機械レンタル・リース：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Machinery Rental And Leasing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2119585
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の機械レンタル・リース市場の規模は1,427億3,000万米ドルと推定されており、2025年の1,361億2,000万米ドルから拡大し、2031年には1,810億4,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけてのCAGRは4.86％となる見込みです。
本レポートは、サービスタイプ（レンタルおよびリース）、機器タイプ（建設機械など）、顧客タイプ（中小企業など）、レンタル形態（オンラインおよびオフライン）、地域（北米、南米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の機械レンタル・リース市場の動向と洞察
インフラ大型プロジェクトの台頭が機器需要を牽引
米国における連邦政府の投資パッケージや、欧州連合（EU）全域にわたる気候変動対策プログラムにより、機器の受注は次の10年まで長期にわたり拡大する見込みです。累積資本において巨額の収益をもたらしている中国の「一帯一路」イニシアチブは、東南アジアおよび中央アジア全域におけるレンタル市場の浸透をさらに深めています。レンタルフリートは、プロジェクト終了段階で特殊機械を再配置できるため、所有・運営事業者よりもプロジェクト特有の需要の急増に効率的に対応できます。カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州の請負業者は、2028年までに完成が予定されている州レベルの道路・橋梁プロジェクトを実施するために、レンタル契約を活用しています。メガプロジェクトが集中する地域における高い稼働率は、フリート運営事業者の価格決定力を強化するとともに、利用可能性と稼働時間の保証を組み合わせた「サービスとしての機器（Equipment-as-a-Service）」という概念を確固たるものにしています。
高い設備所有コストが「レンタルか購入か」の決断を加速させる
2022年以降、新品の土工・荷役機械の価格は大幅に上昇しています。この急騰は、主に鉄鋼、電子部品、輸送費の高騰によるものであり、これらがOEMメーカーの材料費を押し上げています。同時に、部品不足により、メンテナンス費用は年々高騰しています。この動向は、景気循環の影響を受けやすい建設業界では常態となっている低い稼働率による収益性を蝕んでいます。レンタル契約は戦略的な手段となり、フリート運営事業者は技術の陳腐化や資本の固定化に伴うリスクを回避できるようになりました。こうした事業者は、頻繁に大規模な資産の更新を行っています。請負業者は、単一の機械に多額の投資を行う代わりに、現在ではレンタルを選択するようになっています。この転換により、IoT診断機能が統合された最先端の電動モデルや自律走行モデルを即座に利用できるようになりました。その結果、特に厳しいプロジェクトサイクルのマイルストーンをこなさなければならない中規模の建設業者や専門業者を中心に、レンタルの普及率が著しく高まっています。
持続するサプライチェーンの変動がフリート取得コストを押し上げる
鉄鋼、マイクロチップ、油圧部品の不足により、OEMのリードタイムが大幅に延長されています。その結果、請求価格は以前の水準に比べてかなり上昇しています。レンタル会社はフリートの更新サイクルを遅らせており、機械が最適な信頼性を維持できる期間を超えて老朽化が進んでいます。オペレーターは料金調整を通じて上昇するメンテナンスコストを軽減しようとしていますが、競合の激しい市場環境により、その回収範囲は限られています。一部のオペレーターは、一括発注やインドやメキシコなどの地域におけるサプライヤー基盤の多様化といった戦略を採用していますが、輸送のボトルネックにより、これらの対策の効果は薄れています。需要指標は堅調であるにもかかわらず、こうした課題が利益率に圧力をかけ、新たな地域への事業拡大を遅らせています。
セグメント分析
2024年、機械レンタル・リース市場規模のうち、レンタルサービスが占める割合は比較的高い水準でした。請負業者が、支払いをプロジェクトのキャッシュフローと短期的に整合させることを重視しているため、レンタルは引き続き主導的な地位を維持しており、2025年においても市場シェアの72.88％を占めています。車両の入れ替わりが頻繁であるため、プロバイダーは資産を地域間で再配置することが可能であり、これにより高い稼働率が維持され、建設サイクルが鈍化した場合でも安定した収益が確保されます。
リース市場は勢いを増しており、2031年までに指数関数的な成長を遂げ、2031年までのCAGRは5.06％に達すると見込まれています。これは、製造業者、エネルギー企業、物流事業者が、予測可能なコスト構造の下で複数年にわたる設備の利用権を確保しているためです。オペレーティング・リースを貸借対照表に計上する会計規則の変更により、レンタルとリースの選択判断への影響は以前ほど強くなくなり、選択基準は稼働時間の保証、技術更新の規定、および組み込み型のメンテナンスへとシフトしています。ハイブリッド型の「Equipment-as-a-Service（EaaS）」契約は、レンタルの柔軟性とリースに固有の複数年にわたる継続性を融合させることで、従来の境界線を曖昧にしています。
2025年、建設機械は世界の売上高の40.76％を占めました。フリートプロバイダー各社は、米国や欧州の公共事業スケジュールに合わせて、掘削機、高所作業車、タワークレーンを在庫として保有しています。
それにもかかわらず、Eコマースのフルフィルメント拡大により、2031年までに資材運搬機器の売上高は大幅に伸びると見込まれています。このセグメントのCAGR5.08％は、倉庫の自動化導入を反映しています。ロボットパレットムーバーやテレスコピックハンドラーは不可欠であるもの、断続的にしか利用されないため、レンタルが合理的な選択となっています。米国中西部および中国沿岸部における物流センターの飽和状態は、月ごとの利用率を安定させ、建設業界でしばしば見られる季節的な需要のピークを緩和しています。
地域別分析
2025年、北米は世界の売上高に大きく貢献し、機械レンタル・リース市場の35.21％を占めました。連邦政府によるインフラ支出の持続と民間住宅のリノベーションが、堅調な稼働率を支えています。ユナイテッド・レンタルズ社だけでも膨大なレンタル売上高を記録し、設備容量の拡大を牽引するとともに、地域における料金のベンチマークを確立しています。カナダにおける資源採掘の回復は、特にアルバータ州のオイルサンドやブリティッシュコロンビア州の鉱業事業において、土工機械への安定した需要をもたらしています。
アジア太平洋地域は2031年までにCAGR5.03％で飛躍的に拡大する見込みです。中国の国内レンタル売上高は2024年に大幅に伸び、その原動力となったのは「一帯一路」の物流インフラ建設と、第2級都市における急速な都市再開発でした。インドの「国家インフラ計画」は2030年まで道路、空港、地下鉄を重点対象としており、クレーン、コンクリートポンプ、締固め機械への需要を高めています。ASEAN加盟国もまた、港湾や再生可能エネルギープロジェクトに投資しており、これらのプロジェクトでは、特殊な吊り上げや杭打ち設備のためにレンタル機材に依存しています。
欧州では、政策主導による安定した成長により、2024年に莫大な収益を生み出しました。「EUグリーン・ディール」は、洋上風力発電の基礎工事、送電網の近代化、水素パイロットプラントに資金を投入しており、これらはいずれも、所有よりもレンタルが好まれる、特注の吊り上げおよび現場用電力ソリューションを必要としています。炭素開示に関する規制の強化により、フリート事業者は、複数のユーザー間でローテーションできる電動ミニショベルの導入を促進されています。これにより、高額な購入コストを分散させつつ、都市部の排出上限を満たすことが可能となります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- インフラ・メガプロジェクトの台頭（IIJA、EUグリーン・ディール、一帯一路）
- 設備の所有コストの高さが、「レンタルか購入か」という選択の転換を促しています
- 中小企業における短期サイクル型設備投資の柔軟性に対する需要の高まり
- デジタルレンタルプラットフォームが対象顧客層を拡大しています
- メンテナンスと分析機能を組み合わせた「Equipment-As-A-Service（EAAS）」
- 利用率の最適化とスコープ3排出量の削減を求めるESGの圧力
- 市場抑制要因
- サプライチェーンの変動が続き、車両fleetの設備投資を押し上げている
- 金利上昇により、レンタル車両の資金調達コストが上昇しています
- 中古機器の供給過剰が残存価値を押し下げています
- テレマティクスを多用する車両群におけるデータセキュリティとサイバーリスク
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- レンタル
- リース
- 機器タイプ別
- 建設機器
- 産業機器
- 農業機器
- マテリアルハンドリング機器
- 顧客タイプ別
- 中小企業（SME）
- 大企業
- 政府機関
- 個人ユーザー
- レンタル形態別
- オンライン
- オフライン
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- トルコ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- United Rentals Inc.
- Ashtead Group plc（Sunbelt Rentals）
- Herc Holdings Inc.（Herc Rentals）
- H&E Equipment Services Inc.
- WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
- Ahern Rentals
- Aggreko plc
- Maxim Crane Works
- Caterpillar（The Cat Rental Store）
- Finning International
- Kiloutou SAS
- Loxam Group
- Aktio Corporation
- Kanamoto Co., Ltd.
- Byrne Equipment Rental
- Coates Hire
- EquipmentShare
- BigRentz Inc.
- Custom Truck One Source Inc.
- Alta Equipment Group Inc.
- McGrath Rentcorp
- Sunstate Equipment Co.
- Speedy Hire plc
- United Equipment Hire（NZ）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
