欧州の防衛物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の防衛ロジスティクス市場規模は2026年に322億3,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 4.92％で拡大し、2031年には409億7,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、サービス種別（兵器、軍部隊支援など）、ロジスティクス機能別（輸送［陸上、航空など］、倉庫・流通、付加価値サービス）、エンドユーザー別（陸軍、海軍、空軍など）、国別（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポーランドなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州防衛ロジスティクス市場の動向と洞察

EUおよびNATOの共同調達枠組みの急増

「欧州防衛産業戦略」では、2030年までに防衛調達額の50％を共同調達とし、その60％を欧州のサプライヤーから調達するという拘束力のある目標が設定されています。需要を統合することで、各国防省はプラットフォームの標準化を図り、調達コストを最大20％削減し、下流のロジスティクスを簡素化することが可能になります。欧州防衛庁は最近、5億5,000万ユーロ（6億4,200万米ドル）規模の弾薬共同調達を仲介し、協調的な購入による財務的および運用上の相乗効果を実証しました。こうした枠組みは、ロジスティクス事業者に対し、欧州全域にわたる事業基盤の構築を促し、多国籍の認可を持つ大手請負業者を優遇し、各軍隊における技術訓練の効率化を推進します。複数の同盟国の運用者向けに技術者の認定を行うことができるサプライヤーは、追加収益を獲得し、装備の稼働率を向上させることができます。

欧州諸国の軍隊におけるデジタル化されたサプライチェーン・プラットフォームの加速

欧州各国軍は、手作業による追跡をリアルタイムの在庫可視化に置き換える、人工知能（AI）搭載ソフトウェアを導入しています。NATOによるパランティア社の「Maven Smart System」の導入は、ロジスティクス指標と戦場情報を統合できるデータ中心の意思決定ツールを明確に優先していることを示しています。ロッキード・マーティン社の「Herc Fusion」のような予知保全プラットフォームは、試験導入部隊において15％の燃料節約と3％の任務遂行能力向上を達成しています。高度な分析を通じて、より高い任務準備率を実証できる請負業者は、長期的な成果連動型ロジスティクス契約を獲得します。しかし、その成功は、安全な接続性、共通のデータ標準、およびレガシーネットワークのサイバーセキュリティ強化にかかっています。

シェンゲン圏外における防衛物資の移動に伴う、断片化した関税・付加価値税（VAT）制度

関税書類の不統一や付加価値税（VAT）規則の不整合により、特にNATOの北東回廊沿いにおいて、国境を越える装備品の輸送が遅延しています。欧州委員会は2024年に防衛輸送に関する免除措置を提案しましたが、加盟国による実施状況はまちまちです。弾薬、予備部品、または燃料の輸送隊が国境で足止めされると、遅延が即応態勢を脅かすことになります。統一された電子マニフェスト、簡素化されたVAT免除措置、および相互承認協定により、物流の流れが円滑化され、滞船料を数百万単位で削減できる可能性があります。

セグメント分析

技術サポートおよびメンテナンスは、最も急速に成長しているサービス分野であり、高度にデジタル化されたプラットフォームにおいてOEM認定技術者や専門的な診断ツールが求められることから、CAGR7.27％を記録しています。F-35などの最新鋭戦闘機や遠隔武器ステーションには、独自のソフトウェア更新、安全なデータ転送、そしてごく少数の企業しか提供できない部品レベルの修理が必要とされています。2025年に欧州の防衛ロジスティクス市場シェアの30.73％を占めた兵装サービスは、緊急の弾薬補充の需要により引き続き恩恵を受けています。軍隊支援サービスは、継続的な海外派遣や訓練サイクルにより、安定した基礎需要を維持しています。医療支援、消防・防護、緊急サイバーセキュリティ支援がポートフォリオを補完しており、これは市場が従来の輸送・維持管理分野を超えて急速に多様化していることを示しています。

こうした複雑性により、技術サポートに在庫管理、部品流通、訓練を組み合わせた統合型サービスを提供する企業が有利となります。全領域にわたるサービス提供は、長期的な収益源を確保するとともに、各省庁にとっての切り替えコストを高めます。欧州の防衛ロジスティクス市場における技術サポートの市場規模は、新しいプラットフォームが順次運用開始されるにつれて着実に拡大すると予測されており、予測可能なアフターマーケットの業務量を生み出すでしょう。一方、移行期間中は旧式プラットフォームも引き続き運用されるため、並行して維持管理上の課題が生じ、保守事業者にとってはさらなる業務量が増加することになります。

2025年には、輸送部門が機能別需要の69.78％を占め、迅速かつ柔軟な輸送の重要性が引き続き強調されています。陸上輸送はラストマイルへの到達を可能にし、航空輸送は時間的制約が厳しい高価値貨物を扱います。しかし、軍が商業的な在庫最適化手法を取り入れるにつれ、付加価値サービスの市場規模はCAGR8.38％で拡大すると予測されています。キッティング、構成管理、データ分析により、受注から納品までのリードタイムが短縮され、資産の可視性が向上します。各国の防衛省が成果連動型ロジスティクス契約を正式に導入するにつれ、欧州の防衛ロジスティクス市場における付加価値サービスの市場規模は、従来の予測を上回ると見込まれています。

東部戦線において事前配置在庫が標準的な慣行となるにつれ、倉庫保管および流通は緩やかな成長を維持しています。新しい倉庫には、自動ピッキング、コールドチェーン保管、および気候変動に強い設計が導入されています。倉庫保管とリアルタイム追跡、自動通関を統合したプロバイダーは、高い利益率を獲得しています。マルチモーダル輸送、高密度倉庫保管、およびデジタル需要予測の連携は、進化を続ける欧州の防衛物流市場において、重要な競争上の強みとなっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の防衛ロジスティクス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に322億3,000万米ドル、2031年には409億7,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.92%です。
• 欧州防衛ロジスティクス市場の主要なサービス種別は何ですか？
  • 兵器、軍部隊支援、技術サポートおよびメンテナンス、医療支援・ヘルスケアサービス、防火対策などです。
• EUおよびNATOの共同調達枠組みの目標は何ですか？
  • 2030年までに防衛調達額の50％を共同調達とし、その60％を欧州のサプライヤーから調達するという目標が設定されています。
• 欧州各国軍のデジタル化されたサプライチェーン・プラットフォームの導入状況はどうですか？
  • 人工知能（AI）搭載ソフトウェアを導入し、リアルタイムの在庫可視化を実現しています。
• シェンゲン圏外における防衛物資の移動に伴う課題は何ですか？
  • 関税書類の不統一や付加価値税（VAT）規則の不整合により、国境を越える装備品の輸送が遅延しています。
• 技術サポートおよびメンテナンスの市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは7.27%を記録しています。
• 輸送部門の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には機能別需要の69.78%を占めると予測されています。
• 付加価値サービスの市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは8.38%で拡大すると予測されています。
• 欧州の防衛ロジスティクス市場における主要企業はどこですか？
  • G.A.P. Vassilopoulos Group、AKM Group-CZ、LASO Transportes、CMA CGM Group（including CEVA Logistics）、DHL Group、DSV A/S、Kuehne+Nagel、NYK Line（Including Yusen Logistics）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUおよびNATOの共同調達枠組みの急増
  • 欧州全域におけるデジタル化されたサプライチェーン・プラットフォームの導入が加速しています
  • 欧州の3PL／4PLプロバイダーへの非中核物流業務のアウトソーシングの増加
  • 同地域における安全保障上の懸念の高まりと地政学的不安定さ
  • 急速な軍事近代化計画
  • 多国間の防衛協力と相互運用性
• 市場抑制要因
  • シェンゲン圏外の防衛物資の移動における、ばらばらな関税・付加価値税制度
  • 欧州の軍用輸送機隊の高齢化が、MRO予算に圧力をかけています
  • レガシー物流ITにおけるサイバーセキュリティ強化の課題
  • 予算の変動性と財政上限
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 兵器
  • 軍隊支援
  • テクニカルサポートおよびメンテナンス
  • 医療支援・ヘルスケアサービス
  • 防火対策
  • その他のサービス
• ロジスティクス機能別
  • 輸送
    • 道路
    • 航空
    • 海上および内陸水路
    • 鉄道
  • 倉庫・物流
  • 付加価値サービス（ラベリング、キッティング、コンサルティング）
• エンドユーザー別
  • 陸軍
  • 海軍
  • 空軍
  • その他
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • オランダ
  • ノルウェー
  • スウェーデン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • G.A.P. Vassilopoulos Group
  • AKM Group-CZ
  • LASO Transportes
  • CMA CGM Group（including CEVA Logistics）
  • DHL Group
  • DSV A/S
  • Kuehne+Nagel
  • NYK Line（Including Yusen Logistics）
  • Enwrap Logistics
  • Jet Logistics
  • Nora Global Logistics
  • Advanced Road sro
  • Transports Capelle
  • GEODIS
  • Embassy Freight GmbH
  • Millog Group
  • Prolog Group
  • OMIDA Group
  • Yeditepe Transportation
  • DFDS A/S*

第7章 市場機会と将来の展望