中国のデータセンターサーバー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国のデータセンターサーバー市場規模は2025年に129億5,000万米ドルと評価され、2026年の153億6,000万米ドルから2031年までに366億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは19.02％となる見込みです。

本レポートは、ティアタイプ（Tier 1、Tier 2、その他）、データセンター規模（小規模、中規模、その他）、データセンタータイプ（コロケーション、ハイパースケーラー／CSP、その他）、フォームファクター（ハーフハイトブレード、フルハイトブレード、その他）、アプリケーション／ワークロード（仮想化およびプライベートクラウド、HPC、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のデータセンターサーバー市場の動向と洞察

AIおよびGPU加速ワークロードの需要急増

アリババの「Tongyi Qianwen」やバイドゥの「ERNIE」といった大規模言語モデルには、400 GbEまたはInfiniBandファブリックで接続された8ウェイGPUノードのクラスターが必要であり、これにより一般的なラック密度は70 kWを超えています。事業者らは2025年に約100万個のNvidia H20 GPUを購入し、ピークFLOPSは低下したもの、スループットを最大化するためにカスタムコールドプレートループと組み合わせています。SMICで製造されたファーウェイの「Ascend 910B」は、ベンチマークの最高記録よりもサプライチェーンの主権を優先する国有企業の間でシェアを拡大しています。工業情報化省の報告によると、2025年初頭にはインテリジェントコンピューティング設備の導入量が45％増加し、汎用サーバーの成長率の3倍に達しました。こうした動向により、平均販売価格が上昇し、NVMeストレージの導入が加速し、中国のデータセンターサーバー市場全体の勢いがさらに強まっています。

企業におけるクラウド導入の拡大とパブリッククラウドIaaSへの支出

中国情報通信技術研究院（CAICT）の推計によると、2025年末までに企業のワークロードの38％がパブリッククラウドまたはハイブリッドクラウド上で稼働することになり、2023年の29％から増加する見込みです。テンセント・クラウドは、2030年までに天津、重慶、清遠に新たなキャンパスを建設するために100億米ドルを投じることを約束しており、高密度シャーシに対する大量需要が高まっています。アリババ・クラウドのARMベースの「Yitian 710」チップを搭載した第5世代ECSインスタンスは、x86ベースの前世代モデルと比較して、VMあたりのコストを20％削減しました。バイドゥは50万台以上のサーバーを運用しており、2026年にはさらに10万台の導入を計画しているため、ベンダーの成功はハイパースケール設計の受注獲得にかかっています。この集中化により、購買力がさらに強固になり、中国のデータセンターサーバー市場全体におけるカスタマイズ化の動向が形作られています。

ティア1ハブにおける高額な設備投資（CapEx）と電力・用地の不足

2025年、北京の亦荘（Yizhuang）および上海の臨港（Lingang）における土地価格は1エーカーあたり平均1,500万人民元（210万米ドル）に達しましたが、市の電力上限により、新規割り当てはプロジェクトあたり50 MWに制限されています。深センではPUEが1.25を超える施設の建設が禁止されており、事実上、液体冷却が義務付けられ、初期費用が20％増加することになります。事業者各社は、土地価格が3分の1程度である成都や武漢で通信交換局を改修するか、容量を確保した上で、GPUを密集させたクラスター用にティア1のラックを確保しています。この二極化した戦略は、物流の複雑さを増し、都市部への拡大を遅らせ、中国のデータセンターサーバー市場の短期的な成長ペースを抑制しています。

セグメント分析

2025年の設置件数の71.24％をTier 3施設が占めており、コストと99.982％の稼働率のバランスが評価されています。一方、金融業者やパブリッククラウド事業者がAIトレーニングの稼働を中断から保護するため、Tier 4の容量はCAGR20.31％で増加しています。2025年、中国建設銀行は、予定外の停止なく分散型台帳の決済ワークロードをホストする12カ所のTier 4サイトを報告しました。保険会社や病院もこれに追随し、99.995％の可用性要件を満たしています。ベンダー各社は、デュアルパス・ファブリックとすべてのコンポーネントのホットスワップ機能を備えたブレードプラットフォームを提供しており、平均販売価格（ASP）は上昇するもの、ダウンタイムによる損失は最小限に抑えられています。

価格に敏感な中小企業は、Tier 4キャビネットよりも約30％安価なTier 3コロケーションラックを引き続き好んでおり、これが単一供給源の空冷サーバーの堅牢な更新を後押ししています。6ヶ月で納入可能なプレハブ式のTier 3ポッドは、中国のソフトウェア企業の迅速なイテレーション文化に適しています。その結果、中国のデータセンターサーバー市場は二極化した構成を維持しており、高利益率のTier 4ノードが最も急速に成長している一方で、出荷台数の基盤は依然としてTier 3が占めています。

1万台以上のサーバーを擁するハイパースケール・キャンパスは、2025年に設置台数の40.54％を占め、アリババクラウド、テンセントクラウド、バイドゥクラウドが内陸部に新規サイトを追加するにつれて、CAGR20.14％で拡大しています。アリババは2025年に7か所のこのようなキャンパスを運営しており、成都と武漢にさらに2か所を新設すると発表しました。各キャンパスは、8万台の液体冷却ラックを収容できるよう設計されています。大量購入により、定価の最大30％の割引が適用され、カスタム半導体の共同設計も可能となります。

大規模（1,000～1万台）および中規模（100～1,000台）の施設は、ローカルでの管理を重視するもの、ハイパースケール級の予算を持たない地域のISP、省政府、産業ハブにとって依然として不可欠です。「クラウドファースト」の方針が定着するにつれ、小規模なオンプレミス施設は段階的に廃止され、その置き換え需要は共有施設へとシフトしています。その結果生じる規模の二極化は、交渉力を集中させ、中国のデータセンターサーバー市場のロードマップを決定づけています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国のデータセンターサーバー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に129億5,000万米ドル、2026年には153億6,000万米ドル、2031年までに366億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは19.02%です。
• 中国のデータセンターサーバー市場における主要企業はどこですか？
  • Dell Technologies Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Lenovo Group Limited、Alibaba Cloud Computing Co., Ltd.、Tencent Cloud Computing（Beijing）Co., Ltd.、Baidu Cloud（Baidu Inc.）などです。
• AIおよびGPU加速ワークロードの需要はどのように変化していますか？
  • アリババの「Tongyi Qianwen」やバイドゥの「ERNIE」といった大規模言語モデルには、400 GbEまたはInfiniBandファブリックで接続された8ウェイGPUノードのクラスターが必要で、これにより一般的なラック密度は70 kWを超えています。
• 企業におけるクラウド導入の拡大はどのように予測されていますか？
  • 2025年末までに企業のワークロードの38％がパブリッククラウドまたはハイブリッドクラウド上で稼働する見込みです。
• ティア1ハブにおける設備投資の状況はどうなっていますか？
  • 2025年、北京および上海における土地価格は1エーカーあたり平均1,500万人民元に達し、新規割り当てはプロジェクトあたり50 MWに制限されています。
• 中国のデータセンターサーバー市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年の設置件数の71.24％をTier 3施設が占めており、Tier 4の容量はCAGR20.31％で増加しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AIおよびGPUによる高速化が図られるワークロードの需要の急増
  • 企業におけるクラウド導入の拡大とパブリッククラウドIaaSへの支出の増加
  • 5Gの急速な普及がエッジデータセンターの拡大を後押ししています
  • 政府によるデジタルインフラへの奨励策および補助金
  • 持続可能な冷却を実現する水中データセンターの商用化
  • 工場一体型キャビネットの納入により、導入リードタイムが短縮されます
• 市場抑制要因
  • 主要拠点における高額な設備投資と電力・用地の不足
  • 最先端のGPUおよびCPUへのアクセスを制限する輸出規制
  • AIサーバー向けコンポーネントにおける先進パッケージングの生産能力のボトルネック
  • 水使用制限が液体冷却の規模拡大の課題となる
• 業界のサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場に対するマクロ経済的要因の評価

第5章 市場規模と成長予測

• ティア別
  • Tier 1および2
  • ティア3
  • ティア4
• データセンターの規模別
  • 小規模データセンター
  • 中規模データセンター
  • 大規模データセンター
  • ハイパースケールデータセンター
• データセンタータイプ別
  • コロケーション型データセンター
  • ハイパースケーラーのデータセンター／CSP
  • エンタープライズおよびエッジデータセンター
• フォームファクター別
  • ハーフハイト・ブレード
  • フルハイト・ブレード
  • クォーターハイト／マイクロブレード
• アプリケーション/ ワークロード別
  • 仮想化およびプライベートクラウド
  • ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）
  • 人工知能／機械学習およびデータ分析
  • ストレージ中心型
  • エッジ／IoTゲートウェイ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Dell Technologies Inc.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Lenovo Group Limited
  • New H3C Technologies Co., Ltd.
  • Inspur Group（IEIT Systems Co., Ltd.）
  • Dawning Information Industry Co., Ltd.（Sugon）
  • Super Micro Computer, Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • ZTE Corporation（Server Division）
  • NVIDIA Corporation（Server Systems）
  • Phytium Technology Co., Ltd.
  • Hygon Information Technology Co., Ltd.
  • Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co., Ltd.
  • Alibaba Cloud Computing Co., Ltd.
  • Tencent Cloud Computing（Beijing）Co., Ltd.
  • Baidu Cloud（Baidu Inc.）
  • Cambricon Technologies Corporation Limited
  • Foxconn Technology Group（Data Center ODM）
  • HiSilicon Technologies Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望