インドのパーム油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのパーム油市場規模は、2025年の148億6,000万米ドルから2026年には155億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに190億8,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.12％で成長する見込みです。

本レポートは、製品タイプ（粗パーム油、パーム核油など）、性質（有機・従来型）、最終用途（工業用、小売、外食産業／HoReCa）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で示されています。

インドのパーム油市場の動向とインサイト

競合する食用油に対する価格競争力の優位性

大豆油やひまわり油などの代替食用油に対して、パーム油が持続的に価格競争力を維持していることは、インド市場における需要の最も強力な構造的促進要因の一つであり続けています。粗パーム油はしばしば大幅な割引価格で取引されるため、精製業者、食品加工業者、および大量購入者にとって、最も経済的な主要な植物油となっています。この価格優位性が拡大すると、インドの輸入業者や製造業者は速やかにパーム油の購入量を増加させますが、割引幅が縮小したり逆転したりすると、買い手はパーム油の輸入を削減し、代替品へと切り替えます。例えば、2025年には、インド税関が粗パーム油を含む粗食用油の基本輸入関税を20％から10％に引き下げました。この引き下げにより、実効総輸入関税率は27.5％から16.5％に低下し、2025年5月には精製パーム油との関税格差が8.25％から19.25％に拡大しました。これにより、精製油の輸入はほぼ消滅し、需要は国内の精製業者へと向かうことになります。その結果、競合する油脂との相対的な価格設定は、インドの食用油業界全体において、月ごとの輸入動向、精製マージン、および全体的な消費水準に影響を与える重要な変動要因であり続けています。

パッケージ食品、外食産業、およびHoReCa（ホテル・レストラン・ケータリング）分野における需要の拡大

インドのホテル・レストラン・ケータリング（HoReCa）セクターの急速な拡大と、組織化されたパッケージ食品産業の着実な成長が、パーム油に対する堅調な二次需要を牽引しています。都市化の進展、可処分所得の増加、そしてクイックサービスレストラン、クラウドキッチン、フードデリバリープラットフォームの普及により、家庭外での業務用揚げ物や調理の量が拡大しています。大量調理を行う厨房では、その高い酸化安定性、中立的な味、繰り返し加熱への耐性から、パームオレインが広く好まれており、実用的かつ経済的な選択肢となっています。同時に、インドの加工食品分野、特にビスケットやナムキーンなどの分野では、国内および輸出需要を満たすため、生産規模の拡大が続いています。メーカー各社は、揚げ物、生地のショートニング、および保存期間の延長のために、精製パーム油を多用しています。パーム油ベースの油脂が持つ機能的な利点とコスト競争力が相まって、その大規模な産業用途が促進されています。

輸入粗パーム油への高い依存度

インドの輸入パーム油への過度な依存は、依然として国内市場における構造的な制約となっています。同国は食用油需要の相当な割合を輸入で賄っており、その購入量の大部分をパーム油が占めています。パーム油は主にインドネシアとマレーシアから調達されています。この集中した依存により、サプライチェーンは、これら2つの主要輸出国における政策変更、生産量の変動、物流の混乱の影響を受けやすくなっています。国内生産量が限られていることは、この脆弱性をさらに増大させています。供給が途絶えた際、国内生産が迅速な緩衝材として機能しないためです。インドではアブラヤシの栽培拡大に向けたプログラムを実施していますが、国内のパーム原油生産量は依然として総消費量に占める割合がごくわずかです。その結果、輸入の流れに持続的な混乱が生じると、卸売価格や小売価格が直接上昇し、産業ユーザーや一般消費者はその影響を吸収するか、相対価格が許す場合には代替油に切り替えることを余儀なくされます。

セグメント分析

2025年、パーム油市場において粗パーム油が最大のシェアを占め、73.48％を占めました。これは主に、国内での精製を優遇する政策上のインセンティブによるものであり、現地の加工産業の構造もこの状況を主に支えています。インドでは、粗パーム油と精製パーム油の間で意図的な関税差が維持されています。粗パーム油には、精製・漂白・脱臭（RBD）パーム油やパームオレインに比べて、実質的な輸入関税が大幅に低く設定されています。その結果、輸入業者や精製業者は、粗パーム油を輸入し、それを現地でRBDパーム油、オレイン、ステアリン、その他の分画に加工することを好んでいます。

分画パーム油は、食品業界内の高付加価値で用途特化型のセグメントからの需要増加に牽引され、2031年までCAGR4.97％で成長すると予想されています。分画処理により、パーム油は固体成分（ステアリン）と液体成分（オレイン）に分離されるほか、特定の融点や機能性を備えた中間分画も得られます。食品メーカーは、ベーカリー用ショートニング、菓子類用油脂、チョコレートコンパウンド、コーティング、フィリング、乳製品代替品などに、こうした特殊な分画をますます多く使用しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドのパーム油市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に148億6,000万米ドル、2026年には155億6,000万米ドル、2031年までに190億8,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは5.12%です。
• インドのパーム油市場における競合する食用油に対する価格競争力の優位性はどのようなものですか？
  • パーム油は大豆油やひまわり油などの代替食用油に対して持続的に価格競争力を維持しており、粗パーム油はしばしば大幅な割引価格で取引されるため、経済的な主要な植物油となっています。
• インドのHoReCaセクターにおけるパーム油の需要はどのように変化していますか？
  • HoReCaセクターの急速な拡大とパッケージ食品産業の成長が、パーム油に対する堅調な二次需要を牽引しています。
• インドのパーム油市場における輸入粗パーム油への依存度はどのような影響を与えていますか？
  • 輸入パーム油への過度な依存は、国内市場における構造的な制約となり、供給が途絶えた際に卸売価格や小売価格が直接上昇する原因となります。
• 2025年のパーム油市場における製品タイプのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、パーム油市場において粗パーム油が最大のシェアを占め、73.48%を占めました。
• 分画パーム油の市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 分画パーム油は2031年までにCAGR4.97%で成長すると予想されています。
• インドのパーム油市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Adani Wilmar Ltd、Patanjali Foods Ltd、Cargill India Pvt Ltd、Bunge India Pvt Ltd、Marico Ltd、Emami Agrotech Ltd、Godrej Agrovet Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 競合する食用油と比較した価格面での優位性
  • 包装食品、外食産業、およびHoReCa分野における需要の拡大
  • 食用油に関する国家ミッション-オイルパームと国内栽培
  • パーム由来のオレオケミカルおよびバイオ燃料用途の成長
  • デジタル化された小規模農家からの集荷と製粉所レベルでの調達
  • 加工収率の向上と輸入代替の経済効果
• 市場抑制要因
  • 輸入パーム原油への高い依存度
  • 国際パーム油価格、運賃、為替変動への影響
  • 国内プランテーションにおける長い生育期間と水管理の要件
  • パーム油に対する健康上の懸念と消費者の否定的な認識
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術的「枠組み」
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • パーム原油
  • パーム核油
  • RBDパーム油
  • 分画パーム油
  • パームオレイン
  • パームステアリン
• 性質別
  • オーガニック
  • 従来型
• 最終用途別
  • 産業
    • 食品加工
      • ベーカリー・菓子
      • 乳製品および乳製品代替品
      • RTE/RTC食品
      • スナック
      • その他
    • パーソナルケア・コスメ
    • 動物用飼料
    • バイオ燃料
    • その他
  • 外食産業／HoReCa
  • 小売
    • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア
    • オンラインリテールストア
    • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Market Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Adani Wilmar Ltd
  • Patanjali Foods Ltd
  • Cargill India Pvt Ltd
  • Bunge India Pvt Ltd
  • Marico Ltd
  • Emami Agrotech Ltd
  • Godrej Agrovet Ltd
  • 3F Oil Palm Pvt. Ltd.
  • Gokul Group
  • K.S. Oils Ltd
  • Liberty Oil Mills Ltd
  • Oil Palm India Ltd
  • Gemini Edibles & Fats India Ltd
  • ITC Ltd
  • Gokul Agro Resources Limited（GARL）
  • Manorama Industries Limited
  • Shri Venkatesh Refineries Limited
  • NCS Industries Pvt Ltd
  • Halder Venture Limited
  • Hometeader Industries（OPC）Private Limited

第7章 市場機会と将来の展望