中国のオプトエレクトロニクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
China Optoelectronics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 137 Pages
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- 2～3営業日
- 商品コード
- 2119571
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概要
Mordor Intelligenceによると、中国のオプトエレクトロニクス市場の規模は、2025年の73億4,000万米ドルから2026年には76億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.96％で推移し、2031年には92億7,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、デバイスタイプ（LED、レーザーダイオード、イメージセンサーなど）、デバイス材料（窒化ガリウム、ヒ素ガリウムなど）、用途（照明・ディスプレイ、光通信・Li-Fiなど）、エンドユーザー産業（家庭用電子機器、自動車など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
中国のオプトエレクトロニクス市場の動向と洞察
国内半導体サプライチェーンの構築に向けた政府の推進
「国家集積回路産業投資基金」の第3フェーズでは、2024年に400億米ドル以上が投入され、オプトエレクトロニクスデバイスに不可欠な化合物半導体の生産能力を拡大するという明確な使命が掲げられました。助成を受けたファブ（製造工場）プロジェクトは、実質的な資本コストを低減し、銀行融資を確保するとともに、現地調達ルールを通じて調達ルートを保証します。これらの措置が相まって、LED、レーザーダイオード、センサーの調達先が国内ベンダーに偏るようになり、景気循環による減速期であっても、中国のオプトエレクトロニクス市場に一定の底値が形成されています。また、この政策は、大学パートナーとの共同パイロットラインへの資金提供を通じて、技術習得の学習曲線を短縮しています。中期的には、現地化の取り組みにより、金属有機化学気相成長（MOCVD）およびイオン注入におけるプロセス技術の格差が解消される見込みです。
LED、ミニLED、マイクロLEDの急速な商用化
BOEテクノロジーは2024年、高級スマートフォンおよびタブレット向けミニLEDバックライトのパイロット段階から量産段階へと移行し、ダイボンディングのサイクルタイムを35％短縮する大量転写プロセスの有効性を実証しました。単位コストの低減により、対象となる第2層の携帯電話およびテレビセグメントが拡大し、国内の基板、ドライバIC、パッケージング企業の収益獲得が加速しています。OLEDに比べて色域や寿命に優れていることがOEMの設計採用につながっている一方で、貿易政策の動向により、海外からの供給は着荷コストの面で競争力を失っています。深センを拠点とする受託組立メーカーによる迅速な認定プログラムにより、設計採用までのサイクルは6ヶ月で完了しますが、海外の競合他社では9ヶ月以上を要します。その結果、中国のオプトエレクトロニクス市場は、コモディティ化したLED照明と比較して、平均販売価格の上昇と顧客離れのリスク低減という恩恵を受けています。
米国と中国の技術輸出規制
2024年10月の米国規制改正により、高度な窒化ガリウムおよび炭化ケイ素製造装置の出荷が制限され、装置調達リードタイムが18ヶ月以上に延びました。国内のファブは、旧世代のリアクターを稼働させるか、自社での装置設計を加速させるかのいずれかを選択せざるを得ず、いずれのシナリオも初期歩留まりを低下させ、ウエハー当たりのコストを押し上げています。多国籍サプライヤーは現地サービスセンターの拡張を延期しており、生産拡大のスケジュールがさらに遅れています。その結果、短期的なウエハー生産量はEVおよび5Gセグメントからの需要に追いつかず、予測期間の最初の2年間における中国のオプトエレクトロニクス市場のCAGRを押し下げています。
セグメント分析
レーザーダイオードは、2031年までCAGR 4.86％を記録すると予想されており、2025年時点でLEDが売上高で33.68％のリードを維持しているにもかかわらず、中国のオプトエレクトロニクス市場全体を上回る成長が見込まれています。LiDARの搭載率の上昇とデータセンター用光学部品は、携帯電話向けVCSELの出荷数量における景気変動を緩和する、強靭な需要の緩衝材となっています。LEDの価格弾力性により利益率が低下しているため、ベンダー各社は、平均販売価格（ASP）が1ユニットあたり20米ドルを超えるコヒーレント光製品へ生産能力を移行しています。金属切断や積層造形（AM）向けの産業用レーザーアレイは、対象となる収益源をさらに拡大させており、一方、オプトカプラは成長が鈍化しているもの、電力変換の絶縁用途において依然として有用性を維持しています。
一方、太陽電池は供給過剰による価格圧迫に苦しんでいますが、カーボンニュートラル政策に基づくグリッドパリティプロジェクトの恩恵は依然として受けています。イメージセンサーの出荷台数は、デュアルカメラやトリプルカメラを搭載したスマートフォンの設計により増加していますが、付加価値の獲得は、フォトダイオードの下にロジックを埋め込んだ積層型ピクセルアーキテクチャへとシフトしています。これらの変化が相まって、デバイスカテゴリー全体の平均販売価格が上昇し、中国のオプトエレクトロニクス市場における出荷台数の伸び鈍化を相殺する一助となっています。
炭化ケイ素（SiC）は4.45％という最も高いCAGRを記録し、2025年には売上高で41.75％を占める窒化ガリウム（GaN）の優位性を徐々に削り取っています。電気自動車（EV）のトラクションインバーターや5G基地局のPAモジュールでは、SiCの優れた熱伝導性が評価されており、これにより高電力密度化と冷却コストの削減が可能となっています。天津中環による200mm SiC基板の技術的ブレークスルーにより、欠陥密度が40％削減され、GaNとのコスト差が縮小し、より広範な採用が後押しされています。GaNは高速スイッチング充電器やRFフロントエンドにおいて優位性を維持している一方、リン化インジウムは1550nmの自動車用LiDARレーザー分野で需要を伸ばしています。化合物半導体への移行は、機器の認定に関するハードルを高くしますが、その一方で高価格設定を可能にし、中国のオプトエレクトロニクス市場全体における粗利益率の変動を緩和します。
従来のシリコンおよびガリウムヒ素は、中出力LEDランプや携帯電話用P-Asにおいて依然として重要な位置を占めていますが、高性能な代替品への長期的なシェア低下に直面しています。中国のオプトエレクトロニクス産業が進化する中、競争力のあるコスト構造を維持するためには、プロセス歩留まりの向上と現地での基板供給が戦略的に重要です。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 国内半導体サプライチェーンの構築に向けた政府の取り組み
- LEDミニおよびマイクロLEDの急速な商用化
- 5Gおよびデータセンターが牽引する光トランシーバーの需要
- 電気自動車へのLiDARの搭載
- カーボンニュートラル政策が太陽光発電の普及を加速させている
- 新興の量子ドットイメージセンサースタートアップ企業
- 市場抑制要因
- 米国と中国のハイテク輸出規制
- 化合物半導体製造における人材不足
- 8インチGaNおよびSiC製造における高い設備投資額
- LEDバックライトにおける価格下落
- 業界エコシステム分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因の影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- デバイスタイプ別
- LED
- レーザーダイオード
- イメージセンサー
- オプトカプラ
- 太陽電池セル
- その他のデバイスタイプ
- デバイス材料別
- 窒化ガリウム（GaN）
- ガリウムヒ素（GaAs）
- 炭化ケイ素（SiC）
- リン化インジウム（InP）
- シリコンおよびその他のデバイス材料
- 用途別
- 照明およびディスプレイ
- 光通信およびLi-Fi
- センシングおよびイメージング
- 電力変換および太陽光発電
- その他の用途
- エンドユーザー産業別
- 家庭用電子機器
- 自動車
- IT・通信
- ヘルスケアおよびライフサイエンス
- 航空宇宙・防衛
- 産業オートメーション
- その他のエンドユーザー産業
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- BOE Technology Group Co., Ltd.
- Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.
- Sanan Optoelectronics Co., Ltd.
- HC Semitek Corporation
- Leyard Optoelectronic Co., Ltd.
- Nationstar Optoelectronics Co., Ltd.
- Yangzhou AUO Optoelectronics Technology Co., Ltd.
- Focuslight Technologies Inc.
- Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd.
- Suzhou Everbright Photonics Co., Ltd.
- Truelight Corporation
- Zhuhai Orbita Aerospace Science and Technology Co., Ltd.
- GigaDevice Semiconductor（Beijing）Inc.
- OFILM Group Co., Ltd.
- Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai
- Shandong Inspur Huaguang Optoelectronics Co., Ltd.
- Goertek Inc.
- Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.
- Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China
- Ennostar Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 137 Pages
- 納期
- 2～3営業日
