北米のプラスチックボトルおよび容器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の北米のプラスチックボトルおよび容器の市場規模は832万トンと推定されており、2025年の806万トンから拡大し、2031年には978万トンに達すると予測されています。

2026～2031年にかけてのCAGRは3.28％となる見込みです。

本レポートは、材料別（PET、HDPE、PP、LDPE、バイオプラスチック、その他）、包装タイプ別（ボトル、ジャー・キャニスター、ジェリカン、その他）、エンドユーザー産業別（飲料、食品、医薬品、その他）、製造技術別（押出ブロー成形、射出延伸ブロー成形、その他）、国別に分類されています。市場予測は、数量（トン）単位で提示されています。

北米のプラスチックボトルおよび容器市場の動向と洞察

飲料セグメントにおける軽量包装の採用拡大

飲料メーカーは、輸送コストの削減と気候変動対策の公約達成に向け、軽量化を加速させており、高度射出延伸ブロー成形技術を活用することで、バリア性能を損なうことなくボトルの重量を最大15％削減することに成功しています。コカ・コーラ社は、スリムな包装形態を優遇する容積重量による運賃制度を後押しとして、2024年に北米の事業全体でのプラスチック使用量を20％削減しました。消費者調査では、依然として携帯性や利便性が材料への懸念よりも優先されており、これがアウトドアレクリエーションセグメントにおけるプラスチックの採用を支えています。FDAの食品接触に関する規制により、各ブランドは安全性を確保するために壁厚の薄い容器の検証が義務付けられており、これを受けて樹脂サプライヤーは、耐落下性を維持しつつ固有粘度の高いPETグレードの商品化を推進しています。この要因により、2030年にかけて、プレミアム水分補給飲料、フレーバーウォーター、機能スポーツドリンクのセグメントで、数量が単一桁台半ばの伸びを維持すると見込まれます。

デポジットリターン制度によるrPETボトル需要の拡大

米国では、10州とカナダの複数の州で、デポジットリターン制度が導入されており、これにより2024年の地域別PETリサイクル率は41.3％に達し、世界平均を大幅に上回りました。より高品質なリサイクルペレットとクローズドループ型の経済性により、コンバータは食品グレードのリサイクルPETを大規模に認証できるようになり、2035年までにリサイクル材料含有率を30～35％にするという各ブランドの公約を支えています。カリフォルニア州では2024年に180億個以上の飲料容器が処理され、ボトルトゥボトル再加工用の高品質なrPETの豊富な供給源が生まれました。ペプシコの再設定された目標は、安定した再生原料の供給に依存しており、これにより再生原料の長期樹脂契約が拡大しています。機器メーカー各社は、除染モジュールや、生産ライン上でペレットの透明度を検証するビジョンシステムを統合することでこれに対応しており、北米のプラスチックボトルおよび容器市場全体でrPETの採用が加速しています。

石油系原料価格の変動

天然ガスに連動するエチレン価格は2024年に25～30％変動し、四半期契約に縛られた樹脂購入業者の利益率を圧迫しました。中小の成形業者にとっては、価格急騰時に30～90日のコスト転嫁のタイムラグが生じ、収益性を蝕んでいます。メキシコ湾岸の主要クラッカーにおけるプラント停止は価格変動をさらに増幅させ、加工業者にヘッジや多額の在庫保有を余儀なくさせています。シルガン社は2024年、樹脂価格の変動を相殺するために5,000万米ドルの営業コストを削減しましたが、これはサプライチェーンに課せられている間接費の負担の大きさを如実に示しています。価格の乱高下が続くことは、北米のプラスチックボトルおよび容器市場における短期的な拡大計画に重くのしかかっています。

セグメント分析

PETは2025年の供給量の51.87％を占め、コストパフォーマンスに優れたバリア性能と、クローズドループ型の「ボトルトゥボトル」プログラムを支える大陸規模の回収ネットワークにより、首位を維持しています。高密度ポリエチレンは耐薬品性により、乳製品や家庭用化学製品セグメントで確固たる地位を維持している一方、ポリプロピレンは耐熱性を要する医薬品やパーソナルケア製品セグメントで主導的な地位を占めています。バイオプラスチックは、現時点ではニッチな存在ですが、生産能力の不足にもかかわらず、ブランド各社が堆肥化可能または低炭素の代替品を求める動きを反映し、CAGR5.72％が見込まれています。

軽量化の進展により、コンバータはPETボトルから樹脂使用量を15％削減できるようになり、これはブランドの公約に沿った輸送コストと二酸化炭素排出量の削減につながります。パーフルオロアルキル物質とポリフルオロアルキル物質に対する規制上の注目はPETに関しては最小限にとどまっており、これがPETのシェアをさらに守っています。したがって、プレミアム化粧品や特殊食品といった高利益率の用途でバイオプラスチックが徐々にシェアを奪い始めていても、北米のPET製プラスチックボトルおよび容器市場の規模は緩やかに拡大していく見込みです。

ボトルは2025年の出荷量の47.78％を占め、飲料、パーソナルケア製品、家庭用洗剤などに利用されています。新しい基本形態や最適化されたネックネジにより、軽量化後も剛性を維持でき、その優位性を確固たるものにしています。アンプルやバイアルは、精密な微量投与を必要とする注射剤やバイオ医薬品に牽引され、CAGR 4.63％で増加すると予測されています。

粒子管理や抽出物を重視する医薬品ガイドラインにより、コンプライアンスコストが高騰しており、こうした小型形態における付加価値価格設定が定着しています。したがって、注射剤療法の増加に伴い、北米のアンプル用プラスチックボトルおよび容器の市場規模は、総出荷量を上回るペースで拡大する見込みです。

一方、ジャーやキャニスターなどの他タイプは、酸素に敏感な配合をバリアラミネートで保護する、高級化粧品や食品保存といったニッチ市場において、依然として重要な位置を占めています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の北米のプラスチックボトルおよび容器の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は832万トンと推定されており、2031年には978万トンに達すると予測されています。CAGRは3.28%です。
• 飲料セグメントにおける軽量包装の採用はどのように進んでいますか？
  • 飲料メーカーは軽量化を加速させており、高度射出延伸ブロー成形技術を活用することで、ボトルの重量を最大15％削減することに成功しています。
• デポジットリターン制度はどのようにrPETボトルの需要を拡大していますか？
  • 米国の10州とカナダの複数の州でデポジットリターン制度が導入され、2024年のPETリサイクル率は41.3％に達し、各ブランドのリサイクル材料含有率を30～35％にする公約を支えています。
• 石油系原料価格の変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • エチレン価格は2024年に25～30％変動し、樹脂購入業者の利益率を圧迫しています。
• 北米のプラスチックボトルおよび容器市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、Plastipak Holdings Inc.、Graham Packaging Company LP、Alpha Packaging Inc.、Altium Packaging LLC、Gerresheimer AG、AptarGroup Inc.などです。
• PETの市場シェアはどのように推移していますか？
  • PETは2025年の供給量の51.87％を占め、コストパフォーマンスに優れたバリア性能により首位を維持しています。
• ボトルの出荷量はどのように予測されていますか？
  • ボトルは2025年の出荷量の47.78％を占め、飲料、パーソナルケア製品、家庭用洗剤などに利用されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 飲料セグメントにおける軽量包装の採用拡大
  • 化粧品・パーソナルケア製品のSKUサイズにおけるプレミアム化の動向
  • 耐久性のある配送可能な容器に対するeコマース需要の急増
  • デポジットリターン制度によるrPETボトル需要の拡大
  • クラフトRTDアルコール飲料のプラスチック缶への移行
• 市場抑制要因
  • 石油系原料価格の変動
  • ブランド所有者によるサステナビリティへの取り組みの強化
  • 米国の主要州における自治体による使い捨てプラスチック品の使用禁止措置（報告が過少）
  • スポーツドリンクにおけるアルミボトルの登場（報告が過少）
• ポーターのファイブフォース分析
• 産業バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 材料別
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • 高密度ポリエチレン（HDPE）
  • ポリプロピレン（PP）
  • 低密度ポリエチレン（LDPE）
  • バイオプラスチック
  • その他のプラスチック
• 包装タイプ別
  • ボトル
  • ジャー・キャニスター
  • ジェリカン
  • アンプル・バイアル
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 飲料
    • ノンアルコール飲料
      • ボトル入り水
      • 炭酸入りソフトドリンク
      • 乳飲料・機能飲料
      • その他のノンアルコール飲料
    • アルコール飲料
  • 食品
  • 医薬品
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 産業用化学品
  • その他
• 製造技術別
  • 押出ブロー成形
  • 射出延伸ブロー成形
  • 射出ブロー成形
  • 圧縮ブロー成形
  • その他の製造技術
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • Plastipak Holdings Inc.
  • Graham Packaging Company LP
  • Alpha Packaging Inc.
  • Altium Packaging LLC（Loews Corp.）
  • Gerresheimer AG
  • AptarGroup Inc.
  • Comar LLC
  • Silgan Holdings Inc.
  • Consolidated Container Company LLC
  • RPC MandH Plastics Ltd.
  • Pretium Packaging LLC
  • O.Berk Company LLC
  • Inteplast Group Ltd.
  • Ring Container Technologies
  • Alpla Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
  • KP Plastics Inc.
  • Sonoco Products Company
  • C.L. Smith Company

第7章 市場機会と将来の展望