インドの農業用化学品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの農業用化学品市場規模は95億9,000万米ドルと推定されており、2025年の90億米ドルから拡大し、2031年には132億5,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけてのCAGRは6.66％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ別（肥料、農業用化学品、アジュバント、植物成長調整剤）と用途別（穀類・穀物、豆類・油糧種子、果物・野菜、商用作物）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの農業用化学品産業の動向と洞察

政府による補助金制度の見直しによるバイオ資材の導入促進

新たな補助金枠組みでは、肥料の無差別な消費を抑制した州に対して報奨金を支給するとともに、堆肥、バイオ肥料、ナノ栄養素液剤への予算支援を促進しています。2025年度連邦予算では農業への予算が計上され、「首相ダン・ダニャ・クリシ・ヨジャナ（Prime Minister Dhan-Dhanya Krishi Yojana）」が開始されました。これにより、認定されたバイオ製品に切り替えた農業従事者への補償を行う正式な仕組みが構築されました。また、「PM-PRANAM」などの並行プログラムでは、化学肥料削減目標の達成度に応じて給付金が支給される仕組みとなっており、行政当局が研修プログラムや実地デモンストレーションを迅速に実施するよう促しています。

デジタル化された農業融資・eコマースネットワークによるラストマイル到達範囲の拡大

政府資金によるデジタルインフラにより、土地台帳、土壌健康カード、キサン・クレジットカードの与信限度額が統合された農業従事者登録簿が構築されました。これにより、農業資材企業は数分で与信プロファイルを確認し、アプリベースプラットフォームを通じて注文を発注できるようになりました。例えば、2024年には、インド農業従事者肥料協同組合（IFFCO）の「e-Bazar」が、前会計年度に20万件以上のオンライン取引を処理し、2万7,000の郵便番号地域へ配送を行いました。これは、大量農資材の流通において、かつては想像もできなかった規模です。インドの農業用化学品市場において、こうしたデジタル基盤は、特に品揃えの幅が長らく制約となっていた第2級地区において、高品質な製剤の需要拡大につながっています。

中国への原料依存によるコスト変動の激化

インドの工場は、ビスマス、テルル、黒鉛などの産業用中間体の大部分を中国のサプライヤーから輸入しており、地政学的な緊張が高まった際には、現地の製剤メーカーが価格変動や出荷遅延の影響を受けやすくなっています。国内の生産者はより多くの安全在庫を確保せざるを得ず、世界の運賃が急騰した際には運転資金が拘束され、利益率が圧迫されます。政府のタスクフォースは、インドが100％輸入に依存している10タイプの重要鉱物を特定し、代替供給源の確保を加速させるための優遇措置包装を策定中です。

セグメント分析

肥料はインドの農業用化学品市場規模の54.60％を占めており、米、小麦、サトウキビの生産システムにおける食糧安全保障施策の基盤であり続けています。リン酸二アンモニウムと尿素が数量の大部分を占めていますが、補助金改革の進展に伴い、農業従事者は地下水汚染を最小限に抑える微量栄養素混合やナノ液体肥料への移行を迫られています。

農業用化学品は、出発点は小さいも、堆肥へのインセンティブ、残留物に関連する輸出基準、有機認証面積の拡大に支えられ、2031年までにCAGR10.12％でほぼ同等の売上増が見込まれています。微生物コンソーシアムや海藻由来の生育促進剤の人気が高まっていることから、従来型主要肥料メーカーもバイオ事業部門を立ち上げる動きが見られます。保存期間の延長、コールドチェーンに依存しない包装、農業従事者への啓発活動を確立したメーカーは、先行者としての顧客ロイヤルティを獲得できる見込みです。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドの農業用化学品市場規模はどのように予測されていますか？
  • 95億9,000万米ドルと推定されており、2031年には132億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.66％です。
• インドの農業用化学品市場における肥料の割合はどのくらいですか？
  • 54.60％を占めており、米、小麦、サトウキビの生産システムにおける食糧安全保障施策の基盤です。
• インドの農業用化学品市場における主要企業はどこですか？
  • Bayer AG、BASF SE、Syngenta India Private Limited、UPL Ltd.、Corteva Agriscience、PI Industries Limited、IFFCO、Coromandel International Ltd.、Chambal Fertilisers and Chemicals Limited、Rallis India Limited、Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited（DFPCL）、Crystal Crop Protection Ltd.、Sumitomo Chemical India ltd.、Dhanuka Agritech Ltd.、Indofil Industries Limited（Modi Enterprises）などです。
• インドの農業用化学品市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 政府による補助金制度の見直し、デジタル化された農業融資・eコマースネットワーク、ドローンを活用した精密散布、特許切れ分子の増加、気候に起因する害虫の大量発生、国内の製造能力を強化する政府の施策などです。
• インドの農業用化学品市場の抑制要因は何ですか？
  • 中国への原料依存によるコスト変動の激化、高毒性有効成分に対する州レベルの禁止措置の加速、偽造品流通チャネルの拡大、従来型殺虫剤に対する耐性の増大などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府による補助金制度の見直しによるバイオ資材の導入促進
  • デジタル化された農業融資・eコマースネットワークによるラストマイル到達範囲の拡大
  • ドローンを活用した精密散布による未開拓の小規模農業従事者層の需要の喚起
  • 特許切れ分子の増加による輸出パイプラインの拡大
  • 気候に起因する害虫の大量発生による農薬使用量の増加
  • 国内の製造能力を強化する政府の施策
• 市場抑制要因
  • 中国への原料依存によるコスト変動の激化
  • 高毒性有効成分に対する州レベルの禁止措置の加速
  • 偽造品流通チャネルの拡大によるブランド品数量の侵食
  • 従来型殺虫剤に対する耐性の増大
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 肥料
    • 窒素系
    • リン酸系
    • カリ系
    • その他の肥料
  • 農薬
    • 除草剤
    • 殺虫剤
    • 殺菌剤
    • その他の農薬
  • アジュバント
  • 植物成長調整剤
• 用途別
  • 穀類・穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 果物・野菜
  • 商用作物

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bayer AG
  • BASF SE
  • Syngenta India Private Limited
  • UPL Ltd.
  • Corteva Agriscience
  • PI Industries Limited
  • IFFCO
  • Coromandel International Ltd.
  • Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
  • Rallis India Limited
  • Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited（DFPCL）
  • Crystal Crop Protection Ltd.
  • Sumitomo Chemical India ltd.
  • Dhanuka Agritech Ltd.
  • Indofil Industries Limited（Modi Enterprises）

第7章 市場機会と将来の展望