英国のプラスチック廃棄物管理サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のプラスチック廃棄物管理サービス市場の規模は、2025年の14億5,000万米ドル、2026年の15億1,000万米ドルから、2031年までに18億6,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.26％となる見込みです。

本レポートは、発生源別（住宅、商業施設、工業施設、その他）、サービス提供者別（公的／自治体、民間廃棄物管理会社、その他）、およびサービス種別（収集、輸送、選別・分別、処分／処理、その他）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

英国のプラスチック廃棄物管理サービス市場の動向と洞察

イングランド全土における「Simpler Recycling」の導入

「Simpler Recycling」は2026年3月31日にイングランド全土の一般家庭で施行され、現在では、食品廃棄物や一般廃棄物とは別に、プラスチックを含む乾燥したリサイクル可能物の分別収集が義務付けられています。職場におけるリサイクル規則については、従業員10名以上のイングランドの企業および関連する非住宅施設を対象に、すでに2025年3月31日に施行されていたため、一般家庭向けの施行期限を迎える前から、サービスモデルの転換はすでに始まっていました。2027年3月31日からは、プラスチックフィルムやプラスチック袋も分別収集の対象に含まれることになっており、これにより英国のプラスチック廃棄物管理サービス市場の取り扱い対象範囲が拡大するとともに、日常の収集システムにとってより扱いが難しい廃棄物流が追加されることになります。この政策により、その実施期間を通じて118億ポンド（155億米ドル）相当の温室効果ガス削減効果が期待されており、本プログラムは短期的なコンプライアンス対策ではなく、長期的なインフラ改革として設計されていることがうかがえます。ヴェオリア社は、家庭向けサービス展開により、同社のネットワークにおける年間プラスチック収集量が4万トン以上増加すると述べており、ビファ社も移行に備えて約250人の現場収集スタッフを採用しました。これは、規制の変更がすでに事業規模や人員計画に影響を及ぼしていることを示しています。その結果、戸別回収のカバー率がより一貫したものとなることで、原料となる廃棄物の量が増加し、資源回収施設はより高い処理能力とより優れた混入物管理が求められており、これが英国全土のプラスチック廃棄物管理サービス市場における短期的な需要を後押ししています。

包装材の拡大生産者責任（pEPR）手数料の調整

英国の大手包装メーカーは、2025年10月より処分料を支払っており、プラスチック包装の基本料金は1トンあたり423ポンド（557.3米ドル）に設定されています。2026/27年度からは、リサイクル不可能と評価された「レッド」格付けの包装材に対し、初年度は1.2倍の乗数が適用され、その後1.6倍、さらに2.0倍へと引き上げられます。これにより、製造業者には包装の再設計やリサイクル性の向上に向けた直接的な金銭的インセンティブが提供されます。PackUKは2026年4月1日に運用を開始し、検証済みの廃棄物管理コストデータに基づいて収益を分配する、生産者資金による組織として正式に発足しました。これにより、英国のプラスチック廃棄物管理サービス市場全体におけるサービスの経済性の測定方法が変化することになります。また、料金の調整により、報告、PRO（生産者責任組織）への加盟、監査、およびリサイクル可能性評価サービスに対する需要も生まれています。これらは、もはや自主的なサステナビリティの取り組みではなく、規制されたコストの枠組みの対象となるためです。これにより、コンプライアンスサービスは、英国のプラスチック廃棄物管理サービス市場において、より持続的な役割を担うようになります。特に、収集データ、素材の検証、および生産者への報告を単一のサービスラインに統合できる事業者にとっては、その傾向が顕著です。

地方自治体間で一貫性のない廃棄物収集モデル

イングランドには317以上の廃棄物収集管轄機関が存在しますが、各機関は依然として異なる契約、車両、収集頻度、選別方法に基づいて運営されており、これが標準化を阻害し、下流の処理業者にとっての原料の一貫性を低下させています。英国政府は、イングランドの地方自治体の3分の2以上が2026年3月31日の家庭ごみ収集期限に備えていると発表しましたが、これは相当数の自治体が予定通りに完全な導入を完了できなかったことを示唆しています。WRAPの報告によると、MRF（分別選別施設）契約全体の36％が2025年末までに、65％が2026年までに満了する予定であり、多くの契約条件が見直される中で、市場はサービス範囲を拡大しつつあることが示されています。このような分断化は、分別工程に流入するプラスチックが統一された形式で届かないため、混入リスクを高めるだけでなく、複数の自治体管轄区域をカバーする事業者にとって、作業員の研修やルート計画にかかるコストも増加させています。移行支援により、地方自治体は新しいモデルへの準備を進めることができました。とはいえ、人口密度の高い都市部や住宅の配置が複雑な地域では、サービスの複雑さが本質的に高いため、予算枠は依然として逼迫しています。契約構造がより統一されるまでは、これが英国のプラスチック廃棄物管理サービス市場における最も顕著な運営上の制約の一つであり続けるでしょう。

セグメント分析

2025年、産業系廃棄物は英国のプラスチック廃棄物管理サービス市場シェアの37.5％を占め、現在の需要構造において最大の発生源セグメントとなっています。この位置づけは、プラスチック包装や保護材が大量に流通する製造、物流、加工拠点において、ポリエチレン、ポリプロピレン、および類似の汎用ポリマーが大量かつ安定して排出されていることを反映しています。また、産業系排出者は、定期的な回収を定めた正式なサービス契約に基づいて事業を行う傾向があり、これにより事業者にとっては、ほとんどの家庭向けチャネルと比較して、回収ルートが密になり、搬入量がより予測しやすくなっています。2024年以降、大規模な産業用包装メーカーは「生産者責任規則」に基づき登録および報告義務を負っており、2025年10月からは処分料が適用されています。こうしたコンプライアンス上の負担により、英国のプラスチック廃棄物管理サービス市場全体において、リサイクル適性評価を向上させ、将来的な処分料負担を軽減できる専門サービスプロバイダーへの需要が高まっています。

住宅セグメントは現在、より構造的な基盤の上で拡大しています。これは、2026年以前はこのような形で存在しなかった、イングランド全世帯を対象とした最低収集基準が「Simpler Recycling」によって確立されたためです。2027年3月からのプラスチックフィルムの収集開始により、初年度に住宅からの廃棄物流に15万トンが追加されると予想されており、これにより収集計画と下流の分別要件の両方が変化することになります。小売、オフィス、ホスピタリティ業界からの事業系廃棄物は、2025年3月に施行された職場におけるリサイクル規則や、生産者のコンプライアンスとより密接に結びついた企業のサステナビリティ報告に後押しされ、量において最も急速に成長している発生源です。「その他」に分類される公共機関および農業由来の廃棄物ストリームも、廃棄物分別規制により免除範囲が狭められ、非家庭系公共施設に対する要件が正式に定められたことで、その存在感が強まっています。あらゆる発生源にわたり、英国のプラスチック廃棄物管理サービス業界は、発生時点でのより適切な分別に大きく依存しています。なぜなら、その後のリサイクル収率や混入状況のパフォーマンスは、その時点でほぼ決まるからです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のプラスチック廃棄物管理サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に14億5,000万米ドル、2026年には15億1,000万米ドル、2031年までに18億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.26%です。
• 「Simpler Recycling」とは何ですか？
  • イングランド全土の一般家庭で施行され、プラスチックを含む乾燥したリサイクル可能物の分別収集が義務付けられています。
• 包装材の拡大生産者責任（pEPR）手数料はどのように調整されますか？
  • プラスチック包装の基本料金は1トンあたり423ポンドに設定され、リサイクル不可能と評価された包装材には初年度1.2倍の乗数が適用され、その後1.6倍、2.0倍へと引き上げられます。
• イングランドの廃棄物収集モデルの現状はどうなっていますか？
  • 317以上の廃棄物収集管轄機関が存在し、各機関は異なる契約、車両、収集頻度、選別方法に基づいて運営されています。
• 2025年における産業系廃棄物の市場シェアはどのくらいですか？
  • 産業系廃棄物は英国のプラスチック廃棄物管理サービス市場シェアの37.5%を占めています。
• 住宅セグメントの拡大の背景は何ですか？
  • イングランド全世帯を対象とした最低収集基準が「Simpler Recycling」によって確立されたためです。
• 主要企業はどこですか？
  • Veolia、Biffa、Viridor、FCC Environment UK、Grundon Waste Management Ltd.、Renewi plc、Envaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • イングランド全土におけるより簡素なリサイクル制度の導入
  • 包装に関する拡大生産者責任（pEPR）手数料の調整
  • 国内のプラスチック再処理能力への投資拡大
  • プラスチックフィルムの回収インフラの拡充
  • リサイクルコンプライアンスサービスに対する企業需要の高まり
  • クローズドループ型包装サプライチェーンの普及拡大
• 市場抑制要因
  • 自治体ごとの廃棄物収集モデルの不統一
  • 収集・輸送コストの高騰
  • 熟練した廃棄物収集作業員の不足
  • 新たな廃棄物中継・選別施設の建設用地が限られている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ファイブフォース分析-業界の魅力度
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 業界内の競争
• スタートアップ・エコシステム分析
• バージンプラスチックに対する再生プラスチックの分析
• 世界の貿易動向と輸入規制（廃プラスチック）

第5章 市場規模と成長予測

• ソース別
  • 住宅
  • 商業施設（小売、オフィスなど）
  • 産業
  • その他（機関、農業など）
• サービスプロバイダー別
  • 公共／自治体
  • 民間廃棄物管理企業
  • その他- 生産者責任組織（PRO）など
• サービスタイプ別
  • 収集、輸送、選別・分別
  • 廃棄/ 処理
    • 埋立
    • リサイクル・資源回収
    • 焼却および廃棄物発電
    • その他（化学処理など）
  • その他（コンサルティング、監査、研修など）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Veolia
  • Biffa
  • Viridor
  • FCC Environment UK
  • Grundon Waste Management Ltd.
  • Renewi plc
  • Enva
  • DS Smith
  • WasteCare Group Ltd.
  • MyGroup
  • Mobius Environmental Limited
  • HIPPO
  • J&G Environmental Limited
  • EF Plastics UK Ltd.
  • Jayplas Ltd.
  • Recycle for Future Ltd.
  • Ward Recycling Ltd.
  • Scott Waste Ltd.
  • TerraCycle
  • Remondis UK Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望