中国の銅：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中国の銅市場規模は1,356万トンと推定されており、2025年の1,288万トンから拡大し、2031年の予測値は1,754万トンとなり、2026年から2031年にかけてCAGR5.28％で成長すると見込まれています。

本レポートは、原料別（一次鉱石由来および二次リサイクル）および最終用途産業別（自動車・重機、建設、電気・電子、産業用、その他の最終用途産業（消費財、医療機器など））に分類されています。市場予測は数量（トン）単位で示されています。

中国の銅市場の動向と洞察

再生可能エネルギーと送電網の拡張による需要の急増

クリーンエネルギー発電への全国的な転換により、銅は中国の電力インフラ整備の中核をなしています。新設される超高圧（UHV）送電線の1キロメートルあたりには約6トンの精製銅が使用されており、2024年4月時点で、再生可能エネルギーが豊富な西部の砂漠地帯と沿岸部の電力消費拠点を結ぶ38本の送電線がすでに稼働しています。現在建設中の甘粛・浙江間±800 kV送電線だけでも、1万4,000トン以上の銅が消費され、年間360億kWhの電力を送電しており、その半分以上は風力および太陽光発電所からのものです。2030年までに合計1,200GWを目標とする太陽光発電と陸上風力発電の設備容量には、従来の需要モデルをはるかに上回る量の銅を要するケーブル、インバーター、変圧器、開閉装置が必要です。送電網への投資は、複数年にわたる国家計画によって確定されているため、中国の銅市場を短期的な建設不振から守りつつ、精製銅の底値を支える役割を果たしています。

国内のEVおよびバッテリー製造の急速な拡大

バッテリー式電気自動車（BEV）1台あたりの銅使用量は平均70 kg近くに達し、これにはワイヤーハーネス、ローター、バッテリーパック用コネクターなどが含まれます。業界のロードマップでは、設計効率の向上により2030年までに銅使用量を38 kgへと半減させる計画ですが、生産台数の急増に伴い、絶対的な使用量は依然として増加する見込みです。中国では2023年に9億5,870万台の自動車を生産し、前年比35.8％増を記録しました。また、上海、広州、常州では、EV専用の組立ラインの拡充が続いています。充電ネットワークの拡大が需要をさらに押し上げています。充電容量が1メガワット増加するごとに、導体、開閉装置、熱管理ループに20～40トンの銅が使用されます。自動車メーカーのサプライチェーン内における垂直統合により、銅の調達と加工の大部分が国内で行われることが保証されており、製錬所にとって長期的な引取契約の可視性が確保されています。

製錬所に対する二酸化硫黄および炭素排出上限の厳格化

改定された環境基準により、一次製錬所における二酸化硫黄（SO2）の排出量は6.3ポンド/時間に制限され、粒子状物質および鉛の排出基準も厳格化されました。これにより、事業者は多額の設備投資を要して、スクラバーや静電集塵装置の改修を余儀なくされています。また、省当局は石油コークスの燃焼を規制し、年間1,200万トンの燃料輸入を削減するとともに、よりクリーンな天然ガスへの切り替えを義務付けました。2年間の遵守期限により、中堅製錬所では短期的な生産削減のリスクが生じており、消費が拡大するまさにそのタイミングで国内の陰極板供給が減少する恐れがあります。新規生産能力に対する政府の割当制度では、申請者が上流の鉱山に株式を保有することが義務付けられており、これによりプロジェクトの承認が遅れ、既存の国有企業に市場支配力が集中しています。

セグメント分析

2025年、精錬所が江西銅業や紫金鉱業からの安定した鉱石供給に加え、チリやペルーの生産者との長期供給契約を活用した結果、一次銅は中国銅市場の84.19％を占めました。中国の一次銅市場規模は、超高圧（UHV）送電網プロジェクトや電気自動車（EV）用バッテリー箔の生産拡大に支えられ、2031年までCAGR5.04％で推移すると予想されます。規模は小さいもの、二次銅はCAGR6.35％でシェアを拡大する見込みです。これは、2025年1月に再生銅の輸入関税が0％に引き下げられたことや、2025年までに年間40万トンの再生銅生産を目標とする市レベルのスクラップ回収パイロット事業が後押ししているからです。循環型経済に関する規制の強化や処理費用の負担増により、製錬所は精鉱の代わりにスクラップを使用するよう促されており、これにより二次銅の供給が全体の原料リスクを分散させることにつながっています。リサイクル業者は、ワイヤーハーネスやエアコンのコイルの回収率を高める自動解体ラインに投資しており、バージン陰極板との品質格差を縮めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の中国の銅市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の中国の銅市場規模は1,356万トンと推定されており、2025年の1,288万トンから拡大し、2031年の予測値は1,754万トンとなり、2026年から2031年にかけてCAGR5.28％で成長すると見込まれています。
• 中国の銅市場における再生可能エネルギーの影響は何ですか？
  • クリーンエネルギー発電への全国的な転換により、銅は中国の電力インフラ整備の中核をなしています。新設される超高圧送電線には約6トンの精製銅が使用され、2030年までに合計1,200GWを目標とする太陽光発電と陸上風力発電の設備容量には、従来の需要モデルをはるかに上回る量の銅が必要です。
• 国内のEVおよびバッテリー製造の拡大はどのように銅の需要に影響しますか？
  • バッテリー式電気自動車（BEV）1台あたりの銅使用量は平均70 kg近くに達し、生産台数の急増に伴い、絶対的な使用量は依然として増加する見込みです。
• 製錬所に対する環境規制の影響は何ですか？
  • 改定された環境基準により、製錬所は多額の設備投資を要し、短期的な生産削減のリスクが生じています。
• 中国の一次銅市場のシェアはどのように推移していますか？
  • 2025年、一次銅は中国銅市場の84.19％を占め、2031年までCAGR5.04％で推移すると予想されています。
• 二次銅の市場成長はどのように見込まれていますか？
  • 二次銅はCAGR6.35％でシェアを拡大する見込みです。
• 中国の銅市場における主要企業はどこですか？
  • 主要企業には、Aluminum Corporation of China Limited（CHALCO）、China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited、CMOC、Jiangxi Copper Corporation、Jinchuan Group Co., Ltd.、MMG Australia Limited、Tongling Non-ferrous Metals Group Holding Co., Ltd.、Zijin Mining Group Co., Ltd.があります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 再生可能エネルギーおよび送電網の拡張に伴う需要の急増
  • 国内におけるEVおよびバッテリー製造の急速な拡大
  • AI対応データセンターの導入が加速しています
  • 政府主導による西部地域のインフラ整備推進
  • 沿岸地域におけるスマートファクトリー自動化の拡大
• 市場抑制要因
  • 製錬所に対する二酸化硫黄および炭素排出量の上限規制の強化
  • 銅精鉱の慢性的な供給不足と低いTC/RC
  • 1 kVケーブル分野におけるアルミニウム代替による競合の激化
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• ソース別
  • 一次原料（鉱山由来）
  • 二次原料（リサイクル）
• エンドユーザー産業別
  • 自動車および重機
  • 建設
  • 電気・電子機器
  • 産業
  • その他のエンドユーザー産業（消費財、医療機器など）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Aluminum Corporation of China Limited（CHALCO）
  • China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited
  • CMOC
  • Jiangxi Copper Corporation
  • Jinchuan Group Co., Ltd.
  • MMG Australia Limited
  • Tongling Non-ferrous Metals Group Holding Co., Ltd.
  • Zijin Mining Group Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望