クッキーレス広告サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、クッキーレス広告サービスの市場規模は、2025年の56億2,000万米ドル、2026年の64億1,000万米ドルから、2031年までに117億8,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は12.95％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ（コンテクスチュアル・ターゲティング・サービス、ファーストパーティ・データ活用サービス、データ・クリーンルーム・サービスなど）、エンドユーザー業界（小売・Eコマース、メディア・エンターテインメント、ヘルスケア・ライフサイエンス、旅行・ホスピタリティ、自動車、通信・テクノロジーなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のクッキーレス広告サービス市場の動向と洞察

サードパーティシグナルの喪失が、広告インフラの構造的な再編を促進

クッキーレス広告サービス市場は、主要なブラウザやモバイル環境におけるサードパーティ識別子の衰退に対応しています。SafariやFirefoxは長年にわたりデフォルトでサードパーティクッキーをブロックしており、Chromeはユーザーの選択に委ねるアプローチを採用しているため、広告主は従来の識別子へのアクセスが予測しづらくなっています。また、Appleの「App Tracking Transparency」フレームワークにより、アプリ間のトラッキングも制限されているため、モバイル広告主は、同意を得たシグナルを収集・活用するための別の手段を必要としています。こうした変化により、支出はファーストパーティデータパイプライン、サーバーサイドのイベント収集、IDの代替手段、コンテキストサービス、および測定ツールへとシフトしています。これらの機能を早期に確立したブランドは、キャンペーンの計画からレポート作成に至るまで、自社の顧客データやイベントデータを引き続き活用することができます。一方、移行を遅らせたブランドは、データ収集、同意取得フロー、および活用プロセスのより大規模な再設計を迫られています。

この影響はメディアバイイングにとどまりません。なぜなら、キャンペーンのレポート作成は、インプレッション、エンゲージメント、コンバージョンイベント間の安定した関連性に依存しているからです。クッキーベースの測定は、サードパーティが消費者のジャーニーのより多くの部分を観察できるブラウザ環境向けに設計されていました。識別子が利用できない場合、制限されている場合、あるいはブラウザとアプリのポリシーによって分離されている場合、このアプローチの信頼性は低下します。そのため、クッキーレス広告サービス業界では、タグ管理、顧客関係管理（CRM）システム、同意取得ツール、広告プラットフォームを連携させる、より広範な運用上の変革が推進されています。この必要性は、ウェブ、モバイル、リテールメディア、コネクテッドTVといった複数のチャネルで事業を展開する広告主にとって特に明白です。また、eプライバシー指令や各国のプライバシー法に基づく同意義務は、技術的にクッキーが利用可能な場合でも依然として適用されるため、ガバナンスは独立した法的業務ではなく、運用モデルの一部となります。

プライバシーに配慮したコンテクスチュアルターゲティングが、行動ターゲティング広告と同等の測定可能なパフォーマンスを実現

コンテクストターゲティングは、個人の閲覧履歴に依存するのではなく、広告を取り巻くコンテンツを活用できるため、より大きな役割を担うようになっています。クッキーレス広告サービス市場では、単純なキーワードマッチングではなく、言語、画像、動画、コンテンツのテーマを評価するセマンティックシステムがますます活用されています。2025年、米国のデジタル広告収入は2,946億米ドルに達し、コマースメディアは634億米ドルを生み出しました。これは、デジタルメディア活動において、ファーストパーティの購入データやコンテクストシグナルの重要性が高まっていることを反映しています。クッキーレス広告サービス市場は、コンテンツを番組、エピソード、あるいはシーン単位で評価できるコネクテッドTV分野にも進出しています。これにより、広告主は適切なコンテンツ設定を選択し、メッセージと視聴環境とのミスマッチを軽減することができます。また、パブリッシャーにとっては、オーディエンスレベルのデータを転送することなく、プレミアムインベントリを説明する新たな手段となります。

この変化が重要なのは、コンテキストシグナルを、行動ターゲティングと同様に個人データを処理することなく利用できるからです。これにより、同意率の変動による影響を軽減し、キャンペーン配信を認証済みオーディエンスへの依存度を低く抑えることが可能になります。また、クッキーレス広告サービス市場は、プログラマティック取引においてコンテキストセグメントの伝達を容易にするサプライサイドの標準規格の恩恵も受けています。IAB Tech Labは2024年12月、「Seller-Defined Audiences」の名称を「Curated Audiences」に変更し、パブリッシャーに対し、入札ストリーム内で標準化されたオーディエンスおよびコンテキストシグナルを提示するためのフレームワークを提供しました。パブリッシャーはこれらのシグナルを利用してコンテンツをパッケージ化でき、バイヤーは生のユーザーデータを受け取ることなく、ブランドの適合性要件を適用することができます。このモデルは測定の必要性を排除するものではありませんが、行動シグナルが不完全であるか利用できない場合に、実用的な代替手段を提供します。

断片化したプライバシー規制が、市場全体に複合的なコンプライアンスコストを課しています

プライバシー規制は、世界の広告システムが管轄区域ごとに異なる規則の下で運用されなければならないため、制約となっています。クッキーレス広告サービス市場は、幅広いワークフローにわたって、同意の取得、データ利用の管理、契約上の要件、および監査可能性に対応しなければなりません。2025年、フランスのCNILは、広告におけるクッキーの同意取得不備を理由に、Googleに対し3億2,500万ユーロの罰金を科しました。この事例は、広告主がサードパーティークッキーから移行しつつある状況下でも、同意の設計とユーザーの選択が依然として重要な課題であることを示しています。GDPRではオプトイン方式が採用されている一方、米国ではオプトアウト権やその他の要件が適用される場合があります。複数の市場にサービスを提供するプラットフォームは、並行した技術的制御を必要とする可能性があり、これによりキャンペーンやデータフローの管理コストが増大します。

独立系パブリッシャーや小規模なテクノロジープロバイダーにとって、この課題はより深刻です。なぜなら、同意のガバナンスにはコストが伴いますが、そのコストは取引量の減少によって容易に削減できないからです。IABの「第5次改正マルチステート・プライバシー協定」は2026年6月に発効し、デジタル広告におけるプライバシー義務に関する米国共通の契約枠組みを提供しています。この枠組みにより、商業契約におけるばらつきを軽減することは可能ですが、導入には依然として法的レビューや、プラットフォームおよびパートナー間での技術的な統合が必要となります。したがって、クッキーレス広告サービス業界は、日々のキャンペーン運用においてコンプライアンス機能を有効に活用できるようにしなければなりません。確立されたエンジニアリング、ポリシー、および実装リソースを持つプロバイダーは、より少ないリソースで同じ要件に対応しなければならない小規模な企業に比べて優位性があります。これにより、独立したソリューションへの需要が依然として高い場合でも、大規模なプラットフォームの立場が強化される可能性があります。

セグメント分析

2025年、ファーストパーティデータ活用サービスは、クッキーレス広告サービス市場規模の33.71％を占め、最大のサービスカテゴリーとなりました。このセグメントには、同意に基づくデータ収集、データエンリッチメント、顧客関係管理（CRM）へのオンボーディング、サーバーサイドイベントパイプライン、コンバージョンインターフェース、およびオーディエンス活用が含まれます。広告主は、計画、配信、レポートの各段階で活用できる信頼性の高いシグナルを必要としているため、これらの機能は現在、キャンペーン運用の中核をなしています。IABとPwCの報告によると、2025年の米国コマースメディア市場は18.0％拡大し、小売データ環境におけるファーストパーティ・アクティベーションへの需要を後押ししました。「コンテクスチュアル・ターゲティング・サービス」、「アイデンティティ・オルタナティブ・サービス」、および「測定・アトリビューション適応サービス」も、同様のシグナル喪失の圧力から恩恵を受けていますが、アイデンティティおよびアトリビューション・ツールには、リーチや統合面での限界が存在します。

データ・クリーンルーム・サービスは、2026年から2031年にかけてCAGR13.74％で拡大すると予測されており、これはクッキーレス広告サービス市場におけるサービス種別の中で最も高い成長率です。IABによると、企業は小売業者、パブリッシャー、ブランド、プラットフォームのデータ間でプライバシーを保護した協業を必要としているため、2025年には2024年比で29％増の投資をクリーンルームに予定しているとのことです。連邦取引委員会（FTC）は、クリーンルームは本質的にプライバシーを保護するものではないとし、ガバナンス、出力管理、およびモニタリングが導入における重要な要素であると述べています。2026年5月、パブリシス・グループがLiveRampを21億6,700万米ドルで買収する合意に達したことで、データ連携のための独立系およびクラウドベースの代替手段への注目が高まりました。この分野は、クッキーレス広告サービス業界において、実用的な相互運用性、明確なガバナンス、そしてより幅広い広告主層に適したコストを提供できるプロバイダーに依存することになるでしょう。

地域別分析

北米は2025年、プログラムmaticインフラ、リテールメディアネットワーク、顧客データプラットフォーム、およびクリーンルームの導入が集中していることを背景に、クッキーレス広告サービス市場規模の51.28％を占めました。米国は、大規模なデジタル広告基盤を有し、リテールメディア、コネクテッドTV、プライバシー重視のデータインフラへの積極的な投資が行われていることから、この地域の需要の中心となっています。2025年の米国のデジタル広告収益は2,946億米ドルに達し、コマースメディアは634億米ドルを生み出しました。これらのカテゴリーは、ファーストパーティデータ、コンテクストデータ、および同意に基づくデータシグナルへの依存度をますます高めています。カナダでは、パブリッシャーや広告主によるプライバシー配慮型のデータ慣行の採用を通じて需要が生まれています。一方、メキシコでは、eコマースの発展と並行してファーストパーティデータの能力構築が進められています。また、この地域ではクリーンルーム導入の実務上のコストが影響しており、そのために一部の独立系バイヤーが最先端の連携環境から取り残される可能性があります。IABの多州間プライバシー協定により、国内プラットフォームには共通の契約基準が設けられていますが、その実施には依然としてパートナー各社における運用上の変更が必要となります。

欧州は2番目に大きな地域ブロックであり、GDPRおよび各国のプライバシー監督機関によって形作られた規制環境の下で運営されています。この地域では、データ利用の管理がデジタル広告運用に組み込まれているため、同意に準拠したアイデンティティ、コンテキストターゲティング、および測定インフラへのニーズが高まっています。IAB Europeの「透明性および同意フレームワーク」バージョン2.3は、2026年3月1日よりパブリッシャーおよび同意管理プラットフォームに対して義務化され、プログラマティック活動のための最新のコンプライアンス基準が確立されました。ドイツ、英国、フランスは、クリーンルームやキュレーションされたオーディエンスの企業による導入を牽引しており、オランダは依然として重要なプログラマティック・インフラのハブとしての地位を維持しています。英国は欧州連合（EU）離脱後も独自のプライバシー・フレームワークを運用し続けており、これによりプライバシーに配慮したターゲティング・オプションへの需要が維持されています。スペインとイタリアでは、eコマース活動の拡大に伴い、またクッキーの保存に関する同意要件が依然として重要であることから、これらの機能が導入されつつあります。欧州のプロバイダーは、成熟した需要と、詳細なコンプライアンス要件、そして断片化した現地の導入ニーズとのバランスを取る必要があります。

中東地域は、2026年から2031年にかけてCAGR13.81％で拡大すると予測されており、これはクッキーレス広告サービス市場において地域別で最も高い成長率となります。サウジアラビアやアラブ首長国連邦（UAE）におけるEコマースの成長と、デジタル広告の普及拡大が相まって、新たなガバナンス枠組みの下で運用可能なターゲティングおよび測定ツールへの需要を支えています。アジア太平洋地域も主要な成長領域です。モバイルファーストの巨大なユーザー層と、各国で異なるデータ規制により、現地に適したアイデンティティおよびデータ活用オプションへのニーズが高まっているためです。中国のデータローカリゼーション要件や、東南アジア諸国連合（ASEAN）市場全体のプライバシー規制により、各国のデータ主権の条件を尊重できるサービスが促進されています。日本とオーストラリアは、多くの地域市場に先駆けて、国際標準に基づくクッキーレス技術を採用しています。南米とアフリカは絶対的な規模は小さいもの、ブラジルや南アフリカでは需要が見られます。これらの国々では、プライバシーコンプライアンスへの投資が、ブランドによるファーストパーティデータインフラの構築を後押ししています。クッキーレス広告サービス市場は、現地の同意取得慣行、パブリッシャーのエコシステム、広告主のリソースに合わせてサービスを適応させることができるプロバイダーにとって、これらの地域において長期的な機会を提供しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• クッキーレス広告サービスの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の56億2,000万米ドル、2026年の64億1,000万米ドルから、2031年までに117億8,000万米ドルへと拡大すると予測されています。2026年から2031年までのCAGRは12.95％です。
• クッキーレス広告サービス市場の主要なサービスタイプは何ですか？
  • コンテクスチュアル・ターゲティング・サービス、ファーストパーティ・データ活用サービス、データ・クリーンルーム・サービスなどです。
• クッキーレス広告サービス市場におけるファーストパーティデータ活用サービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ファーストパーティデータ活用サービスは市場規模の33.71％を占め、最大のサービスカテゴリーとなります。
• クッキーレス広告サービス市場の成長が期待される地域はどこですか？
  • 北米、中東、アジア太平洋地域が主要な成長領域です。
• クッキーレス広告サービス市場におけるデータ・クリーンルーム・サービスの成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR13.74％で拡大すると予測されています。
• クッキーレス広告サービス市場における主要企業はどこですか？
  • Google LLC、Amazon.com, Inc.、The Trade Desk, Inc.、LiveRamp Holdings, Inc.、Criteo S.A.などです。
• クッキーレス広告サービス市場におけるプライバシー規制の影響は何ですか？
  • プライバシー規制は、広告システムが異なる規則の下で運用されるため、同意の取得やデータ利用の管理に複雑なコストを課しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 市場促進要因
  • ブラウザおよびモバイルIDにおけるサードパーティシグナルの喪失
  • プライバシーに配慮したコンテクストターゲティングへの支出の増加
  • ファーストパーティデータの活用とリテールメディア提携の拡大
  • AIを活用したセマンティック分析、動画分析、CTVコンテキスト分析の拡大
  • クリーンルームの相互運用性の標準化
  • 供給側のキュレーションと出品者が定義するターゲット層
• 市場抑制要因
  • 断片化されたプライバシー規制と同意管理にかかるコスト
  • 認証済み身元の規模とマッチング率の限界
  • ブラウザストレージの上限とクッキーのパーティショニングにより、永続性が低下します
  • パブリッシャーの収益率圧縮：プライバシー保護型テスト環境における動向
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • コンテクストターゲティングサービス
  • ファーストパーティデータ活用サービス
  • データ・クリーンルーム・サービス
  • 代替IDサービス
  • 測定およびアトリビューション適応サービス
• エンドユーザー産業別
  • 小売・Eコマース
  • メディア・エンターテイメント
  • 銀行・金融サービス・保険
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 旅行・ホスピタリティ
  • 自動車
  • 通信・テクノロジー
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • シンガポール
    • インドネシア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • ケニア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Google LLC
  • Amazon.com, Inc.
  • The Trade Desk, Inc.
  • LiveRamp Holdings, Inc.
  • Criteo S.A.
  • Adobe Inc.
  • PubMatic, Inc.
  • Integral Ad Science Holding Corp.
  • Lotame Solutions, Inc.
  • Quantcast Corporation
  • Snowflake Inc.
  • Acxiom LLC
  • InfoSum Ltd.
  • InMobi Pte. Ltd.
  • Microsoft Corporation
  • Oracle Corporation
  • Nexxen International Ltd.
  • Permutive, Inc.
  • ID5 Technology Limited
  • OpenX Software Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望