価値基盤型医療サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の価値基盤型医療サービス市場の規模は2兆2,700億米ドルと推定されており、2025年の1兆9,300億米ドルから拡大する見込みです。

また、2031年の予測値は5兆1,700億米ドルで、2026年から2031年にかけてCAGR17.86％で成長すると見込まれています。

本レポートは、支払いモデル（包括払い、シェアード・セービング (ACO)、成果連動型報酬など）、提供機関タイプ（病院・統合医療ネットワーク（IDN）、医師グループ診療所、在宅医療・急性期後ケア、外来手術センターなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の価値基盤型医療サービス市場の動向と洞察

慢性疾患の負担増と高齢化

2030年までに、米国の65歳以上の成人の数は7,300万人に達し、その85％が少なくとも1つの慢性疾患を抱え、60％が複数の疾患を管理することになります。この層はすでに、入院患者数の半分以上を占めており、医療費の上昇を招いています。価値基盤型医療サービス市場では、予防的介入を促進し、回避可能な入院を削減するシェアード・セービング（shared savings）の仕組みを通じて、連携のとれた管理が奨励されています。医療提供者は、縦断的データ、在宅モニタリング、および多職種連携ケアチームを活用して複雑なニーズに対応し、測定可能な質の向上とコスト削減を実現しています。

政府主導による代替支払いモデルへの移行

政策は決定的な触媒となります。政策は決定的な促進要因となっている。CMSイノベーションセンターは、コスト削減につながらなかったプログラムを終了する一方、2026年1月から741病院が参加するTransforming Episode Accountability Modelなど、義務的なエピソード単位の包括払い制度を導入しています。国際的には、オランダなどの国々が、総支出を増やすことなくケアプロトコルの順守を改善する包括払い制度を採用しています。このような義務化により、医療提供者は従量制（FFS）からリスク負担型契約への移行を加速させています。

二重の収益サイクルの複雑さ（FFS対VBC）

従量制（FFS）と価値ベース契約（VBC）の2つの請求システムを並行して運用することは、特に企業レベルのITリソースを欠く小規模な組織において、財務部門に負担をかけます。スタッフは、異なるコーディング、文書化、報告の規則を調整しなければならず、それに時間を割くことで管理上のオーバーヘッドが増大します。価値ベースモデルへの収益シフトが転換点に達するまでは、バックオフィスの業務重複が業務効率の足かせとなり続けるでしょう。

セグメント分析

2025年時点で、価値基盤型医療サービス市場の30.74％を占めたのはシェアード・セービングプログラムであり、当初は参加者を損失リスクから保護するため、参入しやすい入り口としての役割を果たしています。これらはメディケアだけで1,100万人の受益者にサービスを提供しており、2023年には21億米ドルの節約効果をもたらしました。キャピテーション／グローバルバジェットによる価値基盤型医療サービス市場の規模は、2031年までCAGR19.02％で拡大すると予測されています。これは、支払者が予測可能な費用枠を好む一方、医療提供者が保険数理およびケアマネジメントの能力を強化しているためです。包括払いは、外科的エピソードをカバーする義務的なTEAMモデルを通じて普及が進んでおり、一方、成果連動型報酬（Pay-for-Performance）契約では、公平性の要素を含めるよう品質指標が洗練されています。患者中心の医療ホーム（PCMH）の枠組みは、より広範なACO（アカウントアブル・ケア・オーガニゼーション）構造の中にますます統合されつつあり、エピソードベースの条件は現在、慢性疾患の経過も包含するようになっています。これは、アウトカムの定義がますます洗練されていることを反映しています。専門分野別の包括払いや雇用主との直接契約といったニッチなモデルがさらなる選択肢を加え、価値基盤型医療サービス市場における支払い設計の継続的な進化を示しています。

キャピテーションへの信頼の高まりにより、ケア調整プラットフォーム、遠隔モニタリング、地域密着型のパートナーシップへの投資が加速しています。集団健康分析を習得した組織は、高い消費者満足度を維持しつつ、医療提供者のインセンティブを調整し、担当患者群のリスクを管理し、シェアード・セービング分を確保することができます。規模が不足している組織は、保険数理上のリスクをプールする共同契約ネットワークへと傾倒しています。

地域別分析

北米は2025年に45.90％のシェアを維持しました。これは、メディケア、メディケイド、および雇用主による導入が、成果志向の条項に関する成熟した先例を確立しているためです。アカウンタブル・ケアに向けた連邦政府の取り組みにより、2030年までにすべての従来のメディケア受給者がリスク分担関係に組み込まれる見込みです。カナダでは州単位の成果連動型インセンティブの試験導入が行われており、メキシコでは公共部門の支払いが品質指標と連動しています。

アジア太平洋地域は、大規模な公的改革と急速なデジタル化の普及に支えられ、2031年までCAGR25.20％という最も急激な成長軌道を示しています。中国は一線都市でがん治療の包括支払い制度を試験導入しており、日本は高齢者の予防医療を奨励するよう診療報酬体系を調整し、インドのアユシュマン・バーラト・デジタル・ミッションは、請求不要の電子払い戻しの基盤を提供しています。オーストラリアの州全体を対象としたプログラムでは、標準化された診療経路を通じて入院日数の短縮が実証されており、地域レベルでの概念実証が示されています。

欧州では堅調な導入が続いており、オランダの糖尿病包括払いモデルが先行している。同モデルでは、プライマリケアと専門医療のチームを共通の予算のもとで連携させています。ドイツでは、病院への資金提供に品質基準が組み込まれています。英国では、統合ケアシステム（Integrated Care Systems）内で、人口ベースの支払い制度を試験的に導入しています。南欧諸国では、選定された地域で成果連動型契約のパイロット事業を実施しています。中東およびアフリカでは、初期段階の取り組みが見られ、湾岸協力会議（GCC）加盟国はデジタル登録システムに投資しており、南アフリカの国民健康保険法案には業績条項が盛り込まれています。南米では、ブラジルの民間保険会社ががん治療向け定額払い商品を導入し、アルゼンチンでは公立病院でエピソードベースの支払いを試験的に実施しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の価値基盤型医療サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は2兆2,700億米ドルと推定されています。
• 2031年の価値基盤型医療サービス市場の予測値はどのようになっていますか？
  • 2031年の予測値は5兆1,700億米ドルです。
• 2026年から2031年にかけてのCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは17.86%で成長すると見込まれています。
• 価値基盤型医療サービス市場の主要な支払いモデルは何ですか？
  • 主要な支払いモデルには包括払い、シェアード・セービング（ACO）、成果連動型報酬などがあります。
• 価値基盤型医療サービス市場の2025年時点でのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年時点で、シェアード・セービングプログラムが30.74%を占めています。
• 価値基盤型医療サービス市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 慢性疾患の負担増と高齢化、政府主導による代替支払いモデルへの移行、統合的かつ継続的なケアへの取り組みなどが挙げられます。
• 価値基盤型医療サービス市場の抑制要因は何ですか？
  • 二重の収益サイクルの複雑さ、下落リスクへのエクスポージャーに対する準備不足、地域密着型医療提供者間の相互運用性の格差などがあります。
• 北米地域の価値基盤型医療サービス市場のシェアはどのくらいですか？
  • 北米は2025年に45.90%のシェアを維持しています。
• アジア太平洋地域の価値基盤型医療サービス市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2031年までCAGR25.20%という最も急激な成長軌道を示しています。
• 価値基盤型医療サービス市場に参入している主要企業はどこですか？
  • UnitedHealth Group（Optum）、Humana Inc.、CVS Health（Aetna）、Elevance Health（Anthem）、Cigna Healthcareなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 慢性疾患の負担の増大と高齢化
  • 政府主導による代替的な支払いモデルへの移行
  • 支払者と医療提供者による、統合的かつ継続的なケアへの取り組み
  • メディケア・アドバンテージおよびリスクベースのACOプログラムの拡大
  • AIを活用したリスク層別化と予測分析
  • コスト抑制を目的とした、雇用主負担の価値ベース契約
• 市場抑制要因
  • 二重の収益サイクルの複雑さ（FFS対VBC）
  • 下落リスクへのエクスポージャーに対する準備が不十分
  • 地域密着型医療提供者間の相互運用性の格差
  • 品質報告の要求による医師のバーンアウト
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 支払いモデル別
  • 包括払い
  • シェアード・セービングス（ACO）
  • 成果報酬型報酬
  • 患者中心の医療ホーム（PCMH）
  • キャピテーション／グローバルバジェット
  • エピソード単位の支払い
  • その他
• 提供機関別
  • 病院・統合医療ネットワーク（IDN）
  • 医師グループ診療所
  • 在宅医療・急性期後ケア
  • 外来手術センター
  • バーチャル／遠隔医療の提供者
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • UnitedHealth Group（Optum）
  • Humana Inc.
  • CVS Health（Aetna）
  • Elevance Health（Anthem）
  • Cigna Healthcare
  • Kaiser Permanente
  • Blue Cross Blue Shield
  • MVP Health Care
  • Agilon Health
  • Aledade
  • Signify Health
  • Evolent Health
  • Lumeris
  • Conifer Health Solutions
  • Privia Health
  • Oak Street Health
  • VillageMD
  • ChenMed
  • CareMore Health
  • Centene Corp.
  • Clover Health
  • Health Catalyst
  • GuideWell（Florida Blue）

第7章 市場機会と将来の展望