農業用キレート剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、農業用キレート剤の市場規模は、2025年の13億米ドル、2026年の13億8,000万米ドルから、2031年までに20億7,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR8.45％を記録する見込みです。

本レポートは、種類別（合成および有機）、用途別（土壌施用、葉面散布、施肥灌漑、その他の用途）、作物種別（穀物、豆類・油糧種子、商業作物など）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の農業用キレート剤市場の動向と洞察

耕作地の減少に伴う世界の食料安全保障への圧力

国連食糧農業機関（FAO）および国連砂漠化対処条約（UNCCD）のデータによると、世界の農地は毎年1,200万ヘクタールずつ減少しており、ヘクタール当たりの収量を向上させる資材への関心が高まっています。キレート化された微量栄養素は、硫酸塩に比べて3～5倍高い生体利用率を発揮し、限られた耕作面積で生産者が栄養目標を達成するのを支援します。国連食糧農業機関（FAO）は、2050年までに穀物生産量が50％増加すると予測しており、高収量型農業システムにおけるキレート剤の役割が浮き彫りになっています。アジア太平洋地域とアフリカでは最も大きな圧力が生じており、これらの地域での導入が加速しています。各国政府が高効率肥料への補助金を割り当てていることから、中期的にはその影響は引き続き大きなものとなるでしょう。

農業用土壌における微量栄養素欠乏の広範な問題

世界の穀物栽培用土壌の約半数は亜鉛欠乏状態にある一方、地中海地域などの石灰質地帯では、鉄欠乏性黄化症が園芸作物の生産を制約しています。世界保健機関（WHO）は、土壌の微量栄養素欠乏を、20億人に影響を及ぼす「隠れた飢餓」と関連付けています。キレート剤は、塩類が沈殿しやすいアルカリ性土壌においても微量栄養素の利用可能性を維持するため、土壌改良に不可欠な役割を果たしています。インドや中国の大規模な水稲・小麦生産地帯では、栄養基準を満たすためにキレート剤を葉面散布しています。この構造的な要因は、農業用キレート剤市場に長期的な影響を及ぼしています。

残留性の高い合成キレート剤に対する厳格な規制

エチレンジアミン四酢酸（EDTA）は、世界の農業で広く使用されているキレート剤ですが、生分解性が低いとして欧州化学物質庁（ECHA）による評価の対象となっています。「高懸念物質（SVHC）」には分類されていませんが、欧州市場では、欧州連合（EU）の「グリーン・ディール」が掲げる「ゼロ汚染」目標に沿うため、グルタミン酸二酢酸四ナトリウム（GLDA）やイミノジコハク酸（IDHA）といった生分解性代替品への移行が進んでいます。米国環境保護庁（EPA）も並行して審査を行っており、2026年に評価案が公表される見込みです。こうした動きにより、製剤メーカーは、国際人道支援ディプロマ（IDHA）やエチレンジアミン-N,N'ービス（2-ヒドロキシフェニル酢酸）（EDDHA）といった生分解性代替品の採用を加速せざるを得なくなっています。コンプライアンスコストや製品ポートフォリオの見直しにより、短期的には利益率が圧迫され、出荷量も減少するでしょう。新たなグレードが規制当局の承認を得れば、こうした制約は緩和される見込みです。

セグメント分析

2025年、合成キレート剤は農業用キレート剤市場で70％という圧倒的なシェアを占めており、長年にわたる実地検証と政府の肥料補助金対象への組み入れの恩恵を受けています。バイオベースのキレート剤は最も急成長しているグループであり、欧州や米国の規制当局がエチレンジアミン四酢酸（EDTA）のような残留性物質を精査していることから、2031年までCAGR9.5％で拡大しています。三菱化学が2025年にグルタミン酸二酢酸四ナトリウム（GLDA）の生産能力を40％拡大するなど、発酵能力の増強により単位コストが低下しているため、これら2つのグループ間の価格差は縮小しつつあります。ヌーリヨンのグルタミン酸、N,N-ジアセト酸、四ナトリウム塩（ディソルバインGL）は、2025年に欧州連合（EU）のエコラベル認証を取得しました。これは、生分解性グレードが、性能を損なうことなく、施肥灌漑におけるエチレンジアミン四酢酸（EDTA）に取って代わることができるようになったことを示しています。

バイオベース製品の中では、リグノスルホン酸塩は牧草や飼料作物向けの低コストな選択肢となりますが、アルカリ性土壌では安定性に欠けます。グリシンやグルタミン酸から作られたアミノ酸キレートは、外観の品質がプレミアム価格の決め手となる果物や野菜において、葉面からの迅速な吸収を実現します。ヘプタグルコネートは、有機認証を受けた土壌管理プログラムにおいて、中程度のコストと安定性を提供します。一方、クエン酸およびグルコネートの複合体は、水耕栽培においてニッチな資材として位置づけられており、迅速な生分解により成分の蓄積を防ぐことができます。農業用キレート剤の市場規模が拡大し続ける中、このような多様化により、生産者は作物の価値、土壌のpH、および持続可能性の目標に合わせてキレート剤を選択できるようになっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に農業用キレート剤市場シェアの53.4％を占め、2031年までCAGR8.8％で拡大すると予測されています。インドや中国における政府の栄養強化政策により、キレート化された亜鉛や鉄への補助金が支給されており、これにより小規模農家での採用が加速しています。国内メーカーは、国際人道支援ディプロマ（IDHA）規格およびアミノ酸グレードの生産を拡大しており、これにより輸入への依存度を低減させ、価格圧力も緩和されています。国の節水プログラムに伴う点滴灌漑の拡大により、完全可溶性キレート剤への需要はさらに高まっています。

欧州、北米、中東・アフリカは、それぞれ異なる成長経路をたどっています。欧州では、化学物質の評価、認可、制限に関する規則（REACH）の規制が強化されるにつれ、生分解性配位子への移行が進んでいますが、スペインの柑橘類産業は、エチレンジアミン-N,N'ービス（2-ヒドロキシフェニル）酢酸（EDDHA）ー鉄の安定した消費を支えています。北米では、米国農務省による費用分担型インセンティブが、特産作物や温室野菜向けの割高な価格を相殺する形で恩恵をもたらしています。中東の温室では、アルカリ性土壌という課題を克服するためにキレート剤が活用されており、アフリカの商業農場では、コスト面の障壁があるにもかかわらず、対象を絞った葉面散布が導入されています。

環境制御施設が増加し、炭素クレジット制度が栄養効率を評価するにつれて、地域ごとの導入はさらに進むでしょう。インドや中国での現地生産により、単価が低下し、南アジアおよび東南アジア全域での利用が拡大すると予想されます。エコラベル認証を取得した欧州のサプライヤーは、価格に敏感でない有機農業分野のシェアを獲得するでしょう。公共部門の普及支援サービスや精密農業プラットフォームがベストプラクティスを普及させ、農業用キレート剤市場の世界の存在感を拡大させるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 農業用キレート剤の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に13億米ドル、2026年には13億8,000万米ドル、2031年までには20億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.45%です。
• 農業用キレート剤市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 種類別（合成および有機）、用途別（土壌施用、葉面散布、施肥灌漑、その他の用途）、作物種別（穀物、豆類・油糧種子、商業作物など）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 農業用キレート剤市場における主要企業はどこですか？
  • BASF SE、Yara International ASA、Nouryon Chemicals Holding B.V.、ICL Group Ltd.、Haifa Chemicals Ltd.、Syngenta Group Co., Ltd.、Nufarm Limited、BMS Micro-Nutrients NV、Mitsubishi Chemical Corporation、Protex International、Innospec Inc.、Van Iperen International B.V.、Aries Agro Limited、Compass Minerals International Inc.、J. R. Simplot Companyなどです。
• 農業用キレート剤市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 耕作地の減少に伴う世界の食料安全保障への圧力、農地における微量栄養素の欠乏、栄養強化作物およびバイオフォーティファイド作物の需要の高まり、制御環境型農業施設の拡大、スマート施肥対応の特殊キレート剤、炭素クレジットと連動した栄養利用効率向上プログラムなどです。
• 農業用キレート剤市場の抑制要因は何ですか？
  • 難分解性の合成キレート剤に対する厳しい規制、従来の微量栄養素塩と比較した高い製品コスト、次世代のバイオ刺激剤代替品の登場、バイオ由来のキレート配位子におけるサプライチェーンの変動性などです。
• アジア太平洋地域の農業用キレート剤市場の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に農業用キレート剤市場シェアの53.4％を占め、2031年までCAGR8.8％で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 耕作地の減少に伴う世界の食料安全保障への圧力
  • 農地における微量栄養素の欠乏が広範囲に及んでいる
  • 栄養強化作物およびバイオフォーティファイド作物の需要の高まり
  • 制御環境型農業施設の拡大
  • スマート施肥対応の特殊キレート剤
  • 炭素クレジットと連動した栄養利用効率向上プログラム
• 市場抑制要因
  • 難分解性の合成キレート剤に対する厳しい規制
  • 従来の微量栄養素塩と比較した高い製品コスト
  • 次世代のバイオ刺激剤代替品の登場
  • バイオ由来のキレート配位子におけるサプライチェーンの変動性
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 合成
    • エチレンジアミン四酢酸（EDTA）
    • エチレンジアミン-N,N-ビス（2-ヒドロキシフェニル酢酸（EDDHA））
    • ジエチレントリアミンペンタ酢酸（DTPA）
    • イミノジコハク酸（IDHA）
    • その他の合成タイプ
  • オーガニック
    • リグノスルホン酸塩
    • アミノ酸
    • ヘプタグルコン酸塩
    • その他のオーガニックタイプ
• 用途別
  • 土壌への施用
  • 葉面散布
  • 灌漑
  • その他の用途
• 作物タイプ別
  • 穀物・穀類
  • 豆類および油糧種子
  • 商業用作物
  • 果物・野菜
  • 芝生および観賞用植物
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • スペイン
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • ロシア
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BASF SE
  • Yara International ASA
  • Nouryon Chemicals Holding B.V.
  • ICL Group Ltd.
  • Haifa Chemicals Ltd.
  • Syngenta Group Co., Ltd.
  • Nufarm Limited
  • BMS Micro-Nutrients NV
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Protex International
  • Innospec Inc.
  • Van Iperen International B.V.
  • Aries Agro Limited
  • Compass Minerals International Inc.
  • J. R. Simplot Company

第7章 市場機会と将来の展望