タングステン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タングステン市場の規模は2025年に134.75キロトンと評価され、2026年の141.02キロトンから2031年までに177キロトンに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.65％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（箔、リボン、線材、チューブ）、製品形態（炭化タングステン、タングステン合金、タングステン圧延製品、タングステン化学品）、最終用途産業（自動車、電気・電子、工作機械・設備など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、世界のその他の地域）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）単位で提示されています。

世界のタングステン市場の動向と洞察

自動車および航空宇宙分野における超硬合金切削工具の需要急増

超硬合金インサートは、パワートレインや機体部品の焼入れ鋼、チタン、アルミニウム複合材の加工において、依然として不可欠な存在です。電気自動車への移行に伴い、バッテリーハウジングに対する公差要件が厳しくなっており、OEM各社は、セル周辺の磁気干渉を最小限に抑えるため、コバルト結合剤の含有率が6 wt%未満の超微細粒超硬合金グレードを指定するようになっています。航空宇宙業界の主要メーカーは、ダイヤモンドライクカーボン（DLC）コーティングを施した超硬エンドミルを採用しており、これにより炭素繊維パネルの切削速度が25％向上するとともに、1エッジあたりの加工可能部品数が1万個以上に延長されています。ISO 513：2024によりグレードの命名規則が再分類され、工具の更新サイクルが引き起こされ、交換需要が堅調に推移しています。ドイツや日本のティア1サプライヤーは、形状やコーティングを共同開発する統合型メーカーとの調達を統合しており、この動向がプレミアム価格設定を支えています。

電子機器の小型化が、高密度相互接続を後押し

半導体メーカーは、3ナノメートル未満のノードにおけるビア充填およびコンタクトメタライゼーションにおいて、アルミニウムからタングステンへの移行を進めています。2025年後半に量産開始予定のインテルの18Aプロセスでは、300mmウェーハ1枚あたり約15gの六フッ化タングステンを消費します。TSMCは、2nmプロセスの量産拡大を支えるため、2024年にタングステンCVDの生産能力を40％拡大しました。サムスンは、原子層堆積法（ALD）によるWS2バリア層に関する12件の特許を出願しており、2次元タングステン化合物の採用がさらに広がることを示唆しています。チップレットや3D積層といった先進パッケージングのニーズにより、デバイス1台あたりのタングステン使用量は増加しており、エレクトロニクス分野はタングステン市場にとって堅調な成長の柱となっています。

中国中心の供給変動と輸出割当

北京が2024年に導入したタングステン粉末、炭化物、および合金に関する輸出ライセンシング規制は、欧米の買い手にとっての不確実性を増幅させました。パラタングステン酸アンモニウムのスポット価格は、欧州の消費者が在庫を取り崩し、ベトナムの製錬所が二次生産を拡大したことで、2か月間で22％上昇した後、落ち着きを見せました。米国地質調査所（USGS）は、2015年に国内採掘が終了したことからタングステンを「高リスク」と位置づけ、国防備蓄量は認可水準のわずか15％にとどまっています。ルワンダや韓国からの代替供給は、2028年までに欧州の需要の8％未満しか賄えず、供給リスクは依然として高い水準にあります。

セグメント分析

2025年、ワイヤーはタングステン市場シェアの39.75％を占め、EDM加工業者や炉メーカーがその特有の高温強度を頼りにしているため、2031年までこの首位を維持する見込みです。汎用フィラメントワイヤーはLEDの普及に伴い減少傾向にありますが、EDM用およびガイドワイヤー用の精密引抜きグレードは年率6％で増加しています。プランゼー社が2025年に開発した酸化ランタン添加ワイヤーは、再結晶温度を1,800°Cまで引き上げ、金型メーカーのスクラップを12％削減します。チューブは最も急成長している製品であり、極超音速機プログラムやMRIメーカーが薄肉タングステン・レニウム熱電対を必要としていることから、CAGRは5.10％を記録しています。壁厚0.5 mm未満のロータリースウェージング技術を保有する企業はわずか4社のみであり、これが技術的な競争優位性（技術的堀）を生み出しています。

箔やリボンのシェアは比較的小さいものです。厚さ0.025 mmまでの箔は、X線源や宇宙用電子機器の遮蔽材として使用され、リボンは薄膜成膜における蒸発ボートとして機能します。タングステンの融点3,422°Cに匹敵する代替材はほとんどないため、需要はニッチながらも安定しています。総じて、これらの動向は、従来の照明用途が縮小する中でも、特殊メーカーにとって持続的な成長の余地をもたらしており、タングステン市場がバランスの取れた成長軌道を維持するのに寄与しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の生産量の58.28％を占めており、2031年までCAGR5.02％で推移する見込みです。中国は炭化タングステンの精製量の75％、パラタングステン酸アンモニウムの精製量の90％を国内で賄っており、関税が課されていても、輸出価格は欧米水準より25～35％低く設定されています。インドは2024年にタングステンを重要鉱物と指定し、デガナ鉱山の開発を優先的に進め、2028年までに年間1,800トンの生産を目標としています。日本では、2024年の工作機械受注額が1兆8,000億円に達したことで、超微細粒カーバイドの需要が堅調に推移しています。韓国のメモリ工場では、SKハイニックスやサムスンが3D-NANDの層数を拡大しているため、タングステンCVDの消費が押し上げられています。

北米では国内鉱山生産量が不足しているため、依存度は依然として高い状態ですが、2024年に「国防生産法」に基づき2億米ドルが割り当てられ、精錬およびリサイクル能力の構築が目指されています。カナダのアルモンティ社は、2027年にサンドン鉱山が操業を開始すれば、北米の工作機械メーカーに供給を行う予定です。メキシコでは2024年に52億米ドル規模の自動車分野への外国直接投資（FDI）が急増しており、ニアショア化された機械加工ラインにおける超硬工具の需要が高まっています。

欧州では、ドイツの生産者が、6.5％のアンチダンピング関税が課された後も、価格が30％安い中国の超硬合金輸入品に直面しています。2024年の「重要原材料法」は、2030年までにタングステンの15％をリサイクルすることを義務付けており、これを受けてウミコア社は、年間3,000トンのスクラップを処理するため、ホボーケン工場の改修に4,500万ユーロを投じました。ロシア産の精鉱は制裁の影響で主に国内で消費されていますが、ルワンダで新たに稼働を開始した選鉱所は、欧州の製錬所に供給を行っています。三大地域以外では、ラテンアメリカ、アフリカ、中東が合わせて世界生産量の約8％を供給しており、特にボリビアとルワンダが大きな貢献をしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タングステン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に134.75キロトン、2026年には141.02キロトン、2031年までに177キロトンに達すると予測されています。CAGRは4.65%です。
• タングステン市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 箔、リボン、線材、チューブです。
• タングステン市場の主要な製品形態は何ですか？
  • 炭化タングステン、タングステン合金、タングステン圧延製品、タングステン化学品です。
• タングステン市場の最終用途産業は何ですか？
  • 自動車、電気・電子、工作機械・設備などです。
• タングステン市場の地域別の生産量はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年の生産量の58.28%を占め、2031年までCAGR5.02%で推移する見込みです。
• タングステン市場における主要企業はどこですか？
  • A.L.M.T. Corp.、Allegheny Technologies Inc.、Avis Metal Industries Limited、Betek GmbH and Co. KG、Buffalo Tungsten Inc.などです。
• 自動車および航空宇宙分野におけるタングステンの需要はどのように変化していますか？
  • 超硬合金切削工具の需要が急増しています。
• 電子機器の小型化はタングステン市場にどのような影響を与えていますか？
  • 高密度相互接続を後押しし、タングステンの使用量が増加しています。
• 供給の変動と輸出割当はタングステン市場にどのような影響を与えていますか？
  • 中国中心の供給変動が欧米の買い手に不確実性を増幅させています。
• タングステン市場のセグメント分析では、どの製品が最も成長していますか？
  • チューブが最も急成長しており、CAGRは5.10%を記録しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 自動車および航空宇宙分野における超硬切削工具の需要急増
  • エレクトロニクスの小型化が、高密度相互接続を後押ししています
  • 防衛分野における運動エネルギー弾頭（キネティック・エナジー・ペネトレーター）の採用
  • 二硫化タングステンを負極に用いたリチウムイオン電池および全固体電池
  • 放射線遮蔽部品の積層造形
• 市場抑制要因
  • 中国を中心とした供給の変動と輸出割当
  • 炭化タングステン粉塵への曝露による健康リスク
  • 先端セラミックスおよびサーメットによる代替
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • フォイル
  • リボン
  • ワイヤー
  • チューブ
• 製品形態別
  • 炭化タングステン
  • タングステン合金
  • タングステン加工製品
  • タングステン化学品
• 最終用途産業別
  • 自動車
  • 航空宇宙
  • 電気・電子機器
  • 工作機械および設備
  • その他のエンドユーザー（エネルギー貯蔵およびバッテリー、医療用画像診断および腫瘍学）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 世界のその他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • A.L.M.T. Corp.
  • Allegheny Technologies Inc.
  • Avis Metal Industries Limited
  • Betek GmbH and Co. KG
  • Buffalo Tungsten Inc.
  • China Minmetals Non-Ferrous Metals Co.
  • China Molybdenum Co., Ltd.
  • Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.
  • Elmet Technologies
  • Global Tungsten and Powders
  • Guangdong XiangLu Tungsten Co.
  • H.C. Starck Tungsten GmbH
  • International Metalworking Companies
  • Jiangxi Tungsten Holding Group
  • Jiangxi Yaosheng Tungsten
  • Kennametal Inc.
  • Nippon Tungsten Co., Ltd.
  • Ormonde Mining plc
  • Plansee SE
  • QuesTek Innovations LLC
  • Sandvik AB
  • Treibacher Industrie AG
  • Umicore N.V.
  • Wolf Minerals Ltd.
  • WOLFRAM Company JSC
  • Xiamen Tungsten Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望