インドの衛星通信：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの衛星通信市場規模は、2025年の32億5,000万米ドルから2026年には37億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR16.04％で推移し、2031年には79億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ（地上設備およびサービス）、プラットフォーム（ポータブル、陸上、海上、航空機搭載）、周波数帯（Lバンド、Sバンド、Cバンド、Xバンド、Kuバンド、Kaバンド）、エンドユーザー業種（防衛・政府、海事、企業など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの衛星通信市場の動向と洞察

政府主導の「BharatNet」および「Digital India」ブロードバンド展開

公共部門による巨額の資金投入が、長期的な需要の基盤となっています。「バーラトネット3.0」では、2億5,000万人の農村住民を接続するために1.39ラク・クロール（168億米ドル）が割り当てられており、光ファイバーの敷設が不可能な地域をカバーするための衛星バックホール受注が促進されています。10州で実施される「5Gインテリジェント・ビレッジ」パイロット事業では、1 Gbpsの衛星リンクと拡張可能な10 Gbpsの経路が求められており、衛星は単なる代替手段ではなく、地上ネットワークと対等なパートナーとしての位置づけとなっています。データローカリゼーション規制により義務付けられたセキュアゲートウェイは、国内の地上セグメントへの投資をさらに促進しています。これらの政策が相まって、通信事業者に予測可能な複数年にわたる収益をもたらし、インドの衛星通信市場の継続的な拡大を支えています。

OTT／動画トラフィックの爆発的増加が衛星帯域幅需要を押し上げる

ピーク時の動画ストリーミングは、常に地上バックボーン回線を飽和状態にさせています。IPL 2025開催中は、同時視聴者数が3,200万人を超え、その余剰トラフィックが衛星容量のリースに流れました。高精細な4KおよびHDRフォーマットにより、ユーザー1人あたりのデータ転送速度が倍増したため、放送事業者はTier-2都市でのエッジキャッシング用に、GSAT-20のKaバンドビームを確保しています。主要なストリーミングプラットフォームが締結した長期契約により、安定した利用率が確保され、メガヘルツあたりの平均収益が向上し、インドの衛星通信市場の収益性が強化されています。

サイバー侵入および妨害の脆弱性

NavICのセキュリティ監査により、民間の物流と軍事ナビゲーションの両方を脅かすスプーフィングのリスクが明らかになりました。重要な国境付近で発生した電子戦事案は、サービス停止の可能性を浮き彫りにし、TRAIはエンドツーエンドの暗号化と2要素による端末認証を義務付けるに至りました。コンプライアンス対応は導入サイクルに遅延をもたらし、運用コストを押し上げるため、短期的な普及ペースは鈍化しています。

セグメント分析

企業がハードウェアの所有よりもターンキー方式の帯域幅およびネットワーク管理契約を好んだため、サービス部門は2025年の収益の68.05％を占めました。インドの衛星通信市場におけるサービス部門の規模は、銀行およびエネルギー分野における長期的なVSATアウトソーシング契約に後押しされ、CAGR16.72％で拡大すると予測されています。銀行はATMの稼働時間を確保するために7万台以上のヒューズ社製VSATに依存しており、これは管理された容量が規制上のサービスレベル目標を確実に達成することを示しています。OTTプラットフォームや通信事業者も同様に、主要イベント中に99.9％の可用性を保証するために、バックアップ用のKaバンドビームをリースしています。

地上機器のシェアは31.95％を維持しましたが、このカテゴリーは、ビームの向きを遠隔で変更し、トラフィックの負荷分散を行うソフトウェア定義ゲートウェイへと移行しつつあります。通信事業者が運用コスト（OPEX）を抑えたモデルを好むため、インドの衛星通信市場における機器サプライヤーのシェアは低下する可能性がありますが、ベンダー各社は、統合の定着度を高めるセキュリティ、分析、オーケストレーションソフトウェアをバンドルすることで、この変化を相殺しています。

2025年には、BSNLが北インドの3,500基の4Gタワーに衛星バックホールを展開したことを受け、陸上プラットフォームの売上高は58.85％を占めました。インドの陸上リンク向け衛星通信市場規模は、州政府機関がパンチャヤット全域で公共サービスの提供をデジタル化していくにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。ポータブル端末は、高い機動性と迅速なセットアップを必要とする災害救援機関やテレビニュース取材班に利用されています。

航空機搭載システムは、乗客の動画ストリーミングへの期待に応えるため、航空各社が機材にKaバンドIFCを後付けする動きにより、CAGR17.05％で最も急速に成長する見込みです。インド空軍のiDEX資金による小型衛星は、UAVスウォームの視界外制御を可能にし、新たな高スループット使用事例を示しています。ベンダー各社は現在、小型の機体スペースに収まる電子制御式フェーズドアレイアンテナをカスタマイズしており、設置上の障壁を取り除いています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの衛星通信市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の32億5,000万米ドルから2026年には37億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には79億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは16.04％です。
• インドの衛星通信市場の主要な動向は何ですか？
  • 政府主導の「BharatNet」および「Digital India」によるブロードバンド展開、OTT／動画トラフィックの爆発的増加、サイバー侵入および妨害の脆弱性などがあります。
• インドの衛星通信市場における主要企業はどこですか？
  • Jio Satellite Communications Ltd.、Hughes Communications India Ltd.、Bharti Airtel Limited（incl. OneWeb India）、Tata Communications Limited、Nelco Limitedなどです。
• インドの衛星通信市場におけるサービス部門の収益はどのように推移していますか？
  • サービス部門は2025年の収益の68.05％を占め、CAGR16.72％で拡大すると予測されています。
• インドの衛星通信市場における地上機器のシェアはどのようになっていますか？
  • 地上機器のシェアは31.95％を維持していますが、ソフトウェア定義ゲートウェイへの移行が進んでいます。
• インドの衛星通信市場における航空機搭載システムの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR17.05％で最も急速に成長する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府主導の「BharatNet」および「Digital India」によるブロードバンド展開
  • OTT／動画トラフィックの爆発的な増加が、衛星帯域幅の需要を押し上げています
  • 防衛および国土安全保障の近代化プログラム
  • 農業および公益事業分野における大規模IoT／M2Mの導入
  • 「Direct-to-Device（D2D）」方式の衛星スマートフォンサービスが間もなく登場
  • ISROの低コスト小型衛星打ち上げロケットが、国内の衛星コンステレーションの展開を加速させています
• 市場抑制要因
  • サイバー侵入および妨害攻撃に対する脆弱性
  • ゲートウェイ／VSATの設備投資（CAPEX）の高さおよび周波数使用料
  • 周波数割当の遅れと規制上の不透明感
  • 宇宙ゴミ対策の新たな規制により、衛星コンステレーションのコストが増加しています
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 地上装備
    • ゲートウェイ
    • 超小型開口端末（VSAT）
    • ネットワーク運用センター（NOC）
    • 衛星ニュース収集（SNG）
  • サービス
    • 移動衛星サービス（MSS）
    • 固定衛星通信サービス（FSS）
    • 地球観測サービス
• プラットフォーム別
  • ポータブル
  • 陸上
  • 海事
  • 航空機搭載型
• 周波数帯別
  • Lバンド
  • Sバンド
  • Cバンド
  • Xバンド
  • Kuバンド
  • Kaバンド
• エンドユーザー業界別
  • 防衛・政府
  • 海事
  • 企業
  • メディア・エンターテイメント
  • 農業および環境モニタリング
  • その他のエンドユーザー業界
• 地域別
  • 北インド
  • 西インド
  • 南インド
  • インド東部および北東部
  • インド中部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Jio Satellite Communications Ltd.
  • Hughes Communications India Ltd.
  • Bharti Airtel Limited（incl. OneWeb India）
  • Tata Communications Limited
  • Nelco Limited
  • ViaSat Inc.
  • Thales Group
  • ORBCOMM Inc.
  • Precision Electronics Limited
  • Avantel Limited
  • Astrome Technologies Private Limited
  • Dhruva Space Private Limited
  • Pixxel Space Technologies Pvt. Ltd.
  • Skylo Technologies, Inc.
  • SES S.A.
  • Inmarsat Global Limited
  • Intelsat US LLC
  • Eutelsat Group
  • Antrix Corporation Limited
  • NewSpace India Limited
  • Kacific Broadband Satellites Group
  • Larsen & Toubro Limited（Defence VSAT）

第7章 市場機会と将来の展望