インドのカーボンブラック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドのカーボンブラック市場規模は21億1,000万米ドルと推定されており、2025年の19億8,000万米ドルから成長し、2031年には29億4,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR6.79％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製造プロセス別（ファーネスブラック、ガスブラック、ランプブラック、サーマルブラック）および用途別（タイヤおよび工業用ゴム製品、プラスチック、トナーおよび印刷インキ、コーティング、繊維、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのカーボンブラック市場の動向と洞察

乗用車および商用車向けラジアルタイヤの生産が急増

自動車メーカー各社は、トラックやバスのプラットフォームをバイアスプライ構造からラジアル構造へと転換し続けており、これにより単位当たりの補強用充填剤の必要量が増加しています。貨物輸送の利用率が上昇していることや、バーラトマラ計画に基づく高速道路の整備により配送時間が短縮されたことから、交換サイクルは安定しています。タミル・ナードゥ州およびグジャラート州のタイヤ工場は、稼働率の高いシフト体制で操業しており、国内のカーボンブラック供給業者との引き取り契約を維持しています。ベルト補強材の需要増加により、従来の設計に比べて平均カーボンブラック充填量が最大20％増加しています。その結果、カーボンブラックの需要はタイヤ生産台数の伸びを上回るペースで増加しており、新車販売の変動にかかわらず、需要量の可視性が確保されています。

特殊カーボンブラックおよび導電性カーボンブラックの普及拡大

高級導電性およびUV安定性グレードのカーボンブラックは、汎用炉焼成カーボンブラックの2～3倍の価格がついています。ビルラ・カーボン社の「Continua」素材やPCBL社の表面改質製品ラインは、電池電極や高光沢ポリマー向けの低灰分・狭粒度分布製品への技術的シフトを如実に示しています。研究開発や応用実験室に投資しているインドの生産者は、下流のユーザーが配合支援を必要としているため、長期の供給契約を確保しています。これらのグレードは利益率を高め、原料価格の変動から収益を保護します。この動向により、バッテリー、ケーブル、高性能プラスチック向けに特別に割り当てられた生産能力が促進され、タイヤ以外の収益源の多様化が進んでいます。

変動の激しい石油コークスおよびコールタールピッチの価格

原料費はキャッシュコストの約3分の2を占めるため、製油所の操業停止や運賃の高騰は、利益率を急速に圧迫します。オリエンタル・カーボン・アンド・ケミカルズ社は、価格転嫁がコスト上昇に追いつかなかったため、2024会計年度には稼働率が70％前後で推移しました。ヘッジは限定的であるため、生産者はONGCなどの製油所との長期供給契約を模索せざるを得ません。統合型の廃熱回収により、エネルギー価格の変動の影響は一部緩和されますが、規模の小さい工場は依然として脆弱な状態にあります。

セグメント分析

2025年、インドのカーボンブラック市場において、ファーネス・ブラックは80.78％のシェアを占めました。これは、大量生産において最も低い単位コストを実現しているためです。ニッチな市場ではありますが、ガス・ブラックは、電池電極や帯電防止ポリマーに求められる優れた導電性により、8.12％という最も高いCAGRを記録しています。PCBL社およびEpsilon Carbon社がグジャラート州とカルナータカ州で追加の反応炉を稼働させることに伴い、インドのカーボンブラック市場規模における炉法生産の寄与度は、絶対値として拡大する見込みです。環境対策への投資により、新たな炉法生産能力の構築には多額の資本が必要となりますが、規模の経済により、ランプ法や熱法に比べて競争力を維持しています。

ガスブラックの成長は、生産量の優位性というよりは、特殊用途の需要に根ざしています。生産者は、高い転換コストを相殺するため、下流のコンパウンダーと同一敷地内に小規模な生産能力を設置することを目指しています。サーマルブラックは、超高純度用途向けの極めて狭いセグメントにとどまっており、ランプブラックは従来のインク市場に供給されています。OEM各社が導電性や純度の仕様を厳格化する中、プロセス制御を高度化するサプライヤーはプレミアム価格を獲得しており、インドのカーボンブラック市場全体における1トン当たりの平均実現価格を押し上げています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドのカーボンブラック市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は21億1,000万米ドルと推定されており、2025年の19億8,000万米ドルから成長し、2031年には29億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.79％です。
• インドのカーボンブラック市場における主要企業はどこですか？
  • Birla Carbon（Aditya Birla Group）、BKT Carbon、Cabot Corporation（Cabot India Ltd）、Continental Carbon India Ltd（Continental Carbon Asia）、Epsilon Carbon Pvt Ltd、Himadri Speciality Chemical Ltd、Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd、OCI Company Ltd、Orion Engineered Carbons S.A.、PCBL Limited、Tokai Carbon Co. Ltdなどです。
• インドのカーボンブラック市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 製造プロセス別（ファーネスブラック、ガスブラック、ランプブラック、サーマルブラック）および用途別（タイヤおよび工業用ゴム製品、プラスチック、トナーおよび印刷インキ、コーティング、繊維、その他）に分類されています。
• インドのカーボンブラック市場におけるファーネス・ブラックのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ファーネス・ブラックは80.78％のシェアを占めました。
• ガス・ブラックの成長要因は何ですか？
  • 電池電極や帯電防止ポリマーに求められる優れた導電性により、ガス・ブラックは8.12％という最も高いCAGRを記録しています。
• インドのカーボンブラック市場における特殊カーボンブラックの普及状況はどうですか？
  • 高級導電性およびUV安定性グレードのカーボンブラックが普及しており、汎用炉焼成カーボンブラックの2～3倍の価格がついています。
• インドのカーボンブラック市場における原料費の影響は何ですか？
  • 原料費はキャッシュコストの約3分の2を占め、製油所の操業停止や運賃の高騰は利益率を急速に圧迫します。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 乗用車および商用車セグメント向けラジアルタイヤの生産が急増しています
  • 特殊カーボンブラックおよび導電性カーボンブラックの普及拡大
  • インドにおけるリチウムイオン電池セルの生産の急速な拡大
  • 国内のインフラ建設ブームが、パイプおよびケーブルの需要を押し上げています
  • OEM各社は、ハイエンド用途向けに、より濃い色調で紫外線に耐性のあるプラスチックの採用を推進しています
• 市場抑制要因
  • 石油コークスおよびコールタールピッチの価格変動
  • カーボンブラック炉に対する厳格な規制基準
  • 高級車メーカーの間で、シリカ系グリーンタイヤの需要が高まっています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• プロセスタイプ別
  • ファーネスブラック
  • ガスブラック
  • ランプブラック
  • サーマルブラック
• 用途別
  • タイヤおよび工業用ゴム製品
  • プラスチック
  • トナーおよび印刷用インク
  • コーティング
  • 繊維
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Birla Carbon（Aditya Birla Group）
  • BKT Carbon
  • Cabot Corporation（Cabot India Ltd）
  • Continental Carbon India Ltd（Continental Carbon Asia）
  • Epsilon Carbon Pvt Ltd
  • Himadri Speciality Chemical Ltd
  • Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd
  • OCI Company Ltd
  • Orion Engineered Carbons S.A.
  • PCBL Limited
  • Tokai Carbon Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の展望