顔料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、顔料市場の規模は、2025年に333億2,000万米ドル、2026年に347億3,000万米ドルとなり、2031年までに427億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.22％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（無機顔料［二酸化チタン、酸化亜鉛、その他の製品タイプ］、有機顔料、特殊顔料およびその他の製品タイプ）、用途（塗料・コーティング、繊維、印刷インキ、プラスチック、皮革、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

世界の顔料市場の動向と洞察

新興経済国における塗料・コーティング需要の急増

インドおよび東南アジアにおける大規模なインフラ投資により、高い隠蔽力を有するルチル型二酸化チタン（TiO2）や酸化鉄系着色剤を必要とする建築用塗料の出荷量が拡大しています。インドの公共資本支出は引き続きGDPを上回るペースで推移しており、中国の都市再生プログラムにおける政府の景気刺激策が、住宅市場の減速を緩和しています。さらに、中国の第2級および第3級都市では、低VOCエマルジョンへの移行が進んでおり、着色システムにおける有機顔料の配合量が増加しています。ベトナムの建設セクターの勢いは、揮発性有機化合物（VOC）の上限値を遵守する水性ラテックス塗料に対する同様の需要を後押ししています。これらの動向が相まって、汎用グレードおよび特殊グレードの両方において堅調な消費基盤が強化され、アジア太平洋地域全体の顔料市場を後押ししています。

環境に優しい／バイオ由来顔料に向けた規制の動き

欧州食品安全機関（EFSA）による2022年の二酸化チタン（TiO2、E171）の食品使用禁止措置は、化粧品やパーソナルケア製品の配合見直しへと波及しています。各ブランドは、量産化における課題が未解決であるにもかかわらず、微細藻類や真菌由来の着色剤の試験導入を進めています。米国では、TSCA（有害物質管理法）に基づくナノ材料の特定報告義務により、コンプライアンスコストが増大しています。こうした二重の圧力により、戦略は二極化しています。汎用メーカーは建築用塗料向けのルチル型TiO2への注力を強める一方、特殊メーカーは、商用化されれば高価格設定が可能なバイオ発酵ルートへの研究開発に注力しています。

厳格な環境・毒性規制

専任の規制対応チームを持たない中堅メーカーは、REACHやTSCAへの準拠により、顔料1つあたりの書類作成コストが相当な水準にまで押し上げられるため、利益率が圧迫されています。米国では、ナノ材料に対するPMN審査期間が12ヶ月に延長され、新製品の発売が遅れるとともに、調達対象が事前承認済みの顔料へとシフトしています。一方、多様な製品ポートフォリオを持つ大手サプライヤーは、こうしたコストを円滑に吸収しており、顔料市場における統合の動向をさらに加速させています。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、無機顔料が75.45％を占めており、顔料市場シェアの中で最大のサブセグメントである建築用および工業用塗料分野におけるTiO2の確固たる地位を物語っています。一方、有機顔料は、耐光性や規制順守が求められるプラスチックや包装用途に牽引され、年率5.21％の成長を遂げています。電気自動車や民生用電子機器の普及により、汎用TiO2よりも、赤外線反射複合無機着色顔料などの特殊サブカテゴリーに対するプレミアム需要が高まっています。これらの特殊グレードの顔料市場規模は比較的小さですが、その大きな付加価値が業界全体での活発な研究開発活動を後押ししています。

規制の断片化により、急速な代替化の動向が加速しています。化粧品ブランドでは現在、酸化鉄のブレンドやバイオ由来の発色剤の実験が進められています。一方、カーボンブラックは長年にわたり印刷インキや自動車のアンダーボディ市場を独占してきましたが、現在では、炉内燃焼による黒色粒子状物質の排出削減を目指すグラフェン分散液やリサイクル代替品との競合に直面しています。天然由来のシエナ系顔料やウルトラマリンブルーは、芸術界では依然として高く評価されていますが、顔料市場全体に占める割合はごくわずかです。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に売上高の45.68%を占め、2031年までCAGR5.36%で、他のすべての地域を上回る成長が見込まれています。中国の都市再生プロジェクトにおける景気刺激策が、新築建設の低迷を相殺し、内装用エマルジョン塗料市場において、一桁台半ばの伸びを維持しています。インドのインフラ整備計画は、特殊な酸化鉄顔料や有機顔料を必要とする高性能エポキシおよびポリウレタン塗料の需要を刺激しています。日本におけるサーモクロミックおよびフォトクロミック化学分野での漸進的な技術革新、ならびに韓国における自動車・造船業界の赤外線反射・防食グレードの仕様要件が、特殊顔料の市場浸透を促進しています。ASEAN諸国における製造業の拡大は、メンテナンス用塗料やプラスチック分野を通じて、さらに販売量を押し上げています。

北米と欧州は成熟した市場ではありますが、高級化が進んでいます。「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」の生産税額控除により、米国では二酸化チタン（TiO2）の生産能力が再開されつつあります。一方、欧州では、中国産原材料に対するCBAM（炭素国境調整メカニズム）やアンチダンピング関税が課されているため、コストは高くなりますが、現地調達が進んでいます。ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペインは、自動車の再塗装、建築物の改修、産業用メンテナンスの各分野において、欧州の需要を支えています。制裁により孤立したロシアは、依然として国内の酸化鉄およびカーボンブラックの供給に依存しています。

南米の顔料需要は、ブラジルの建設および自動車生産を中心に展開しており、インフラ事業が保護コーティングの需要を支えています。アルゼンチンとチリは、その規模は小さいもの、需要の伸びを見せています。中東とアフリカのシェアは最も小さいもの、サウジアラビアのNEOMや南アフリカの鉱業プロジェクトといったメガプロジェクトに関連して、時折需要が急増する傾向があります。これらの地域では規制体制が依然として緩やかであるため、特定の産業分野ではクロム酸鉛やカドミウム系顔料の使用が継続されていますが、多国籍ブランドは自主的にこれらの使用を段階的に廃止しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 顔料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に333億2,000万米ドル、2026年に347億3,000万米ドル、2031年までに427億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.22%です。
• 顔料市場はどのように分類されていますか？
  • 製品タイプ（無機顔料、有機顔料、特殊顔料）、用途（塗料・コーティング、繊維、印刷インキ、プラスチック、皮革）、地域（アジア太平洋、北米、欧州など）に分類されています。
• 新興経済国における塗料・コーティング需要の動向はどうですか？
  • インドおよび東南アジアにおける大規模なインフラ投資により、建築用塗料の出荷量が拡大しています。
• 環境に優しい顔料に向けた規制の動きはどのようなものですか？
  • 欧州食品安全機関による二酸化チタンの食品使用禁止措置が化粧品やパーソナルケア製品の配合見直しへと波及しています。
• 厳格な環境・毒性規制の影響は何ですか？
  • 中堅メーカーは規制への準拠により利益率が圧迫され、大手サプライヤーはコストを吸収しやすい状況です。
• 無機顔料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高のうち、無機顔料が75.45%を占めています。
• アジア太平洋地域の顔料市場の成長予測はどうですか？
  • 2025年に売上高の45.68%を占め、2031年までCAGR5.36%で成長が見込まれています。
• 北米と欧州の顔料市場の特徴は何ですか？
  • 成熟した市場であり、高級化が進んでいます。
• 南米の顔料需要はどのように展開していますか？
  • ブラジルの建設および自動車生産を中心に展開しており、インフラ事業が需要を支えています。
• 顔料市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ALTANA、Cathay Industries、DIC Corporation、Heubach GmbH、Kronos Worldwide, Inc.、Lanxess、LB Group、Shepherd Color、Sudarshan Chemical Industries Limited、The Chemours Company、Tronox Holdings Plc、Trust Chem Co., Ltd.、Venator Materials PLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興国における塗料・コーティングの需要の急増
  • 環境に優しい／バイオ由来顔料に向けた規制の推進
  • 高性能・高効果顔料の採用拡大
  • ナノテクノロジーを活用したデジタルおよび3Dプリンティングの応用分野
  • 米国・EUにおけるサプライチェーンの現地化に向けたインセンティブ
• 市場抑制要因
  • 厳しい環境規制および毒性に関する規制
  • 原材料価格の変動（TiO2、酸化鉄原料）
  • 食品用ナノ粒子の使用禁止（E171、化粧品における使用制限）
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 無機顔料
    • 二酸化チタン
    • 酸化亜鉛
    • その他の製品タイプ（炭素顔料、乾燥土、ウルトラマリン顔料、カドミウム、クロム酸鉛など）
  • 有機顔料
  • 特殊顔料およびその他の製品タイプ（機能性顔料、磁性顔料など）
• 用途別
  • 塗料・コーティング
  • テキスタイル
  • 印刷インク
  • プラスチック
  • 皮革
  • その他の用途
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • ALTANA
  • Cathay Industries
  • DIC Corporation
  • Heubach GmbH
  • Kronos Worldwide, Inc.
  • Lanxess
  • LB Group
  • Shepherd Color
  • Sudarshan Chemical Industries Limited（Heubach GmbH）
  • The Chemours Company
  • Tronox Holdings Plc
  • Trust Chem Co., Ltd.
  • Venator Materials PLC

第7章 市場機会と将来の展望