エチレン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Ethylene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2118873
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概要
Mordor Intelligenceによると、エチレン市場の規模は2025年に1,885億2,000万米ドルであり、2026年の1,982億1,000万米ドルから成長を続け、2031年には2,648億4,000万米ドルに達すると推定されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.97％となる見込みです。
本レポートは、原料（ナフサ、エタン、プロパンなど）、用途（ポリエチレン、エチレンオキシドなど）、最終用途産業（包装、建築・建設、自動車、繊維、化学、農業、消費財など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のエチレン市場の動向と洞察
包装用途におけるポリエチレン需要の拡大
ポリエチレンは軟質フィルム、容器、パレット用ラップ、保護材などに広く使用されているため、包装分野の需要が引き続きエチレン市場を支えています。Eコマースの物流では、ストレッチフィルムやパレット用ラップの需要が増加しており、これにより物流分野におけるポリエチレンの使用量が増加しています。また、食品安全規制も、水分の移行を抑制し、包装された商品を保護する素材への需要を後押ししています。EUの包装および包装廃棄物に関する規則は、リサイクル可能な設計を後押ししており、単一素材のポリエチレン包装の使用拡大につながる可能性があります。Borealisは2025年3月、非食品用フレキシブル包装向けにBorcycle M CWT120CLを発売し、再生リニア低密度ポリエチレン分野における継続的な商業活動を示しました。こうした変化はポリエチレンの需要を支える一方で、生産者には再生材含有率やリサイクル適性の向上を求めるものとなっています。
循環型経済と低炭素エチレン生産への注目が高まる
顧客がサプライチェーン全体の排出量を評価するにつれ、低炭素生産はエチレン市場においてますます重要性を増しています。China National Petroleum Corporation（CNPC）は、2026年7月にコルラで全工程にわたるグリーンかつ低炭素なエチレンプロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、太陽光発電、クラッカー炉の排ガスからの二酸化炭素回収、および水素のリサイクルを組み合わせています。CNPCによると、このプロジェクトでは年間10億kWhの太陽光発電電力を利用し、年間137万メートルトンの二酸化炭素排出量を削減できるとのことです。また、再生可能エネルギーを用いた電気化学的先進変換技術（REACT）プログラムが2026年5月に開始され、リサイクルされた二酸化炭素をエチレンに変換する電解装置の開発が進められています。これらのプロジェクトは、生産者が従来のクラッキングと低排出ルートを別個の事業として扱うのではなく、両方を並行して追求していることを示しています。
原油および天然ガス液（NGL）原料価格の変動
原料価格の変動は、下流の需要が安定している場合でも、クラッカーのマージンを圧迫する可能性があります。特に、原油価格の上昇がポリマー価格の上昇を上回る場合、ナフサを原料とするプラントは大きな影響を受けます。また、中東産の原油に依存している生産者は、同地域の海運ルートが混乱した場合、より大きなリスクに直面します。その結果生じるマージンの変動は、メンテナンスの延期、稼働率の低下、あるいは新規生産能力の決定の先送りを招く可能性があります。マルチフィード型クラッカーは実用的な解決策となりますが、設備投資と適切な物流体制が必要となります。したがって、操業者が生産を中断することなく供給体制を多様化し、原料の使用を調整できる場合、エチレン市場は恩恵を受けることになります。
セグメント分析
2025年時点で、ナフサはエチレン市場シェアの42.57％を占めており、これは欧州およびアジアの大部分に確立されたナフサクラッカーの基盤を反映しています。エタンは最も急成長している原料であり、2031年までCAGR6.84％で拡大すると予想されています。米国メキシコ湾岸の生産者は、豊富な天然ガス液（NGL）の供給と確立されたエタンインフラの恩恵を受けています。これにより、原油価格が高騰している状況下でも、エタンベースのクラッカーは持続的な原料面での優位性を確保しています。エタンベースのエチレン生産市場規模は、アジアおよび欧州における輸入能力の拡大によって支えられています。また、エタンはナフサに比べて報告されている生産排出強度が低く、炭素規制遵守コストが重要な要素となる場面では、その魅力がさらに高まります。
米国におけるエタンクラッキングと欧州におけるナフサクラッキングのコスト差は、それぞれ1トン当たり123米ドルおよび792米ドルでした。この差により、アジアおよび欧州のバイヤーは、より長期的なエタン供給の確保を促進しています。一方、製油所との統合や既存のインフラにより石油由来の原料が有利となる地域では、ナフサが依然として必要とされています。プロパンやブタンは、随伴ガスを確保できる中東の生産者にとっても重要です。柔軟性の高いクラッカーは、相対価格が変動した際に、これらの原料の中から選択することができます。この柔軟性により回復力は向上しますが、物流上の制約や地域的な供給リスクへの曝露がなくなるわけではありません。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年にエチレン市場シェアの46.72％を占め、2031年までCAGR6.81％で成長すると予測されています。BASFの湛江（ザンジャン）複合施設は2026年3月に本格稼働を開始し、年間100万メートルトンのエチレンクラッカーが追加されました。同地域は、大規模な需要拠点と相当な新規供給が組み合わさっています。インドの包装および建設活動は、エチレン消費のさらなる拡大を支えています。韓国については、主要な新規プロジェクトが稼働を開始する一方で、旧式のナフサクラッカーが圧力にさらされているため、見通しはまちまちです。
S-OILのShaheenプロジェクトは2026年7月に機械的完成を迎え、年間180万メートルトンのエチレンを生産する設計となっています。同プロジェクトは原油から化学製品を製造する技術を採用しており、2027年に商業運転を開始する見込みです。シンガポールでは、2026年5月にAsterがブコムにおける輸出能力の拡大を決定したことを受け、物流拠点としての役割を強化しています。北米は、シェール生産がエタン供給を支えているため、依然としてコスト競争力を維持しています。カナダは米国のサプライチェーンと統合されていますが、メキシコはエチレン誘導体の生産再開を目指しています。Pemexは、2025年から2035年にかけての計画において、カングレヘラおよびモレロス複合施設での生産を再開するために42億米ドルを割り当てました。
欧州は、ナフサ価格の高騰、炭素排出規制への対応、および光熱費の高騰の影響を受けています。コスト面での不利な立場により、欧州のエチレン市場規模は、エタンを原料とする地域に比べてさらに制約を受けています。欧州委員会の改訂されたベンチマークにより、現地の資産にとって排出性能の重要性がさらに高まっています。中東は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールが競争力のある価格の天然ガスを利用できるため、原料面での優位性があります。Tasneeは2026年7月、Saudi Ethylene and Polyethylene Companyの拡張工事を完了し、アル・ジュバイルでの生産能力を増強しました。南米では原料コストが高くなっていますが、Braskemはリオデジャネイロにおける年間22万メートルトンの生産能力拡張に向け、42億ブラジルレアル（7億4,000万米ドル）の投資を承認しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 包装用途におけるポリエチレンの需要拡大
- 循環型経済および低炭素エチレン生産への注目
- 原料の柔軟性における進展と、スチームクラッキング操業のデジタル最適化
- 電気自動車の冷却および熱管理システムにおけるエチレングリコールの需要増加
- アジア太平洋地域および中東全域における統合石油化学コンビナートへの投資の増加
- 市場抑制要因
- 原油および天然ガス液体（NGL）原料価格の変動
- ナフサを原料とするエチレン生産に対する厳格な炭素排出規制
- 新規エチレン生産施設の規制当局による承認および許認可手続きの長期化
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 生産能力分析
第5章 市場規模と成長予測
- 原料別
- ナフサ
- エタン
- プロパン
- ブタン
- その他
- 用途別
- ポリエチレン
- エチレンオキシド
- エチルベンゼン
- エチレンジクロライド（EDC）
- 酢酸ビニルモノマー（VAM）
- その他
- 最終用途産業別
- 包装
- 建築・建設
- 自動車
- 繊維
- 化学
- 農業
- 医療・医薬品
- 消費財
- その他
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- SABIC
- Borealis AG
- Braskem
- Chevron Phillips Chemical Company LLC
- China Petrochemical Corporation
- Exxon Mobil Corporation
- Formosa Plastics Corporation
- INEOS Group Limited
- LG Chem Ltd.
- Lotte Chemical Corporation
- LyondellBasell Industries Holdings B.V.
- Mitsubishi Chemical Corporation
- NOVA Chemicals Corporation
- PetroChina Company Limited
- PTT Global Chemical Public Company Limited
- Reliance Industries Limited
- Sasol Limited
- Shell plc
- TotalEnergies
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
