マレーシアのデータセンターラック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マレーシアのデータセンター用ラック市場規模は2026年に1億2,764万米ドルとなり、2031年までに2億8,301万米ドルに達すると予測されており、CAGRは17.26％となる見込みです。

本レポートは、ラックサイズ（クォーターラック、ハーフラック、フルラック）、ラックタイプ（密閉型キャビネット、オープンフレーム、壁掛け型およびマイクロエッジエンクロージャー）、ティアタイプ（ティア1および2、ティア3、ティア4）、データセンター規模（小規模、中規模、大規模、ハイパースケール）、データセンターの種類（コロケーション、ハイパースケーラー／CSP、エンタープライズおよびエッジ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

マレーシアのデータセンター・ラック市場の動向とインサイト

クラウドおよびハイパースケールへの投資拡大

マレーシアでは、Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft、およびOracleから、160億米ドルを超えるクラウドおよびAI関連の投資計画が発表されています。各ハイパースケーラーは、400ギガビットのスパインスイッチ、液体冷却マニホールド、および30キロワット以上の電力密度を実現しつつ設置作業を20％削減する高度なケーブル管理機能を統合した、再現性のあるラック部品表を規定しています。事前に交渉済みの大量発注契約により、ラックベンダーの調達サイクルは短縮されますが、ハイパースケーラー各社がすべてのサブアセンブリについてオープンソースの代替品との比較評価を行うため、ハードウェアの利益率は圧迫されています。こうした契約の規模の大きさにより、マレーシアのデータセンターラック市場は東南アジア内でトップクラスの地位に押し上げられており、グローバル銀行の現地子会社が、レイテンシーに敏感なワークロードをシンガポールからサイバージャヤへ移行することを後押ししています。これに対応して、地域のサプライチェーンはジョホール州やペナン州で新たな板金加工業者の認定を進めており、それによって輸送コストを削減し、ベンダー基盤の多様化を図っています。新しいクラウドリージョンがサービスを開始するにつれ、ハイパースケーラー各社は再生可能エネルギー由来の電力購入契約（PPA）へと軸足を移しており、これにより、リアルタイムのエネルギー消費量や炭素強度を報告するラックコントローラーへの需要が間接的に高まっています。

高密度ラックを必要とするAIワークロードの急増

人工知能（AI）のトレーニングクラスターにより、ラックの電力予算が10キロワットから150キロワットへと拡大し、事業者にはダイレクト・トゥ・チップ（DTC）方式やリアドア熱交換器による冷却技術の採用が迫られています。STT GDCはサイバージャヤに150キロワットのラックを導入し、部分的な電力使用効率（PUE）1.15を達成しました。ヒューレット・パッカード・エンタープライズは、空冷構成に比べて炭素排出量を90％削減するファンレス液冷ソリューションを提供しています。Supermicro社のDLC-2冷却液分配ユニットは、ラックあたり250キロワットに対応し、40％の省エネを実現します。こうした画期的な技術の登場により、ラックメーカーは、漏洩検知チャネル、冗長化されたクイックディスコネクトカップリング、マニホールド取り付けレールを備えた筐体の再設計を余儀なくされています。これにより部品原価は30％から50％増加しますが、運用者は1平方メートルあたりの演算密度を3倍に高めることが可能になります。AIワークロードには決定論的な熱応答が求められるため、サプライヤーはミリ秒未満のフィードバックを提供する光ファイバー式温度センサーを組み込んでおり、負荷の急激な変動時にもグラフィックス処理ユニットが安全な接合部閾値の範囲内に留まることを保証しています。

電力網のアップグレード遅延が導入のボトルネックに

テナガ・ナシオナル・ベルハッド社は、2035年までにデータセンターの電力需要が5,000メガワットに達すると予測していますが、サイバージャヤおよびシャー・アラムにおける変電所のアップグレードは、容量の確保に追いついていません。事業者によると、10メガワットを超える新規送電網接続には18～24か月のリードタイムが必要であり、これにより段階的な建設が余儀なくされ、資金調達コストが膨らんでいます。現在、一部の施設ではディーゼルやバッテリーシステムに依存しており、これにより運営費が15％増加しています。この不足は、150キロワットを消費するAI向けラックにおいて最も深刻であり、これには従来の開閉装置では対応できない専用のフィーダーが必要となります。ジョホール州は、イスカンダル経済特区に関連した変電所の建設が優先されている恩恵を受けており、これによりハイパースケーラー各社が建設を南部にシフトさせ、ひいては将来のラック出荷が同地域に集中することにつながっています。

セグメント分析

フルラックは依然としてハイパースケール・キャンパスの基幹であり、2025年の出荷台数の74.32％を占めていますが、マレーシアのデータセンター・ラック市場では、事業者がモバイルエッジ拠点へのコンピューティングを拡大するにつれ、ハーフラック・ユニットの市場規模が2031年までCAGR18.53％で拡大すると見込まれています。マレーシアのデータセンターラック市場規模をラックサイズ別に市場セグメンテーションすると、タワー型マイクロデータセンターが5Gバックホールやリアルタイム分析をサポートするにつれ、ハーフラックのシェアは拡大していく見込みです。EdgePoint Infrastructure社がCelcomDigi社と共同で実施した導入事例は、モジュール式ハーフラックの経済性を実証しています。これは、堅牢なキャビネットが温度変動に耐えつつ、電力消費量を5キロワット未満に抑えることができるためです。

第2世代のハーフラックには、無停電電源装置（UPS）、1.5キロワットのリチウムイオンバッテリーパック、およびエネルギーハーベスティングセンサーが統合されており、現場への訪問回数を削減し、総所有コスト（TCO）を25％削減します。クォーターラックのシェアは依然として10％未満ですが、オンプレミスでの推論処理がカメラベースの品質検査ワークフローを加速させる小売店舗や工場の現場などで活用されつつあります。Supermicro社のGB200 NVL72は、1つのフルラックに72個のグラフィックスプロセッシングユニット（GPU）を収容しており、これにより事業者は総床面積を拡大するのではなく、熱交換器用通路を確保できるようフロアプランを再設計するようになっています。ベンダー各社は、スライドレールキット、ケーブルチェーンガイド、奥行き調整可能なフレームなどのアクセサリーを提供することで競争しており、これによりハーフラックは、現場での再加工を行うことなく、多様なサーバーシャーシに対応できるようになっています。

2025年、マレーシアのデータセンターラック市場において、密閉型キャビネットはラック型売上高の79.33％を占め、CAGR18.47％を維持すると予測されています。これらが市場を独占している理由は、ハイパースケールテナントが、ホットアイル封じ込め、開口率が80％を超えるドア穿孔パターン、および寄生冷却損失を最大25％削減する適応型気流バッフルを要求しているためです。マレーシアのデータセンターラック市場において、密閉型キャビネットのシェアは、結露を防ぐために密閉フレームを必要とする液体冷却マニホールドを事業者が導入するにつれて、徐々に上昇していく見込みです。

アクセスのしやすさから大学や工学研究所に好まれるオープンフレーム型ラックは、約15％のシェアを占めていますが、直接液体冷却ループに対応することはできません。壁掛け型はシェアが6％未満ですが、中小小売業者が改ざん防止型の筐体にPOSサーバーを導入しているため、16.8％の成長率を示しています。シュナイダーエレクトリックの「NetShelter」は、工具不要のケーブル管理アームと、ホットアイルに入る前にラックの排気熱の80％を放散する背面ドア型熱交換器を採用しています。VertivとRittalは現在、ファンの故障を事前に検知する振動センサーと熱画像モジュールを組み込んでおり、これにより予期せぬダウンタイムを30％削減しています。こうしたインテリジェントな機能により、マレーシアのデータセンターラック市場は、単なる汎用鋼製ラック市場から、データ駆動型の運用を実現するプラットフォームへと変貌を遂げつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• マレーシアのデータセンター用ラック市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に1億2,764万米ドル、2031年までに2億8,301万米ドルに達すると予測されています。CAGRは17.26%です。
• マレーシアのデータセンターラック市場の動向は何ですか？
  • クラウドおよびハイパースケールへの投資拡大、高密度ラックを必要とするAIワークロードの急増、電力網のアップグレード遅延が導入のボトルネックとなっています。
• マレーシアでのクラウドおよびAI関連の投資計画はどのようなものですか？
  • Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft、Oracleから160億米ドルを超える投資計画が発表されています。
• AIワークロードの急増に伴うラックの電力予算はどのように変化していますか？
  • ラックの電力予算が10キロワットから150キロワットへと拡大しています。
• 電力網のアップグレード遅延はどのような影響を与えていますか？
  • 新規送電網接続には18～24か月のリードタイムが必要で、段階的な建設が余儀なくされ、資金調達コストが膨らんでいます。
• マレーシアのデータセンターラック市場におけるフルラックのシェアはどのくらいですか？
  • フルラックは2025年の出荷台数の74.32%を占めています。
• ハーフラックの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR18.53%で拡大すると見込まれています。
• 密閉型キャビネットの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にラック型売上高の79.33%を占め、CAGR18.47%を維持すると予測されています。
• マレーシアのデータセンターラック市場における主要企業はどこですか？
  • Eaton Corporation plc、Black Box Corporation、Schneider Electric SE、Vertiv Group Corp.、Dell Inc.、Hewlett Packard Enterprise Company、Rittal GmbH and Co. KGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 5Gネットワークの支配力の高まり
  • 光ファイバー接続ネットワークの拡張
  • 政府によるデータローカリゼーション政策とMSC 3.0の優遇措置
  • クラウドおよびハイパースケールへの投資の拡大
  • 高密度ラックを必要とするAIワークロードの急増
  • 地方の通信塔周辺におけるエッジデータセンターの拡大
• 市場抑制要因
  • サイバーセキュリティ上の脅威とランサムウェアの増加
  • 熟練したデータセンター要員の不足
  • 電力網のアップグレードの遅れが導入のボトルネックを引き起こしています
  • クラン・バレー・コリドーにおける地価の高騰
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因の影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• ラックサイズ別
  • クォーターラック
  • ハーフラック
  • フルラック
• ラックタイプ別
  • 密閉型キャビネット
  • オープンフレーム
  • 壁掛け型およびマイクロエッジ型エンクロージャー
• ティア別
  • Tier 1および2
  • ティア3
  • ティア4
• データセンターの規模別
  • 小規模データセンター
  • 中規模データセンター
  • 大規模データセンター
  • ハイパースケールデータセンター
• データセンタータイプ別
  • コロケーション・データセンター
  • ハイパースケーラーのデータセンター／CSP
  • エンタープライズおよびエッジデータセンター

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Eaton Corporation plc
  • Black Box Corporation
  • Schneider Electric SE
  • Vertiv Group Corp.
  • Dell Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Rittal GmbH and Co. KG
  • GV Industries Sdn. Bhd.
  • Wiwynn Corporation
  • Cisco Systems Inc.
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Legrand SA
  • Panduit Corp.
  • Tripp Lite by Eaton
  • Great Rack Sdn. Bhd.
  • Chatsworth Products Inc.
  • CommScope Holding Company Inc.
  • Belden Inc.
  • Delta Electronics Inc.

第7章 市場機会と将来の展望