電動フォークリフト：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Electric Forklift - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117457
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概要
Mordor Intelligenceによると、電動フォークリフトの市場規模は2025年に499億8,000万米ドルと評価され、2026年の525億4,000万米ドルから2031年までに674億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.12％を記録すると予測されています。
本レポートは、パワートレインの種類（電気式および水素燃料電池車）、車両クラス（クラスI（乗用式電動フォークリフト）など）、積載容量（5トン未満、5～15トン、15トン以上）、エンドユーザー業界（製造、物流・倉庫など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。
世界の電動フォークリフト市場の動向とインサイト
Eコマースによる倉庫の急速な拡大
当日配送の約束を果たすためには、密閉された施設内で連続稼働が可能な、高処理能力かつゼロエミッションの機器が必要となります。ウォルマートが2026年にルイジアナ州の物流センターに実施する投資は、調達をコンパクトなリチウムイオンフォークリフトへと傾かせる自動化投資の規模を如実に示しています。日本、シンガポール、西欧の多階建て都市型倉庫では、容積を最大化するために狭通路用トラックが採用されており、機動性の高い電動モデルの需要が高まっています。車両運用事業者は、ディーゼル排気ガスの発生がないこと、騒音が低いこと、そして建物を出ることなく短い休憩時間に充電できることを高く評価しています。こうした運用上の利点に加え、地価の高騰により垂直方向の建設が余儀なくされていることが相まって、Eコマースという成長要因が市場成長に与えるプラスの影響を確固たるものにしています。
ゼロエミッション資材運搬機器に関する規制
カリフォルニア州の「ゼロエミッションフォークリフト規制」では、2026年から段階的に新しいディーゼルおよびLPG車両の使用が禁止されます。欧州連合（EU）における並行する措置では、2027年2月からデジタルバッテリーパスポートの提示が義務付けられており、ライフサイクルにおける炭素排出データが組み込まれており、これが現在、再販価格やリース条件に影響を与えています。中国の各省における大気質規制も同様に、工業団地でのディーゼル使用を制限しており、国内の車両群をバッテリー駆動へと誘導しています。規制遵守の期限が迫る中、内燃機関車両を多数保有する事業者は減価償却の加速に直面しており、罰則を回避するために予定より早く機器の入れ替えを始めています。こうした規制の確実性により、電動車ラインナップを拡大するOEM（オリジナル・エクイップメント・メーカー）にとって資本配分のリスクが低減され、規制に準拠したモデルに対するプレミアム価格設定の正当性が裏付けられています。
初期費用の高さvs.内燃機関（ICE）の代替案
優遇融資やリースプログラムを利用できない小規模な事業者にとって、購入時の割高感は依然として障壁となっています。ライフサイクルコストの観点では電気自動車が有利であるにもかかわらず、価格に敏感な地域では、投資回収期間が通常の計画サイクルを超えて長引く可能性があります。「バッテリー・アズ・ア・サービス（BaaS）」はこの障壁を軽減しますが、完全に解消するわけではありません。石油製品に補助金が支給されている市場では、月額料金が依然としてディーゼル燃料費を上回っているためです。バッテリーパックの価格が下落し、金融業者がリアルタイムのバッテリー健全性データに基づいた残存価値モデルを開発するにつれて、この制約の影響は緩和されていくでしょう。
セグメント分析
2025年の市場において、電気自動車モデルは71.27％を占めており、2031年までCAGR11.79％という最も高い成長率を示すと予測されています。リチウムイオン電池の採用拡大により、鉛蓄電池の魅力を低下させています。これは、事業者が急速充電やメンテナンスコストの低減を重視しているためです。特にカリフォルニア州による2025年の新型ディーゼルトラック販売禁止といった法規制の後押しにより、大型車両フリートにおける電気化の浸透が加速しています。OEM各社は、品質管理を強化し、動的電圧管理などのソフトウェア機能を実現する、垂直統合型のバッテリーアセンブリを導入しています。エンドユーザーは、インフラが整備されるまでは、水素の試験運用を主にリスクヘッジのためのパイロット事業と捉えています。
リン酸鉄リチウム化学の進歩により、熱的安全性とコストの安定性が向上し、バッテリー式パワートレインの優位性がさらに強まっています。フォークリフトのモデルには現在、最適な充電時間帯を推奨するバッテリー状態分析機能が組み込まれており、バッテリーパックの寿命を延ばし、電気代を削減しています。フリート管理者は、これらの分析データを倉庫管理ダッシュボードに統合し、フォークリフトの稼働状況をロボットによるピッキングスケジュールと調整しています。一方、燃料電池プログラムは、充填拠点の運営を支えるために業界横断的な水素需要に依存していますが、その見通しは依然として不透明です。その結果、電気自動車はシェアを固めている一方で、水素は代替手段というよりは、あくまで将来的な補完手段としての位置づけにとどまっています。
2025年にはクラスIIIパレットトラックが41.37％の市場シェアで首位を占めましたが、クラスII狭通路トラックは2031年までCAGR9.28％のペースで推移する見込みです。高密度な都市部の倉庫では、2メートル未満の通路を走行できる狭通路型トラックが採用されており、1平方フィートあたりの保管容量を最適化しています。小売業者やサードパーティ・ロジスティクス（3PL）事業者は、作業員と壊れやすい商品の両方を保護するため、これらのモデルに衝突回避センサーを装備しています。ボイスピッキング機能との統合により、オペレーターはトラックから降りることなくリフトを操作できるようになり、処理能力がさらに向上します。
クラスIIフォークリフトの成長軌跡は、自動倉庫システムの普及を反映しています。自動倉庫システムでは、多段ラック全体にわたる精密な垂直位置決めが求められます。バッテリー式駆動システムは、こうした精度に必要な微細なトルク制御を実現すると同時に、騒音に敏感な都市部の倉庫において低騒音性を維持します。クラスIカウンターバランスフォークリフトは、より重い荷物の取り扱いにおいて依然として重要な役割を果たしていますが、資本集約型であるため、更新サイクルは遅くなっています。コンパクトなバッテリー設計の継続的な改善により、クラスの境界線が曖昧になり、パレットトラックの機動性と中荷重リフト能力を兼ね備えた新たなハイブリッドカテゴリーが登場する可能性があります。
地域別分析
アジア太平洋地域は、中国の工場自動化推進とインドにおけるグレードA倉庫のブームに支えられ、2025年においても43.29％の市場シェアを維持しました。地方自治体の排出規制により、ディーゼルフォークリフトへの締め付けが強まっており、中国のOEM各社はリン酸鉄リチウム電池の生産規模を拡大し、輸入品を凌駕する低価格の機器を供給するようになっています。インドの物流不動産投資家は、新築物件に急速充電インフラを組み込んでおり、電動化された車両群をEコマース顧客に対する競合上の差別化要因と捉えています。日本と韓国の政府は、人手不足を補うために自動化への助成を行っており、これにより狭通路用電動フォークリフトの導入が加速しています。急速な成長にもかかわらず、送電網の整備は依然として倉庫の拡張に追いついておらず、敷地内での太陽光発電と蓄電の組み合わせが、好まれる対策となっています。
南米では、ブラジルのECフルフィルメント競争と、アルゼンチンの輸出志向型コールドチェーンの刷新に支えられ、2031年までCAGR8.72％を記録すると予測されています。サンパウロにあるブラジルの物流センターでは、自動コンベアに併設して充電ベイを改修し、夜間におけるシームレスな在庫補充を実現しています。アルゼンチンの農産物・食品輸出業者は、国際的なバイヤーによるサステナビリティ監査の要件を満たすため、電動フォークリフトを導入し、プレミアム市場への参入を可能にしています。資金調達の課題は依然として残っていますが、メンテナンス付きのバッテリーリースにより、初期費用の負担が軽減されています。現地の組立業者は、為替変動を回避し、リードタイムを短縮するため、ノックダウンキットの輸入を検討しています。
北米と欧州では、規制の施行や企業の脱炭素化目標に後押しされ、電動化が成熟した段階にあります。カリフォルニア州における新型ディーゼルフォークリフトの販売禁止により、フリートの更新が加速しており、電力会社はオフピーク時の充電をスケジュールする倉庫に対して需要応答クレジットを提供しています。EUの「バッテリーパスポート」枠組みは、透明性の高いサプライチェーンを促進し、鉱物の出所やリサイクル可能性を追跡するOEMを優遇しています。倉庫運営事業者は、フォークリフトの配車と人員シフトを連動させるAIダッシュボードを導入し、各バッテリーパックからさらなる稼働サイクルを引き出しています。中東およびアフリカでは、電化のパイロット事業が湾岸地域の自由貿易地域や南アフリカの港湾に集中しており、レンタルプログラムを通じて資本リスクを軽減しつつ、ユーザーにリチウムイオン技術に慣れ親しんでもらう取り組みが進められています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマースの急速な拡大に伴う倉庫の拡張
- ゼロエミッションの資材運搬機器に関する義務付け
- リチウムイオン電池のコスト曲線の低下
- OEMによる「Battery-as-a-Service（Baas）」モデル
- 全固体電池の商用化ロードマップ（2027年以降）
- AIを活用した予知保全がTCOの最適化を推進
- 市場抑制要因
- 初期費用の高さ対ICEの代替案
- 既存施設における送電網容量の制約
- 鉛蓄電池のリサイクルにおけるボトルネック
- 1MW未満の水素充填インフラの不足
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- パワートレインの種類別
- 電動式
- 鉛蓄
- Li-ion
- 水素燃料電池車（HFCV）
- 電動式
- 車両クラス別
- クラスI（電動ライダートラック）
- クラスII（電動ナローアイル）
- クラスIII（電動パレット）
- 積載容量別
- 5トン未満
- 5～15トン
- 15トン以上
- エンドユーザー産業別
- 製造業
- ロジスティクスおよびウェアハウジング
- 建設・インフラ
- 小売・卸売
- 食品・飲料のコールドチェーン
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Toyota Industries Corporation
- KION Group AG
- Jungheinrich AG
- Hyster-Yale Inc.
- Crown Equipment Corporation
- Mitsubishi Logisnext Co.Ltd.
- Hangcha Group Co.Ltd.
- Anhui Heli Co.Ltd.
- Komatsu Ltd.
- Clark Material-Handling Company
- Doosan Corporation
- UniCarriers Corporation
- Hyundai Construction Equipment North America Inc.
- Lonking Holdings Limited
- EP Equipment
- Godrej & Boyce Mfg.Co.Ltd.
- BYD Motors Inc.
- Noblelift Intelligent Equipment Co., Ltd.
- Carer Electric Forklift
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日