経頭蓋磁気刺激装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、経頭蓋磁気刺激装置（TMS）の市場規模は、2025年の14億4,000万米ドルから2026年には15億8,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR9.45％で推移し、2031年には24億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（ディープTMS、反復TMS、加速TMS、その他）、用途（うつ病、アルツハイマー病、その他）、年齢層（成人、その他）、エンドユーザー（病院、専門クリニック、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の経頭蓋磁気刺激装置市場の動向と洞察

治療抵抗性うつ病の有病率の上昇とFDAの適応拡大

治療抵抗性うつ病は、大うつ病性障害患者の約30％に影響を及ぼしており、TMS療法にとって早急に対応すべき患者層を形成しています。NeuroStar Advanced Therapyの15～21歳の青少年を対象とした2024年のFDA承認は、この年齢層にとって初の非薬剤療法の選択肢となり、1,169名の患者コホートにおいて78％の臨床的改善を達成しました。続いて、BrainsWayは高齢者期うつ病に対する適応拡大の承認を受け、高齢者層への適用範囲がさらに広がりました。主要な保険会社がこれらのFDAの決定に追随したことで、保険適用対象者数は増加し、保険償還に関する摩擦も減少しました。

急速な高齢化が進み、神経変性疾患の負担が増大

欧州、北米、アジアの一部地域において、65歳以上の国民の割合が増加していることから、疾患進行を抑制する治療法への需要が高まっています。楔前部を標的とした52週間の個別化反復TMSプロトコルは、臨床的認知症評価（CDR）スコアの改善によって裏付けられるように、軽度から中等度のアルツハイマー病症例における認知機能の低下を遅らせました。これと並行して、10日間のrTMSは、炎症性制御T細胞を調節することでパーキンソン病の運動機能を改善し、その効果は治療後40日間持続しました。こうした臨床的成果に加え、経頭蓋磁気刺激装置市場の償還チャネルが成熟しつつあることが相まって、この治療法の神経学セグメントにおける拡大が後押しされています。

電気けいれん療法（ECT）と深部脳刺激療法（DBS）への選好

ECTは重度の気分障害において優れた寛解率を維持しており、三次精神科医療センターにおけるTMSの導入を制限する要因となり得ます。ASCERTAIN-TRD検査では、rTMS群のMADRSスコアの平均改善値が-17.39であったのに対し、薬剤療法の切り替え群では-13.22と報告されており、これは重要な効果ではありますが、依然として確立されたECTのベンチマークを下回っています。さらに、Vercise PCなどの埋め込み型DBSシステムのメーカーは、干渉のリスクを理由にTMSを禁忌として挙げており、臨床医は患者1人につき1つの治療法を選択せざるを得ません。リアルタイムの神経フィードバックを備えた閉ループ型DBSの革新技術は、この性能格差をさらに広げています。

セグメント分析

2025年、反復TMSは経頭蓋磁気刺激装置市場で57.71％のシェアを占めました。これは、30年にわたる臨床的検証と、FDA承認を受けた精神科適応症の広範さを反映したものです。市場での認知度の高さ、有利な保険償還、機器価格の下落により、この治療法は新規参入事業者にとって依然としてデフォルトのエントリーポイントとなっています。それにもかかわらず、ディープTMSは13.29％のCAGRを記録しており、これはセグメント内でも最も高い成長率です。そのHコイル構造は、8の字コイルでは到達できない辺縁系や皮質下領域に到達し、うつ病、強迫性障害、ニコチン依存症に対する承認を支えています。実世界レジストリにおいて、より深部の刺激対象が治療抵抗性患者群における再発率の低下と関連していることが示されたことで、治療への関心はさらに高まっています。

プロトコルの迅速化により、臨床処理能力が再構築されつつあります。スタンフォード大学のSAINTレジメンでは、50回のセッションを5日間に圧縮しており、患者の通院回数と関連する間接費用を6分の1に削減しています。同時に、シータバースト刺激は、標準10Hzシリーズと同等の治療成果を3分の1の時間で実現し、運用上の拡大性を支えています。ナビゲーションTMSは、コイルの位置決めに画像データを組み込むことで、治療結果のばらつきを低減します。最後に、閉ループと多焦点刺激に関する研究開発（R&D）活動は、リアルタイムで測定された皮質の興奮性に合わせて、患者ごとに動的に波形を調整することを可能にするものと期待されています。これらサブセグメントを総合すると、治療法の革新が経頭蓋磁気刺激装置市場機会をいかに拡大し続けているかがわかります。

2025年、うつ病は経頭蓋磁気刺激装置市場規模の45.05％を占め、堅調な保険償還、豊富な安全性の実績、世界中で690万件を超える治療実績に支えられていました。その中心的な役割にもかかわらず、関心は神経変性疾患の標的へと移行しつつあります。アルツハイマー病は、楔前部を標的とした反復TMSが対照群と比較して認知機能の低下を遅らせることを示すデータにより、16.61％のCAGRを記録しています。医療技術評価機関は現在、これらの結果を保険適用に関する議論に反映させており、導入が加速しています。

パーキンソン病では、神経炎症を抑制し、皮質・皮質下系の接続性を高める補助的なrTMSプロトコルが有効であり、最大40日間にわたり測定可能な運動スコアの改善をもたらしています。慢性疼痛への応用は、神経障害性疼痛の適応を超えて線維筋痛症へと拡大しており、一方、脳卒中リハビリテーションの臨床検査では、運動皮質の可塑性を促進するシータバースト戦略が、標準理学療法単独よりも優れていることが示されています。強迫性障害（OCD）については、反復TMSとディープTMSの両方がFDAの承認を得ていることから、安定したニッチ市場を維持しています。適応症の全体的な幅広さが収益源を安定させ、特定の疾患領域における保険償還や臨床ガイドラインの変更から、経頭蓋磁気刺激装置市場を保護する役割を果たしています。

地域別分析

北米は、早期のFDA承認、広範な保険適用、メーカー本社の集中により、2025年においても44.58％の売上シェアで首位を維持しました。安定した保険償還、成熟した臨床研究エコシステム、サービスベースTMSネットワークのシェア拡大が、着実な施術件数を支えています。また、米国は、効率的な医療提供に用いたインセンティブを整合させる、外来治療のバンドル化などの新しい決済モデルを先駆けて導入しています。

欧州は、CEマークを取得した医療機器と、医療機器規制（MDR）の枠組みによる規制の調和に支えられ、売上高で第2位の規模を維持しています。いくつかの加盟国では、うつ病や強迫性障害（OCD）に関する国家ガイドラインにTMSが組み込まれており、地域間の整合性が促進されています。償還制度のばらつきは依然として存在しますが、ドイツやフランスなどの高所得国では、1コースあたり1日最大30回のセッションが償還対象となっており、導入の勢いを後押ししています。

アジア太平洋は、CAGR12.05％で、経頭蓋磁気刺激装置市場において最も急速に成長している地域です。日本のTMS専門クリニックでは、健康保険による償還に支えられ、高利用量のビジネスモデルが確立されています。中国では、病院の近代化推進と国内生産能力の拡大により導入コストが削減されており、一方、インドでは民間医療費の増加が都市部住民の需要を喚起しています。南米と中東・アフリカは、初期段階の成長軌道に乗っており、三次医療体制の拡充に伴い、神経疾患の負担が増加しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 経頭蓋磁気刺激装置（TMS）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の14億4,000万米ドルから2026年には15億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には24億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.45%です。
• 治療抵抗性うつ病の有病率はどのくらいですか？
  • 治療抵抗性うつ病は、大うつ病性障害患者の約30％に影響を及ぼしています。
• FDAの承認を受けたTMS療法の新しい適応は何ですか？
  • NeuroStar Advanced Therapyの15～21歳の青少年を対象とした2024年のFDA承認は、この年齢層にとって初の非薬剤療法の選択肢となります。
• 反復TMSは経頭蓋磁気刺激装置市場でどのくらいのシェアを占めていますか？
  • 2025年、反復TMSは経頭蓋磁気刺激装置市場で57.71％のシェアを占めました。
• ディープTMSの成長率はどのくらいですか？
  • ディープTMSは13.29％のCAGRを記録しています。
• うつ病は経頭蓋磁気刺激装置市場でどのくらいのシェアを占めていますか？
  • 2025年、うつ病は経頭蓋磁気刺激装置市場規模の45.05％を占めています。
• 北米の経頭蓋磁気刺激装置市場の売上シェアはどのくらいですか？
  • 北米は2025年に44.58％の売上シェアで首位を維持しています。
• アジア太平洋地域の経頭蓋磁気刺激装置市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋はCAGR12.05％で、経頭蓋磁気刺激装置市場において最も急速に成長している地域です。
• 経頭蓋磁気刺激装置市場に参入している主要企業はどこですか？
  • BrainsWay Ltd.、Magstim、Neuronetics（NeuroStar）、MagVenture A/S、Nexstim Plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 治療抵抗性うつ病の有病率の上昇とFDAの適応拡大
  • 急速な高齢化が進み、神経変性疾患の負担が増大
  • 先進国における有利な保険給付
  • AIを活用したコイルの位置決めと閉ループ刺激による治療成績の向上
  • 携帯型と家庭用TMSデバイスが、急性期後のケアセグメントへの新たな道を開く
  • 疼痛、依存症、神経リハビリテーションクリニックにおける特殊横断的な導入
• 市場抑制要因
  • 電気けいれん療法（ECT）と深部脳刺激療法（DBS）の選好
  • 高い資本コストと技術者の不足
  • コイル配置の不均一性による結果のばらつき
  • 小児における認知機能と安全性に関する懸念により、規制監督が強化
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ディープTMS
  • 反復TMS
  • 加速TMS
  • シータバースト刺激
  • ナビゲーションTMS
  • その他
• 用途別
  • うつ病
  • アルツハイマー病
  • パーキンソン病
  • てんかん
  • 慢性疼痛
  • 強迫性障害
  • 脳卒中リハビリテーション
  • その他
• 年齢層別
  • 成人
  • 小児・思春期
  • 高齢者
• エンドユーザー別
  • 病院
  • 専門クリニック
  • 研究・学術機関
  • 在宅医療
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカの諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BrainsWay Ltd.
  • Magstim
  • Neuronetics（NeuroStar）
  • MagVenture A/S
  • Nexstim Plc
  • CloudTMS（Neuronavigation）
  • Apollo Health
  • YINGCHI（Brain Ultimate）
  • Brainsight（Rogue Research）
  • eNeura Inc.
  • TMS Neuro Solutions
  • Neurosoft
  • REMED Co. Ltd.
  • ANT Neuro
  • Mag & More GmbH
  • MST Solutions
  • Salience TMS
  • Fischer Wallace Labs
  • Monteris Medical
  • StimSherpa

第7章 市場機会と将来の展望