粘土：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、粘土の市場規模は2025年に173億2,000万米ドルと推計されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.92％で拡大し、2026年の182億5,000万米ドルから2031年には243億3,000万米ドルに達すると見込まれています。

当レポートは、形状（塊状、粉末など）、粘土の種類（カオリン（チャイナクレイ）、ベントナイトなど）、用途（セラミックス・陶器、建設資材など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の粘土市場の動向と洞察

セラミックス、衛生陶器、建設分野における需要の拡大

粘土は住宅・商業プロジェクトや改修工事において、レンガ、タイル、衛生陶器、および関連する建築資材に使用されているため、建設業界は依然として粘土市場の主要な需要基盤となっています。カオリンとボールクレイは、衛生陶器に求められる成形可塑性と焼成後の白さを提供するため、中所得国における住宅の竣工および改修への支出が需要に関連しています。焼成粘土は、焼成セラミック製品だけでなく、低炭素セメントの配合にも使用できるため、建設分野における別の用途となっています。石灰岩・焼成粘土セメント（LC3）の手法では、クリンカーの50％を焼成粘土と石灰岩で置き換えることで、セメント関連の二酸化炭素排出量を最大40％削減できます。LC3の焼成温度は約800°Cであるのに対し、クリンカーは約1,450°Cであり、この低い焼成温度がセメントの脱炭素化におけるLC3の重要性を裏付けています。世界セメント・コンクリート協会（GCCA）は、フライアッシュや粉砕高炉スラグの供給量が減少する中、焼成粘土を確立された手法の一つとして位置づけています。モリンズ社は、2025年7月までにスペイン国内で122,000 m3以上のLC3コンクリートおよびモルタルを納入しました。

紙製包装、コーティング、機能性充填材における粘土の利用拡大

デジタル化により、グラフィック印刷用グレードの需要は減少しましたが、包装需要が紙用途におけるカオリンの消費を支え、粘土市場にとって重要な役割を維持しています。コート包装板、ラベル、特殊紙では、輝度、不透明度、インクの保持性、表面の外観が完成品に影響を与えるため、カオリンが使用されています。Eコマースはコート包装の需要を支え、グラフィック中心の紙需要の減少を一部相殺しています。焼成カオリンは、加工によって白色度やレオロジー特性が向上するため、より高い付加価値が認められています。一方、自動車用プラスチックには、より厳しい性能要件を満たす表面改質されたフィラーが求められています。イメリスは2025年8月、持続可能な包装および紙用コーティング向けのカオリン製品を発売しました。これは、差別化されていないフィラー材料よりも、加工されたグレードに価値が置かれていることを反映しています。

鉱業、土地の復元、および水利用に関する厳格な環境規制

鉱山復旧の要件により、採掘にかかる資本的・技術的負担が増大しており、閉山コストを早期に計画していない生産者にとっては、こうした義務が利益率を圧迫する可能性があります。オーストラリアでは、鉱業権保有者は、採掘による土地の改変後、合理的に実行可能な限り速やかに復旧作業を開始し、鉱区について意図された最終的な土地利用を実現しなければなりません。フロリダ州では、フルラーズアースの採掘事業者に対し、操業前および操業中に、採掘の意向通知、承認済みの復元計画、および雨水排水許可の取得が義務付けられています。コンプライアンスコストは既存の生産者に圧力をかけ、新規生産能力の拡大を遅らせる可能性がありますが、ISO 14001システムや国の復元関連法は、依然として重要な運営上の考慮事項となっています。環境管理インフラが整っていない小規模な地域生産者はより大きなリスクに直面しており、粘土市場では、生産の継続性と、土地、水、および復元に関する義務とのバランスを図らなければなりません。

セグメント分析

2025年時点で、粉末は粘土市場シェアの44.57％を占め、セラミックス、塗料、建設資材など幅広い分野で取り扱いが容易であることから、依然として主要な形態であり続けています。アジアの多くのセラミックス中心の市場では乾式混練が標準となっており、タイルや衛生陶器の素地製造における粉末の需要を支えています。顆粒はシェアは小さいもの、農業や徐放性用途に利用されており、粉塵抑制や流動特性がこれらの用途での使用を支えています。

塊状粘土は最も加工度の低い形態であり、一般的なレンガや軽量骨材など、付加価値の低い用途で広く使用されています。これらの用途では、輸送コストや現地での入手可能性が購入決定の主な要因となる場合が多いです。スラリーは2031年までCAGR6.18％で拡大すると予測されており、最も成長の速い形態となります。スラリーへの需要は、あらかじめ分散された高固形分原料を好む製紙・塗料メーカーによって支えられています。スラリーを調製することで、出荷前の粒子径分布や表面化学的特性を制御しやすくなります。この形態には調製およびポンプ輸送のためのインフラが必要となるため、鉱物加工を一体化した企業にとって有利に働く可能性があります。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に市場収益の46.87％を占め、2031年までCAGR6.43％で成長すると予測されており、最大かつ最も成長の速い地域市場となります。同地域の粘土市場は、大規模なセラミックス生産、活発な建設活動、および複数の粘土グレードを消費する幅広い産業顧客基盤によって支えられています。中国は依然として世界最大のセラミックス生産国であり、主要な紙市場でもあり、建設向けおよび加工用カオリン製品の双方に対する需要を牽引しています。インドは重要な成長拠点であり、その需要は建設活動、湾岸地域の油田サービス事業者へのベントナイト輸出、および医薬品用途に起因しています。アシャプラ・マインケム・リミテッドは、2026年度上半期においてインド事業の売上高が25％以上増加したと報告しており、これは拡大を続ける国内および輸出市場の商業的重要性を反映しています。

日本と韓国は、電子機器、セラミックス、特殊コーティング向けに米国やオーストラリアから高純度カオリンを輸入しており、これらの分野では価格よりも品質要件が調達決定の主な要因となっています。北米は第2位の地域市場であり、紙、環境修復、ペットケア、油田サービスからの需要に支えられていました。これらの分野では、それぞれ異なる種類の粘土や等級が求められています。2025年、米国の粘土生産量は2,600万トン、生産額は18億米ドルに達し、38州で約120社が操業しています。2025年、米国は330万メートルトンの粘土製品を輸出しました。これには、64万メートルトンのベントナイトと160万メートルトンのカオリンが含まれます。メキシコは地域内の第2の供給源であり、年間210万メートルトンのカオリンを生産しているほか、米国のベントナイト輸出の主要な輸出先となっています。

欧州およびその他の地域は、それぞれ異なる発展段階にあり、需要は産業政策、地域の鉱物資源、建設計画、ならびに石油・ガス関連の活動によって左右されています。チェコは2024年に240万トンのカオリンを生産しましたが、欧州の生産者は、レンガ製造用の低付加価値な一般粘土に加え、セメントや塗料用の高規格な焼成粘土も供給しています。欧州の脱炭素化政策は、焼成粘土とセメントの混合材の使用を後押ししています。南米市場はブラジルのカオリン埋蔵量を中心に展開しており、中東およびアフリカは、サウジアラビアにおける建設、セラミックス、鉱業、および湾岸地域の掘削活動による恩恵を受けています。これらの地域は、現地の建設需要からも恩恵を受けており、インドやトルコの輸出業者は、油田関連のベントナイトの供給を続けています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 粘土の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に173億2,000万米ドル、2026年には182億5,000万米ドル、2031年には243億3,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは5.92%です。
• 粘土市場の主要な需要基盤はどこですか？
  • 建設業界が主要な需要基盤となっています。
• 粘土の用途にはどのようなものがありますか？
  • 陶器・陶器、建設資材、石油・ガス掘削用流体、紙、塗料・コーティング、ゴム・プラスチック、化粧品・パーソナルケア、医薬品、農業、水処理・環境分野での用途などがあります。
• アジア太平洋地域の粘土市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR6.43%で成長すると予測されています。
• 粘土市場における主要企業はどこですか？
  • 20 Microns、Ashapura Minechem Ltd.、BASF、Bentonite Performance Minerals LLC、EICL、Eurobent Sp. z o.o.、Imerys S.A.、KaMin LLC、Kunimine Industries Co., Ltd.、LKAB Minerals、Minerals Technologies Inc.、Sibelco、Thiele Kaolin Company、WA Kaolin Limited、Wyo-Ben, Inc.などです。
• 粉末は粘土市場シェアのどのくらいを占めていますか？
  • 粉末は市場シェアの44.57%を占めています。
• スラリーの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR6.18%で拡大すると予測されています。
• 北米の粘土市場の需要はどのような分野から来ていますか？
  • 紙、環境修復、ペットケア、油田サービスからの需要に支えられています。
• 環境規制は粘土市場にどのような影響を与えていますか？
  • 厳格な環境規制が採掘にかかる資本的・技術的負担を増大させ、利益率を圧迫する可能性があります。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • セラミック、衛生陶器、建設需要の拡大
  • 紙製包装、コーティング、機能性充填剤における粘土の使用拡大
  • 掘削用流体、鋳造用途、土木工学におけるベントナイトの消費量の増加
  • AIを活用したプロセス制御の統合による製品品質と生産効率の向上
  • 資源利用率の向上に向け、鉱物選鉱および鉱山廃棄物の回収への注目が高まっています
• 市場抑制要因
  • 鉱業、土地の復元、および水利用に関する厳格な環境規制
  • 炭酸カルシウム、タルク、シリカ、合成機能性フィラーなどの代替材料による競合
  • 高品質な粘土鉱床の入手難の深刻化と、原材料の仕様に関する課題の増大
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 形状別
  • 塊状
  • 粉末
  • 顆粒
  • スラリー
• 粘土の種類別
  • カオリン（チャイナクレイ）
  • ベントナイト
  • ボールクレイ
  • 耐火粘土
  • フラー土（酸性白土）
  • 汎用粘土
  • イライト
  • その他の粘土の種類
• 用途別
  • セラミックス・陶器
  • 建設資材
  • 石油・ガス掘削用流体
  • 紙
  • 塗料・コーティング
  • ゴム・プラスチック
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 医薬品
  • 農業
  • 水処理・環境分野での用途
  • その他の用途
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • 20 Microns
  • Ashapura Minechem Ltd.
  • BASF
  • Bentonite Performance Minerals LLC
  • EICL
  • Eurobent Sp. z o.o.
  • Imerys S.A.
  • KaMin LLC
  • Kunimine Industries Co., Ltd.
  • LKAB Minerals
  • Minerals Technologies Inc.
  • Sibelco
  • Thiele Kaolin Company
  • WA Kaolin Limited
  • Wyo-Ben, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望