南米の道路・高速道路インフラ建設：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の道路・高速道路インフラ建設市場の規模は、2025年の788億4,000万米ドルから2026年には853億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに1,212億1,000万米ドルに達すると見込まれており、2026～2031年にかけてCAGR7.27％で成長すると予測されています。

本レポートは、コンポーネント（道路、橋梁・高架橋、トンネル、その他）、建設タイプ（新築、改修）、投資供給源（公的、民間、官民パートナーシップ）、タイプ（国道、州道、地方道）、国（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

南米の道路・高速道路インフラ建設市場の動向と洞察

高速道路のコンセッション入札による道路インフラ投資の加速

南米の道路・高速道路インフラ建設市場は、政策決定を資金確保済みの建設契約へと転換するコンセッション入札から、短期的には最も強力な後押しを受けています。ブラジルの交通インフラ計画には、2026年に14件の連邦高速道路コンセッション契約が含まれており、その総延長は7,295kmに及び、4年間にわたる広範なプログラム全体で574億米ドルを超える投資が見込まれています。アルゼンチンもまた、14州にまたがる9,000 kmを超える国道線を、完全な民間資金による「Red Federal de Concesiones」プログラムに組み入れており、第I段階と第II-A段階については、2026年7月までにすでに契約が締結されています。これらの契約が重要なのは、運営や維持管理にとどまらないからです。契約には、道路の拡幅、複線化、その他の資本的工事も義務付けられており、入札終了後も長期間にわたり建設活動が継続することになります。したがって、南米の道路・高速道路インフラ建設市場は、同一のコンセッションサイクルから、即時のプロジェクト着工と、義務付けられた継続的な追加工事の長期的な流れの両方を得ることになります。

貨物回廊の拡張による地域物流ネットワークの強化

南米の道路・高速道路インフラ建設市場は、太平洋と大西洋へのゲートウェイへのルートを短縮することを目的とした貿易回廊によっても形作られています。「カプリコーンバイオオーシャン回廊」は、ブラジル、パラグアイ、アルゼンチン、チリにまたがり全長3,800kmに及び、「サウス・コネクション」枠組みを通じて、主要な地域と多国間の金融機関から支援を受けています。また、南北アメリカ開発銀行（IDB）は、パラグアイのPY15号線区間に対し2億米ドルの融資を承認しました。この区間が完成すれば、年間2億2,000万米ドルの輸出促進に寄与すると見込まれています。主要回廊の工事は、港湾連絡路、国境へのアクセス道路、物流アクセス道路、州間連絡路など、しばしば主要プロジェクトの価値の範囲外となる部分に対する追加的な需要を生み出します。このため、南米の道路・高速道路インフラ建設市場は、国家予算だけでなく、建設需要を複数の資産クラスに広げる地域物流計画にも密接に結びついています。

財政の不安定さと予算の修正によるインフラ投資の遅延

財政の不安定さは、南米の道路・高速道路インフラ建設市場における最も顕著な抑制要因であり続けており、特に公共事業が依然として国家による直接執行に依存している地域では顕著です。アルゼンチンの民間コンセッションモデルでは、全国の道路網全体をカバーすることはできず、特に有料化では商業的に採算が取れない道路が大部分を占めています。そのため、コンセッションプログラムが主要な回廊で進展している一方で、依然として公的支援を必要とする路線における維持管理や改修にはギャップが残されています。コロンビアでも、第5世代のコンセッションポートフォリオにおいて、目標よりも実行ペースが鈍化しました。これは、資金調達の力だけでは、ライセンシングや実施の遅れを解消できなかったためです。したがって、南米の道路・高速道路インフラ建設市場は、財政的圧力、行政上の混乱、あるいは支払い遅延によって、民間事業者が吸収しきれない工事が中断されるたびに、依然としてリスクにさらされています。

セグメント分析

2025年、南米の道路・高速道路インフラ建設市場において、道路建設が72.80％を占め、陸上輸送が依然として地域の移動と貨物輸送の中核であることを裏付けています。この首位という位置づけは、現在のコンセッション案件の多くが、既存の高速道路回廊に沿った拡幅、複線化、舗装改良、容量増強に重点を置いていることを反映しています。南米の道路・高速道路インフラ建設市場は、依然として道路を主要な資産として依存しています。これは、高速道路が最大の交通量を処理し、港湾、都市、農業地帯に直接接続しているためです。そのため、道路関連の建設案件は、より専門的な構造物に比べ、件数が多く、分布範囲も広くなっています。一方で、最も力強い成長は橋梁や高架道路へとシフトしており、これらは2031年までCAGR8.20％で増加すると予測されています。

この急速な成長ペースは、新たな回廊計画に盛り込まれる立体交差、河川横断、アクセス構造物の割合が高まっていることを反映しています。したがって、南米の道路・高速道路インフラ建設市場は、道路そのものから離れているわけではなく、複数の地点で構造物の追加を必要とする、より技術集約的な道路システムへと移行しつつあります。これは、基本的な車道工事だけでは物流目標を達成できない貿易回廊において、特に顕著に見られます。パラグアイの「両洋回廊（Bi-Oceanic Corridor）」への支援事例は、回廊への投資が、標準路面工事を超えた構造工事の需要をいかに高めるかを示しています。主要な回廊区間では、困難な地形や河川横断箇所を乗り越えて貨物輸送ルートを連続させるために、橋梁工事やその他の大規模土木要素が必要となります。トンネル工事のシェアは依然として小さいもの、コロンビア、チリ、ペルーでは、路線設定上の制約により特定の区間で地下工事が必要となるため、戦略的な重要性を持ちます。排水設備、擁壁、サービス施設などを含む付帯工事のカテゴリーも、レジリエンス基準が基本的な路面舗装以上のものをますます要求するにつれて、契約総量とともに拡大しています。

2025年の南米における道路・高速道路インフラ建設市場において、新規建設は69.70％を占めており、これはグリーンフィールド路線、ルート延伸、大規模な回廊の複線化が引き続き重要であることを反映しています。ブラジル、チリ、コロンビアにおける高額プロジェクトの多くは、限定的な補修ではなく、依然として新たな容量の確保や大規模な再構成に重点を置いています。南米の道路・高速道路インフラ建設市場は、この傾向から恩恵を受けています。というのも、新規路線の開設や回廊の拡張は、コンセッション事業の経済性や地域の輸出計画において依然として中心的な役割を果たしているからです。また、交通量の増加や通行料収入の見込みは、拡張された資産を軸に事業構造を組み立てやすいため、これらのプロジェクトはより多くの民間参加を呼び込んでいます。改修工事は最も成長が著しい建設種別であり、2031年までCAGR7.80％で成長すると予測されています。

この高い成長率は、いくつかの市場において、維持管理の怠りが単なる日常的な修繕の域を超えていることを示しています。現在、改修工事には、路面再舗装、路盤の再構築、排水設備の修正、さらには新規建設プロジェクトに匹敵する規模となる構造物の更新などが含まれています。これにより、改修工事は単なる維持管理の項目という枠を超え、契約額においてより重要な源泉となっています。対応が遅れると、改修費用は予防保全工事の3～4倍にまで膨れ上がる可能性があります。ブラジルのSIGICORモニタリングシステムも、コンセッション契約に基づき、作業進捗について可視化され、追跡可能な報告を義務付けることで、改修工事の実施を強化しています。これは、範囲に関する紛争が従来、納期の遅延やコスト増招来の原因となってきたブラウンフィールド工事において重要です。したがって、南米の道路・高速道路インフラ建設産業は、改修工事が以前よりも契約上と財務上の面でより重要な役割を果たす段階へと移行しつつあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の道路・高速道路インフラ建設市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の788億4,000万米ドルから2026年には853億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに1,212億1,000万米ドルに達すると見込まれています。2026～2031年にかけてCAGRは7.27%です。
• 南米の道路・高速道路インフラ建設市場の主要な動向は何ですか？
  • 高速道路のコンセッション入札による道路インフラ投資の加速、貨物回廊の拡張による地域物流ネットワークの強化、財政の不安定さと予算の修正によるインフラ投資の遅延などがあります。
• 南米の道路・高速道路インフラ建設市場における主要企業はどこですか？
  • Ferrovial SE、China Harbour Engineering Company Limited（CHEC）、Acciona S.A.、VINCI Construction、Sacyr Ingenieria e Infraestructurasなどです。
• 南米の道路・高速道路インフラ建設市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年、道路建設が72.80%を占め、陸上輸送が地域の移動と貨物輸送の中核であることを裏付けています。新規建設は69.70%を占め、改修工事は2031年までCAGR7.80%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高速道路のコンセッション入札による道路インフラ投資の加速
  • 貨物回廊の拡張による地域物流ネットワークの強化
  • 気候変動に強い道路基準によるインフラ近代化の後押し
  • 多国間資金調達による戦略的輸送回廊開発の促進
  • デジタル許可手続きと用地取得状況の追跡によるプロジェクト遂行効率の向上
  • 先送りされていた道路改修需要によるインフラ建設活動の活発化
• 市場抑制要因
  • 財政の不安定さと予算の修正によるインフラ投資の遅延
  • 通行料の徴収における課題による道路プロジェクトの収益創出の制限
  • 地盤工学的複雑さによる建設コストとプロジェクトリスクの増大
  • 地方自治体間の許可手続きの分断によるプロジェクト実施の遅延
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 政府の取り組みと国家開発の優先事項
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 価格設定と建設コストの分析
• 今後の主要プロジェクトと進行中のプロジェクト
• 技術革新に関する考察

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • 道路
  • 橋梁・高架橋
  • トンネル
  • その他
• 建設タイプ別
  • 新築
  • 改修
• 投資供給源別
  • 公的
  • 民間
  • 官民パートナーシップ
• タイプ別
  • 国道
  • 州道
  • 地方道
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ferrovial SE
  • China Harbour Engineering Company Limited（CHEC）
  • Acciona S.A.
  • VINCI Construction
  • Sacyr Ingenieria e Infraestructuras
  • Webuild S.p.A.
  • OHLA
  • Grupo Sacyr Chile
  • Conasa S.A.
  • Construtora Queiroz Galvao S.A.
  • Andrade Gutierrez S.A.
  • Odebrecht Engenharia & Construcao（OEC）
  • China Railway Construction Corporation（CRCC）
  • China Communications Construction Company（CCCC）
  • Besalco S.A.
  • Mota-Engil Engenharia
  • Aenza（旧Grana y Montero）
  • Salfacorp S.A.
  • OAS Engenharia
  • Constructora ISA

第7章 市場機会と将来の展望