイルのスポット価格が30～50％上昇することがあります。東海カーボンの2025年見通しでは、営業利益が前年比6.1％減少する主な理由の一つとして、原料価格の高騰が挙げられています。オリオン・エンジニアード・カーボンズ社には長期の固定価格契約がないため、原油価格が急騰した際には、価格転嫁のタイムラグが生じ、利益率が圧迫されます。2027年以降は、新たな製油所プロジェクトや原油から化学製品への転換により、価格変動が緩和される可能性がありますが、北米カーボンブラック市場にとって、短期的なリスクは依然として重大です。

セグメント分析

2025年の北米カーボンブラック市場において、炉法（ファーネス・ブラック）セグメントの市場規模は総量の85.12％を占めました。2031年までの成長率はCAGR4.73％と見込まれており、これはタイヤ、ホース、ベルト、インク、プラスチック向けにN100～N900グレードを生産できる同プロセスの柔軟性に支えられています。Orion Engineered Carbons社は、テキサス州ラ・ポートにあるEV用タイヤコンパウンドをターゲットとした、2億1,590万米ドル規模の高比表面積生産ラインを活用しています。ガス用、ランプ用、およびサーマル用カーボンブラックは、導電性コーティング、画材用顔料、超クリーンな半導体パッケージングにおけるニッチな役割を担っており、その重要性を維持しています。

モノリス・マテリアルズ社は、画期的な補完技術を提供しています。同社のメタン熱分解法により、年間1万4,000トンの化石燃料由来でないカーボンブラックを生産し、水素を製品別として生成することで、スコープ1排出量をゼロにしています。グッドイヤー社は2025年に、この素材を使用したタイヤを商品化しました。現在の北米カーボンブラック市場では、コストと規模に最適化された従来の炉式反応装置と、ESGパフォーマンスに最適化された低炭素熱分解装置という、2つの経路が並存しています。将来的には、2027年までにモノリス社の「オリーブ・クリーク2」拡張プロジェクトが5万6,000トンへと順調にスケールアップされれば、炭素強度に関する競合ベンチマーキングが見直され、既存企業の投資優先順位に影響を与える可能性があります。

2025年時点で、北米のカーボンブラック市場における販売量の77.78％を標準グレードが占めていましたが、特殊グレード、導電性グレード、およびESDグレードは、2031年までにCAGR5.26％を記録し、より大きな成長差を獲得する見込みです。キャボット社の「VULCAN XC」およびオリオン社の「PRINTEX」ブランドは、導電使用事例を席巻しており、リチウムイオン電池の正極材や半導体トレイ向けに、体積抵抗率1オーム・cm未満を実現しています。需要を後押しする要因としては、EV用バッテリーセルの急速な拡大や、ESD対策が施されたインフラを必要とするハイパースケールデータセンターの建設が挙げられます。

標準製品は依然としてタイヤ分野の主力ですが、新型車両プラットフォームや自動運転用センサーアレイの登場により、OEM各社は主流のコンパウンドにおいても、より分散性が高くPAH含有量の少ないカーボンを指定するようになっています。「BLACK PEARLS 4350」のような食品接触用特殊製品は、米国FDAが定めるベンゾ[a]ピレンの限度値である5 ppbを満たしています。国境を越えた電子商取引の拡大に伴い、コンバーター各社はより厳格な基準への適合を迫られており、特殊製品の市場浸透率は徐々に上昇しており、北米カーボンブラック市場の収益構成を押し上げています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米のカーボンブラック市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の38億2,000万米ドル、2026年の39億9,000万米ドルから、2031年までに49億5,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは4.42%です。
• 北米カーボンブラック市場の主要な製造プロセスは何ですか？
  • ファーネスブラック、ガスブラックなどの製造プロセスがあります。
• 北米カーボンブラック市場の用途は何ですか？
  • タイヤ・工業用ゴム、プラスチックなどの用途があります。
• 北米カーボンブラック市場のエンドユーザー産業はどこですか？
  • 自動車・輸送、包装、建築・建設などのエンドユーザー産業があります。
• 高SAのファーネスブラックを必要とするワイドベースEV用タイヤの需要はどうなっていますか？
  • 需要が急増しています。
• 低コストのデカンティングオイルの供給はどのように生産者に影響していますか？
  • 生産者の利益率を押し上げています。
• メキシコ湾岸地域の操業停止は原料価格にどのように影響していますか？
  • 原料価格の変動を引き起こしています。
• 2025年の北米カーボンブラック市場における炉法セグメントの市場規模はどのくらいですか？
  • 総量の85.12%を占めています。
• 2031年までの炉法セグメントの成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは4.73%と見込まれています。
• 2025年時点で北米のカーボンブラック市場における標準グレードの占有率はどのくらいですか？
  • 77.78%を占めています。
• 特殊グレードの成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは5.26%を記録する見込みです。
• 北米カーボンブラック市場における主要企業はどこですか？
  • Cabot Corporation、Birla Carbon、Orion Engineered Carbons S.A.、Continental Carbon Company、Tokai Carbon Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高SAのファーネスブラックを必要とするワイドベースEV用タイヤの需要が急増しています
  • 低コストのデカンティングオイルの供給により、生産者の利益率が向上しています
  • カナディアン・タイヤのラベル規制が、特殊グレードの販売を後押ししています
  • OEMのESG要件に基づく再生カーボンブラックの採用状況
  • タイヤメーカー向けオンサイト型モジュラーカーボンブラック製造ユニット
• 市場抑制要因
  • メキシコ湾岸地域の操業停止に伴う原料価格の変動
  • 乗用車用トレッドにおけるシリカ・シランの代替
  • タイヤ熱分解由来の充填剤との競合
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• プロセスタイプ別
  • ファーネスブラック
  • ガスブラック
  • ランプブラック
  • サーマルブラック
• グレード別
  • 標準グレードのカーボンブラック
  • 特殊カーボンブラック
  • 導電性およびESD用カーボンブラック
• 用途別
  • タイヤおよび工業用ゴム製品
  • プラスチック
  • トナーおよび印刷用インク
  • コーティング
  • 繊維
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 自動車・輸送産業
  • 包装
  • 建築・建設
  • 電気・電子機器
  • 繊維・アパレル
  • その他
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・順位分析
• 企業プロファイル
  • Cabot Corporation
  • Birla Carbon
  • Orion Engineered Carbons S.A.
  • Continental Carbon Company
  • Tokai Carbon Co., Ltd.（including Cancarb）
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • OMSK Carbon Group
  • PCBL Limited
  • Imerys
  • Monolith Inc.
  • Pyrolyx AG
  • Koppers Inc.
  • Sid Richardson Carbon & Energy Co.
  • International China Rubber Investment Holding Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望