北米の固形廃棄物管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の固形廃棄物管理市場の規模は2025年に762億8,000万米ドルと評価され、2026年の785億5,000万米ドルから2031年までに908億6,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.98％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（廃棄物処理設備および廃棄物リサイクル・選別設備）、廃棄物タイプ（有害廃棄物および非有害廃棄物）、収集タイプ（戸別収集など）、エンドユーザー（自治体廃棄物管理、医療など）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米の固形廃棄物管理市場の動向と洞察

循環型経済とリサイクル義務化がインフラ投資を加速

カリフォルニア州のSB 54やカナダ連邦政府による使い捨てプラスチック禁止令などの生産者責任（EPR）に関する法令により、生産者は分別および処理設備のアップグレード費用を負担することが義務付けられており、これにより北米の固形廃棄物管理市場における事業者には、予測可能な手数料収入がもたらされています。リパブリック・サービス社は、州の規則で定められた汚染閾値を満たす光学選別設備の改修に向け、2024年に2億米ドルを計上しています。コンプライアンス義務化の仕組みにより、リサイクルは任意の経費から事業運営に組み込まれたコストへと転換され、樹脂価格の変動にかかわらず最低処理量を保証する契約が可能となっています。その結果、ロボット選別機、化学的リサイクル、および先進的な資源回収施設への資本流入が加速しており、北米の固形廃棄物管理市場は持続的なインフラ整備の段階に入っています。

企業のESG目標がクローズドループサービスの需要を押し上げる

フォーチュン500企業の調達プログラムでは、現在、検証可能な廃棄物転用指標が求められており、これによりサプライヤーは、収集、リサイクル、報告を統合したソリューションへの投資を迫られています。ウェイスト・マネジメントによるステリサイクルの買収により、合併後の企業は、医薬品の回収、包装材の回収、デジタル追跡をサポートする、エンドツーエンドの医療廃棄物プラットフォームを獲得しました。廃棄物転用率と二酸化炭素排出削減を柱とする成果連動型契約により、プレミアム価格設定や長期契約の更新が可能となり、北米の固形廃棄物管理市場における「量より価値」へのシフトがさらに強まっています。

再生資源価格の変動が収益の安定性を損なう

2024年には混合紙の価格が急落し、再生ポリマーの価格は四半期ごとに40％も変動したため、ロボット選別機の投資回収モデルが複雑化しています。事業者らは現在、自治体との契約に価格調整条項を盛り込み、ヘッジ手段を持たない自治体にリスクを転嫁しています。この不確実性により、次世代の回収技術への投資が遅れており、北米の固形廃棄物管理市場における短期的な収益成長が鈍化しています。

セグメント分析

2025年、廃棄物処理設備は北米固形廃棄物管理市場規模の59.85％という圧倒的なシェアを維持しており、これは同地域全体に根付いた埋立地および中継ステーションのインフラを反映しています。しかし、収益の伸びはハイテクなリサイクルおよび選別システムへとシフトしており、EPR（生産者責任）の義務化や、手作業による選別では満たせない純度基準に支えられ、2031年までCAGR3.47％を記録すると予測されています。AIを活用した光学スキャナーは現在、対象となるプラスチックや金属の95％を回収しており、これにより高価格での引き取りが可能となり、不純物混入による罰則も軽減されています。

設備の更新サイクルにより、廃棄処理資産と資源回収資産の境界線が曖昧になりつつあります。フェニックスでウェイスト・マネジメント社が試験導入した自律走行式サイドローディングトラックは、追加の人手を必要とせずに燃料消費量を12％削減し、収集ルートの処理能力を向上させました。IoTセンサーを搭載したスマートコンパクターは、リアルタイムの充填率データを生成し、それに基づいて動的な収集スケジュールを自動設定することで、空走距離を大幅に削減し、コンテナの耐用年数を延ばしています。メーカー各社は、ハードウェアの販売に予知保全分析機能を組み込むケースが増えており、これにより定着性の高いサービス収益が生まれ、北米の固形廃棄物管理業界のアフターマーケットエコシステムを活性化させています。

2025年の処理量のうち、非有害廃棄物が77.65％を占めますが、PFAS、医薬品、半導体排水に関する規制が強化されるにつれ、有害廃棄物の収益はCAGR3.22％で拡大しています。北米の固形廃棄物管理市場において、有害物質の市場規模は、総処理トン数が依然として控えめであるにもかかわらず、標準的な処分料の最大8倍に達することもある専門的な輸送、処理、および賠償責任保険の費用により、引き続き増加しています。医療業界や電子機器メーカーは現在、管轄区域をまたいだコンプライアンスを確保するため、複数州にまたがる処理ネットワークと契約を結んでおり、これにより北米の固形廃棄物管理市場における統合型事業者の価値提案がさらに強まっています。

有機廃棄物は、非有害廃棄物に分類されていますが、米国各州の低炭素燃料基準（LCFS）に連動したRNG（再生可能天然ガス）施設にとって、最適な原料として注目されつつあります。埋立地や酪農場に併設された嫌気性消化装置は、食品廃棄物をパイプライン品質のガスに変換し、収益源の多様化を図っています。RNGの収率が向上するにつれ、非有害廃棄物の契約はエネルギークレジットの収益を分配する内容に改定されており、北米の固形廃棄物管理業界全体における廃棄物削減政策を相殺する財務的インセンティブが加わっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の固形廃棄物管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に762億8,000万米ドル、2026年には785億5,000万米ドル、2031年までには908億6,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは2.98%です。
• 北米の固形廃棄物管理市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 廃棄物処理設備および廃棄物リサイクル・選別設備です。
• 北米の固形廃棄物管理市場における廃棄物タイプは何ですか？
  • 有害廃棄物および非有害廃棄物です。
• 北米の固形廃棄物管理市場の収集タイプは何ですか？
  • 戸別収集などです。
• 北米の固形廃棄物管理市場のエンドユーザーは誰ですか？
  • 自治体廃棄物管理、医療などです。
• 循環型経済とリサイクル義務化はどのように市場に影響を与えていますか？
  • 生産者は分別および処理設備のアップグレード費用を負担することが義務付けられ、事業者には予測可能な手数料収入がもたらされています。
• 企業のESG目標は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 検証可能な廃棄物転用指標が求められ、サプライヤーは収集、リサイクル、報告を統合したソリューションへの投資を迫られています。
• 再生資源価格の変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 再生資源価格の急落により、投資回収モデルが複雑化し、短期的な収益成長が鈍化しています。
• 廃棄物処理設備の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、廃棄物処理設備は北米固形廃棄物管理市場規模の59.85%を占めています。
• 有害廃棄物の収益はどのように変化していますか？
  • 有害廃棄物の収益はCAGR3.22%で拡大しています。
• 北米の固形廃棄物管理市場における主要企業はどこですか？
  • Republic Services、Waste Management、Veolia、Waste Connectionsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 循環型経済とリサイクルに関する規制が、インフラ投資を加速させています
  • 企業のESG目標が、クローズドループ型サービスの需要を押し上げています
  • RFS、LCFS、およびIRAのインセンティブにより、埋立地ガスからRNGを製造するプロジェクトが急増しています
  • オンタリオ州の埋立処分場容量不足と米国の輸出手数料が、地域での拡張を促しています
  • スマート収集とAIによる選別により、運用コストを大幅に削減し、使用量に応じた料金体系を実現します
• 市場抑制要因
  • 再生資源価格の変動は、収益の安定性を損なうものです
  • 慢性的な人手不足や操業停止により、回収業務に支障が生じています
  • PFASがCERCLAに指定されたことで、埋立処分に伴う法的責任リスクが高まっています
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 廃棄物処理設備
  • 廃棄物リサイクル・選別設備
• 廃棄物タイプ別
  • 有害廃棄物
  • 非有害廃棄物
• 収集タイプ別
  • カーブサイドピックアップ
  • 戸別回収
  • 地域リサイクルプログラム
• エンドユーザー別
  • 都市ごみ管理
  • ヘルスケア
  • 化学品
  • 鉱業
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Casella Waste Systems
  • Clean Harbors
  • Covanta Holdings Corporation
  • Darling Ingredients.
  • GFL Environmental Inc.
  • Kinder Morgan
  • Montauk Renewables, Inc
  • Recology
  • Republic Services
  • Rubicon Technologies, Inc.
  • Stericycle
  • US Ecology
  • Veolia
  • Waste Connections
  • Waste Management Inc.
  • Waste Pro USA
  • WM Intellectual Property Holdings, L.L.C.

第7章 市場機会と将来の展望