インドの鋳造：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの鋳造市場規模は、2025年に262億8,000万米ドル、2026年に287億2,000万米ドルとなり、2031年までに467億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR10.22％で成長すると見込まれています。

本レポートは、鋳造タイプ（砂型鋳造、ダイカスト、その他）、材料（鉄、非鉄）、エンドユーザー（自動車、航空宇宙、建設、機械、その他）、地域（北インド、西インド、南インド、東・北東インド、中央インド）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの鋳造市場の動向と洞察

2026会計年度に国内EV生産台数が100万台を突破し、アルミニウムHPDCの需要を押し上げる

EVパワートレインの現地化により、HPDC生産ラインはエンジン付属部品から、より厳しい公差と高い熱伝導率が求められるバッテリーエンクロージャー、モーターハウジング、構造フレームへと移行しています。ヒンダルコ社の5,900万米ドルを投じたチャカン工場は、2024年12月までにマヒンドラ・エレクトリック社へ1万個のバッテリーエンクロージャーを出荷しており、2027年度までに年間16万個へと生産規模を拡大する予定です。ウノ・ミンダ社は、タタの「ネクソンEV」とマヒンドラの「XUV400」プラットフォーム用に、マハラシュトラ州に年間生産能力3,629トンの2,500万米ドル規模のHPDC施設を稼働させつつあります。インドの先進化学系電池セルに対する生産連動型インセンティブ制度により、2027年までに国内付加価値率60％が義務付けられており、これによりプネ、チャカン、ホスールの各クラスターにおけるHPDCの受注がさらに定着しています。難燃性コーティングは加工コストを8～12％増加させますが、これによりOla ElectricやAther Energyとの高付加価値契約が可能となり、筐体鋳造品の平均販売価格が押し上げられています。

中国の鋳鉄製品に対する40％の関税が輸入代替を加速

2025年1月から施行された40％の基本関税により、発注サイクルが90～120日から30～45日に短縮されました。マヒンドラアンドマヒンドラとタタ・モーターズは、1万2,000トンのハウジングを中国からキルロスカー・フェラスとエレクトロスチールへ移管しました。バーラトフォージのバラマティにあるEV部品工場では、AIを活用した金型充填ツールを導入し、不良率を1％以下に抑えることで、同週内での納品を実現しています。建設機械のOEM各社は、将来の生産インセンティブに後押しされ、油圧シリンダーバレルやブーム鋳造品の現地生産を進めています。関税の予定された2028年の失効までに工場が中国の生産性水準に達しない限り、輸入リスクが再浮上することになりますが、「SAMARTH Udyog Bharat 4.0」プログラムによるデジタルツインの導入により、その差は縮まりつつあります。

EUのCBAMにより、高炭素排出量鋳造品の着陸コストが上昇

CBAMでは、2026年1月より、1トンあたり1.5トン以上のCO2を排出する鋳物に対して38.8％の課徴金が適用されます。1トンあたり1.8～2.2トンのCO2を排出しているコルハプールの輸出業者は、直ちに利益率の圧縮に直面することになります。大手企業はコンプライアンスコストを吸収できますが、工場の70％は資本力が限られている中小零細企業（MSME）です。2025年半ば以降、四半期ごとに少なくとも8～12の零細鋳造所が閉鎖されており、買い手がCBAM準拠のサプライヤーへ移行するにつれ、産業再編が加速しています。

セグメント分析

2025年には、インベストメント鋳造が航空宇宙グレードの生産能力600トンを獲得し、CAGR12.05％が見込まれており、インドの鋳造市場における他のあらゆる鋳造法を上回る成長を遂げています。一方、砂型鋳造は2025年の生産量の58.82％を占め、依然として最大のシェアを維持しています。HALが受注した201機のテジャスMk 2ジェット機（受注総額214億米ドル）が、PTCインダストリーズ、ダイナマティックテクノロジーズ、エイキュースへのタービンブレード受注を牽引しています。インコネル718などのインベストメント鋳造用超合金は、950～1,200MPaの引張強度を発揮し、1,050℃のガス流路温度に耐えることができます。これらは砂型鋳造では実現不可能な特性です。金型製作やワックスモデル成形のプロセスにより部品コストは1kgあたり10米ドルに跳ね上がりますが、OEM各社は、厳しい公差と疲労寿命を確保できることを理由に、この割高な価格を受け入れています。

自動車用シリンダーブロック、鉄道用連結器、ポンプハウジングのセグメントでは、依然として砂型鋳造がインドの鋳造市場規模の基盤となっています。コルハプールとプネーだけで、年間約60万トンの砂型鋳鉄部品が出荷されています。ダイカストは、ウノ・ミンダ社がマハラシュトラ州に新設予定の工場を筆頭に、サイクルタイム45秒でEV用モーターハウジングやバッテリーフレームの生産へと軸足を移しつつあります。永久鋳型、蒸発型、遠心鋳造は、ピストン、クランクシャフト、ダクタイル鋳鉄パイプ用に供給されており、市場シェアは小さいです。インベストメント鋳造が急速に成長しているにもかかわらず、大型ディーゼルエンジンや鉄道台車は依然として鋳鉄を多用するため、2031年までインドの鋳造市場シェアの半分以上を砂型鋳造が占め続ける見込みです。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの鋳造市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に262億8,000万米ドル、2026年に287億2,000万米ドル、2031年までに467億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.22%です。
• 2026会計年度に国内EV生産台数はどのように推移すると予測されていますか？
  • 国内EV生産台数が100万台を突破し、アルミニウムHPDCの需要が押し上げられる見込みです。
• 中国の鋳鉄製品に対する関税はどのような影響を与えていますか？
  • 40％の基本関税により、発注サイクルが90～120日から30～45日に短縮され、輸入代替が加速しています。
• EUのCBAMはインドの鋳造市場にどのような影響を与えていますか？
  • 高炭素排出量鋳造品の着陸コストが上昇し、特に中小零細企業が影響を受けています。
• インドの鋳造市場における主要企業はどこですか？
  • A-Cast Foundry、Aditya Birla Management Corp.、Brakes India、Larsen & Toubro、JSW Steel、CALMET、Ashok Iron Works、Gujarat Metal Cast Industries、Electrosteel Castings、Menon & Menon、Kirloskar Ferrous Industries、Tata Steel（Foundry Division）、Mahindra CIE Automotive、Sundaram Clayton、Endurance Technologies、Nelcast、DCM Engineering、Bharat Forge（Casting Ops）、Hinduja Foundries、Tata AutoComp Systemsなどです。
• インドの鋳造市場におけるセグメントの成長はどのように予測されていますか？
  • インベストメント鋳造がCAGR12.05%で成長し、砂型鋳造は2025年の生産量の58.82%を占める見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 26年度の国内EV四輪車の生産台数が100万台を突破し、アルミニウムHPDCの需要が急増する見込み
  • 自動車強制廃車施策（2025年4月）により、低コストの鉄スクラップと非鉄スクラップの供給が拡大
  • 中国の鋳鉄製品に対する40％の基本関税（2025年セーフガード措置）により、輸入代替の受注が増加
  • 「国家グリーン水素ミッション」の補助金により、特定のクラスターにおいてキューポラ炉から水素製造炉への転換が可能となる
  • ONDCのB2B金属市場が、中小鋳造メーカーの原料調達コストを削減
  • 「低炭素鋳物」に関する世界のOEMによるスコープ3規制が、電気アーク炉（EAF）と誘導加熱プロセスへの投資を後押し
• 市場抑制要因
  • EUの炭素国境調整メカニズム（2025年10月から段階的に導入）により、インド製鋳物の実質的な着荷コストが上昇
  • 石油コークスと高硫黄炭の輸入規制により、コークス焚きキューポラ炉の溶解用燃料コストが上昇
  • 半導体ファブへの人材流出により、鋳造拠点で冶金エンジニアの深刻な不足が生じている
  • マイクロモビリティの駆動系におけるガラス繊維強化プラスチックへの急速な移行により、小型鋳造部品の生産量が減少
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 産業の魅力-ファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• インドの製造業市場に関する洞察
• 地政学的出来事がサプライチェーンに与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 鋳造タイプ別
  • 砂型鋳造
  • ダイカスト
  • インベストメント鋳造
  • その他の鋳造法（永久鋳型鋳造、蒸発鋳造、高圧ダイカスト、遠心鋳造）
• 材料別
  • 鉄
  • 非鉄
• エンドユーザー別
  • 自動車
  • 航空宇宙
  • 建設
  • 機械
  • 鉄道
  • 発電
  • ポンプ・バルブ
  • 電気部品
  • その他（一般エンジニアリングなど）
• 地域別
  • 北インド
  • 西インド
  • 南インド
  • 東・北東インド
  • 中央インド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的取り組み
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • A-Cast Foundry
  • Aditya Birla Management Corp.
  • Brakes India
  • Larsen & Toubro
  • JSW Steel
  • CALMET
  • Ashok Iron Works
  • Gujarat Metal Cast Industries
  • Electrosteel Castings
  • Menon & Menon
  • Kirloskar Ferrous Industries
  • Tata Steel（Foundry Division）
  • Mahindra CIE Automotive
  • Sundaram Clayton
  • Endurance Technologies
  • Nelcast
  • DCM Engineering
  • Bharat Forge（Casting Ops）
  • Hinduja Foundries
  • Tata AutoComp Systems

第7章 市場機会と将来の展望