加盟店決済代行：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Merchant Acquiring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 157 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2119360
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概要
Mordor Intelligenceによると、加盟店決済代行市場の規模は、2025年の288億6,000万米ドル、2026年の316億9,000万米ドルから、2031年までに489億2,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は9.07％となる見込みです。
本レポートは、決済方法（クレジットカード、デビットカード、デジタルウォレット、銀行振込、BNPLなど）、加盟店規模（大企業および中小企業）、チャネル（POSソリューション、決済ゲートウェイ、MPOS/SoftPOSなど）、エンドユーザー産業（小売・Eコマース、旅行・ホスピタリティ、食品・飲料など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の加盟店決済代行市場の動向と洞察
Eコマースおよびオムニチャネル決済対応の拡大
加盟店決済代行市場は、加盟店が実店舗、オンライン、モバイルでの決済受け入れを単一の運用モデルに統合することで恩恵を受けています。体制が細分化されていると、決済プロセスが分断されたり、顧客記録が不完全になったり、複数のチャネルを通じて販売を行う加盟店にとって決済照合が困難になったりする可能性があります。Visaの報告によると、2026年には調査対象加盟店の43％がリアルタイム決済を受け入れており、そのうち83％が前年に利用が確実に増加したと回答しています。このような決済の統合化へのニーズの高まりに伴い、単一のバックエンドシステムを通じて複数の決済手段を管理できる決済処理業者への需要も増加しています。これにより、オンライン決済と対面決済を依然として別個の製品として扱っているプロバイダーにはプレッシャーがかかっています。また、確立されたアクワイアラーにとっては、チャネルを横断して一貫した決済処理、レポート作成、サポートを提供できる場合、加盟店を維持する好機となります。
垂直型ソフトウェアおよびマーケットプレースを通じた組み込み型決済
業界別ソフトウェアプラットフォームは、加盟店決済代行市場において、加盟店への主要な流入経路となりつつあります。これらのプラットフォームは、加盟店が日常的に使用しているスケジュール管理、請求書発行、配送、またはコマースツール内に決済機能を組み込むことができます。Fiserv社は2026年のISVプレイブックにおいて、組み込み型の運転資金管理、支払い処理、および不正防止機能により、プラットフォームは単なる決済機能の提供にとどまらず、加盟店の利用をさらに深化させることができると述べています。このモデルにより、加盟店は業務用ソフトウェアとは別に決済処理業者を選定する必要が軽減されます。また、価格設定やソフトウェアプラットフォームへの顧客アクセスについても、より高い制御が可能となります。明確なソフトウェア配布戦略を持たずにインフラのみを提供するアクワイアラーは、加盟店の決済収益におけるシェアに関して、より大きな圧力に直面する可能性があります。
インターチェンジおよびスキーム手数料の変動
インターチェンジ手数料やスキーム手数料の変動は、安定した複合レートに基づいて加盟店サービスの価格設定を行っているアクワイアラーにとって不確実性をもたらします。2026年6月、米国の連邦裁判官は、VisaとMastercardによる380億米ドルのスワイプ手数料和解案を承認しました。これにより、8年間にわたり標準的な消費者向け手数料の上限が1.25％に設定され、5年間にわたり平均手数料が0.1パーセントポイント引き下げられました。また、英国決済システム規制当局は、2026年1月の高等裁判所の判決を受け、英国と欧州経済領域（EEA）間の国境を越えたインターチェンジ手数料に上限を課す権限を維持しました。こうした動向は、加盟店ポートフォリオ全体の手数料体系に変化をもたらし、転嫁収益の予測可能性を低下させる可能性があります。これにより、加盟店への明確な情報提供と柔軟な価格設定管理の必要性が高まります。また、州、国、および国境を越えた規制が同一の加盟店関係に影響を及ぼす場合、加盟店決済代行市場はさらなる複雑さに直面することになります。
セグメント分析
2025年、クレジットカードは加盟店決済代行市場シェアの34.25％を占め、最大の決済手段セグメントとなりました。この地位は、確立された加盟店ネットワーク、消費者向けロイヤリティプログラム、およびカード決済処理に対する加盟店の幅広い習熟度を反映しています。デビットカード、デジタルウォレット、eウォレット、銀行振込、および口座間決済は、各地域の決済システムにおいて依然として重要な代替手段となっています。BNPLは2031年までCAGR10.20％を記録すると予測されており、加盟店決済代行市場において最も急成長している決済手段となる見込みです。連邦準備制度理事会（FRB）の報告によると、2025年にBNPLプロバイダーが発行した消費者向けクレジット商品は1,600億米ドル近くに上り、そのうち「4回払いプラン」が発行額のほぼ半分を占め、総発行額の60％以上が年率0％の金利で提供されました。
BNPLは、リボルビングクレジットではなく分割払いを希望する消費者に新たな支払い選択肢を提供するとともに、多様な決済ニーズにも対応可能です。Klarnaの報告によると、2025年に28万5,000社の加盟店を追加した結果、2026年3月には世界中の加盟店数が100万社を突破しました。このモデルは、単発の決済だけでなく、定期的な支出やサブスクリプションの更新などにも活用されています。こうした利用範囲の拡大により、加盟店のキャッシュフロー計画や顧客維持における役割がさらに深まる可能性があります。アクワイアラーは、決済、報告、返金に関して個別の処理プロセスを設けることなく、関連する決済方法をサポートする必要があります。
2025年、大企業は加盟店決済代行市場の56.12%を占めました。これらの企業は、膨大な取引量、国際的な事業展開、複雑な決済対応を必要としており、カスタマイズされたアクワイアリング体制によるサポートが求められます。こうした加盟店は、詳細なレポート、多通貨決済、リスク管理やルーティングに関する高度な制御を必要とすることがよくあります。中小企業（SME）については、事業運営に使用するソフトウェアに組み込まれたアクワイアリング機能に支えられ、2031年までCAGR9.65%を記録すると予測されています。中小企業向け加盟店決済代行市場の規模拡大は、請求書発行、スケジュール管理、POS（販売時点情報管理）、オンラインコマースのワークフローに決済機能を取り込むツールによって支えられています。
ソフトウェアプラットフォームを活用することで、別途アクワイアラーを選定したり、導入後に決済機能を統合したりするといった管理上の負担を軽減できます。Fiserv社は、組み込み型の金融ツールは、単なる決済機能のみの場合よりも、加盟店とのより持続的な関係を築くのに役立つと述べています。運転資金、不正防止対策、および支払い処理は、キャッシュフローが不安定であったり、人員が限られている小規模な加盟店にとって有益な追加機能となり得ます。また、このモデルは商業関係にも変化をもたらします。ソフトウェアプロバイダーは事業規模の拡大に伴い、決済収益におけるシェアの拡大を図る可能性があるためです。アクワイアラーは、加盟店との関係において重要な役割を維持しつつ、信頼性の高いインフラを提供しなければなりません。
地域別分析
2025年、北米は加盟店決済代行市場の34.43％を占めていました。同地域は成熟したカードエコシステムと膨大な決済取扱高を有していますが、米国の決済ネットワークにおける取扱高の伸びは鈍化しています。この鈍化により、既存の加盟店との関係をめぐる競争が激化しています。データによると、Stripeは2026年に取扱高9,000億米ドル以上、前年比45％の伸びを記録し、米国のトップ5にランクインしました。Checkout.comは2026年1月、ジョージア州銀行金融局から「加盟店アクワイアラー限定目的銀行」の設立認可を取得し、第三者のスポンサー銀行を介さずに直接アクワイアリングを行うことが可能となりました。
アジア太平洋地域は、2031年までCAGR10.54％を記録すると予測されており、これは地域別セグメントの中で最も高い成長率となります。中国、インド、東南アジアでは、デジタルウォレットの普及や政府が支援するリアルタイム決済インフラの導入により決済取扱高が牽引されている一方、オーストラリアと日本は、非接触型決済の普及率が高い成熟市場となっています。アジア太平洋地域の加盟店決済代行市場では、従来のカード決済に加え、多様なウォレットエコシステム、リアルタイム決済インフラ、および代替決済手段をサポートする能力がますます重要になっています。この変化により、先進国および急速にデジタル化が進む市場の両方で、シームレスなオムニチャネル決済、地域に最適化された決済機能、および拡張性の高いインフラを提供できるアクワイアラーに新たな機会が生まれています。
欧州では、成熟したキャッシュレス市場と、現金決済からカードやデジタル決済への移行が進んでいる国々が混在しています。英国や北欧諸国ではコアなアクワイアリング分野で激しい競合が繰り広げられている一方、フランスやスペインでは、Eコマースや現金からカードへの移行を通じて、決済取扱高の拡大余地があります。南米では、ブラジルのPixシステムが決済の経済構造を変えつつあり、PayPalは2026年4月に中小企業向けにPixの対応を開始しました。中東およびアフリカでは、規制の近代化と現地の要件が共存しており、南アフリカやナイジェリアでは、デジタル化の進展やデータ規制によって形作られる長期的な機会が見込まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマースとオムニチャネルへの受容拡大
- 業界別ソフトウェアおよびマーケットプレースを通じた組み込み型決済
- リアルタイムの口座間送金システムおよび銀行経由の支払い
- トークン化とネットワーク・トークンによる承認の利点
- リスク管理、融資、分析の統合に対する事業者の需要
- ソフトウェア主導型の加盟店展開による引受データ
- 市場抑制要因
- インターチェンジ手数料およびスキーム手数料の変動性
- 断片化された越境ライセンシングおよびデータ規制
- カード非提示型不正利用とチャージバックの責任
- 企業向け価格設定による利益率の圧迫
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 決済方法別
- クレジットカード
- デビットカード
- デジタルウォレットおよびEウォレット
- 銀行振込および口座間送金
- 「今すぐ購入、後払い（BNPL）」
- その他の決済方法
- 加盟店規模別
- 大企業
- 中小企業
- チャネル別
- POSソリューション
- ペイメントゲートウェイ
- mPOS／SoftPOS
- その他チャネル
- エンドユーザー産業別
- 小売・Eコマース
- 旅行・ホスピタリティ
- 食品・飲料
- ヘルスケア
- 運輸・物流
- メディア・エンターテイメント
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- Vendor Positioning Analysis
- 企業プロファイル
- Fiserv, Inc.
- Global Payments Inc.
- JPMorgan Chase & Co.
- Stripe, Inc.
- Adyen N.V.
- PayPal Holdings, Inc.
- Block, Inc.
- Worldline S.A.
- Nexi S.p.A.
- Shift4 Payments, Inc.
- Paysafe Limited
- Checkout.com
- Rapyd Financial Network Ltd.
- PayU Payments Private Limited
- Bank of America Corporation
- Elavon, Inc.
- American Express Company
- Wells Fargo & Company
- Nuvei Technologies
- Moneris Solutions Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 157 Pages
- 納期
- 2～3営業日
