航空宇宙用鍛造：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、航空宇宙用鍛造の市場規模は2025年に281億米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.31％で拡大し、2026年の296億5,000万米ドルから2031年には384億1,000万米ドルに達すると見込まれています。

当レポートは、材料の種類（アルミニウム合金、チタン合金など）、航空機の分野別（民間航空宇宙、軍用航空宇宙など）、用途別（エンジン部品、機体部品など）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の航空宇宙用鍛造市場の動向とインサイト

民間航空機の生産受注残が、構造用鍛造品の需要を生み出しています

民間航空機の受注残高と限られた納入ペースにより、鍛造品の調達動向は、より長期にわたる供給契約へとシフトしています。エアバス社は2026年半ばの報告書において、民間航空機の受注残高が9,216機であると報告しており、これによりサプライヤーは、ナローボディ機およびワイドボディ機の幅広いプログラムにわたる見通しを得ることができています。エアバス社およびボーイング社のプログラムの双方において、エンジンの回転部品、着陸装置、パイロン、および翼構造用に鍛造品が必要とされています。OEM各社が、複数の生産サイクルにわたって安定した生産量を維持できる認定サプライヤーを優先する場合、航空宇宙用鍛造品市場は恩恵を受けます。長期契約は、高トン数プレスや関連する熱処理設備への投資を正当化するために必要な需要の確実性を提供する一方で、生産および認証サイクルが長い部品に対する急な発注への依存度を低減させます。

機体更新とエンジンの整備・修理・オーバーホール（MRO）が等温鍛造能力を逼迫させている

新型機の納入遅延により、旧型機の運用が継続され、整備・修理・オーバーホール（MRO）作業の需要が増加しています。これにより、アフターマーケット向けのエンジン受注と新規製造受注が、同様の等温鍛造能力を巡って競合する状況が生じています。エンジンのタービンディスク、コンプレッサーステージ、その他の高温部部品には、繰り返される熱的および機械的負荷に耐えられる材料とプロセスが求められます。新型ターボファンエンジンにおける動作温度の上昇により、一部の部品についてはオーバーホールの間隔が短縮され、エンジンのライフサイクル全体を通じて交換需要が増加する可能性があります。航空宇宙用鍛造市場には、OEM（オリジナル・エクイップメント・メーカー）生産と稼働中の機体双方からの需要があります。専門的な鍛造作業には熟練した作業員が必要であり、新入社員の研修には数ヶ月を要するため、労働力の確保は依然として重要な要素となっています。

高トン数プレス設備の資本集約性が生産能力の拡大を制約

航空宇宙用鍛造には、プレス機、金型、工具、熱処理、品質管理システムへの多額の投資が必要です。2026年4月、サフラン・エアクラフト・エンジンズ社は、ジェンヴィリエ拠点に3万メートルトンの油圧プレス機を導入するため、1億5,000万ユーロ（1億7,500万米ドル）を投資すると発表し、2029年の稼働開始を予定しています。この投資事例は、需要の増加に対応して大規模な鍛造能力を迅速に増強することはできないことを示しています。大型プレスの導入には、決定から量産開始まで3～5年を要する場合があり、さらに多くの飛行に不可欠な部品については、部品の認定にさらに12～18ヶ月を要します。したがって、航空宇宙用鍛造市場は、顧客の需要がかなり前から見通せていたとしても、生産能力の構築と認定に要する時間によって制約を受けています。

セグメント分析

2025年時点で、チタン合金は航空宇宙用鍛造市場の38.41％を占め、最大の材料カテゴリーとなっています。この地位は、着陸装置システム、エンジンパイロン、胴体フレーム、構造用金具などへの使用を反映したものです。これらの用途には、高い強度、耐食性、および良好な重量特性が求められます。Ti-6Al-4Vは、主要な民間および軍事プログラムにおいて最も広く認定されているチタン合金です。この合金は、アルミニウムでは十分な強度や耐熱性が得られない場面で使用されます。鋼合金は、着陸装置ハウジング、高強度接合部、および靭性や耐荷重性能が求められるその他の分野で引き続き使用されています。アルミニウム合金は、主翼リブやスパーなどの構造用途において依然として重要な役割を果たしています。その他の材料には、特定の高温エンジン用途向けのチタン・アルミニウム金属間化合物など、新興の選択肢が含まれます。

ニッケル基超合金は、2026年から2031年にかけてCAGR5.66％が見込まれる、最も急速に成長している材料セグメントです。これらの材料は、高い繰返し応力や1,100°Cを超える高温下でも構造的完全性を維持するため、ターボファンの高温部に使用されています。ニッケル基超合金の航空宇宙用鍛造の市場規模は、タービンディスク、コンプレッサー部品、およびその他の高温エンジン部品への需要によって支えられています。2026年のCIRP Annalsの研究によると、インコネル718の積層造形工程中に実施されたマイクロ鍛造は、積層造形後の材料と比較して結晶粒構造を微細化させることが判明しました。この知見は、特殊なニッケル製部品の製造において、積層造形プロセスと鍛造を組み合わせることへの関心が引き続き高いことを裏付けています。このようなアプローチにより、鍛造特有の機械的利点を維持しつつ、材料の性能を向上させることができる可能性があります。EN 9100品質管理認証およびNadcap特殊プロセス認定は、航空宇宙材料のあらゆるカテゴリーにおいて、依然として重要な参入障壁となっています。これらの要件は、材料、熱処理、検査、および文書化を一貫して管理できることを実証できるサプライヤーを優遇するものです。

地域別分析

2025年、北米は世界の航空宇宙用鍛造品市場シェアの41.31％を占めました。同地域は、民間航空機製造、防衛調達、エンジン生産、そして確立された材料・鍛造サプライヤーのネットワークという恩恵を受けています。ボーイング社のプログラムや米国の防衛用航空機は、太平洋岸北西部、南カリフォルニア、オハイオ州、テキサス州の各施設にわたり需要を生み出しています。プレシジョン・キャストパーツ社は、ワイマン・ゴードン社の鍛造拠点に3億8,000万米ドルを投資する計画を立てており、これには民間および軍用エンジンプログラム向けのニッケル超合金鍛造品に特化した2基の新しい等温プレス機が含まれています。アーコニック社は2025年、ダベンポート・ワークス工場において5,750万米ドルの拡張工事を開始し、これにより防衛および航空宇宙用途向けの米国国内における高純度アルミニウムの生産量が2倍となりました。これらの投資は、北米のサプライチェーンの安全保障において、国内の材料および製造能力がいかに重要であるかを反映しています。

アジア太平洋は、2026年から2031年にかけてCAGR6.23％で成長すると予測されており、これは航空宇宙用鍛造市場において地域別で最も高い成長率となります。中国の民間航空の拡大、インドの防衛製造への取り組み、そして日本の精密鍛造技術が、この地域の需要を支えています。PTCインダストリーズの子会社であるエアロロイ・テクノロジーズは、2026年3月、同社の戦略的材料技術コンプレックスにおいて、4,500/5,100トンのインテリジェント・オープンダイ鍛造システムの設置および試運転を完了しました。この施設は、国内外のプログラム向けに航空宇宙グレードのチタンおよび超合金の鍛造品を供給しています。インドのサプライヤー基盤も、航空機エンジンや着陸装置に関する取り組みを通じて拡大しています。日本と韓国は、高信頼性超合金鍛造の能力を有しており、これがサプライチェーンの多様化を支えています。

欧州は、エアバスのサプライチェーン、地域的なエンジンプログラム、および軍用機の生産を通じて、航空宇宙用鍛造市場において重要な役割を果たしています。サフラン社のジュヌヴィリエ製圧機への投資は、2029年に稼働を開始する際、CFM LEAP、ラファール、ミラージュ、A400M、およびGE90エンジンプログラムを支援することが期待されています。フランス航空宇宙産業連合（GIFAS）の報告によると、2025年のフランスの航空宇宙・宇宙セクターの売上高は924億米ドルとなる見込みです。欧州の材料トレーサビリティおよび認証基準により、飛行に不可欠なプログラムに携わるサプライヤーに対する認定要件が引き上げられています。南米は依然として小規模な市場であり、エンブラエルの民間および防衛関連事業が中心となっています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 航空宇宙用鍛造の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に281億米ドル、2026年には296億5,000万米ドル、2031年には384億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.31%です。
• 航空宇宙用鍛造市場の主要な材料は何ですか？
  • チタン合金が38.41%を占め、次いで鋼合金、アルミニウム合金、ニッケル基超合金などが使用されています。
• 航空宇宙用鍛造市場における急成長している材料セグメントは何ですか？
  • ニッケル基超合金が2026年から2031年にかけてCAGR5.66%で成長すると見込まれています。
• 航空宇宙用鍛造市場の地域別シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、北米が41.31%を占め、アジア太平洋が最も高い成長率でCAGR6.23%が予測されています。
• 航空宇宙用鍛造市場における主要企業はどこですか？
  • Arconic、ATI、Bharat Forge、Doncasters Group Ltd.、Howmet Aerospaceなどです。
• 航空宇宙用鍛造市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 商用ナローボディ機およびワイドボディ機の受注残の増加、航空機隊の近代化、航空宇宙用途におけるチタンおよび高強度合金鍛造品の採用拡大などです。
• 航空宇宙用鍛造市場の抑制要因は何ですか？
  • 鍛造設備、金型、熱処理施設には多額の設備投資が必要で、航空宇宙用ビレットおよび特殊合金原料の供給制約があります。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 商用ナローボディ機およびワイドボディ機の受注残の増加
  • 航空機隊の近代化および航空機エンジンの交換プログラムの拡大
  • 航空宇宙用途におけるチタンおよび高強度合金鍛造品の採用拡大
  • 軍用機、防衛プラットフォーム、宇宙機の調達拡大
  • 積層造形と鍛造を組み合わせたハイブリッド製造技術の統合
• 市場抑制要因
  • 鍛造設備、金型、熱処理施設には多額の設備投資が必要となります
  • 航空宇宙用ビレットおよび特殊合金原料の供給制約
  • 複雑な鍛造部品における高い材料スクラップ率と手直しコスト
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 材料の種類別
  • アルミニウム合金
  • チタン合金
  • 鋼合金
  • ニッケル基超合金
  • その他の素材
• 航空機の分野別
  • 民間航空宇宙
  • 軍事航空宇宙
  • 宇宙探査
• 用途別
  • エンジン用コンポーネント
  • 機体用コンポーネント
  • 着陸装置用コンポーネント
  • その他のコンポーネント
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Arconic
  • ATI
  • Bharat Forge
  • Doncasters Group Ltd.
  • ELLWOOD Group Inc.
  • Farinia Group
  • Forged Solutions Group
  • Howmet Aerospace
  • Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd.
  • LARSEN & TOUBRO LIMITED
  • Mettis Aerospace Ltd.
  • PACIFIC FORGE, INC.
  • Precision Castparts Corp.
  • Safran
  • Scot Forge Company
  • VSMPO-AVISMA Corporation
  • Weber Metals

第7章 市場機会と将来の展望